芯耀
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臺積電成立近35年來，半導體制造事業(yè)的重心一直集中在中國臺灣地區(qū)。然而，這種情況如今正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。日前，臺積電董事長劉德音在股東常會上首度松口，表示德國確實是公司下一站投資設(shè)廠考慮的地點。與此同時，臺積電在日本的設(shè)廠計劃也進入深入討論階段。再加上臺積電于2020年年底獲準在美國亞利桑那州投資建廠。短短數(shù)月時間，臺積電的海外制造基地建設(shè)大有全面開花之勢，而這甚至可以看成是臺積電在發(fā)展策略上的一大轉(zhuǎn)變——生產(chǎn)基地由集中化轉(zhuǎn)向分散化。臺積電為何要做出這樣的策略調(diào)整？這將對全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生何種影響？
全面開花投建生產(chǎn)基地
近來，臺積電將在日本、德國投資建設(shè)晶圓廠的消息受到半導體業(yè)界的廣泛關(guān)注。該事件目前又有了新的進展。在日前召開的股東常會上，劉德音表示，日本設(shè)廠計劃正在盡職調(diào)查過程中，將確保在日本投資貢獻能打平成本，進而回饋股東投資。早前已有消息稱，臺積電新廠將設(shè)在日本九州島熊本縣，建設(shè)規(guī)模為月產(chǎn)能4萬片晶圓，主要采用28nm工藝，最早將于2023年運營。據(jù)了解，臺積電之所以有意將九州熊本縣作為候選地之一，一方面是因為當?shù)氐乃Y源豐富，符合半導體工藝需求，另外該地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中，索尼集團的圖像傳感器工廠也設(shè)在熊本，有可能向臺積電新廠釋出代工訂單。
至于臺積電在德國設(shè)廠的計劃，目前處在早期評估階段。臺積電在海外設(shè)廠時曾經(jīng)采取過與客戶合資的模式，即在一個新的區(qū)域初期布局制造工廠，臺積電大多尋求當?shù)乜蛻艋锇榈闹С?，在確認客戶需求的同時，共同拓展海外制造。因此有專家預計，臺積電在德國設(shè)廠的方案會傾向采取這種模式。
自1987年成立以來，臺積電的半導體制造基地除少數(shù)設(shè)在美國和中國大陸之外，大多集中于中國臺灣地區(qū)。目前，臺積電在中國臺灣地區(qū)擁有4座12英寸晶圓廠、4座8英寸晶圓廠和1座6英寸晶圓廠，在中國大陸有1座12英寸晶圓廠和1座8英寸晶圓廠，在美國有1座8英寸晶圓廠。此外，在中國臺灣地區(qū)還有4座后段先進封測廠。這樣的布局規(guī)劃與半導體產(chǎn)業(yè)集聚可以有效降低制造成本密切相關(guān)，這也是半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今能夠取得如此驕人成績的主要因素之一。臺積電作為全球代工龍頭，正是這一發(fā)展模式的最大受益者。
然而，臺積電密集地展開海外投資建廠計劃，似乎與此前的發(fā)展理念背道而馳。
肇因地緣政治or企業(yè)內(nèi)需？
有分析認為，臺積電之所以會進行這樣的策略調(diào)整，與當前國際地緣政治的影響脫不開關(guān)系。墨卡托中國所（MERICS）科技分析師約翰·李就指出，近來國際上掀起半導體制造回流的熱潮，實際上都是由一些國家政府所推動。如此一來，臺積電和整個半導體供應鏈的共生關(guān)系勢必會生變。
目前，美國、日本與歐盟都在積極推動芯片的本地化制造，這勢必會影響半導體業(yè)的發(fā)展布局。日前，美國參議院投票通過了《美國創(chuàng)新與競爭法（USICA）》的審議。該法案將授權(quán)國會投入約1900億美元加強美國技術(shù)實力，包括用于加強半導體實力的520億美元投資計劃。歐盟委員會則在一項名為《2030數(shù)字指南針》計劃中，提出生產(chǎn)能力沖刺2nm的目標。日本政府也于日前表示將出資420億日元，聯(lián)合日本三大半導體廠商——佳能、東京電子以及Screen Semiconductor Solutions，共同開發(fā)2nm工藝。臺積電作為全球最大的代工企業(yè)，定會成為美歐推進半導體制造本地化發(fā)展的主要拉攏對象。
當然，臺積電海外設(shè)廠也有貼近客戶的因素。中國臺灣工研院產(chǎn)科國際所研究總監(jiān)楊瑞臨表示，臺積電未來可能赴日本和德國投資設(shè)廠，主要還是以貼近客戶為考量。從臺積電2020年營收來看，北美區(qū)域的營收占比最大，為62%，但是歐洲、日本等市場也存在新機會。楊瑞臨認為，臺積電未來若在日本和德國設(shè)廠，應以特色工藝為主。日本設(shè)廠將供應索尼等廠商傳感器，有助于臺積電深入日本汽車供應鏈。若在德國設(shè)廠，應該也是瞄準當?shù)氐能囉檬袌錾虣C。
半導體專家莫大康認為，臺積電在海外設(shè)廠也有企業(yè)內(nèi)部的因素。隨著臺積電越來越強大，僅在中國臺灣地區(qū)一隅發(fā)展，有許多不利之處，比如中國臺灣地區(qū)地震頻發(fā)，缺水缺電，人才的供應也到了一個瓶頸期。市場更不用說，中國臺灣地區(qū)原本就不是一個大的半導體需求市場。“隨著臺積電企業(yè)實力的不斷增強，向其他地區(qū)擴展生產(chǎn)基地是遲早要走的一步。只是這個步子邁得有點大，策略轉(zhuǎn)變得太快，讓人有些看不明白。”莫大康表示。
三強之爭將更加激烈
從集中于中國臺灣地區(qū)一隅轉(zhuǎn)向全球布局設(shè)廠，臺積電此次的策略轉(zhuǎn)變勢必面臨更多挑戰(zhàn)。首先就是與三星、英特爾之間的半導體三強之競爭將變得更加激烈。與臺積電一樣，英特爾與三星都在加大擴產(chǎn)力度。英特爾近期宣布大規(guī)模投資計劃，計劃在美國和歐洲興建大型先進工藝的晶圓廠，并宣布已獲得高通與亞馬遜的支持采用，預計其晶圓代工事業(yè)將在2023年逐步展開，2024年量產(chǎn)。此前，歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓曾在布魯塞爾與英特爾CEO帕特·基辛格會見，就英特爾對歐盟的投資計劃進行商談?；粮癖硎?，英特爾愿意在歐盟建立半導體工廠，但為了與在亞洲建廠相比更具競爭力，希望獲得80億歐元的歐洲政府補貼。三星在美國建廠的步伐也在加快。近日三星電子副會長李在镕獲假釋出獄。這將加快三星在半導體等方面的重大投資并購決策。三星在今年4月便已向美國德克薩斯州的主管部門提交文件，希望投資170億美元建設(shè)一家芯片工廠。
成本則是臺積電在海外建廠的另一個挑戰(zhàn)。波士頓顧問公司（BCG）報告顯示，在美國擁有1座晶圓廠的總成本，比在亞洲高出25%~50%。英特爾全球法規(guī)事務副總裁史雷特也表示，在歐洲制造芯片會比在亞洲有30%~40%的“成本劣勢”。對此，有專家表示，臺積電制造雖然轉(zhuǎn)向全球布點，但是能不能真正做好全球化布局，將是一個挑戰(zhàn)。此前，臺積電在中國臺灣地區(qū)深耕數(shù)十年，在當?shù)赜兄锰飒毢竦母偁巸?yōu)勢。可是臺積電能否在美、歐、日本持續(xù)獲得當?shù)卣淖銐蛑С郑枰蛞粋€問號。
莫大康則指出，目前臺積電已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的半導體制造企業(yè)，走在了整個產(chǎn)業(yè)的最前列，其在全球半導體代工市場中的份額已經(jīng)達到55%，想要繼續(xù)保持原有發(fā)展勢頭有著極大壓力。前面已經(jīng)沒有可以模仿的對像，需要自己進行探索，在制造基地布局上的策略調(diào)整或許正是緣于此。
