芯耀
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近日，蓋世汽車(chē)研究院發(fā)布了2025年1-3月ADAS供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜。榜單全面揭示了ADAS技術(shù)領(lǐng)域的最新競(jìng)爭(zhēng)格局，自主廠商在激光雷達(dá)、空氣懸架、高精地圖等核心領(lǐng)域全面崛起，打破國(guó)際巨頭壟斷；技術(shù)融合成為主流，從前視攝像頭與域控芯片的算力競(jìng)賽，到高精定位系統(tǒng)的多源感知融合，再到行車(chē)ADAS與自動(dòng)泊車(chē)方案的場(chǎng)景化落地，產(chǎn)業(yè)鏈正加速構(gòu)建“硬件預(yù)埋+軟件迭代”的智能化底座。市場(chǎng)集中度與分化并存，頭部廠商通過(guò)技術(shù)壁壘與規(guī)模效應(yīng)鞏固優(yōu)勢(shì)，而中小玩家則聚焦細(xì)分賽道尋求突圍，共同推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化深水區(qū)挺進(jìn)。
激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行
自主廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，重塑市場(chǎng)格局
隨著機(jī)器人及智慧城市等領(lǐng)域的快速發(fā)展，激光雷達(dá)作為感知層核心硬件，正迎來(lái)需求爆發(fā)期。頭部廠商市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中，技術(shù)迭代與成本優(yōu)化成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張的核心動(dòng)力。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，禾賽科技憑借104,687顆的裝機(jī)量排在第一，華為科技憑借101,604顆的裝機(jī)量緊隨其后， 速騰聚創(chuàng)憑借96,128顆的裝機(jī)量位列第三，前三名廠商合計(jì)占據(jù)91.4%市場(chǎng)份額。而尾部廠商生存空間壓縮，“其他”類(lèi)裝機(jī)量?jī)H28顆。
空氣懸架供應(yīng)商裝機(jī)量排行
頭部廠商領(lǐng)跑，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2025年1-3月國(guó)內(nèi)乘用車(chē)空氣懸架供應(yīng)商裝機(jī)量榜單顯示，以孔輝科技、保隆科技、拓普集團(tuán)為代表的自主廠商強(qiáng)勢(shì)崛起，不僅包攬前三名，更以合計(jì)超過(guò)90%的市場(chǎng)份額。這一數(shù)據(jù)背后，折射出中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)在高端技術(shù)領(lǐng)域的突破，以及空氣懸架市場(chǎng)正在經(jīng)歷的深刻變革。
從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，孔輝科技以35.4%的市場(chǎng)份額、57,322套裝機(jī)量穩(wěn)居榜首；保隆科技緊隨其后，市場(chǎng)份額達(dá)31.9%，裝機(jī)量51,693套；拓普集團(tuán)則以22.7%的份額、36,751套裝機(jī)量位列第三。相比之下，傳統(tǒng)國(guó)際巨頭威巴克（5.2%）和大陸（4.7%）的份額被壓縮至個(gè)位數(shù)，其他廠商合計(jì)僅占0.1%。
高精地圖供應(yīng)商裝機(jī)量排行
高德領(lǐng)跑，市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局
高精度地圖作為感知與決策的“數(shù)字底座”，正成為車(chē)企智能化競(jìng)爭(zhēng)的核心資源。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，高德地圖以超40%的市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)跑。從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，高德一家獨(dú)大，市場(chǎng)份額超第二名至第四名總和的3倍，裝機(jī)量是第二名四維圖新的5.9倍，行業(yè)“馬太效應(yīng)”顯著。
前視攝像頭供應(yīng)商裝機(jī)量排行
博世穩(wěn)居榜首，國(guó)產(chǎn)廠商加速崛起
前視攝像頭作為ADAS的核心傳感器，正迎來(lái)需求爆發(fā)與技術(shù)迭代雙周期。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，博世以538,795套的裝機(jī)量與17.2%的市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)跑，市場(chǎng)份額是第二名電裝的近2倍。福瑞泰克以239,038套的裝機(jī)量以及7.6%的市場(chǎng)份額排在第四，比亞迪半導(dǎo)體以220,630套的裝機(jī)量與7.1%的市場(chǎng)份額排在第五，舜宇智領(lǐng)憑借199,023套的裝機(jī)量與6.4%的市場(chǎng)份額位列第六，國(guó)產(chǎn)廠商份額突破20%，形成“外資主導(dǎo)、本土追趕”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
行車(chē)ADAS供應(yīng)商裝機(jī)量排行
前視一體機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)，本土廠商加速突圍
隨著輔助駕駛技術(shù)向L2級(jí)大規(guī)模普及，行車(chē)ADAS已成為新車(chē)標(biāo)配功能。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，博世優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，其市場(chǎng)份額是第二名電裝的近2倍，裝機(jī)量超54萬(wàn)套。比亞迪、福瑞泰克、華為合計(jì)占比19.6%，主要受益于自主品牌車(chē)企訂單爆發(fā)及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
前視一體機(jī)方案憑借成本與性能平衡，短期內(nèi)仍將是行車(chē)ADAS市場(chǎng)的主流，但長(zhǎng)期來(lái)看，域控方案會(huì)是未來(lái)ADAS市場(chǎng)主流選擇。對(duì)于廠商而言，如何在技術(shù)路線選擇、成本控制與全球化布局中找到平衡，將成為決勝關(guān)鍵。
ADAS域控供應(yīng)商裝機(jī)量排行
合作定制化主導(dǎo)市場(chǎng)，德賽西威領(lǐng)跑
ADAS域控制器已成為車(chē)企實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心載體。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，德賽西威以27.8%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，比亞迪、華為等廠商憑借合作定制化模式快速崛起，市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局。具體來(lái)看，德賽西威優(yōu)勢(shì)顯著：市場(chǎng)份額是第二名比亞迪的1.5倍，裝機(jī)量超24萬(wàn)套，覆蓋理想、小鵬、奇瑞等頭部車(chē)企超30款車(chē)型。
自動(dòng)泊車(chē)APA方案裝機(jī)量排行
國(guó)產(chǎn)廠商市占率突破40%，技術(shù)普惠時(shí)代來(lái)臨
隨著ADAS功能向中低端車(chē)型加速滲透，自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng)（APA）已成為新車(chē)智能化配置的重要標(biāo)桿。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，國(guó)產(chǎn)方案商市場(chǎng)份額達(dá)43.5%，比亞迪、華為、理想等廠商憑借技術(shù)普惠與本土化創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。博世、法雷奧雙雄并立，合計(jì)占比31%；國(guó)產(chǎn)廠商集體突圍：比亞迪、華為、理想、小鵬等8家廠商合計(jì)占比43.5%，主要受益于自主品牌車(chē)企訂單爆發(fā)及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
ADAS域控芯片裝機(jī)量排行
英偉達(dá)領(lǐng)跑，多元技術(shù)路線加速輔助駕駛變革
ADAS域控芯片已成為決定車(chē)輛智能化水平的核心硬件。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，英偉達(dá)以51.8%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，特斯拉、華為、地平線等廠商憑借差異化技術(shù)路線快速崛起，市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)，多元共生”格局。
英偉達(dá)雙旗艦領(lǐng)跑：Orin - X與Orin - N合計(jì)占比51.8%，裝機(jī)量超65萬(wàn)顆。特斯拉自研的FSD芯片裝機(jī)量超27萬(wàn)顆，全部自用于Model 3/Y/S/X車(chē)型。華為、地平線合計(jì)占比超10%，主要受益于自主品牌車(chē)企訂單爆發(fā)及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)。
高精定位系統(tǒng)供應(yīng)商裝機(jī)量排行
導(dǎo)遠(yuǎn)科技領(lǐng)跑，融合定位方案加速上車(chē)
高精定位系統(tǒng)已成為車(chē)輛實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)感知與決策的核心模塊。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)分析，導(dǎo)遠(yuǎn)科技以45.1%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居榜首，華為、華測(cè)導(dǎo)航等廠商憑借融合定位方案快速崛起，市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)，技術(shù)融合”的競(jìng)爭(zhēng)格局。
