中國芯片廠商們，正破除“暗礁”

作者：九林

前兩天，海關(guān)總署公布了2024年中國出口的最新數(shù)據(jù)，其中集成電路出口增長了18.7%。值得注意的是，2024年前11個月中國集成電路出口就已經(jīng)達(dá)到了1.03萬億元，這是中國首次突破萬億元大關(guān)。

我國正以前所未有的決心和力度，加大本土集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。在中國芯片發(fā)展的過程中，除了站在聚光燈下的AI芯片、高性能計算芯片，汽車、工業(yè)芯片則是另一片廣闊天地。根據(jù)美國芯片行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年汽車市場對芯片的需求增長了15%，相比之下，手機(jī)等通信設(shè)備市場降低了1.8%，個人電腦降低了7.1%。不少國產(chǎn)芯片企業(yè)都在進(jìn)攻車規(guī)半導(dǎo)體。

2024年以來，蔚來神璣 NX9031 流片成功、長城汽車自主研發(fā)的紫荊 M100 芯片成功點(diǎn)亮、龍芯中科宣布自主工業(yè)產(chǎn)品及解決方案有效落地、佰維存儲推出子品牌佰維特存專注車工規(guī)市場?，F(xiàn)在，芯片市場規(guī)模增長的動力越來越多地向著汽車和工業(yè)領(lǐng)域傾斜。

?01兩個關(guān)鍵數(shù)據(jù)：三分之一和10%

全球有兩大市場正在發(fā)生翻天覆地的變化，其中可以看兩個關(guān)鍵的“三分之一”數(shù)據(jù)。

第一個“三分之一”是汽車市場。幾十年來，日本、歐美等品牌一直主導(dǎo)著全球汽車市場，但近年來中國汽車廠商發(fā)展速度前所未有，已經(jīng)在逆轉(zhuǎn)歐美廠商的主導(dǎo)局勢。美國咨詢公司艾睿鉑最新發(fā)布的《2024年全球汽車展望》報告指出，中國汽車品牌將在2030年占據(jù)全球市場33%的份額。

第二個“三分之一”是工業(yè)市場。作為工業(yè)經(jīng)濟(jì)的主體，我國的制造業(yè)規(guī)模連續(xù)14年位居世界首位，中國是世界上唯一的制造業(yè)超級大國，占全球比重約三分之一。

這兩大“三分之一”背后，是汽車和工業(yè)兩大市場的強(qiáng)勢崛起。還有兩個10%的數(shù)據(jù)，也值得琢磨。

第一個“10%”對應(yīng)的是汽車市場。汽車智能化的“下半場”，對于芯片的依賴程度越來越高。一輛傳統(tǒng)燃油車大約要500顆芯片，新能源車的需求則是飆升到1000顆以上。如果是高端智能化車型，對于芯片的需求甚至突破了3000顆。盡管中國已經(jīng)坐擁全球最大的新能源汽車產(chǎn)能，但芯片自給率不足10％。尤其是在汽車MCU、智能駕駛芯片、存儲芯片等方面，自給率現(xiàn)狀都不樂觀。

第二個“10%”則是對應(yīng)工業(yè)市場。工業(yè)市場也正經(jīng)歷著與汽車市場非常相似的智能化轉(zhuǎn)型，同樣帶動工業(yè)級芯片市場規(guī)模不斷增長。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看，到2025年，預(yù)計我國電力電網(wǎng)、軌道交通、能源化工、市政等工業(yè)領(lǐng)域芯片年需求量將接近2000億元人民幣。按照2025年我國芯片行業(yè)市場規(guī)模突破2萬億測算，僅工業(yè)芯片的需求就占到10%。快速崛起的“三分之一”產(chǎn)業(yè)，帶著旺盛的需求。況且，相較于單一產(chǎn)業(yè)容易受到景氣變動影響，工車規(guī)芯片的市場波動幅度相對較小。要知道，全球最大的工業(yè)芯片廠商德州儀器的工業(yè)類產(chǎn)品線高達(dá)萬余種，產(chǎn)品毛利高達(dá)60%以上，而每年的收入增長也相對穩(wěn)定。工車規(guī)芯片領(lǐng)域，可謂一片藍(lán)海。

?02芯片廠商們的第二增長曲線

查爾斯·漢迪在《第二曲線：跨越“S型曲線”的二次增長》中提出了一個理論：當(dāng)企業(yè)原有的業(yè)務(wù)或增長模式（第一曲線）開始趨于成熟并逐漸放緩時，需要尋找和啟動新的增長引擎（第二曲線），以實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和再次飛躍。

在消費(fèi)級芯片“卷生卷死”的今天，眾多國產(chǎn)芯片廠商都開始覺醒。

不少芯片企業(yè)都達(dá)成一個共識：工車規(guī)芯片市場蘊(yùn)含著巨大的潛力與機(jī)遇，很有可能成為企業(yè)增長的第二曲線。

目前來看，國內(nèi)在工車規(guī)芯片領(lǐng)域中，不同的細(xì)分賽道都出現(xiàn)了優(yōu)秀廠商。諸如存儲領(lǐng)域中，佰維存儲表現(xiàn)突出。佰維存儲推出了車規(guī)級LPDDR系列產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于車載智能座艙、智能駕駛域控等智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用，產(chǎn)品已經(jīng)在多家車載前裝客戶量產(chǎn)上車（覆蓋頭部主機(jī)廠和Tier1客戶），也是國內(nèi)第一批量產(chǎn)上車的大容量LPDDR產(chǎn)品。其車規(guī)級LPDDR系列，傳輸速率高達(dá)4266Mbps~8533Mbps，性能相對上一代顯著提升，同時功耗降低超過50%。設(shè)計上采用車規(guī)級封裝設(shè)計，依托佰維存儲強(qiáng)大的封測技術(shù)，實(shí)現(xiàn)多層超薄疊die，能滿足更大容量、更高帶寬的車規(guī)級存儲需求，系列產(chǎn)品支持-40℃~105℃高低溫工作環(huán)境，并通過AEC-Q100車規(guī)級可靠性認(rèn)證，能在汽車惡劣環(huán)境下長期穩(wěn)定使用，非常抗打。

此外，工業(yè)領(lǐng)域中，佰維存儲還針對應(yīng)用廣泛工業(yè)類場景，如自動化生產(chǎn)線、網(wǎng)安設(shè)備、ATM設(shè)備等推出了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)級產(chǎn)品；針對復(fù)雜惡劣的工控應(yīng)用環(huán)境，如工業(yè)電腦等推出了工業(yè)寬溫級產(chǎn)品。最近，佰維特存還推出了工規(guī)PCIe 4.0 SSD，隨機(jī)讀寫性能高達(dá)1000KIOPS，容量最高至4TB。

在功率半導(dǎo)體中，比亞迪半導(dǎo)體的IGBT模塊在中國新能源乘用車電機(jī)驅(qū)動控制器的國內(nèi)廠商中排名第一。其推出的IGBT6.0，相較市場主流芯片，電流密度提升25%，綜合損耗降低20%。其自主研發(fā)的首款功率半導(dǎo)體芯片，現(xiàn)已裝車超600萬輛。目前，比亞迪半導(dǎo)體已進(jìn)入小鵬汽車、東風(fēng)嵐圖、宇通汽車、小康汽車、長安汽車等品牌客戶的供應(yīng)商體系。

MCU領(lǐng)域，國民技術(shù)推出車規(guī)級 MCU以N32A455 ，采用40nm車規(guī)級制程，可應(yīng)用于汽車空調(diào)系統(tǒng)、門窗座椅控制、汽車照明、電機(jī)控制、儀表輔助以及雷達(dá)等汽車電子前裝。

智能駕駛芯片領(lǐng)域，地平線取得一定突破。其最新的征程6系列車載智能計算方案，算力覆蓋10TOPS～560TOPS。到2025年，征程家族累積出貨量能跨越1000萬量產(chǎn)大關(guān)。只有這些優(yōu)秀的廠商在各自的賽道不斷深耕，國內(nèi)工車規(guī)芯片才能持續(xù)提升。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代，推動著國內(nèi)工車規(guī)芯片產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

?03新藍(lán)海中的“暗礁”

盡管工業(yè)、汽車領(lǐng)域是一片巨大的藍(lán)海，但國內(nèi)芯片企業(yè)需要面對的是波濤洶涌之下的“暗礁”。我們通過佰維存儲產(chǎn)品及技術(shù)的縮影，來看看中國企業(yè)的發(fā)展路徑。“暗礁”其實(shí)主要分成兩部分：

第一，定制化“難于上青天”。工業(yè)、汽車領(lǐng)域的芯片定制化是很難的，這與其市場碎片化不無關(guān)系。工業(yè)芯片涵蓋工業(yè)自動化、智能電網(wǎng)與能源、電機(jī)驅(qū)動與控制、機(jī)器人、安防監(jiān)控等各個不同市場，場景應(yīng)用廣意味著需求更多更復(fù)雜。在市場碎片化的前提下，企業(yè)制作的工業(yè)芯片產(chǎn)品非標(biāo)化、小批量和定制化現(xiàn)象非常明顯。

當(dāng)前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)源于存儲芯片研發(fā)設(shè)計與封測制造之間的脫節(jié)：盡管市場上涌現(xiàn)了數(shù)百家存儲廠商，這些公司推出的產(chǎn)品種類繁多，但其生產(chǎn)卻依賴于少數(shù)幾家代工廠提供的標(biāo)準(zhǔn)化工藝流程，這種模式導(dǎo)致了以下幾個產(chǎn)業(yè)生態(tài)問題：首先，單純的存儲研發(fā)設(shè)計公司通常缺乏對小批量、多品種生產(chǎn)模式下特殊工藝需求的充分認(rèn)識，無法有效優(yōu)化其設(shè)計以適應(yīng)高效制造；其次，國際知名的存儲大廠聚焦高度標(biāo)準(zhǔn)化的市場，面向工業(yè)、汽車芯片的定制化需求時，需要通過強(qiáng)化存儲介質(zhì)研究、固件算法開發(fā)、產(chǎn)品軟硬件開發(fā)、存儲器先進(jìn)封測等產(chǎn)業(yè)鏈中后端環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)靈活的工藝調(diào)整和精細(xì)調(diào)教，保障存儲產(chǎn)品的”千端千面“；最后，標(biāo)準(zhǔn)工藝亦無法滿足高端、特殊需求芯片的生產(chǎn)要求，迫使存儲研發(fā)設(shè)計公司在技術(shù)上做出妥協(xié)，往往導(dǎo)致設(shè)計上的“削足適履”，限制了產(chǎn)品的性能、應(yīng)用能力和市場競爭力。

第二，導(dǎo)入周期長、代價大。與消費(fèi)電子不同，工業(yè)和汽車項(xiàng)目的生命周期十分漫長。工業(yè)領(lǐng)域客戶在產(chǎn)品使用時間上有長達(dá)5年甚至更長時間的要求。比如在DDR領(lǐng)域，目前最新產(chǎn)品已經(jīng)迭代到DDR5了，并且開始探討DDR6的發(fā)展。但是在醫(yī)療、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，還在大規(guī)模應(yīng)用DDR3，甚至有很多產(chǎn)品使用的還是DDR2、DDR1。

面對汽車電子應(yīng)用與工業(yè)場景的“暗礁”，佰維存儲專門打造了子品牌“佰維特存”。首先是專注細(xì)分市場帶來的專業(yè)。佰維特存專注于汽車與工業(yè)領(lǐng)域，構(gòu)建了完整的工車規(guī)產(chǎn)品矩陣，廣泛覆蓋數(shù)通、汽車等應(yīng)用領(lǐng)域。通過子品牌運(yùn)營，能深度覆蓋工業(yè)與汽車的多種應(yīng)用場景。在不同的應(yīng)用場景和需求中，能夠提供專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、技術(shù)服務(wù)，同時能夠根據(jù)不同客戶與應(yīng)用之間的差異進(jìn)行定制。這樣的品牌模式既能深度服務(wù)客戶，提升滿意度，也能提高客戶的忠誠度和黏性。

其次是長期穩(wěn)定的供應(yīng)保障。公司自有研發(fā)封測一體化的經(jīng)營模式，不但能夠保證產(chǎn)品技術(shù)的開發(fā)優(yōu)勢，還能夠利用自主封測產(chǎn)能和靈活的供應(yīng)體系，科學(xué)安排生產(chǎn)，更有效地保障下游客戶的訂單交付效率。加上佰維存儲多年來服務(wù)于眾多智能終端、工業(yè)、汽車等領(lǐng)域的一線客戶，可為客戶提供高質(zhì)量、及時響應(yīng)的全生命周期服務(wù)。

?04結(jié)語

不要低估中國芯片廠商的勇氣。在中國，汽車與工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，這為本土芯片廠商提供了得天獨(dú)厚的市場優(yōu)勢。加上AI的機(jī)遇，AI+、AIoT、高算力正在影響千行百業(yè)。在戰(zhàn)略布局上，國產(chǎn)芯片廠商呈現(xiàn)出三大顯著趨勢：與終端客戶緊密合作、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、構(gòu)建完善生態(tài)系統(tǒng)。歷經(jīng)過去數(shù)年的苦斗，芯片的國產(chǎn)化率在逐步地提升。

相較于國外廠商，本土供應(yīng)商更了解中國市場的需求，能更靈活地提供定制化解決方案。而按細(xì)分領(lǐng)域重新布局，傳達(dá)產(chǎn)品特性和差異性，這是國產(chǎn)芯片廠商努力提升專業(yè)度和精細(xì)化能力邁出的又一步。