激光雷達的2024

干得挺不錯的。

時間剛進入農歷臘月，激光雷達企業(yè)禾賽科技火了一把。原因無他，“裁員”。

根據(jù)脈脈上的信息，裁員人數(shù)達到200多，賠償N+1，沒有年終獎。像這種科技企業(yè)，本來就沒太多人，一下子要裁200多，確實是很嚇人的。不過是不是“zhi己嚇zhi己”，就不知道了。

畢竟，禾賽才發(fā)的三季度財報，數(shù)據(jù)相當好看，禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆還預計有望第四季度實現(xiàn)GAAP（通用會計準則）下盈利2000萬美元（約合人民幣1.45億元），并在Non-GAAP（非通用會計準則）下實現(xiàn)全年盈利。

根據(jù)其2024年第三季度財報，禾賽科技的總營收為5.4億元，凈虧損收窄到7040萬元，毛利率為47.7%，2023年同期為30.6%。同時，禾賽科技2024年前三季度雷達總交付量為27.98萬臺，同比增長108.2%，其中ADAS產(chǎn)品總交付量為26.31萬臺。

隨后在12月30日，禾賽科技又表示，12月激光雷達交付量超過10萬臺，并且，2025年規(guī)劃年產(chǎn)能將超過200萬臺。所以，這個禾賽激光雷達的“羅生門”，除了讓人意外，也讓人好奇，激光雷達企業(yè)2024年是怎么一回事呢？

01、干得挺不錯

純視覺路線，曾經(jīng)讓激光雷達抬不起頭來。特別是特斯拉主導下，不用激光雷達成為一種潮流。不過，馬斯克不是“神”，依舊會犯錯。從安全的角度來說，激光雷達的作用是繞不開的。

一年即將過去，激光雷達企業(yè)們干得如何呢？不得不說，還是挺不錯的。

而從蓋世統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，速騰聚創(chuàng)裝機量401,940顆，占據(jù)35.1%的市場份額，居于榜單之首。并且，連續(xù)10個月位居行業(yè)市場份額第一。

華為技術緊隨其后，以30.21萬顆的裝機量占據(jù)26.4%的市場份額，排名第二，禾賽科技與圖達通分別占據(jù)23.8%和14.6%的市場份額。

需要提一下的是，禾賽于去年11月宣布，下一代用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的激光雷達產(chǎn)品ATX將在2025年以低于200美元的價格出售，僅為當前AT128型號價格的一半。而大幅降價的基礎，是采用自研芯片驅動激光雷達傳感器，并提升了工廠運營效率。

而在這次的CES 2025，禾賽科技于1月7日正式發(fā)布面向機器人領域的迷你型超半球3D激光雷達JT系列，并宣布已開始向客戶量產(chǎn)交付。

出于智能駕駛領域對激光雷達需求快速增長，2024年1~10月整體裝機量達到1145564顆，首次突破單年裝機量百萬大關。這對于一直唱衰激光雷達的人來說，可能比較難接受。

其中，速騰聚創(chuàng)和華為技術的市場份額占比超六成，表現(xiàn)出領先的企業(yè)技術能力和市場拓展能力。

而根據(jù)佐思汽研的統(tǒng)計，2024年1~10月，激光雷達安裝量為116.2萬顆，同比增長260.5%。其中自主品牌提升最大，同比增長931.1%。分品牌安裝量看，鴻蒙智行最高，安裝量達到31.8萬顆；其次為理想、蔚來、極氪，安裝量分別為18.6萬顆、16.7萬顆、12.0萬顆。

另外，2023年，根據(jù)Yole Group的分析師預測，中國汽車配備的激光雷達平均售價約為450至500美元，比2022年大幅下降，而其他地區(qū)的平均價格在700至1000美元之間。2025年，爭奪將圍繞在200美元以下的價格展開。

隨著制造規(guī)模擴大，激光雷達的價格在快速下降，當時激光雷達的高成本以及高昂的研發(fā)成本只有少數(shù)車企能承擔。2017年，Velodyne主流的64線激光雷達的官方定價是8萬美元一臺，在中國售價接近70萬人民幣，這很顯然超出了特斯拉的承受范圍。

同年，Waymo工程師宣布他們已將成本降低了90%，2020年時，Luminar等多家廠商均以低于2000美元的價格提供自動駕駛級激光雷達。

如今的價格呢？隨著速騰聚創(chuàng)的發(fā)布，以及禾賽科技說2025年核心產(chǎn)品價格降一半，激光雷達被供應商們打到了200美元的區(qū)間。這就是差別。過去百萬豪車才能配備的激光雷達，如今普遍出現(xiàn)在20萬元左右的車型，可謂“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”。

這場革命還不止局限在汽車領域，從無人機到手機，愈來愈多的行業(yè)將要或者正在搭載激光雷達。根據(jù)分析機構IDTechEx最近的一份報告，到2034年，全球汽車激光雷達市場預計將達到95億美元，相較2024年，年復合增長率（CAGR）為19.5%。

實際上，隨著激光雷達的價格不斷降低，“絕地反擊”的機會還是出現(xiàn)了。

02、干不掉的激光雷達

當然，純視覺路線的鼻祖，特斯拉的埃隆·馬斯克（Elon Musk）曾經(jīng)對激光雷達很反感，說過“任何依賴激光雷達的人都注定要失敗。失?。。す饫走_）是昂貴且不必要的傳感器。這就像擁有一堆昂貴的闌尾。一個闌尾就夠糟糕了，現(xiàn)在你有一堆，這太荒謬了，你們會明白的?！?/p>

明白的結果是，現(xiàn)在國內的車型都會裝一個，作為安全冗余。多傳感器融合路線，在國內也有擁躉。

比如，理想出于安全的需求，也堅決使用激光雷達。這是近日的一場談話中，當被問及“特斯拉沒有用激光雷達，你們?yōu)槭裁匆谩睍r，理想汽車CEO李想的回答。

激光雷達即便在全黑環(huán)境中，也能探測到200米遠的物體，車輛在130公里/小時的速度下，依然能夠實現(xiàn)AEB自動緊急制動。這點是攝像頭全視覺做不到的。

2021年3月，馬斯克在推文中表示，特斯拉將轉向“純視覺”的方式。5年多時間過去了，作為主戰(zhàn)場的中國市場，激光雷達以可見的速度發(fā)展著。

其實，我們可以推導出一個論點，除了技術上的原因，價格或許才是馬斯克一再貶低激光雷達的重要因素。

馬斯克嘴上說著不用激光雷達，實際上“身體很誠實”。根據(jù)彭博社報道，兩年前馬斯克就考慮過與Luminar合作，作為兩家公司之間協(xié)議的一部分，Luminar將激光雷達傳感器出售給特斯拉，并要求不得向外透露信息。

去年一季度，激光雷達供應商Luminar Technologies公布財報時，特斯拉已經(jīng)成為其第一季度激光雷達傳感器的最大客戶。特斯拉這位大客戶為其一季度2100萬美元的總收入貢獻了10%以上，210萬美元能買多少激光雷達？對吧。

此外，推特有一位名叫“AlphaSense”的網(wǎng)友分享的一則會議紀要顯示，特斯拉已經(jīng)設計了自己的激光雷達，并正在與大陸集團合作，將其為未來汽車開發(fā)的雷達技術集成到其系統(tǒng)中。盡管還是傳聞，但當初馬斯克堅持不用激光雷達的理由已經(jīng)越來越弱。

“我們正進入一個每年數(shù)百萬輛汽車配備激光雷達的階段。”禾賽集團CEO李一帆在接受路透社采訪時表示。李一帆補充稱，價格減半將使激光雷達對售價15萬元人民幣（約2萬美元）以下的低價電動車也具有吸引力。

對于高于這一價格的電動汽車，激光雷達的采用率有望提升至40%，根據(jù)數(shù)據(jù)，目前中國電動車和插電式混合動力車的激光雷達裝配率約為24%。

不到200美元的激光雷達，無論從哪個角度來看，都是一筆再劃算不過的買賣，尤其是在目前新能源汽車進一步“卷”智能化配置的當下，15萬元及以下的電動車型激光雷達或許會成為標配之一。

當然，我們也看到，激光雷達行業(yè)的頭部效應也越來越強，除了速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為，其他激光雷達企業(yè)也在面臨市場需求波動、訂單增長放緩、技術研發(fā)愈發(fā)艱難等困境。比如，作為最早一批登陸資本市場的Luminar，Luminar上市以來一直處于虧損狀態(tài)，瀕臨退市。

此外，激光雷達廠商Quanergy在登陸紐交所僅10個月后便宣布破產(chǎn)，Ouster和Velodyne則進行了合并重組，合并后將保留Ouster名稱，而Velodyne正式退出歷史舞臺。零部件龍頭博世在激光雷達領域投入近三年后，也放棄了自研激光雷達。

所以，激光雷達的“希望之光”還是在中國。而留在牌桌上的競爭對手們，究竟誰能突圍而出，仍是一個未知數(shù)。

作者丨王小西

責編丨北? ?岸

編輯丨王? ?越