海外ToB Agent產品客戶數(shù)已破萬，國內Agent商業(yè)化前景怎么樣？

01?、海外AI Agent商業(yè)化完成從0到1，國內協(xié)同辦公、財務、人力資源等市場Agent商業(yè)化前景最好

Salesforce等ToB廠商的AI Agent產品商業(yè)化已初具規(guī)模，付費客戶數(shù)單季度超千家。

海外Agent市場商業(yè)化進展迅猛，Salesforce、ServiceNow、Workday等廠商在2024年下半年陸續(xù)推出Agent產品，短短一個季度后，都取得了顯著的商業(yè)化進展。

表1?海外Agent廠商商業(yè)化進展

國內市場云端一體化應用廠商Agent商業(yè)化前景最好。

根據(jù)愛分析調研，國內市場主要是四類廠商推出AI Agent產品，分別是大模型廠商、云廠商、軟件廠商、獨立Agent廠商。

表2 AI Agent廠商分類及代表廠商

結合海外Agent商業(yè)化經(jīng)驗和不同廠商戰(zhàn)略方向來看，云端一體化應用廠商的Agent產品商業(yè)化前景最好，阿里（云+協(xié)同辦公）、字節(jié)（云+協(xié)同辦公）、金蝶（財務）、北森（人力資源）、有贊（零售）等廠商值得關注。

圖1?AI Agent廠商商業(yè)化能力評估

02、新市場、新預算和新模式，衡量商業(yè)化能力的三大標準

海外Agent商業(yè)化不是簡單將Agent作為增值服務，而是進入新市場、切入新預算、創(chuàng)造新商業(yè)模型。

1、新市場

AI Agent作為AI原生應用，正在讓軟件廠商切入到服務市場，即企業(yè)服務軟件正慢慢進入企業(yè)服務市場。企業(yè)服務市場雖然市場集中度很低，但市場空間是企業(yè)服務軟件的100倍。以人力資源為例，根據(jù)愛分析調研，2024年HRM人力資源軟件市場規(guī)模為20億人民幣左右，2024年人力資源服務市場規(guī)模為2萬億人民幣。

Salesforce將新市場定義成“數(shù)字勞動力市場”。自2024年10月推出Agentforce產品，Salesforce最初應用在客服場景，單個季度就實現(xiàn)了3000個客戶簽約，大部分企業(yè)用戶采購Agent產品是從業(yè)務效果來衡量價值，Agent能夠覆蓋多少業(yè)務場景和業(yè)務量。Agentforce這款產品是獨立付費產品，不是作為一個新模塊體現(xiàn)在客服產品ServiceCloud體系中。

2、新預算

從海外SaaS廠商來看，AI Agent帶動了Data Cloud業(yè)務增長，幫助SaaS廠商業(yè)務切入Data和AI等新市場預算。

根據(jù)2025年2月披露的最新財報顯示，Salesforce的Data Cloud業(yè)務實現(xiàn)全年同比150%增長，遠遠高于公司整體營收11%增速。AI Agent產品也帶動了ServiceNow的數(shù)據(jù)庫產品RaptorDB增長，單個季度5個客戶在RaptorDB付費超過100萬美金。Workday在電話會議中披露，6100個核心客戶中超出30%會購買AI產品AI SKU。

3、新商業(yè)模式

Agent帶來新商業(yè)模式，按照調取量或結果進行付費。

Salesforce的Agentforce是按照每次調用量2美金進行計費，不同于其他產品是年度訂閱方式收費。根據(jù)Salesforce電話會議材料，以客服場景為例，呼叫中心處理一次客訴的人工成本為7-8美金，而Agent能夠解決84%的問題。

按照調取量或業(yè)務結果付費，對于企業(yè)用戶和廠商雙方都更加有利于衡量Agent商業(yè)價值，在一定程度上可以解決國內軟件市場“付費意愿低“、”低價內卷“的問題。

03?、一體化平臺和SaaS化程度決定Agent商業(yè)化前景

Salesforce、ServiceNow等廠商具備一個特點，都是云端一體化平臺。Salesforce是客戶關系管理（CRM）領域一體化平臺，ServiceNow是IT管理（ITSM）領域一體化平臺。

一方面，一體化平臺能夠沉淀垂直場景的行業(yè)知識、業(yè)務流程Workflow，能夠快速提升Agent在垂直領域的能力。另一方面，云端一體化平臺意味著集成度非常高，Agent能夠比較便捷調用各類成熟產品工具。