芯耀
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自進(jìn)入2025年，CIS便成為“芯片圈”的高頻詞匯。
先是2月的8M CIS成為缺貨“重災(zāi)區(qū)”，緊接著SK?海力士宣布退出?CIS?市場(chǎng)。步入第二季度后，CIS?領(lǐng)域又不斷有新的熱點(diǎn)事件傳來(lái)。
本月，CIS龍頭索尼也發(fā)出預(yù)警，稱(chēng)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)不確定性增加，CMOS客戶(hù)或流失嚴(yán)重。
01CIS龍頭，備受沖擊
觀察發(fā)現(xiàn)，索尼?CIS?業(yè)務(wù)正面臨雙重沖擊：一是來(lái)自中國(guó)大陸?CIS?廠(chǎng)商的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)；二是三星?CMOS?業(yè)務(wù)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
手機(jī)CMOS是索尼半導(dǎo)體營(yíng)收的一個(gè)重要領(lǐng)域。而近期情況顯示，其中國(guó)主要客戶(hù)正在從1英寸傳感器轉(zhuǎn)向更小的傳感器，這會(huì)導(dǎo)致其單價(jià)下降和利潤(rùn)率縮小。此外，國(guó)內(nèi)本土傳感器廠(chǎng)商快速崛起。以豪威為代表的CMOS廠(chǎng)商，華為、小米等手機(jī)企業(yè)的合作更加緊密，并且國(guó)產(chǎn)傳感器也取得了重大進(jìn)展，并且被越來(lái)越多的中國(guó)智能手機(jī)采用。
另一方面，索尼的最大客戶(hù)蘋(píng)果正在考慮轉(zhuǎn)向三星。有報(bào)道稱(chēng)，索尼最重要的半導(dǎo)體收入來(lái)源者蘋(píng)果正在考慮采用三星的CMOS傳感器，如果這一傳言成真，對(duì)于索尼的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)而言絕對(duì)不是一個(gè)好消息。
此前報(bào)道顯示，索尼正計(jì)劃將半導(dǎo)體子公司——索尼半導(dǎo)體解決方案公司分拆出來(lái)，并推動(dòng)其獨(dú)立IPO，同時(shí)有助于集團(tuán)將更多資源集中在娛樂(lè)領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士指出，索尼半導(dǎo)體解決方案公司可能會(huì)在今年內(nèi)IPO上市。
索尼還發(fā)布了關(guān)于2025年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。索尼集團(tuán)透露，由于2024年主要客戶(hù)銷(xiāo)售額低于預(yù)期，以及中國(guó)市場(chǎng)高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，導(dǎo)致市場(chǎng)份額與上一年持平，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)60%市場(chǎng)份額的目標(biāo)將推遲。
不過(guò)，若要探究國(guó)產(chǎn)?CIS?對(duì)國(guó)際龍頭的沖擊，需先明晰國(guó)內(nèi)外?CIS?龍頭的市場(chǎng)格局與各自?xún)?yōu)勢(shì)。
在?CIS?下游市場(chǎng)中，手機(jī)占比達(dá)?70%，遙遙領(lǐng)先于其他領(lǐng)域。汽車(chē)、安防分別以約?9%?和?6%?的占比位居第二、第三。
索尼穩(wěn)居全球?CIS?市場(chǎng)首位，也正得益于這三大市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
2024?年圖像傳感器業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)約?15.4%，主要受益于?iPhone 15?系列等高端機(jī)型對(duì)?IMX920、IMX989?等大底傳感器的需求激增，以及汽車(chē)?CIS?在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的滲透。索尼在高端市場(chǎng)的份額超過(guò)?50%，尤其在?1?英寸及以上規(guī)格傳感器領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，例如其最新發(fā)布的?LYT-900?芯片已成為安卓旗艦手機(jī)的主流選擇。
筆者認(rèn)為索尼需關(guān)注兩大要點(diǎn)：
第一點(diǎn)，索尼三大核心市場(chǎng)的各細(xì)分賽道上，均已涌現(xiàn)出頗具競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)?CIS?廠(chǎng)商。
第二點(diǎn)，前文提到“中國(guó)核心客戶(hù)正從?1?英寸傳感器轉(zhuǎn)向更小規(guī)格”，而索尼在?1?英寸及以上規(guī)格傳感器領(lǐng)域具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這一趨勢(shì)正使其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)受到削弱。
02國(guó)產(chǎn)CIS，多維狙擊
在手機(jī)CIS市場(chǎng)，格科、豪威最先向索尼發(fā)起挑戰(zhàn)。
據(jù)市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research預(yù)測(cè)，2024年全球智能手機(jī)CIS出貨量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)2%，達(dá)到44億顆。
在此次排名中，索尼依舊名列第一，格科位居第二，豪威科技位居第三。值得注意的是，后兩家均為國(guó)產(chǎn)CIS公司。
對(duì)于手機(jī)CIS，或許不少讀者的印象還停留在“多攝堆料”，但從最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，該市場(chǎng)透露出了新的信號(hào)。
可以看到，雖然2024年智能手機(jī)CIS出貨量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但平均單機(jī)攝像頭數(shù)量從2023年的3.8顆降至3.7顆，這意味著“堆料”已經(jīng)不是關(guān)鍵，“高端化與性?xún)r(jià)比”開(kāi)始成為手機(jī)廠(chǎng)商的重要關(guān)注因素。
此前，高性能CIS市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)由索尼、三星供應(yīng)，尤其是5000萬(wàn)像素(50MP)的主攝CIS。目前索尼的50MP?CIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要瞄準(zhǔn)高分辨率、小像素點(diǎn)的產(chǎn)品，目前三星1億像素CIS有8款，50MP?CIS有3款。
那么國(guó)產(chǎn)CIS公司在這一點(diǎn)上，做出了哪些努力呢？
格科2024年CIS出貨量同比增長(zhǎng)34%，其高性?xún)r(jià)比方案收獲了更多安卓手機(jī)的中低端機(jī)型訂單，并通過(guò)“輕晶圓廠(chǎng)（Fab-lite）”模式提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，加速50MP等高分辨率傳感器迭代，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品組合。
格科在2023年就正式推出了0.7μm?50MP?CIS GC50E0和1.0μm?50MP?CIS GC50B2兩款產(chǎn)品。目前，這兩款產(chǎn)品已得到越來(lái)越多的客戶(hù)的認(rèn)可，近期如傳音Infinix Note 50超感光主攝就搭載了格科GC50B2，vivo Y19s?后主攝搭載了格科50MP圖像傳感器GC50E0。
今年以來(lái)，格科推出第二代0.7μm的5000萬(wàn)像素產(chǎn)品——GC50E1。據(jù)了解，格科持續(xù)開(kāi)發(fā)一系列5000萬(wàn)像素產(chǎn)品，包括0.8μm GC50D1已經(jīng)在量產(chǎn)備貨中、0.64μm GC50F0即將送樣評(píng)測(cè)。
豪威科技的出貨量同比增長(zhǎng)14%，排名第三，其50MP傳感器產(chǎn)品（如OV50H）憑借高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠(chǎng)商中快速滲透，成為華為、榮耀、小米等中國(guó)廠(chǎng)商旗艦機(jī)型的主攝方案。
在安防監(jiān)控CIS領(lǐng)域，思特威出貨量位列全球第一。不過(guò)在手機(jī)市場(chǎng)（全球份額?11%）和車(chē)載市場(chǎng)（全球份額不足?5%），其份額仍有提升空間。
目前思特威的50MP手機(jī)CIS產(chǎn)品也正在持續(xù)放量。2024年11月，思特威推出SC585XS，基于28nm工藝制程打造的全流程國(guó)產(chǎn)5000萬(wàn)像素手機(jī)圖像傳感器，SC585XS具備1.22μm大像素尺寸，搭載思特威專(zhuān)利SFCPixel-2、PixGain HDR及AllPix ADAF等先進(jìn)技術(shù)，擁有高動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲、快速對(duì)焦、超低功耗等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)性能。
再看汽車(chē)CIS領(lǐng)域，豪威在車(chē)載CIS市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。汽車(chē)CIS的競(jìng)爭(zhēng)者并不是索尼，而是安森美。
在高像素?CIS?領(lǐng)域，安森美于?2017?年推出首顆?800萬(wàn)像素CIS，豪威于?2019?年推出第二代?800萬(wàn)像素 產(chǎn)品，并于?2021?年完成研發(fā)后量產(chǎn)出貨，由于豪威推出時(shí)間較安森美晚，且車(chē)規(guī)芯片從定點(diǎn)到量產(chǎn)存在?2-3?年時(shí)間差，因此現(xiàn)階段?800萬(wàn)像素車(chē)載?CIS?市場(chǎng)中安森美份額較高。
借助在800萬(wàn)像素高階市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，以及產(chǎn)品研發(fā)上的創(chuàng)新能力，安森美穩(wěn)坐CIS頭把交椅。
根據(jù)Yole Group數(shù)據(jù)顯示，在2023年的汽車(chē)CIS市場(chǎng)中，安森美的市場(chǎng)占有率第一，占據(jù)了全球超過(guò)33%的市場(chǎng)份額，其次是豪威（27%）和索尼（14%）。安森美的主要客戶(hù)包括福特、大眾、沃爾沃、特斯拉等。
隨后在2024年，安森美的市場(chǎng)地位便受到豪威科技的直接沖擊。2024?年安森美總營(yíng)收下滑?14.2%?至?70.8?億美元，其中?CIS?業(yè)務(wù)占比約?30%。而豪威科技在2024年的全球汽車(chē)CIS出貨量超過(guò)了1.3億顆，市場(chǎng)份額高達(dá)44%，成功超越安森美成為全球車(chē)載CIS市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。
豪威科技在奔馳、寶馬、奧迪等品牌汽車(chē)搭載率居行業(yè)前列。近兩年來(lái)，豪威在原有的歐美系主流汽車(chē)品牌合作基礎(chǔ)上，大量導(dǎo)入到了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車(chē)品牌及造車(chē)新勢(shì)力的方案中，如理想ONE和零跑汽車(chē)C11均搭載了豪威的車(chē)載CIS。
值得注意的是，思威特出貨量及市場(chǎng)份額也位列國(guó)內(nèi)第二、全球第四。同時(shí)，格科也成功躋身全球前十名。
綜合上述三大應(yīng)用市場(chǎng)的對(duì)比可見(jiàn)，國(guó)產(chǎn)?CIS?廠(chǎng)商已非初露鋒芒，而是切實(shí)取得了顯著成績(jī)。與此同時(shí)，通過(guò)對(duì)上述三大市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)?CIS?公司實(shí)力的解析，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商的發(fā)展空間已更為明晰。
03AI、車(chē)載CIS市場(chǎng)，即將引爆
在汽車(chē)CIS市場(chǎng)，用“爆發(fā)”這個(gè)詞來(lái)形容其增長(zhǎng)情況，并不為過(guò)。
隨著智能駕駛級(jí)別的升級(jí)，車(chē)載攝像頭搭載數(shù)量在快速提升，原先單車(chē)1-2顆，目前正在快速滲透的L2級(jí)別單車(chē)所搭載的攝像頭多在5-8顆，有的多達(dá)12顆；L3級(jí)別的攝像頭搭載量大多在8顆以上。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group預(yù)測(cè)，2027年單車(chē)攝像頭用量有望達(dá)到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車(chē)載攝像頭模組的核心。
根據(jù)Yole Group最新的報(bào)告稱(chēng)，2023年全球汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了57億美元，其中汽車(chē)圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了23億美元，汽車(chē)鏡頭市場(chǎng)達(dá)17億美元。預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)6.9%，汽車(chē)CIS的市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)5.2%，汽車(chē)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應(yīng)用。
從具體的應(yīng)用來(lái)看，預(yù)計(jì)到?2029?年，全球ADAS?攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至?36?億美元，側(cè)向攝像頭和后攝像頭也將越來(lái)越受歡迎。
預(yù)計(jì)到?2029?年，駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)?10?億美元，這意味著巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。乘客檢測(cè)系統(tǒng)(OMS)?攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細(xì)分市場(chǎng)也顯示出良好的增長(zhǎng)潛力，有助于改善人機(jī)界面和駕駛體驗(yàn)。
車(chē)載CIS市場(chǎng)的大蛋糕，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商自然不容錯(cuò)過(guò)。早在2022年，豪威就曾表示，對(duì)公司來(lái)說(shuō)，不久的將來(lái)，汽車(chē)會(huì)成為手機(jī)之后第二大業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
另外兩家公司思特威與格科也在車(chē)載CIS領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。
僅在2022年，思特威就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及影像類(lèi)的SC320AT、SC220AT等6款車(chē)規(guī)級(jí)CIS。在2023年1月和6月份，分別推出用于艙內(nèi)應(yīng)用的SC233AT和SC130AT。今年8月又推出了集高分辨率、高快門(mén)效率、低噪聲、卓越的色彩表現(xiàn)、優(yōu)異的近紅外靈敏度五大性能優(yōu)勢(shì)于一身，為高端駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)(DMS)、乘客監(jiān)控系統(tǒng)(OMS)帶來(lái)了更精確、可靠的艙內(nèi)視覺(jué)感知能力。
產(chǎn)品發(fā)布之密集，讓車(chē)用CIS市場(chǎng)的硝煙更加濃厚。
800萬(wàn)像素車(chē)載CIS更是成為一眾廠(chǎng)商的兵家必爭(zhēng)之地。
高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，單顆100萬(wàn)-200萬(wàn)像素CIS芯片的量產(chǎn)價(jià)格在3-8美金左右，單顆800萬(wàn)像素CIS芯片的量產(chǎn)價(jià)格在10美金以上。
據(jù)悉，比亞迪、蔚來(lái)、理想、小鵬、極氪、智己等中國(guó)車(chē)企品牌，以及問(wèn)界、極狐等華為系基本已將8M ADAS攝像頭當(dāng)成標(biāo)配。
當(dāng)前，全球?8M CIS?芯片的產(chǎn)能呈現(xiàn)出高度集中的態(tài)勢(shì)，幾乎被豪威科技、索尼和安森美這三家行業(yè)巨頭所壟斷。
索尼與安森美雖然能夠在一定程度上對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)起到補(bǔ)充作用，但其產(chǎn)品價(jià)格卻普遍高出國(guó)產(chǎn)方案，這無(wú)疑使得眾多車(chē)企在采購(gòu)時(shí)不得不權(quán)衡成本與性能之間的利弊。
更為棘手的是，這兩家巨頭的交貨周期長(zhǎng)達(dá)?36?周之久，如此漫長(zhǎng)的等待時(shí)間對(duì)于急需芯片的車(chē)企來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜。反觀國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商，盡管思特威、格科等企業(yè)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了?1M-8M CIS?芯片的量產(chǎn)突破，且思特威有部分產(chǎn)品通過(guò)了一定等級(jí)的車(chē)規(guī)認(rèn)證。格科也披露其100萬(wàn)-800萬(wàn)像素的CIS產(chǎn)品線(xiàn)均已齊全。
在AI領(lǐng)域，格科正在這一細(xì)分賽道鉚足了勁，即AI?眼鏡。
格科并未止步于手機(jī)CIS市場(chǎng)。 在非手機(jī)CIS領(lǐng)域，格科進(jìn)一步豐富產(chǎn)品規(guī)格。隨著AI眼鏡市場(chǎng)的爆發(fā)，其視覺(jué)核心的CIS芯片迎來(lái)了黃金發(fā)展期。 格科發(fā)布了適用于AI眼鏡等新興消費(fèi)電子領(lǐng)域的高性能封裝技術(shù)——TCOM封裝技術(shù)。?TCOM模組相較同規(guī)格COB封裝芯片，模組尺寸縮減10%，并具備顯著的成本優(yōu)勢(shì)。 同時(shí)，其500萬(wàn)像素CIS已在AI眼鏡項(xiàng)目量產(chǎn)。
從手機(jī)到安防、汽車(chē)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn) CIS 廠(chǎng)商已取得扎實(shí)成績(jī)。隨著技術(shù)持續(xù)突破，其正穩(wěn)步向高端市場(chǎng)邁進(jìn)，未來(lái)有望在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更重要的位置。
