2021全球動力電池裝機量TOP15解析

TOP 15動力電池企業(yè)共裝機281.58GWh，占整體裝機電量的96%。依次為寧德時代、LGES、松下、比亞迪、SK ON、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、瑞浦能源。

全球新能源汽車市場狂奔，動力電池裝機需求加速躍升。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過發(fā)布的《全球動力電池裝機量數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2021年全球新能源汽車銷量約637萬輛，同比增長100%；動力電池裝機量約292.13GWh，同比增長114%。（PS：出貨量數(shù)據(jù)敬請參考《2022年中國動力鋰電池行業(yè)分析報告》）

其中，TOP 15動力電池企業(yè)共裝機281.58GWh，占整體裝機電量的96%。依次為寧德時代、LGES、松下、比亞迪、SK ON、三星SDI、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力、孚能科技、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、瑞浦能源。

全球電氣化進程加速推進，帶動全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈進一步發(fā)展。行業(yè)普遍預(yù)計2022年全球新能源汽車產(chǎn)銷量將超850萬輛，帶動動力電池需求超650GWh

而全球新能源汽車市場變化，也對全球動力電池裝機情況產(chǎn)生了一定影響，且市場格局演化也顯現(xiàn)出新的變量。主要體現(xiàn)在以下方面：

一是，企業(yè)競爭加劇，全球市場分化進一步加劇。

與2020年相比，2021年TOP 5陣營除SK ON與三星SDI兩家排名順序互換外，其余均固定不變，但企業(yè)間市場份額差距逐漸拉大。如排在第3位的松下市場份額約為排在第4位的比亞迪2倍，隨著全球動力電池裝機體量不斷攀升，市場分化或進一步加劇。

TOP6-10企業(yè)排名變陣，除中創(chuàng)新航繼續(xù)保持第7外，其余企業(yè)均換臉。如國軒高科由2020第9再進一步躋身第8，孚能科技2020年處于TOP 10外。

TOP 10-15企業(yè)裝機量與市占率“緊咬”，包括蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達3家電池企業(yè)市占率幾乎一致，蜂巢能源領(lǐng)先約200MWh，億緯鋰能與欣旺達的差距進一步縮小至40MWh。

二是，中國電池企業(yè)“一超多強”搶奪全球市場蛋糕。

全球裝機TOP 15榜單中，中國電池企業(yè)占據(jù)了11席，累計全球市場份額占比過半，達到51%，加速蠶食日韓動力電池企業(yè)市場份額。

其中，寧德時代一家獨大，獨占據(jù)32.1%的全球份額，與第二名LGES市占率的差距拉開了近12個百分點。同時，包括比亞迪、中創(chuàng)新航、孚能科技、蜂巢能源等中國市場占有率均有提升，全球份額擴容。

三是，二線動力電池國際性成長價值躍升。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2021年中國動力電池企業(yè)斬獲海外訂單超20起，其中歐洲成為了中國鋰電企業(yè)的投資熱土，北美、東南亞等地區(qū)亦在升溫。

如遠景動力攜手雷諾與日產(chǎn)英法“落子”；億緯鋰能拿下捷豹路虎48V定點以及美國儲能大單；國軒高科為大眾提供技術(shù)支持，并建立其在歐洲的首個新能源生產(chǎn)運營基地，表現(xiàn)出愈發(fā)強勁的國際化競爭力與產(chǎn)品力。

手握巨額訂單或項目定點，與海外客戶達成長期合作，中國動力電池企業(yè)加速出海。包括遠景動力、蜂巢能源、孚能科技、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等中國電池企業(yè)明確或者已經(jīng)啟動在歐洲建廠。

說明：

1、以上動力電池裝機量是基于全球新能源汽車銷量統(tǒng)計所得，國內(nèi)部分銷  量原始數(shù)據(jù)來自交強險口徑，國外部分銷量原始數(shù)據(jù)來自世界汽車組織(OICA)；

2、以上動力電池裝機量含EV+PHEV+FCV內(nèi)容，不含HEV車型裝機數(shù)據(jù)；

3、以上動力電池裝機量包含出口車型裝機數(shù)據(jù)。

以下為高工鋰電梳理的2021全球動力電池裝機量TOP15企業(yè)的整體情況：

寧德時代

寧德時代全球裝機龍頭地位穩(wěn)固，以93.68GWh（含合資企業(yè)數(shù)據(jù)）的裝機量獨占全球32.1%的市場份額，領(lǐng)先第二名LG化學(xué)市占率近12%。

寧德時代2021年業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2021年凈利潤140億元-165億元，同比增長150.75%-195.52%。

龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固背后，其向上構(gòu)建技術(shù)優(yōu)勢、成本競爭力、盈利能力，向下擴大規(guī)模效應(yīng)、增強客戶粘度，維穩(wěn)運營資金安全，全方位構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈版圖等核心壁壘。

LGES

痛失特斯拉國內(nèi)一大部分配套市場，LG以2021全球裝機量60.25GWh排在第二位，市場份額較2020年下滑2個百分點至20.6%。

2022年1月，LG旗下電池業(yè)務(wù)LG新能源正式上市，并于去年啟動磷酸鐵鋰技術(shù)研發(fā)，預(yù)計2022年完成首條磷酸鐵鋰電池試驗生產(chǎn)線建設(shè)。

松下

松下以46.64GWh的動力電池裝機位列第三位，全球市場占有率16%，較上年同期下滑4個百分點。

2021退出特斯拉中國配套，主要為特斯拉海外車型、豐田新能源車型提供配套。其他配套車型主要有卡羅拉PHEV、奕澤e擎、豐田C-HR EV、雷克薩斯ux300e等。

比亞迪

比亞迪23.95GWh全球動力電池裝機排名第4，市占率8.2%。

比亞迪裝機攀升主要系其新能源車型帶動。其堅持EV純電、DM混動“兩條腿，齊步走”戰(zhàn)略布局， 2021年國內(nèi)能源汽車銷量59.4萬輛，同比增長超220%。

SK ON

SK ON全球動力電池裝機14.36GWh，市占率4.9%，排名較去年上升一位至第5，主要客戶包括起亞、現(xiàn)代、大眾等主機廠。

與LGES思路類似，SK ON正全力推進上市計劃，以獲得動力電池業(yè)務(wù)擴張所需的資本，同時加大磷酸鐵鋰電池技術(shù)的研發(fā)投入。

三星SDI

三星SDI全球動力電池裝機電量9.66GWh，位居第6，排名被2020年排其后的SK ON趕超，市占率3.3%。

三星SDI主要客戶為寶馬、大眾、福特。最新消息是，三星SDI與現(xiàn)代汽車進行了合作探討，很可能供貨現(xiàn)代汽車。目前，現(xiàn)代汽車的絕大部分電池配套為LGES和SK ON。

中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航以8.6GWh的全球動力電池裝機電量位列第7，市占率2.9%。

繼廣汽乘用車、長安汽車的核心供應(yīng)商之后，中創(chuàng)新航相繼納入上通五、零跑汽車、小鵬汽車、廣汽豐田、吉利汽車、東風(fēng)汽車等乘用車客戶，為其動力電池裝機電量需求攀升奠定基礎(chǔ)。 

在國際客戶開拓上，中創(chuàng)新航已通過了Smart的量產(chǎn)定點，并開始廣本、廣豐配套電池的批量供貨。

國軒高科

國軒高科2021全球動力電池裝機7.13GWh，較2020年同期提升一個名次至第8，市占率2.4%。

作為宏光Mini EV動力電池第一供應(yīng)商，國軒高科2021年配套超13.4萬輛宏光Mini EV，單車型裝機1.67GWh，占其總裝機電量的25.7%。

除了上汽通用五菱之外，國軒高科還配套了江淮汽車、奇瑞汽車、零跑汽車、長安汽車、北汽新能源等A00級車企的熱銷車型，也積極向大眾、長城、長安、吉利、奇瑞等國內(nèi)主流整車廠中高端車型滲透，還與一家美國大型車企簽訂了在2023年至2028年間，交付不低于200GWh電池的供貨協(xié)議。

遠景動力

遠景動力以4.13GWh的全球動力電池裝機排在第9位，市占率1.4%。

2021年6月，遠景成為雷諾全面電動化戰(zhàn)略伙伴，雷諾向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池采購訂單。2021年7月，遠景動力將為日產(chǎn)汽車下一代電動汽車平臺提供動力電池，并將在英國桑德蘭市建設(shè)英國首座動力電池超級工廠，生產(chǎn)最新一代動力電池產(chǎn)品。

最新消息是，2022年2月，遠景動力電池制造基地二期項目在無錫開工，規(guī)劃產(chǎn)能超15GWh，計劃2023年量產(chǎn)，將為雷諾海外全新一代電動汽車平臺供貨。

孚能科技

孚能科技2021年動力電池裝機2.91GWh排在第10位，市占率1%，主要配套Aion S、Aion V和奔騰B30等車型。

其已經(jīng)成為廣汽埃安的第二供應(yīng)商，2021年為廣汽配套裝機1.4GWh。同時，孚能科技強化與吉利汽車、東風(fēng)汽車等的深度合作，與戴姆勒的長期戰(zhàn)略合作也正在“開花結(jié)果”，為其裝機攀升打下基礎(chǔ)。

蜂巢能源

蜂巢能源2021年以2.42GWh的裝機電量位列第11位，市占率0.8%。

立足長城汽車，蜂巢能源加快動力電池外供步伐，陸續(xù)配套了吉利、東風(fēng)、合眾新能源、零跑汽車等車企。也在深度開發(fā)歐洲大客戶，已與多家重量級OEM建立各種層級的技術(shù)和商務(wù)互動，目前已與一家排名前五的OEM達成戰(zhàn)略合作，拿到多個重點項目的定點。 

產(chǎn)能規(guī)劃上，去年提出領(lǐng)蜂“600”戰(zhàn)略，2025年產(chǎn)能目標600GWh，產(chǎn)品全域短刀化。

億緯鋰能

億緯鋰能2021年動力電池裝機2.26GWh，全球排在了第12位。

乘用車領(lǐng)域主要小鵬汽車、南京金龍、江南汽車等，三元軟包電池進擊海外市場也進入了釋放期。

同時，48V系統(tǒng)已先后收到捷豹路虎項目、寶馬項目供應(yīng)商定點。而儲能領(lǐng)域與美國儲能系統(tǒng)集成商Powin Energy簽署為期兩年的總供應(yīng)協(xié)議，至少供應(yīng)1GWh的LFP電池。

欣旺達

欣旺達2021全球裝機2.22GWh，以較小的差距排在了億緯鋰能之后，排名第13位。

欣旺達動力電池業(yè)務(wù)提速，2021年連續(xù)獲得多個車企的定點項目，包括東風(fēng)柳汽T5EV、東風(fēng)柳汽菱智CM5EV、東風(fēng)E70、廣汽A9E、吉利威睿電動PMA平臺、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV等。

瑞浦能源

瑞浦能源以1.78GWh裝機電量位列全球第14，市占率0.6%，主要配套威馬汽車、上通五等。

2021年11月，瑞浦能源獲得吉利控股集團旗下動力總成平臺化產(chǎn)品的車型定點，配套規(guī)模預(yù)計將達到10GWh以上，將為包含Smart、Volvo、吉利、極氪等高端自主品牌、高端合資品牌車型提供電池配套。

力神

力神2021年動力電池裝機1.58GWh，市占率0.5%。

2022年1月底，力神電池板塊完成增資認購協(xié)議簽署，募資完成后其電池動力板塊整體估值近200億元。

2022年2月，其滁州基地項目開工，項目投資約152億元，規(guī)劃年產(chǎn)36GWh動力電池和儲能電池，一期項目16GWh力爭年內(nèi)建成，2023年上半年投產(chǎn)，2025年三期項目全部建成投產(chǎn)。 

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