芯耀
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黃仁勛的擔(dān)心，正逐漸成為現(xiàn)實(shí)。
花背心，扭秧歌，跳東北二人轉(zhuǎn)......
2024年的春節(jié)，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛悄悄來(lái)到中國(guó)大陸，穿著鮮艷的大花馬甲，主持了抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，還與員工載歌載舞。這一幕，仿佛還是昨日。
最近，黃仁勛又來(lái)中國(guó)過(guò)年了。
他先去了深圳，參加了英偉達(dá)深圳分公司的年會(huì)活動(dòng)，又去了北京，參加迎新晚會(huì)并派發(fā)了祝福紅包，與員工一起慶祝春節(jié)。本周，他已抵達(dá)上海，去了陸家嘴，還將和研發(fā)團(tuán)隊(duì)共賀新春。
此行是黃仁勛在中國(guó)停留時(shí)間最長(zhǎng)的一次，保密工作也十分到位。他最近很忙，月初才結(jié)束美國(guó)CES展會(huì)的主題演講，還在拉斯維加斯見了很多媒體與客戶，這邊又馬不停蹄趕到中國(guó)。
皮衣教主很忙，也很焦慮。他上一次在CES發(fā)表主題演講，還是在2019年的時(shí)候。今年再登演講舞臺(tái)，掌舵的英偉達(dá)明面上風(fēng)光，背后已經(jīng)潛藏了不少危機(jī)和隱患。
特別是到訪中國(guó)之前，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局菜發(fā)布了針對(duì)AI芯片的出口管制措施，首次將限制范圍從中國(guó)擴(kuò)展至全球。禁令剛發(fā)布，英偉達(dá)第一個(gè)坐不住了，洋洋灑灑一篇官方聲明，徹底和即將卸任的拜登掀桌子。
01、中國(guó)的財(cái)路，快斷了
和往年相比，黃仁勛此行更開放了。
特別是在北京站的行程里，他參加的答謝迎新會(huì)，不僅有英偉達(dá)自己的員工，還有不少中國(guó)科技初創(chuàng)企業(yè)、頂尖高校和業(yè)界研發(fā)工作者。整體來(lái)看，黃仁勛更重視中國(guó)本土產(chǎn)鏈和生態(tài)圈的彼此連接，還強(qiáng)調(diào)了中國(guó)市場(chǎng)在人工智能的關(guān)鍵作用。
致辭內(nèi)容釋放了以下信息：
一是，人工智能催生了新時(shí)代。AI是一場(chǎng)技術(shù)突破，我們正處于計(jì)算機(jī)新時(shí)代的開端，AI已被應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，成為主流，為每個(gè)人、每個(gè)行業(yè)服務(wù)。
二是，CUDA依舊是護(hù)城河。CUDA不是普通的程序員工具，它是超級(jí)程序員的工具。傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)程序是一步一步執(zhí)行的，CUDA則是同時(shí)處理所有事情，從行業(yè)的角度看，這并不容易做到。
三是，中國(guó)市場(chǎng)很重要。中國(guó)目前有150萬(wàn)名CUDA開發(fā)者，有3000家初創(chuàng)公司在與英偉達(dá)合作，共同推動(dòng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些中國(guó)的合作伙伴，也成為英偉達(dá)生態(tài)系統(tǒng)的一部分。
中國(guó)很關(guān)鍵，但也成為黃仁勛焦慮的根源。
啟程之前，黃仁勛向采訪的視頻媒體表示——中國(guó)之行，英偉達(dá)只一心想著照顧好客戶。很明顯，吃年飯、開年會(huì)和發(fā)紅包都是小事，媒體面前走秀也是小事，走訪客戶，維護(hù)關(guān)系，才是黃仁勛密集行程的重中之重。
畢竟，今時(shí)不如往昔。
關(guān)于拜登政府最近的系列禁令，我們已經(jīng)在《卸任前夕，拜登又砍了中國(guó)汽車兩刀》一文中分析過(guò)，總結(jié)來(lái)說(shuō)，這一最嚴(yán)芯片政令，覆蓋面很廣，但聚焦的打擊重點(diǎn)直指中國(guó)，不僅波及中國(guó)的人工智能產(chǎn)鏈，也影響了智能駕駛使用的高端芯片。
美國(guó)不希望中國(guó)從其他國(guó)家與地區(qū)拿到被禁止的芯片，所以干脆把可能為中國(guó)提供相關(guān)芯片的區(qū)域一并“限制”了。
這是業(yè)界心照不宣的一個(gè)事實(shí)，即使美國(guó)對(duì)中國(guó)制定了最嚴(yán)苛的芯片禁令，民間層面，依舊有渠道從第三國(guó)家獲取AI芯片，成了新的利益鏈條。
為了斬除這一利益鏈條，唯一的方法，就是把可能對(duì)中國(guó)輸送芯片的國(guó)家一起禁令了，而那些關(guān)系好、或是囿于利益考慮不得不戰(zhàn)隊(duì)的盟友國(guó)，則可以允許無(wú)限制部署，自由發(fā)揮。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，此前雖有各種針對(duì)中國(guó)的芯片禁令，但中國(guó)客戶依舊能通過(guò)側(cè)面途徑走“后門”，拿到英偉達(dá)芯片。如今，這些民間渠道的門戶全被堵住了，“后門”也走不通了，相當(dāng)于直接斷了英偉達(dá)的財(cái)路。
02、汝之砒霜，吾之蜜糖
過(guò)去一年，英偉達(dá)受累于政策。
即使是全球范圍內(nèi)，中國(guó)都是英偉達(dá)至關(guān)重要的核心市場(chǎng)。2024財(cái)年第三季度的財(cái)報(bào)看，美國(guó)、新加坡和中國(guó)分別是英偉達(dá)最重要的收入來(lái)源，排名第一的美國(guó)貢獻(xiàn)了148億美元收入，中國(guó)內(nèi)地則貢獻(xiàn)了54億美元，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)接近52億美元。
拜登政府頒布的一系列新規(guī)，限制了英偉達(dá)多款高端產(chǎn)品向中國(guó)的輸出。作為權(quán)宜之計(jì)，英偉達(dá)只能推出專供中國(guó)市場(chǎng)、且可以繞開出口限制的產(chǎn)品，但從前三季度的財(cái)報(bào)看，中國(guó)市場(chǎng)的多個(gè)指標(biāo)均低于限制前的水平。
時(shí)間久了，英偉達(dá)肯定扛不住。
黃仁勛不止一次呼吁，中國(guó)在科技產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)中是不能被取代的，它是美國(guó)科技產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)之一。拜登政府出臺(tái)的種種限制，只會(huì)對(duì)美國(guó)企業(yè)造成巨大損害，其中就包括英偉達(dá)這樣的“受害者”。
汝之砒霜，吾之蜜糖。
英偉達(dá)曾直言不諱地表示，華為至少在四個(gè)領(lǐng)域是該公司現(xiàn)階段的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，包括分立和集成GPU、定制芯片和其他AI加速計(jì)算解決方案、AI算力或平臺(tái)級(jí)大型云服務(wù)公司、網(wǎng)絡(luò)適配器（包括DPU）等。
華為也不愿放過(guò)這么好的機(jī)會(huì)，董事楊超斌此前就指出，華為的目標(biāo)，就是為全世界提供第二個(gè)算力選擇——野心直指英偉達(dá)。
黃仁勛的擔(dān)心，正逐漸成為現(xiàn)實(shí)。在英偉達(dá)被拜登弄得焦頭爛額的2024年，幾乎所有的大客戶，都加大了對(duì)華為昇騰等國(guó)產(chǎn)替代產(chǎn)品的采購(gòu)，也讓華為賺了很多錢。
去年，字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃為TikTok開發(fā)一款全新的AI模型，采用芯片卻是華為昇騰， 給黃仁勛施加了不少壓力?，F(xiàn)在，字節(jié)跳動(dòng)對(duì)高性能GPU的需求，已不遜色于BAT等互聯(lián)網(wǎng)大廠，據(jù)報(bào)道，去年字節(jié)跳動(dòng)累計(jì)向華為訂購(gòu)了多達(dá)10萬(wàn)顆昇騰910B，這對(duì)英偉達(dá)絕不是好事。
禁令、性能與成本——
伴隨著國(guó)產(chǎn)替代的逐漸崛起，英偉達(dá)需要繞過(guò)華為們的上述“三座大山”，其中，又以禁令的重壓最為迫切。
而人工智能領(lǐng)域最為重要的賽道之一，即我們熟悉的汽車智能駕駛，也讓黃仁勛頗為焦慮。
他在美國(guó)CES現(xiàn)場(chǎng)曬出的“車企朋友圈”，因?yàn)槲祦?lái)和小鵬的缺席，已經(jīng)引發(fā)業(yè)界不小的輿論風(fēng)浪。越來(lái)越多的中國(guó)車企，已經(jīng)意識(shí)到芯片自研的重要性，大家都在努力，掌握核心技術(shù)，確保供應(yīng)安全，不被供應(yīng)商、特別是英偉達(dá)這一類強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商“卡脖子”。
據(jù)說(shuō)，黃仁勛在北京體驗(yàn)了華為三折疊屏手機(jī)，還在現(xiàn)場(chǎng)盛贊其“不可思議（Unbelievable）”。那一刻，看著手里華為的旗艦產(chǎn)品，想必黃仁勛腦子里想的，也都是拜登芯片禁令這件事。
作者丨菠蘿蜜
責(zé)編丨查攸吟
編輯丨王? ?越
