2020年歐洲48V滲透預估

接昨天的文章，我現在有這么一個判斷，短期內的新能源汽車在歐洲被政策和德、法和英國政府拉起來了，但是 48V 和 HEV 的滲透率是扎扎實實車企自己推廣的。在混動的供應體系來看，其實是沒有回撤只有一步步鞏固。我想今天的文章來大概折算一下。

01、以英國和法國為開始分析

下表是英國的情況，整個 48V 系統(tǒng)今年一共裝了 7.79 萬臺，增長率為 96.27%，其中 48V 柴油在柴油車整體 -60%的降幅下增長 126%；48V 汽油系統(tǒng)則增長 80.5%，背景是汽油車整體 -44.64%的降幅。?

表 1 英國到現在為止的情況?

備注：這里原有的統(tǒng)計是中混 MHEV，由于之前歐洲的 12V SS 普及率很高，我把這個品類就作為 48V，可能會有一些 12V 的 A00 車混在里面，沒辦法分 。

這里一個很有價值的事情，就是混動車型的比例區(qū)分，高壓 HEV 系統(tǒng)由于主要是日系在推進，今年在英國為 -5.13%的增長，基本保持穩(wěn)定，這個和 48V 的比例形成了一個鮮明的反差。推進 48V 的歐系車（大眾、奧迪、BMW、Benz、PSA、雷諾和 Volvo）在未來的 2-3 年內，會把混動這個領域的比例繼續(xù)往下推。 備注：像雷諾和 PSA 這樣的企業(yè)也會推一定比例的 HEV?

圖 1 英國的 HEV 和 48V 所組成的混動市場的占比情況?

這個現象在主要的幾個歐洲國家市場都有，如下所示，今年混動在英國、德國和法國銷量都還可以，我們能清晰地看到歐洲車企在潤物細無聲的推進 48V 系統(tǒng)的部署率。?

圖 2 英國、德國和法國的混動數量?

02、整體歐洲 2020 年的 48V 預估

如下圖所示，歐洲的混合動力基本在去年的基礎上提升了 5%以上的滲透率，這部分提升以英國已經區(qū)分出來的部分，英國都是 48V 系統(tǒng)的提升，也就是預估原有的類似日系 HEV 的市場占有率大概在 4%左右，48V 的滲透率一下子提升到了 5%左右。?

圖 3 歐洲整體的 HEV 滲透率

這個是可以佐證的，如下圖所示，福特在歐洲的 Q1 的這款新的 Puma，mHEV 的比例占到了 80%。?

在疫情期間，其實很多車企都有很多隱性的變化，在 48V 方面：?

1）?? ?現代起亞基于歐洲的需求，已經為很多的車型（RIO、Stonic）部署了 48V，在韓國 MHEV48V 銷售實現了 283％的增長 2）?? ?福特在歐洲在 Kuga、Puma 等車型基本都部署了 48V 系統(tǒng) 也就是如果 2018 的 48V 系統(tǒng)還局限在奧迪、奔馳，到 2019 年 BMW 和 Volvo 開始入局，到 2020 年基本上福特、PSA、現代起亞，應該說除了豐田、本田和日產以外，能推進的中高端歐洲品牌都在推，這個力量在 2020 年細分市場是有機會達到單獨的 6%的市場份額，然后在 2021 年逐步擴大。?

這個和麥肯錫的文章《mild-hybrids-a-multi-billion-euro-growth-opportunity-alongside-e-mobility》整體趨勢還是非常吻合的

小結：據說隨著中國要對汽車產業(yè)進行細微調整，短期內新能源汽車不能一蹴而就的話，在 48V 和 HEV 方面也會有所調整，合資車由于從 2020 年已經開始，倒時候自主品牌估計也會跟，在 BEV 這個小兒子沒長大能養(yǎng)家的時候，燃油車這個賺錢養(yǎng)家的大兒子還是要尋找一點生存空間。