芯耀
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“運營商云”正在強勢攪動中國公有云市場，成為不容忽視的新變量。最近中國電信、中國移動、中國聯(lián)通2021年度財報相繼發(fā)布，已經(jīng)躋身中國公有云市場份額前五的天翼云還在以三位數(shù)（102%）的速度增長；同樣實現(xiàn)三位數(shù)（114%）增長的移動云，進一步縮小與天翼云的差距；聯(lián)通云雖然漲幅和規(guī)模不及前兩家，但也在以46.3%的增漲穩(wěn)步攀升。
有專家指出，隨著云計算領域的比拼從基礎設施轉(zhuǎn)向平臺、軟件等綜合實力的較量，電信運營商靠既有優(yōu)勢帶來的增長將逐漸見頂。面對競爭漸趨白熱化的云市場，運營商想要從頭部云廠商手中奪取份額，并不是一件容易的事。
運營商云高度同質(zhì)化
2021年，中國電信天翼云以279億元的營收坐穩(wěn)三家運營商的“頭把交椅”，移動云以242億元營收進一步縮小與天翼云的差距，聯(lián)通云以163億元的營收排第三位。
對比2020年，天翼云和移動云均實現(xiàn)了三位數(shù)的同比增長。其中移動云增速最猛，反超聯(lián)通云。聯(lián)通云雖然在體量上落后較多，漲幅也不及前兩家，但也實現(xiàn)了46.3%的較快增長。
今年2月市場研究機構IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2021Q3）》（IaaS+PaaS）顯示，天翼云以8.98%的市場份額位居第四，縮小了與第三名華為云的差距；移動云以3.22%的份額位居第七，而2020年Q4移動云才剛剛擠進前十。信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年公有云IaaS市場，天翼云和移動云超過了眾多互聯(lián)網(wǎng)廠商，位居第二和第五。
三家運營商云業(yè)務高速增長的背后，政企業(yè)務是主要引擎，這很大程度上得益于IaaS（基礎設施即服務）的優(yōu)勢。
通常，政府機構 “就近”選擇建設本省或本市的IDC，因此公信力更強的“央企”有顯著優(yōu)勢。近年來在智慧城市和數(shù)字政府建設浪潮之下，政企市場率先啟動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。國務院發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，2023年政府機構、大型企業(yè)上云預計可達61%。
華為數(shù)據(jù)中心高級營銷經(jīng)理馬麗君認為，相較公有云服務商，運營商最大的優(yōu)勢是具有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，形成了一套體系完整的市場營銷、技術支持和客戶服務的策略。
中國軟件評測中心云計算評測部總經(jīng)理李安倫告訴《中國電子報》記者，不同于頭部央企，二三線城市甚至鄉(xiāng)村地區(qū)的企業(yè)是運營商的主戰(zhàn)場，這些企業(yè)青睞“屬地化服務”，互聯(lián)網(wǎng)云服務廠商想要進入這些地區(qū)的邊緣計算領域，需要與運營商合作。
目前來看，運營商們都在一條同質(zhì)化的賽道上快速奔跑。艾媒咨詢CEO張毅向《中國電子報》記者透露，電信運營商的云高度同質(zhì)化，都有通信網(wǎng)絡資源端和客戶渠道，都以政企客戶為主線。
以天翼云為例，其在云和大數(shù)據(jù)布局方面，有超過300多個本地節(jié)點、1000多個邊緣節(jié)點，以及超萬個客戶節(jié)點；移動云在四大熱點區(qū)域建設資源池，并基于500多個邊緣云節(jié)點推進算力下沉，打造一朵全域全場景覆蓋的分布式云；聯(lián)通云則通過5大算力區(qū)域、4大核心節(jié)點和31省份骨干云池，在全國有450個邊緣節(jié)點，打造云算網(wǎng)立體化布局。
三朵云各自靜待花開
有業(yè)內(nèi)人士對《中國電子報》記者指出，之所以天翼云市場份額大幅領先于移動云和聯(lián)通云，率先卡位和體制優(yōu)勢是主要因素。
中國電信在2009年開啟“天翼云發(fā)展戰(zhàn)略”；2012年成立中國電信云計算分公司；2018年全面實施“云改”；2021年3月，“天翼云科技有限公司”獨立，實現(xiàn)商業(yè)模式的徹底轉(zhuǎn)型，定位為云業(yè)務的科技型、平臺型公司；近日，中國電信董事長柯瑞文又釋放出“天翼云正在探索分拆上市”的信號。
移動云的發(fā)端更早。2007年，中國移動研究院開始云的研發(fā)；2014年，中國移動發(fā)布公有云平臺——移動云；云的大幅起勢是2019年，中國移動實施“云改”戰(zhàn)略，將移動云設定為最重要的戰(zhàn)略性業(yè)務，并把負責云業(yè)務的蘇州研究院從利潤中心調(diào)整為成本中心；中國移動在“回A”后，投入了上百億元加大云資源新型基礎設施的建設，匹配國家8大一體化算力網(wǎng)絡樞紐節(jié)點布局。
2021年，聯(lián)通云在技術、產(chǎn)品、服務、生態(tài)四方面全面升級，塑造“聯(lián)通云”品牌影響力。聯(lián)通數(shù)字科技有限公司云計算首席產(chǎn)品官宋國歡告訴《中國電子報》記者，聯(lián)通云在業(yè)界率先提出了“計算場景化”，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI等業(yè)務與IaaS、PaaS（平臺即服務）和SaaS（軟件即服務）實現(xiàn)深度融合。他透露，聯(lián)通正大力投入提升云技術和服務能力，加速進入第一陣營。
中國軟件評測中心云計算測評部總經(jīng)理李安倫對《中國電子報》記者表示：“早期運營商做云的思路很簡單，有渠道有客戶，有機房有機架，只需要找有產(chǎn)品的公司合作就行了。因此，電信和華為，聯(lián)通和阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商一拍即合，雙方各取所長，發(fā)展得順風順水。”但隨著云計算市場走向成熟，客戶對于云產(chǎn)品和服務的要求越來越高、越來越細，“前店后廠”的合營模式很難維系，而華為也不再甘心躲在運營商身后賺取微薄的利潤。
對于運營商來說，“突圍”終究要靠自己，自研雖然很難，卻是必須走到底的一條路。
近兩年，天翼云通過自研，升級了分布式云架構。中國電信新增IT系統(tǒng)已實現(xiàn)100%云化，存量IT系統(tǒng)99%完成云化改造，全部由天翼分布式云承載；移動云從2019年“云改”后堅持自主研發(fā)，2021年升級技術內(nèi)核2.0，發(fā)布云網(wǎng)一體、云邊協(xié)同產(chǎn)品能力，自研服務器及操作系統(tǒng)，擁有涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等完整板塊的230多款全棧自研產(chǎn)品；聯(lián)通云目前有200多款自研的核心組件，關鍵性能指標，比如ecs主機，70%的性能指標逐漸達到業(yè)界先進水平。
國外運營商云是前車之鑒
大約5年前，就在中國電信運營商爭相進入云計算市場之時，美國電信運營商AT&T和Verizon反其道而行之，先后宣布退出云計算市場。
2006年，美國電信運營商AT&T整合了美國、歐洲和亞洲的5個超級IDC，建立起包含38個IDC的云服務網(wǎng)絡；2009年，AT&T面向企業(yè)用戶提供基于互聯(lián)網(wǎng)的存儲、分發(fā)和數(shù)據(jù)檢索等服務，并為全球企業(yè)提供可定制的、高擴展性的計算能力，以及網(wǎng)絡、服務器、硬件和存儲服務。美國另一家電信運營商Verizon通過整合其在全球的IT基礎設施及數(shù)據(jù)中心，主要面向大型企業(yè)和政府客戶開展云計算業(yè)務；2011年，Verizon已在35個國家擁有200多個傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心。彼時，市場研究公司Ovum預測，一兩年內(nèi)，全球主要電信公司將成為云計算市場的強大參與者。
不過好景并不長，2017年Verizon將其云、托管服務及云網(wǎng)協(xié)同業(yè)務出售給IBM；同一年，AT&T也將數(shù)千個內(nèi)部數(shù)據(jù)庫遷移到Oracle Cloud IaaS和PaaS，宣布退出云市場。
國外云廠商市場競爭殘酷，留給運營商的獲利空間一直很小。Frost& Sullivan調(diào)研顯示，2014年底全球云市場中亞馬遜IaaS+PaaS份額為40%，而運營商AT&T和Verizon的份額幾乎可以忽略不計。
此外，云計算盈利回報周期長、投入產(chǎn)出較低也 “勸退”了運營商。Verizon自2009年推出云業(yè)務，每年要花費巨額資金投入數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡專線建設和收購相關業(yè)務公司。2013年—2014年，Verizon云的收入增速銳減，2015年財報中索性不再提及云業(yè)務的增長。
雖然國外電信運營商幾年時間從云端“跌落”，卻并未讓業(yè)界對中國運營商“做云”失去信心。
中國人民大學信息學院計算機科學與技術系主任柴云鵬在接受《中國電子報》記者采訪時指出，像亞馬遜這樣的頭部企業(yè)，從基礎設施、軟件到運維服務“一家通吃”，成本不僅比電信運營商低，技術還更有競爭力。“好在我國基礎設施沒有交給互聯(lián)網(wǎng)廠商去做，我國的電信運營商大有可為。”
與此同時，中國本土市場也足夠大。“很少有國家像中國一樣擁有豐富的流量應用，政企客戶的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的市場空間還足夠大。”李安倫說，“我國的電信運營商未來幾年依然能過上好日子。”
一位熟悉移動云的運營商人士表示，運營商的營收已經(jīng)超過不少互聯(lián)網(wǎng)公司，且利潤率逐年遞增。充足的資金使運營商能夠把規(guī)模做上去，而且試錯成本低，不懼價格競爭。
與互聯(lián)網(wǎng)云的差距不小
從營收規(guī)模比較來看，2021年阿里云達到724億元，其后依次為天翼云（279億元）、移動云（242億元），華為云（201億元）、聯(lián)通云（163億元）。也有業(yè)內(nèi)分析認為，單從營收規(guī)模來看，真正的市場老二應是運營商。
一位資深ICT業(yè)內(nèi)人士告訴記者，運營商把一些原來不放在云上的業(yè)務收歸云業(yè)務（比如面向個人市場的云），這可能是業(yè)績增幅較大的原因之一。
目前中國云市場逐漸形成了兩條擴張路徑，一條向上圍繞應用，構建“平臺+生態(tài)”；另一條向下主攻底層，涉及“連接+組網(wǎng)”。阿里、騰訊、華為是第一條路徑的“領導者”。三大電信運營商的核心業(yè)務是“連接+組網(wǎng)”，互聯(lián)網(wǎng)廠商的基礎資源依舊需要依靠電信運營商，在“東數(shù)西算”大背景下，電信運營商的基礎設施還在擴張。
數(shù)據(jù)顯示，目前美國60%以上的收入來自PaaS+SaaS，IaaS的盈利空間逐步壓縮。顯然，云計算市場競爭格局已經(jīng)從“IaaS主導”逐漸過渡到PaaS和SaaS的交鋒。
運營商有網(wǎng)絡資源和央企優(yōu)勢，但軟件和應用能力是其短板。有專家認為，隨著IaaS增速放緩，電信運營商靠既有優(yōu)勢帶來的增長將逐漸見頂，而短板將不斷放大。
“從基礎設施向平臺層和軟件層發(fā)展，賽道會越分越細，技術含量和專注度會越來越高。”柴云鵬說，做云本來不是互聯(lián)網(wǎng)的本職工作，但是互聯(lián)網(wǎng)有人才的積累，自身業(yè)務需求又很大，給用云、做云提供了很好的環(huán)境。在PaaS層，阿里等廠商的基礎軟件水平非常高，SaaS層會有更多中小公司參與進來。如果PaaS、SaaS每一層電信運營商都要自己投入，研發(fā)的效率比較低，合作才是正確的路。
中國信息通信研究院云與大數(shù)據(jù)研究所副所長栗蔚告訴《中國電子報》記者，運營商需要在IaaS基礎上進一步探索中臺能力的提升，以及與更多應用廠商合作。技術中臺能力關乎能否用通用化的解決方案面對不同行業(yè)企業(yè)上云的深度需求，避免系統(tǒng)的重復建設和資源浪費。對于運營商來說，toB資源相比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)本來就具有優(yōu)勢，如果能能形成一套通用且具有彈性的平臺能力，有望在PaaS層具備超越toC基因的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢。
另有觀點認為，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云業(yè)務實現(xiàn)增收與近年來的“云出海”有關。比如，阿里云能在全球公有云市場位列第三，其在亞太云市場位列全球第一是原因之一。
對此，李安倫表示，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商基本屬于“資本出海”，是帶著業(yè)務出去的。比如阿里的電商、騰訊的游戲，單純賣云服務的話，可能會遇到信任和地域保護等因素的干擾，因此這類情況還比較少。
記者從一位電信運營商人士口中了解到，三大運營商云業(yè)務也都有“出海”計劃。張毅表示，在我國“一帶一路”倡議和基礎設施全球布局等戰(zhàn)略部署中，基礎電信運營商都發(fā)揮著非常重要的角色，未來包括能源集團、貿(mào)易集團、物流集團等大型基建集團業(yè)務出口海外時，與之深深綁定的運營商云業(yè)務也將隨著國家戰(zhàn)略“出海”。
作者丨齊旭
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
