歐美法案夾擊新能源，鋰電出海如何應(yīng)對(duì)？

出海歐美2024：新機(jī)遇，新挑戰(zhàn)。

全球能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型的背景下，汽車電動(dòng)化的趨勢(shì)已然不可逆轉(zhuǎn)。

不同于滲透率向40%邁進(jìn)、發(fā)展日益成熟的國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，以歐美為代表的海外車市雖然增速快、空間大，但長(zhǎng)期以來也面臨著來自燃油車銷售時(shí)間延長(zhǎng)、政策補(bǔ)貼提前取消、車企電動(dòng)化投資停滯或延遲等的挑戰(zhàn)。

進(jìn)入2024年，歐美電動(dòng)車汽車市場(chǎng)則呈現(xiàn)出“新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)”并存態(tài)勢(shì)。在此背景下，提前規(guī)劃與多樣布局，將成為中國(guó)鋰電企業(yè)“出海”制勝、發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵思路。

新的挑戰(zhàn)主要集中在政策層面。

2024年1月1日，基于美國(guó)《通脹削減法案》（IRA法案）的美國(guó)電動(dòng)汽車稅收抵免新規(guī)正式生效。相較于2023年12月給出的細(xì)則，生效的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，符合條件的電動(dòng)車型數(shù)量也由2023年12月的25款減少到13款。

同時(shí)，綜合美國(guó)能源部發(fā)布的《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》與美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的《通貨膨脹削減法》(IRA)指導(dǎo)意見，從2024年開始，中國(guó)生產(chǎn)的電池組件出口美國(guó)應(yīng)用到清潔能源汽車上將無法獲得消費(fèi)者購(gòu)買補(bǔ)貼；從2025年開始，中國(guó)生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國(guó)應(yīng)用到清潔能源汽車上將無法獲得消費(fèi)者購(gòu)買補(bǔ)貼。

歐洲方面，德國(guó)取消了2024年度的電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼；法國(guó)則是取消了針對(duì)中國(guó)生產(chǎn)車型的補(bǔ)貼，包括Dacia Spring、Model 3、MG4、 比亞迪 Atto 3等多款熱銷車型由于在中國(guó)制造涉及物流碳排放問題被排除在外。

此外，歐洲政府的新能源車支持政策轉(zhuǎn)向使用補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠及碳排放要求。以德國(guó)為例德國(guó)對(duì)2025年12月31日前注冊(cè)的純電動(dòng)汽車和氫燃料電池汽車仍將繼續(xù)提供10年稅費(fèi)減免，對(duì)二氧化碳排放量≤95克/公里的車輛免征年度流通稅。英國(guó)將為電動(dòng)汽車和二氧化碳排放量低于75克/公里的車輛實(shí)行優(yōu)惠稅率。

這也意味著，要布局全球市場(chǎng)，通過“建廠”進(jìn)行搶灘布局的戰(zhàn)略意義將進(jìn)一步放大。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已布局出海生產(chǎn)項(xiàng)目的電池企業(yè)，包括寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等電池廠，均在歐洲有建廠計(jì)劃，規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh。材料方面，華友鈷業(yè)、格林美、當(dāng)升科技、容百科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能等已在歐洲布局三元和磷酸鐵鋰正極項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能接近40萬噸。

結(jié)構(gòu)件企業(yè)如科達(dá)利，負(fù)極企業(yè)如璞泰來，電解液企業(yè)如天賜材料、新宙邦等，隔膜企業(yè)如恩捷股份、星源材質(zhì)等，在匈牙利、瑞典、德國(guó)、美國(guó)、波蘭、荷蘭等地的生產(chǎn)項(xiàng)目也正在進(jìn)行中。

其中，國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根項(xiàng)目已于2023年9月投產(chǎn)；科達(dá)利匈牙利項(xiàng)目首期于2023年Q3實(shí)現(xiàn)盈利、瑞典項(xiàng)目于5月開啟小批量生產(chǎn)、德國(guó)項(xiàng)目于8月試生產(chǎn)。

GGII指出，2024年國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的海外布局將迎來“落地年”。隨著更多海外項(xiàng)目的落地投產(chǎn)，鋰電企業(yè)將在新一年的行情中搶占先機(jī)。

在機(jī)遇方面，按照此前公開的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型規(guī)劃，2024-2025年將是歐美各汽車集團(tuán)密集進(jìn)行純電平臺(tái)迭代的一年。

高工鋰電梳理發(fā)現(xiàn)，此輪迭代呈現(xiàn)出兩大特征，一是將新增采用800V高壓快充技術(shù)，最大充電功率超越100KW；二是平臺(tái)生產(chǎn)的綜合成本有望降低。

具體來看，特斯拉第三代純電平臺(tái)、戴姆勒MMA平臺(tái)、寶馬Neue Klasse純電平臺(tái)、奧迪PPE平臺(tái)等都將于2024年前后發(fā)布，并搭載800V平臺(tái)架構(gòu)、支持高壓快充。

此外，通過減少碳化硅使用量、采用通用模塊等手段，歐美車企計(jì)劃進(jìn)一步降低其純電車型的生產(chǎn)成本。

目前，800V高壓平臺(tái)已在國(guó)內(nèi)諸多電動(dòng)車型上成熟搭載，對(duì)應(yīng)的快充電池、材料技術(shù)、設(shè)備工藝等也得到了鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的協(xié)同推進(jìn)與突破，且正沿著降低成本、推廣普及的方向發(fā)展。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年，800V高壓快充車型在B級(jí)及以上車型市場(chǎng)滲透率接近15%；2024年，該滲透率有望超過30%。

隨著歐美市場(chǎng)對(duì)于800V高壓快充認(rèn)知度的不斷提高，國(guó)內(nèi)相關(guān)車型在同等性能下的技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)將被看見，有望實(shí)現(xiàn)引入與熱銷，或者由產(chǎn)業(yè)企業(yè)直接提供技術(shù)服務(wù)與合作。

“降本”則是國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)從2023年開始便集中面對(duì)的嚴(yán)峻課題，而“降本增效”是企業(yè)已經(jīng)能夠提供的解決方案。例如，寧德時(shí)代神行電池、蜂巢能源“蜂速”電池等，都是在提供成本更低的LFP電池的同時(shí)，又通過改進(jìn)正負(fù)極材料來提升電池綜合性能的典范。

綜合來看，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在通過海外建廠或技術(shù)授權(quán)方式打開局面，持續(xù)電池技術(shù)性能提升、降低成本，中長(zhǎng)期中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)走向全球趨勢(shì)仍舊向好。