芯耀
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8月3日，阿里巴巴發(fā)布其2022財年第一季度（自然年為2021年第二季度）財報，成績并不理想。其中，備受矚目的阿里云當季收入同比增至160.51億元人民幣，盡管連續(xù)三個季度實現(xiàn)盈利，但同比增速首次出現(xiàn)下滑，降至29%。而仔細研讀此前亞馬遜、微軟、谷歌公布的2021財年Q4財季（對應自然年2021年第二季度），不難發(fā)現(xiàn)，云業(yè)務是他們共同的亮點：亞馬遜云服務凈銷售額為148億美元，同比增長37%；微軟智能云業(yè)務達到近三年來最快增速；谷歌云業(yè)務同比增長54%，引發(fā)廣泛關注。
兩相比較，不得不驚呼：阿里是時候開啟“二次革命”了，否則很有可能陷入不進則退的困境。
競爭環(huán)境：內(nèi)有狼外有虎
一直以來，阿里云被公認為國內(nèi)云計算標桿企業(yè)，也是唯一可以與亞馬遜云科技（AWS）對標的中國云廠商。根據(jù)國際研究機構Gartner發(fā)布的2020年全球云計算IaaS市場追蹤數(shù)據(jù)，亞馬遜的市場份額為40.8%，排名第一。微軟的市場份額為19.7%，排名第二。阿里云以9.5%的市場份額位居全球第三、亞太第一，成為唯一一家躋身全球前三名的中國云廠商。
多家調(diào)研機構公布的數(shù)據(jù)顯示，在過去幾年，AWS的市場份額因微軟、谷歌、阿里云的強勢介入有所下滑，增速也逐年放緩。阿里云則在過去五年內(nèi)增速位列全球第一。然而，最新財報數(shù)據(jù)公布后，不少業(yè)內(nèi)專家指出，AWS在全球云計算市場的龍頭地位依舊牢固，且在很長一段時間內(nèi)將難以動搖。不止是AWS，微軟和谷歌也憑借亮眼的成績單再次提振了市場信心。
事實上，由于云計算業(yè)務對關鍵技術和資金投入的依賴性極強，全球云計算玩家不斷集中已經(jīng)成為一個鮮明的趨勢。AWS、微軟、谷歌之列的頭部玩家不斷擴張市場份額，這讓其他云廠商想要在全球云服務市場分得一杯羹變得異常艱難。對于阿里云而言，能否保住全球前三名的地位尚未可知。
再看國內(nèi)市場，除了騰訊云的緊追不舍，華為云、天翼云、金山云、百度智能云等的快速拓張也給阿里云帶來了不小的壓力。IDC最新發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，阿里云排名第一，市場份額為40%，騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場份額均為11%。
“盡管目前阿里云在國內(nèi)的市場份額還是占據(jù)絕對優(yōu)勢，但可以看到騰訊云和華為云的上升之勢明顯，實力不容小覷。”業(yè)內(nèi)人士指出，“區(qū)別于阿里云的打法，騰訊云選擇深挖垂直賽道用戶，龐大的生態(tài)體系給其業(yè)務發(fā)展提供了很大空間。華為云則是在中國政企市場擁有強大影響力，在新基建東風下顯得潛力十足。”
自身狀態(tài)：增長放緩高光不再
財報顯示，截至2021年6月底，阿里巴巴營收為2057.4億元，略低于市場預期的2093.8億元，同比增長33.8%；利潤表現(xiàn)上，第一財季經(jīng)營利潤為308.47億元，同比下降11%；經(jīng)調(diào)整EBITA為417.31億元，同比下降8%，盡管高于市場預期的388億，但基本來自于內(nèi)部降本增效，主營業(yè)務略顯疲軟。對此，不少業(yè)內(nèi)人士感嘆：這釋放了一個重要信號，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體高速增長的驅(qū)動效應減弱，阿里的高光時刻已經(jīng)過去了。
業(yè)界普遍認為，除了較為嚴格的監(jiān)管環(huán)境，市場普遍看低的原因還在于，在當前的競爭環(huán)境下，阿里的各項業(yè)務發(fā)展面臨較大的挑戰(zhàn)：營收、用戶增長乏力，注重的社區(qū)團購、阿里云等業(yè)務也背負較大壓力。
關于阿里云增速放緩的原因，阿里巴巴方面在財報電話會議上透露出兩點。其一是，云服務失去大客戶的影響會持續(xù)到財年結束。盡管會上阿里方面并沒有明確指出丟單的大客戶是誰，但業(yè)界分析該客戶為字節(jié)跳動。其二是，在線教育的行業(yè)整改也會影響到阿里云的營收。阿里云智能在線教育行業(yè)負責人曾透露過去5年阿里云服務了超過5000家在線教育公司。而近期在線教育行業(yè)遇政策整頓也給阿里云帶來了不小的影響。
不過，阿里集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在致股東信中明確表示，阿里云肩負著阿里巴巴的第二增長曲線。“從公司基本面來看，阿里并不存在什么重大問題。其實企業(yè)發(fā)展到一定階段，增速放緩是必然趨勢，亞馬遜也有過同樣的經(jīng)歷，不必過度解讀。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專家指出，“云計算依然會是阿里的核心驅(qū)動力。阿里云在國內(nèi)，甚至亞太市場的份額遙遙領先，與其他選手拉開的距離在短時間內(nèi)難以逾越。而且可以看到，阿里云今年已經(jīng)開始進行較大規(guī)模的調(diào)整，將主攻行業(yè)定位到了政企、金融和電力等領域。預計后續(xù)云業(yè)務增速有望回升，未來依然可期。”
二次革命：以云為重突破自我
如果說阿里的“一次革命”是通過阿里云將其技術溢出價值實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)，那么在“二次革命”中，阿里的核心任務應該是加速現(xiàn)有業(yè)務結構的優(yōu)化升級，著力打造全新的內(nèi)生動力引擎。其中，作為第二增長極的云計算業(yè)務便是重中之重。
從收入結構看，IDC曾指出阿里云和AWS的收入結構基本接近，均主要以IaaS業(yè)務為主，輔以一部分PaaS業(yè)務；微軟則以PaaS和SaaS為主。事實上，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，業(yè)務模塊通用性越來越弱，產(chǎn)品差異化定價能力逐步增強，毛利率逐步提升。分析人士稱：“對于阿里云而言，SaaS賽道市場機遇明顯，釘釘正是阿里云向PaaS層延伸的重要抓手。”
從市場布局看，海外市場有機會成為阿里的新突破口。阿里巴巴是全球首家將核心系統(tǒng)100%運行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司，這一點，同為云計算巨頭的亞馬遜、微軟、Google也尚未做到。這種同行難以復制的大型實戰(zhàn)經(jīng)驗、豐富的計算資源以及定制化服務是阿里云的優(yōu)勢所在，也是其在海外市場構建品牌力的根基。
從客戶角度看，打造全行業(yè)數(shù)字化服務能力是阿里云突破自我的關鍵。目前，阿里云已經(jīng)完成了新一輪組織架構調(diào)整，細分18大行業(yè)、成立16個區(qū)域，將自己定位為基礎設施服務商。業(yè)內(nèi)人士認為：“阿里釋放了一個明確的信號，那就是它已經(jīng)不再局限于‘電商’這個標簽，而是正在積極地從零售、金融等這些優(yōu)勢行業(yè)跳出來，將觸角伸向數(shù)字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、電力、電信傳媒等行業(yè)，將云服務能力下沉到更加廣泛的區(qū)域。”
從技術層面看，云計算技術的發(fā)展已經(jīng)進入深水區(qū)。自研云技術成為國內(nèi)云廠商的必備技能，也是其在中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中應該承擔的責任。技術方面，阿里云雖在國內(nèi)市場中優(yōu)勢明顯，但與AWS、微軟等國際巨頭相比，實力仍有差距。“彼時的阿里云更多地是在被動追隨著亞馬遜AWS等巨頭的步伐，想要彎道超車，就必須深入產(chǎn)業(yè)內(nèi)部捕捉中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實際痛點，主動探索創(chuàng)新、先人一步。”業(yè)內(nèi)專家表示。
從人才培育看，人社部中國就業(yè)培訓技術指導中心的《新職業(yè)在線學習平臺發(fā)展報告》指出，未來5年云計算產(chǎn)業(yè)人才缺口將高達150萬。市場對云計算人才的剛需顯而易見。一方面，阿里的“二次革命”離不開人才隊伍的支持。另一方面，作為國內(nèi)云計算領軍企業(yè)，阿里也肩負著培養(yǎng)高精尖專業(yè)云計算人才的使命。
行業(yè)觀察家孟永輝指出：“在數(shù)字科技時代，真正驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的關鍵在于對于行業(yè)傳統(tǒng)運行邏輯的打破與再造，然后讓供求兩端有再度對接和契合的可能性，那些真正能夠打破和改造行業(yè)傳統(tǒng)運行邏輯的玩家，才是真正意義上的勝利者。”
如今，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)爆發(fā)式增長的盛宴狂歡后，應該開啟“二次革命”的或許不僅僅是阿里，而是更多的“阿里們”。
