芯耀
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在小米YU7正式亮相兩個(gè)月后，面對(duì)翹首以待的友商及消費(fèi)者們，雷軍終于公布了其三個(gè)款式的發(fā)售價(jià)格：25.35萬(wàn)元、27.99萬(wàn)元、32.99萬(wàn)元。
價(jià)格一經(jīng)公布，小米YU7的銷(xiāo)量便急速狂飆：僅用3分鐘大定突破20萬(wàn)臺(tái)，1小時(shí)大定突破28.9萬(wàn)臺(tái)。截至目前，鎖單數(shù)量已經(jīng)超過(guò)24萬(wàn)輛。
在小米YU7刷新紀(jì)錄的同時(shí)，我們也關(guān)注到，這一全系800V SiC 車(chē)型銷(xiāo)量大爆后，小米汽車(chē)將會(huì)給國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)及碳化硅供應(yīng)鏈帶來(lái)三個(gè)方面的重大影響：
20-30萬(wàn)級(jí)純電市場(chǎng)，SiC車(chē)型已形成壟斷
自小米汽車(chē)成立以來(lái)，僅發(fā)布過(guò)三款車(chē)型，其中針對(duì)大眾消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)的僅有小米SU7、以及剛發(fā)布的小米YU7。從車(chē)型及售價(jià)來(lái)看，這兩款車(chē)型正好對(duì)標(biāo)特斯拉的Model 3與Model Y：
從銷(xiāo)量來(lái)看，根據(jù)特斯拉2024年全球生產(chǎn)與交付報(bào)告透露，去年Model 3與Model Y累計(jì)交付約170.4萬(wàn)輛，而國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量超65.7萬(wàn)輛（所有車(chē)型）。
而在今年5月，雷軍在發(fā)布會(huì)上表示，小米SU7系列已累計(jì)交付超過(guò)25.8萬(wàn)臺(tái)（截至5月）。如今，小米YU7大定突破28.9萬(wàn)臺(tái)，如果都成功轉(zhuǎn)化為交付量，小米汽車(chē)年總銷(xiāo)量有望追趕上特斯拉在中國(guó)的年總銷(xiāo)量，
另一方面，據(jù)中汽數(shù)研報(bào)告，在2024年中國(guó)市場(chǎng)20-30萬(wàn)元純電車(chē)型中，銷(xiāo)量最高的前三名分別是Model Y、Model 3及小米SU7，也僅有這三款車(chē)型銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛/年。
這表明，隨著小米YU7的加入，20 - 30 萬(wàn)元純電車(chē)型市場(chǎng)將大概率將被特斯拉和小米汽車(chē)所占領(lǐng)，形成雙雄爭(zhēng)霸的局面，而碳化硅車(chē)型也將徹底壟斷這一部分市場(chǎng)。與此同時(shí)，小米SU7的交付量以及小米YU7的大定量已經(jīng)持平或超過(guò)多數(shù)新能源車(chē)企一年的銷(xiāo)量總和，接下來(lái)其它車(chē)企面臨著更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
此外，由于小米汽車(chē)采用全系碳化硅加高壓平臺(tái)，其銷(xiāo)量增長(zhǎng)有望帶動(dòng)對(duì)上游材料、器件的采購(gòu)需求持續(xù)增加。
YU7采用全系800V后汽車(chē)“高壓大戰(zhàn)”加速進(jìn)行
除了銷(xiāo)量大增外，小米 YU7 還有一個(gè)值得關(guān)注的“增量”，那便是其電壓等級(jí)的提升，全系皆采用800V?；仡櫺∶譙U7，雖然也采用全系碳化硅，但其分為400V和800V版本，SU7 MAX版本達(dá)到871V。小米YU7不僅全系升級(jí)，且YU7 MAX的電壓等級(jí)達(dá)到897V，逼近900V。
這意味著，小米汽車(chē)看好高壓平臺(tái)未來(lái)在純電車(chē)型中的發(fā)展。無(wú)獨(dú)有偶，今年3月比亞迪發(fā)布了全球首個(gè)量產(chǎn)的乘用車(chē)“全域1000V高壓架構(gòu)”，采用1500V碳化硅模塊，將汽車(chē)“高壓大戰(zhàn)”拔高到千伏級(jí)別。
值得注意的是，搭載了千伏架構(gòu)的漢L?EV和唐L?EV，分別為轎車(chē)和SUV車(chē)型，起售價(jià)為21.98萬(wàn)元起、23.98萬(wàn)元起，與小米SU7、YU7的起售價(jià)近乎一致，說(shuō)明兩者處于明顯的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。與此同時(shí)，據(jù)“行家說(shuō)三代半”不完全統(tǒng)計(jì)，2024年至2025年第一季度，全球一共有67款SiC車(chē)型上市、發(fā)布或測(cè)試，其中800V車(chē)型就達(dá)到了29款，占比將近一半，且鉑智3X等“800+SiC”車(chē)型已經(jīng)將價(jià)格定到10萬(wàn)元級(jí)別。據(jù)此來(lái)看，新能源汽車(chē)的“高壓大戰(zhàn)”將會(huì)愈演愈烈，而小米汽車(chē)加入后，由于其銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，極大可能會(huì)促使其它車(chē)企加快在高壓平臺(tái)及碳化硅技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用上的步伐，以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。而在比亞迪、小米汽車(chē)等車(chē)企的帶動(dòng)下，未來(lái)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也會(huì)逐漸形成以高壓平臺(tái)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)格局，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)碳化硅及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展。
小米推進(jìn)全系SiC路線有望利好國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商
值得關(guān)注的是，小米汽車(chē)多次強(qiáng)調(diào)他們旗下車(chē)型均采用全系碳化硅，包括電驅(qū)、OBC等：
電驅(qū)：供應(yīng)商為匯川聯(lián)合動(dòng)力、聯(lián)合汽車(chē)電子；主驅(qū)SiC MOSFET芯片方面，主要來(lái)自英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美和博世。
OBC：供應(yīng)商為富特科技，其SiC MOSFET芯片供應(yīng)商為Wolfspeed。
空調(diào)壓縮機(jī)控制器：供應(yīng)商為致瞻科技，其與意法半導(dǎo)體達(dá)成了SiC MOSFET合作。
在此之前，多數(shù)SiC車(chē)型僅在主驅(qū)上采用碳化硅，并沒(méi)有進(jìn)一步增加用量。小米汽車(chē)正是瞄準(zhǔn)這一空白點(diǎn)，以此打造新的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，而在其兩款全系SiC車(chē)型連續(xù)大火之后，將促使其他車(chē)企重新審視碳化硅技術(shù)的戰(zhàn)略價(jià)值，加速在該領(lǐng)域的深度布局。
此外，據(jù)“行家說(shuō)三代半”調(diào)研發(fā)現(xiàn)，雖然小米汽車(chē)主驅(qū)的SiC器件/模塊供應(yīng)商仍以英飛凌、博世等國(guó)際一線大廠為主，但國(guó)內(nèi)芯聯(lián)集成、林眾電子、瞻芯電子、斯達(dá)半導(dǎo)體、揚(yáng)杰科技、阿基米德半導(dǎo)體等廠商已經(jīng)或有可能進(jìn)入小米汽車(chē)的供應(yīng)鏈，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)SiC器件/模塊替代。
事實(shí)上，小米早就開(kāi)始進(jìn)行對(duì)國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的布局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，芯聯(lián)動(dòng)力、飛锃半導(dǎo)體、芯源新材料等碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都獲得了小米旗下投資機(jī)構(gòu)的支持，揚(yáng)杰科技也在今年3月透露，他們的碳化硅MOSFET產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，進(jìn)入了小米、比亞迪等頭部車(chē)企的供應(yīng)鏈。
據(jù)此來(lái)看，小米對(duì)國(guó)內(nèi)碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的早期布局，預(yù)示著其未來(lái)很可能進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)碳化硅材料及器件的采用量，而隨著旗下車(chē)型的大批量交付，或?qū)閲?guó)產(chǎn)碳化硅器件導(dǎo)入應(yīng)用及驗(yàn)證提供新的機(jī)遇，助力國(guó)產(chǎn)碳化硅供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善升級(jí)。
本文發(fā)自【行家說(shuō)三代半】，專注第三代半導(dǎo)體（碳化硅和氮化鎵）行業(yè)觀察。
