芯耀
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作者丨王小西
責編丨北 ? 岸
編輯丨王 ? 越
關于純視覺路線，有個很有意思的現象。雖然大家都在說著純視覺，很嫌棄激光雷達的樣子，用不用依舊有爭議，但激光雷達的裝機量卻越來越多。
特別是隨著特斯拉的ROBOTAXI上路，ROBOTAXI市場的爆發(fā)肉眼可見，激光雷達原先競逐L2+智駕賽道的單一方向，一直被純視覺路線所嫌棄的命運，都發(fā)生了轉變。再加上“機器人”概念（包括ROBOTAXI、割草機器人等）的市場趨熱，激光雷達的未來變得多元化，路也更寬了。
換句話說，激光雷達正以意想不到的方式，打開新的“門”。
01
除了SPAD，還要ROBOTAXI
在最主要的應用上，根據相關統(tǒng)計，2025年4月，中國乘用車激光雷達裝機量達到16.57萬套。其中，由于華為和圖達通供應客戶較為單一，目前頭部的企業(yè)，主要就是禾賽科技和RoboSense速騰聚創(chuàng)。
就在6月16日，速騰聚創(chuàng)宣布第100萬臺車載激光雷達正式交付。同時，也成為全球首家達成百萬交付的激光雷達企業(yè)。
雖然乘用車市場L2+所用激光雷達的格局非常固定，但激光雷達技術卻已悄然發(fā)生改變。接收端的SPAD-SoC技術已經成為激光雷達的未來趨勢，幾乎全部新產品都采用了該技術。
當然，從實際裝機量來看，SPAD產品的裝機量規(guī)模還在擴張初期，200線以內的市場依舊以成熟的SiPM（硅光電倍增管）產品為主流。這是由其特性和成本所決定的。比如，在Yole的最新報告中，2024年激光雷達接收器市場SiPM占比高達69%，SPAD占比增長到18%，而APD占比下降至13%。
而且，ASIC芯片的供應商宇稱科技認為，SiPM+ASIC是成本與場景的黃金平衡，200線以內，基于ASIC架構的SiPM方案（如MPA2083平臺）具有顯著的單線成本優(yōu)勢，SPAD方案在更高線數才有成本優(yōu)勢。
另外，從應用場景契合度角度，64~128線激光雷達在L2+智能輔助駕駛場景下已能覆蓋90%功能需求（如AEB、高速NOA）。所以，宇稱認為，無需盲目追求高線數，更高線數對遠距目標檢測的增益有限（受激光功率、信噪比等限制），反而會帶來算力、算法成本指數級增高。
不過，Yole很樂觀地預測，SPAD的占比預計2030年升至33%，2035年進一步提升至49%。SPAD提升的速度會很快，2023年全球SPAD激光雷達的市場規(guī)模才2.11億美元，2030年預計將達38.99億美元，CAGR（年復合增長率）高達48.0%。
可以預見的是，在未來激光雷達“數字化”趨勢下，SPAD將會迅速席卷激光雷達市場，造就新的機會。所以，一些頭部廠商加緊自研，比如，速騰聚創(chuàng)2025年實現自研SPAD-SoC芯片量產，其全固態(tài)數字化激光雷達E平臺產品也已開啟量產交付。
此外，更多的國內芯片廠商也在布局SPAD產品，包括靈明光子、芯視界、阜時科技、識光芯科等，都在開發(fā)車規(guī)級產品。
但有一點，目前SPAD-SoC激光雷達，還繞不開“一統(tǒng)天下”的索尼IMX459（國內主流192線激光雷達用）。就在5月，索尼IMX459的升級產品IMX479已經有部分廠家拿到樣片，預計很快就會量產。從分辨率來說，可算520線。IMX479強悍之處在于，不僅是車規(guī)級產品，同時還支持ASIL-B。
除了遠距激光雷達，在智駕L3級的驅動下，補盲激光雷達熱度也在提升。比如禾賽的FT120、FTX，速騰聚創(chuàng)的E1，圖達通的靈雀E2等。此外，華為也已經量產應用Flash技術路線的補盲激光雷達。
而目前來看，SPAD陣列成為Flash補盲激光雷達的統(tǒng)一選擇，因為SPAD單位面積能夠提供更多的像素，Flash技術路線跟SPAD是最為契合的。
實際上SPAD是一個強烈的信號。從EM平臺發(fā)布，速騰聚創(chuàng)便宣稱激光雷達進入“數字化時代”。當然，對于“數字化”的定義還存在爭議，但不可否認，激光雷達的發(fā)展正在進入一個多元化的新時期。
比如，隨著特斯拉的ROBOTAXI正式上路，禾賽科技成為了最受益的激光雷達企業(yè)。據高盛最新研報《Global Robotaxi：China’s Robotaxi market—the road to commercialization》，全球十大ROBOTAXI企業(yè)中，8家選了禾賽科技。再加上61%的市占率，可謂是一個壟斷性的數字。
高盛報告還預測，中國Robotaxi市場規(guī)模將從2025年的5400萬美元增至2035年的470億美元（約3400億人民幣），成為全球最大自動駕駛出行市場，10年增長約為757倍。而在保障安全性方面，單車4+個激光雷達、10+個攝像頭及多個毫米波雷達成為主流配置。
不難看出，隨著L4自動駕駛的啟動，“機器人”概念規(guī)?；涞兀琑OBOTAXI市場也成為激光雷達最快也是最重要的應用場景之一。這對于激光雷達來說，可謂“守得云開見月明”。
02
擁抱割草機器人
除了ROBOTAXI，激光雷達的另一個戰(zhàn)場，則是割草機器人。這個賽道面對的是廣闊的歐美用戶。
《未來簡史》中講過，草坪是西方人眼中權力、地位的象征，也就是說，是作為歐美家庭彰顯社會地位的標志性元素。據統(tǒng)計，目前全球私人花園數量已達2.5億個，其中，美國約1億個，歐洲超過8000萬個，占比達到全球總量的72%。
不過，雖說家庭草坪養(yǎng)護需求呈現持續(xù)增長態(tài)勢，智能割草機器人在北美市場滲透率卻不足6%，即便是智能化程度較高的歐洲市場，滲透率也僅維持在10~30%區(qū)間，所以發(fā)展空間相當廣闊。
據Mordor Intelligence的數據，2021-2024年全球割草機器人市場規(guī)模從15億增至26億美元， Fortune Business Insights進一步預測，到2028年，割草機器人市場規(guī)模將增長至40.4億美元。
既然有如此潛力，那么像九號、庫犸、科沃斯、石頭等知名機器人廠商紛紛加大投入，當然可以理解。而激光雷達憑借精準的定位和導航能力，正逐漸成為新一代割草機器人的首選技術方案。
不過，割草機器人對于是否要用高線數激光雷達存在爭議。說高線數好的，講高線數激光雷達（線數過百）具有豐富的點云信息，可以清晰識別草坪邊緣、花欄、臺階等障礙物，輪廓細節(jié)纖毫畢現，貼邊割草時可精確控制與障礙物的距離，避免碰撞的同時也能減少雜草殘留。
比如，獲得Mammotion庫犸科技120萬臺訂單的速騰聚創(chuàng)的E1R，就是2024年量產的144線數字固態(tài)激光雷達，獲得追覓100萬臺訂單的覽沃Mid-360，是等效40線的半固態(tài)激光雷達（APD×4）。
這里說明一下，速騰聚創(chuàng)與庫犸科技達成的首批120萬臺訂單的合作，搭載了基于速騰聚創(chuàng)E平臺技術的Mammotion LUBA mini AWD LiDAR，換句話說，就是定制版的E1R。
具體來說，這款定制版E1R，集成SPAD-SoC芯片和2D VCSEL（二維尋址）芯片，有120°×90°超廣視場角、144線數及每秒26萬點的探測能力，可協助割草機器人識別99%以上庭院障礙物，碰撞風險降低90%，能輕松應對1500平方米復雜庭院。
就目前而言，速騰聚創(chuàng)算是首家實現數字高線數激光雷達量產的企業(yè)，除了主推的E1R，速騰聚創(chuàng)也有在CES上發(fā)布的192線半球形數字激光雷達Airy（實際上是360°機械旋轉式），已量產交付。
而同樣是割草機器人用，禾賽科技2025年4月與可庭科技（追覓高端智能庭院品牌）簽署協議，未來一年內將為可庭科技提供30萬顆JT系列激光雷達禾賽JT16，卻是16線機械旋轉式激光雷達。
為什么用的是360°激光雷達？對此，禾賽科技認為相比360°激光雷達，前向純固態(tài)激光雷達在覆蓋面積上會受限，作業(yè)效率受限。此外，掃描建圖過程中，定位精度及其容易受到干擾，導致定位偏移，影響割草機器人的精準作業(yè)，甚至破壞用戶草坪，得不償失。
禾賽科技機器人感知業(yè)務高級總監(jiān)佀（sì）新泉認為，線數只能體現垂直分辨率，不能體現其他的性能。割草機器人這個應用，更重要的是激光雷達的FOV、測遠和測距精準度，而非線數。
他對媒體的解釋是，“像割草機器人這種小型的機器人底盤，它需要應對一些復雜的地形，也需要前進、倒退，掉頭等頻繁規(guī)劃。所以目前的掃地機器人，主流路線也是360°激光雷達?！?/p>
此外，一個現實的因素是，掃地機器人對激光雷達的要求實際上沒有乘用車高，比如，探測距離也就30~40米而已。所以，禾賽科技能快速推出JT16，主要是汽車供應鏈的那套體系能夠無縫鏈接，成本也能打下來，可謂一舉兩得，激光雷達的“第二增長曲線”真可謂“天助我也”。
當然，速騰有Airy，禾賽也發(fā)布了固態(tài)激光雷達FTX，擴充“武器庫”。這背后，是競逐割草機器人的戰(zhàn)爭剛剛開始，就像那句話說的，“一切都是新的。”
