芯耀
611
英偉達(dá)昨日美股盤前發(fā)布公告稱，正在聯(lián)合臺(tái)積電、富士康等供應(yīng)商制造工廠，將在未來(lái)幾年里實(shí)現(xiàn)AI超級(jí)計(jì)算機(jī)（芯片）的美國(guó)本土化制造——未來(lái)四年，英偉達(dá)的AI基礎(chǔ)設(shè)施總價(jià)值可能達(dá)到5000億美元。
關(guān)稅風(fēng)暴下，AI芯片之王這一表率，既可視為對(duì)“特朗普2.0政策”的迎合，也可理解為再度為“后deepseek時(shí)代”那些失去遠(yuǎn)期信心的投資者畫下的又一個(gè)大餅。
根據(jù)昨日高開低走的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，市場(chǎng)或?qū)@一計(jì)劃的落地充滿遲疑。不過(guò)透過(guò)英偉達(dá)這一動(dòng)作，我們還是可以管窺以芯片為代表的美國(guó)制造行業(yè)的“復(fù)興”邏輯。
據(jù)英偉達(dá)稱，這一計(jì)劃的輪廓大致為：
·為了實(shí)現(xiàn)首次在美國(guó)實(shí)現(xiàn) AI 芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)制造的本地化，將與臺(tái)積電、富士康、緯創(chuàng)、安靠 和 矽品精密展開合作。
·亞利桑那州和德克薩斯州的 Blackwell 芯片和 AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)已投入使用超過(guò) 100 萬(wàn)平方英尺的制造空間。
·這些芯片預(yù)計(jì)將在 12-15 個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。
·未來(lái)四年，英偉達(dá)的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施總價(jià)值可能達(dá)到 5000 億美元。
“預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將建造數(shù)十個(gè)'千兆瓦級(jí) AI 工廠'，”英偉達(dá)表示，并補(bǔ)充說(shuō)，“為美國(guó) AI 工廠制造英偉達(dá) AI 芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾十年創(chuàng)造數(shù)十萬(wàn)個(gè)工作崗位，并推動(dòng)數(shù)萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。”
黃仁勛亦對(duì)“美國(guó)制造”AI芯片及AI超級(jí)計(jì)算機(jī)發(fā)表了評(píng)論：“全球 AI 基礎(chǔ)設(shè)施的引擎首次在美國(guó)建造”，并且“增加美國(guó)制造有助于我們更好地滿足對(duì) AI 芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)不斷增長(zhǎng)的難以置信且不斷增長(zhǎng)的需求，加強(qiáng)我們的供應(yīng)鏈并提高我們的彈性。
英偉達(dá)此舉將支持美國(guó)的芯片制造行業(yè)，并可被視為臺(tái)積電產(chǎn)業(yè)鏈北美轉(zhuǎn)移的標(biāo)志。
隨著特朗普關(guān)稅大棒，業(yè)界普遍認(rèn)為世界到 2030 年代，將分裂成更嚴(yán)重的兩極狀態(tài)，全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)將因此一觸即發(fā)。英偉達(dá)的這番動(dòng)作難免令人尋味。
與此同時(shí)，根據(jù)媒體報(bào)道，另一家科技巨頭蘋果公司，亦正在通知供應(yīng)商“加快將印刷電路板等零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到泰國(guó)和其他東南亞地區(qū)”。
據(jù)報(bào)道，該公司還告訴供應(yīng)商，面向美國(guó)市場(chǎng)的大部分 MacBook 和 iPad 都需要在越南制造?！拔覀儽灰蟊M可能通過(guò)空運(yùn)將所有組件運(yùn)送到東南亞和印度。這就像客戶正在哄搶所有庫(kù)存，以便將它們運(yùn)出中國(guó)，“蘋果零部件供應(yīng)商的一位高管告訴媒體，并補(bǔ)充說(shuō)他的公司將不得不承擔(dān)額外的空運(yùn)成本。
Meta、惠普和戴爾也已指示供應(yīng)商增加在越南和其他東南亞國(guó)家的生產(chǎn)。
很顯然，由特朗普關(guān)稅大棒掀起的風(fēng)暴還遠(yuǎn)未到可以蓋棺定論之時(shí)，由此引發(fā)的全球新一輪，可能也是近60年最猛烈的一輪全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)，已經(jīng)打響。
我們對(duì)此需要深刻理解的是，這一過(guò)程中，主戰(zhàn)場(chǎng)不再是傳統(tǒng)貿(mào)易內(nèi)容，而將是 AI 芯片及其應(yīng)用——包括電動(dòng)汽車、清潔技術(shù)、人形機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、近地軌道 （LEO） 衛(wèi)星和大型語(yǔ)言模型 （LLM））。
因?yàn)?，雖然這些行業(yè)看起來(lái)是獨(dú)立的行業(yè)，但它們都共享一個(gè)共同的技術(shù)和供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)。
換句說(shuō)，誰(shuí)主導(dǎo)了這些行業(yè)，誰(shuí)就將主導(dǎo)全球經(jīng)濟(jì)未來(lái)30年。
