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在政策紅利、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求的共同驅(qū)動(dòng)下，無(wú)人配送行業(yè)正加速構(gòu)建“安全、高效、低碳”的末端配送新體系，為全球智能物流發(fā)展輸出“中國(guó)樣本”，貢獻(xiàn)“中國(guó)智慧”。
無(wú)人配送正成為智慧物流與城市服務(wù)的重要一環(huán)，特別是在低速場(chǎng)景下，自動(dòng)駕駛技術(shù)已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。從封閉園區(qū)到公開(kāi)道路，從快遞配送到移動(dòng)零售，無(wú)人配送車正在重塑傳統(tǒng)物流模式，為城市“最后一公里”配送提供高效、低碳的解決方案。本文將全面分析當(dāng)前無(wú)人配送市場(chǎng)的整體情況與發(fā)展趨勢(shì)，并對(duì)主流車型進(jìn)行專業(yè)盤點(diǎn)，為行業(yè)發(fā)展提供參考。
01、無(wú)人配送市場(chǎng)概況與發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái)，中國(guó)無(wú)人配送市場(chǎng)如破竹之勢(shì)迅猛增長(zhǎng)，一躍成為自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程中的“排頭兵”。據(jù)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與新戰(zhàn)略低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2024-2025年中國(guó)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)低速無(wú)人駕駛行業(yè)銷售規(guī)模已達(dá)123億元，主要應(yīng)用場(chǎng)景下的各類無(wú)人駕駛車輛銷量約3.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)34%。展望未來(lái)，市場(chǎng)前景更為廣闊，預(yù)計(jì)2025年銷售數(shù)量將超4.7萬(wàn)臺(tái)，規(guī)模達(dá)185億元；到2030年，銷售數(shù)量或達(dá)9.5萬(wàn)臺(tái)，規(guī)模有望突破410億元。這一快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)表明，低速無(wú)人駕駛技術(shù)正從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)?；逃秒A段。
從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，末端無(wú)人配送成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。這一迅猛發(fā)展得益于電商物流的持續(xù)繁榮與人力成本的不斷攀升，2024年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破1800億件，末端配送壓力凸顯。
快遞行業(yè)“分厘必爭(zhēng)”的成本結(jié)構(gòu)使得無(wú)人配送車的經(jīng)濟(jì)價(jià)值愈發(fā)凸顯——據(jù)測(cè)算，采用無(wú)人配送車可使單票快遞成本下降50%，綜合成本降低0.2-0.3元。與此同時(shí)，政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化，全國(guó)已有200多個(gè)城市允許無(wú)人配送車上路，為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展掃清了制度障礙。
圖：無(wú)人配送車從網(wǎng)點(diǎn)-驛站降本測(cè)算 ?來(lái)源：華源證券研究所測(cè)算
新石器無(wú)人車創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官余恩源最近表示：“今年無(wú)人配送車行業(yè)的發(fā)展速度是去年的10倍。新石器每月交付量超1000輛，預(yù)計(jì)二季度至三季度單月交付量將突破2000輛，其中，4月單月交付量已超越2024年全年總和?！边@從一個(gè)側(cè)面反映了無(wú)人配送車行業(yè)的高速發(fā)展。
技術(shù)層面，L4級(jí)自動(dòng)駕駛已成為行業(yè)標(biāo)配。主流廠商如新石器、九識(shí)智能、白犀牛等推出的車型均實(shí)現(xiàn)了在復(fù)雜天氣與多變環(huán)境中的自主運(yùn)行能力。傳感器方案日趨成熟，多模態(tài)融合感知系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)360度環(huán)視120米感知范圍，而算力平臺(tái)的升級(jí)則支撐了更復(fù)雜的決策算法。特別值得注意的是，輕地圖技術(shù)的突破使無(wú)人車能夠“落地就跑”，大幅降低了部署門檻。
未來(lái)，該行業(yè)將呈現(xiàn)三個(gè)明顯的趨勢(shì)特征：一是產(chǎn)品矩陣多元化，針對(duì)不同場(chǎng)景的專用車型不斷涌現(xiàn)，如冷鏈版、格口柜車等；二是成本持續(xù)下探，部分車型裸車價(jià)已降至4萬(wàn)元以下，推動(dòng)大規(guī)模商用成為可能；三是生態(tài)協(xié)同增強(qiáng)，無(wú)人配送將與自動(dòng)分揀、無(wú)人驛站等環(huán)節(jié)深度整合，形成完整的智慧物流解決方案。隨著“第二個(gè)關(guān)鍵三年”（2023-2025）的推進(jìn)，末端無(wú)人配送正從試點(diǎn)示范走向規(guī)?；男码A段。
02、技術(shù)演進(jìn)與行業(yè)挑戰(zhàn)
無(wú)人配送車的核心技術(shù)架構(gòu)近年來(lái)經(jīng)歷了顯著進(jìn)化。傳感器方面，從早期單一的激光雷達(dá)到如今多模態(tài)融合感知成為主流配置，實(shí)現(xiàn)360度無(wú)死角環(huán)境感知。算力平臺(tái)也同步升級(jí)，如采用雙OrinDrive套件提供超500TOPS算力，或依托自研4DOneModel端到端大模型處理復(fù)雜決策。這種硬件升級(jí)使得無(wú)人車感知范圍從早期的幾十米擴(kuò)展到如今的前后300米，大幅提升了運(yùn)行安全性和效率。
算法創(chuàng)新是另一大突破點(diǎn)。自研的Footprint坐標(biāo)系和MapTransformerV2模型解決了無(wú)GPS信號(hào)區(qū)域的定位難題，用AI生成技術(shù)模擬各種天氣條件，使模型具備強(qiáng)大的泛化能力。另外，通過(guò)數(shù)千萬(wàn)公里的實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化算法，使車輛具備全天候、全場(chǎng)景通行能力，包括夜間、雨天、霧霾及復(fù)雜路況。特別值得一提的是，輕地圖技術(shù)的成熟極大降低了部署門檻，甚至無(wú)需預(yù)先采集地圖即可投入運(yùn)營(yíng)。
然而，行業(yè)仍面臨多重商業(yè)化挑戰(zhàn)。技術(shù)層面，極端天氣下的穩(wěn)定性和復(fù)雜城市場(chǎng)景的通過(guò)能力仍需提升——雖然可通過(guò)傳感器自清潔和噪點(diǎn)過(guò)濾技術(shù)改善雨雪天氣表現(xiàn)，但暴雨、大雪等極端條件仍會(huì)影響運(yùn)營(yíng)效率。成本控制也是關(guān)鍵，盡管裸車價(jià)格已下探至4萬(wàn)元以下，但加上自動(dòng)駕駛服務(wù)套餐后總成本仍較高。此外，公眾接受度、保險(xiǎn)機(jī)制、事故責(zé)任認(rèn)定等非技術(shù)因素同樣制約著大規(guī)模商用進(jìn)程。
未來(lái)技術(shù)發(fā)展將聚焦三個(gè)方向：一是感知決策一體化，通過(guò)端到端模型減少模塊間信息損失；二是車路云協(xié)同，借助5G和邊緣計(jì)算提升系統(tǒng)可靠性；三是能源效率優(yōu)化，包括快速換電和智能調(diào)度算法。隨著這些技術(shù)的成熟，無(wú)人配送有望在2025-2030年實(shí)現(xiàn)真正意義上的規(guī)?；逃?，成為智慧物流基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。
03、政策紅利密集釋放，車輛上路成行業(yè)“加速器”
安全穩(wěn)定上路是無(wú)人配送車商業(yè)化應(yīng)用的“通行證”。近年來(lái)，我國(guó)政策支持體系不斷完善，構(gòu)建起“頂層設(shè)計(jì)-專項(xiàng)規(guī)劃-地方實(shí)踐”的協(xié)同推進(jìn)格局，為無(wú)人配送行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
2021年5月，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)在第八屆國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)年會(huì)上，為京東、美團(tuán)、新石器頒發(fā)國(guó)內(nèi)首批無(wú)人配送車車輛編碼，開(kāi)啟政策保障先河。此后，各地紛紛跟進(jìn)，無(wú)人配送車獲準(zhǔn)上路區(qū)域快速增長(zhǎng)。2021-2025年，全國(guó)超30個(gè)省市相繼頒布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范，允許物流無(wú)人車在指定道路開(kāi)展測(cè)試。
地方立法層面，2024年5月1日，《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測(cè)試與應(yīng)用促進(jìn)條例》正式施行，杭州成為全國(guó)首個(gè)為低速無(wú)人車立法的城市，開(kāi)放全市八城區(qū)3474平方公里作為測(cè)試應(yīng)用區(qū)域，實(shí)現(xiàn)建成區(qū)全覆蓋。
國(guó)家政策也持續(xù)發(fā)力。2024年11月，中辦、國(guó)辦印發(fā)《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，明確到2027年降低社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率力爭(zhēng)降至13.5%左右的目標(biāo)，鼓勵(lì)發(fā)展與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)、無(wú)人駕駛等深度融合的物流新模式。此外，《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等政策文件也從不同角度支持無(wú)人化物流發(fā)展，形成政策協(xié)同發(fā)力的良好環(huán)境。
在政策推動(dòng)下，國(guó)家郵政局及多地政府圍繞政策落地密集出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，加速推進(jìn)無(wú)人車、無(wú)人機(jī)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用。2024年，中國(guó)物流無(wú)人車行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；黄?，快遞物流無(wú)人車規(guī)?；瘧?yīng)用累計(jì)超6000臺(tái)。物流無(wú)人車技術(shù)正成為降低社會(huì)物流成本的關(guān)鍵路徑，各地結(jié)合實(shí)際需求推出差異化支持措施，推動(dòng)無(wú)人配送車從測(cè)試走向商業(yè)化應(yīng)用。
表：2024-2025年中國(guó)主要城市無(wú)人物流車政策匯總（部分）
伴隨政策支持力度不斷加大，2025年下半年至2026年，全國(guó)無(wú)人配送場(chǎng)景開(kāi)放范圍將進(jìn)一步拓展，多座重點(diǎn)城市核心區(qū)域有望全域開(kāi)放測(cè)試。同時(shí)，國(guó)家級(jí)“車路云一體化”試點(diǎn)將將加速智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)無(wú)人配送與智慧城市深度融合。
04、主流無(wú)人配送車型盤點(diǎn)
當(dāng)下，無(wú)人配送車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)合態(tài)勢(shì)熱烈活躍，車輛加速滲透末端網(wǎng)絡(luò)。主流車型借差異化創(chuàng)新與場(chǎng)景適配，有力推動(dòng)了末端配送模式革新升級(jí)。
新石器
作為無(wú)人配送領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，新石器已形成完整的產(chǎn)品矩陣，覆蓋從核心城區(qū)到縣域鄉(xiāng)村的多級(jí)配送場(chǎng)景。其旗艦車型X6貨廂車堪稱“物流利器”——單次可裝載快遞800-1000件，續(xù)航達(dá)200公里。該車型基于Transformer架構(gòu)實(shí)現(xiàn)了視覺(jué)BEV算法上車，12個(gè)高清攝像頭+1個(gè)激光雷達(dá)，無(wú)人車具備360度環(huán)視120米感知能力。
新石器X3貨廂車主要面向核心城市高密度區(qū)域的末端配送場(chǎng)景，擁有3m3的裝載空間，可一次性裝載快遞800至1000件，續(xù)航達(dá)100公里，能夠在城市狹窄道路中靈活穿行，承接網(wǎng)點(diǎn)到驛站的短途配送任務(wù)，提高城配效率。新石器還基于X3平臺(tái)開(kāi)發(fā)了多款場(chǎng)景專用車型：X3校園格口柜車結(jié)合“格口+無(wú)人車”設(shè)計(jì)理念，已進(jìn)入清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等高校；X3冰淇淋車配備四個(gè)獨(dú)立冷藏貨廂，支持7*24小時(shí)移動(dòng)零售運(yùn)營(yíng)，展現(xiàn)了平臺(tái)化設(shè)計(jì)的強(qiáng)大擴(kuò)展能力。
X12設(shè)計(jì)對(duì)標(biāo)輕卡，可裝載快遞1500-2000件，一次充電可行駛200公里。新石器表示X12在城市公開(kāi)道路場(chǎng)景下?lián)碛?5km/h的完全自動(dòng)駕駛能力。
九識(shí)智能
九識(shí)智能推出的Z系列城配車家族以其模塊化設(shè)計(jì)著稱，針對(duì)重型物流需求，九識(shí)智能推出了Z8和Z10兩款大載量車型。Z8裝載量達(dá)8m3，載重1500kg，續(xù)航210km；Z10進(jìn)一步將裝載空間提升至10m3。這兩款車型專為月臺(tái)接駁、工業(yè)物流和長(zhǎng)距離運(yùn)輸設(shè)計(jì)，在單車運(yùn)載量、運(yùn)營(yíng)里程等關(guān)鍵指標(biāo)上遠(yuǎn)超同業(yè)水平。
九識(shí)智能Z5是2025年3月發(fā)布第三代產(chǎn)品，4顆激光雷達(dá)+5個(gè)毫米波雷達(dá)+12個(gè)超聲波雷達(dá)+14個(gè)攝像頭；支持多點(diǎn)貨物配送、逆向攬收、班車配送等作業(yè)方式，包含飛翼門款、平板款、冷鏈款等多種車型。
白犀牛
白犀牛R5系列憑借其全氣候適應(yīng)性在無(wú)人配送領(lǐng)域占據(jù)重要位置。該車型配備高精度激光雷達(dá)和多重融合感知設(shè)備，能在雨天、雪天、大霧等各種氣候條件下實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定的全無(wú)人自動(dòng)駕駛。其貨箱容積達(dá)5.5立方米，載重800公斤，專為城市驛站與快遞網(wǎng)點(diǎn)間的接駁需求設(shè)計(jì)，可有效替代傳統(tǒng)人工派件模式。
菜鳥(niǎo)
菜鳥(niǎo)推出的GT-Lite則以超高性價(jià)比和快速部署能力見(jiàn)長(zhǎng)。搭載菜鳥(niǎo)自研的輕地圖技術(shù)，可“落地就跑”，無(wú)需地圖采集時(shí)間。該車型容量7立方、滿載續(xù)航100公里，專為快遞網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)。2025年1月發(fā)布的首次升級(jí)改版的GTPro，貨箱容積5m3，最大載重750kg，續(xù)航里程180km；1顆激光雷達(dá)+11顆攝像頭，快充時(shí)間1.5小時(shí)。
毫末智行
毫末智行小魔駝HD05設(shè)計(jì)為單格口大貨箱，主要用于快遞配送等貨運(yùn)量較大的場(chǎng)景需求。貨箱容積5m3，最大載重800kg，續(xù)航長(zhǎng)達(dá)180公里。車輛滿足雨雪霧、白天/夜間全天候運(yùn)力，適用于城市開(kāi)放道路（機(jī)動(dòng)車/非機(jī)動(dòng)車道路）以及半封閉/封閉園區(qū)場(chǎng)景。
行深智能
行深智能新旗艦“換熊”搭載275TOPS算力的域控制器，采用全新無(wú)圖具身智能方案，無(wú)需依賴GNSS，實(shí)現(xiàn)無(wú)圖導(dǎo)航，開(kāi)箱即用。其智能涌現(xiàn)、多車群控、協(xié)同自主的特性，使無(wú)人車更高效、更智能地執(zhí)行配送任務(wù)?！皳Q熊”無(wú)人車共有P3、P3-CCS（搭載原子柜）、P6多個(gè)版本，其中P6貨箱容積6立方米，最大載重900kg，最高續(xù)航180km。
無(wú)人駕駛物流車正以迅猛之勢(shì)發(fā)展，它顯著提升了物流行業(yè)效率，也給傳統(tǒng)配送模式帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。隨著感知決策技術(shù)不斷迭代、車路云基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，未來(lái)其市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，在城市配送和末端物流領(lǐng)域的應(yīng)用會(huì)更廣泛。不過(guò)，企業(yè)也面臨著技術(shù)、法規(guī)和市場(chǎng)需求變化等挑戰(zhàn)，需積極調(diào)整策略以保持優(yōu)勢(shì)。
城配無(wú)人車規(guī)?；逃靡饬x重大，它既是技術(shù)進(jìn)步的彰顯，更是中國(guó)物流行業(yè)從“人力密集型”邁向“智能集約化”的關(guān)鍵一步。在政策紅利、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求的共同驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)正加速構(gòu)建“安全、高效、低碳”的末端配送新體系，為全球智能物流發(fā)展輸出“中國(guó)樣本”，貢獻(xiàn)“中國(guó)智慧”。
