分立器件封裝市場：464家大亂斗（修正版）

不好意思，前篇里面有嚴(yán)重?cái)?shù)據(jù)錯(cuò)誤，我重新修正后發(fā)布一下：

我一直在說中國大陸的中低端封裝產(chǎn)能過剩了，但是前兩年的產(chǎn)能短缺讓很多的人忽視了這一點(diǎn)，導(dǎo)致大量資金蜂擁到這個(gè)已經(jīng)嚴(yán)重內(nèi)卷的領(lǐng)域里來了。技術(shù)含量最低的分立器件領(lǐng)域更是如此

根據(jù)我個(gè)人的不完全統(tǒng)計(jì)，過去四年里新注冊的有分立器件封裝產(chǎn)品的產(chǎn)線數(shù)量如下：

2019年：23家2020年：15家2021年：13家2022年：2家 （統(tǒng)計(jì)可能還有不少遺漏）短短4年，一共新增了43家，高峰時(shí)平均一個(gè)月注冊近2家，這誰能夠受得了啊

而且更大的問題是這之前已經(jīng)有太多存量產(chǎn)線已經(jīng)在開工了，導(dǎo)致目前累計(jì)工廠數(shù)量（已經(jīng)扣除我知道的倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn)停產(chǎn)的工廠）達(dá)到了464家。這還只是我目前統(tǒng)計(jì)到的

我也不知道這些產(chǎn)能的未來會(huì)如何，只能先把這些工廠的名單記錄下來供大家參考。詳細(xì)請參考下圖個(gè)人的行業(yè)觀點(diǎn)和建議，請翻到文章最后

我能夠給到行業(yè)朋友的建議只有這些：

1）國內(nèi)封裝產(chǎn)能，尤其是低端產(chǎn)能的飽和超過很多人的估計(jì)。所以產(chǎn)能的消化需要很長時(shí)間。短期內(nèi)不要再投資新的封裝廠了，除非你是做2.5D/3D的先進(jìn)封裝

2）后續(xù)難免有大量產(chǎn)線停業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)甚至倒閉，大量的設(shè)備會(huì)流入二手市場。疊加產(chǎn)能擴(kuò)建的停止，所以中低端的設(shè)備廠商會(huì)有一段很長的艱苦日子要熬，尤其是引線鍵合和框架類的設(shè)備

3）先進(jìn)封裝和傳統(tǒng)封裝是完全兩個(gè)行業(yè)，所以先進(jìn)封裝這塊，無需顧慮我上述建議，謹(jǐn)慎操作還有機(jī)會(huì)

4）現(xiàn)有封裝廠當(dāng)務(wù)之急是管理好現(xiàn)金流，避免重大的資本支出。短期內(nèi)下游設(shè)計(jì)公司的庫存還遠(yuǎn)沒有消耗完，別指望市場迅速回暖，業(yè)績暴增

5）如果有個(gè)別設(shè)計(jì)公司業(yè)務(wù)趨勢好轉(zhuǎn)了，可以趁這個(gè)機(jī)會(huì)尋找一下更好的代工資源，爭取拿到好的價(jià)格，降低成本

6）半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)周期性和規(guī)律性很強(qiáng)的行業(yè)。不了解形勢或錯(cuò)判形勢就會(huì)吃大苦頭。

大家對市場機(jī)會(huì)和景氣度的問題，歡迎來我的線上課交流一下。不管怎么說，在市場上判斷失誤繳的學(xué)費(fèi)，一定比我這里貴多了 :-)