中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)張森：中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入大航海2.0時(shí)代

編者按：光伏行業(yè)是我國(guó)少有的形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是推動(dòng)我國(guó)能源變革的重要引擎。在第十七屆國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源展覽會(huì)(SNEC2024)召開(kāi)之際，中國(guó)電子報(bào)約請(qǐng)權(quán)威專(zhuān)家和領(lǐng)軍企業(yè)，解讀發(fā)展趨勢(shì)，分享經(jīng)驗(yàn)成果，為企業(yè)決策提供參考，為產(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)造契機(jī)。

經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏已經(jīng)在多方面取得了國(guó)際領(lǐng)先地位。從產(chǎn)品出海到企業(yè)投資出海，越來(lái)越多的中國(guó)光伏企業(yè)正在迎來(lái)出海2.0階段，選擇通過(guò)更廣范圍的海外布局建廠，減少貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)本土化生產(chǎn)，逐漸形成“你中有我、我中有你、中國(guó)光伏服務(wù)全球”的全球布局。

從“全球賣(mài)”走向“全球造”

美國(guó)政府近期宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品的加征關(guān)稅，尤其是光伏電池的稅率將由25%提高到50%。這是大家十分關(guān)注的問(wèn)題。

實(shí)際上，過(guò)去十多年里，中國(guó)光伏遭遇了包括“雙反”“201”“301”“337”以及反規(guī)避調(diào)查等多重打壓手段。中國(guó)光伏產(chǎn)品向美國(guó)的出口基本上處于停滯狀態(tài)，只有少量光伏雙面組件出口當(dāng)?shù)?，總占比不到去年出口全球?.2%。因此，美國(guó)進(jìn)一步對(duì)華加征301關(guān)稅并沒(méi)有太大影響。不過(guò)，這反映了美國(guó)進(jìn)一步打壓中國(guó)光伏企業(yè)的意圖，而且可能會(huì)形成不好的示范效應(yīng)。

阻擋更有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)品進(jìn)入，其實(shí)也變相推高了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)下游產(chǎn)品的消費(fèi)價(jià)格。美國(guó)的高價(jià)組件再加上人工費(fèi)用，成本可能要高出幾倍。一個(gè)結(jié)果就是美國(guó)可再生能源產(chǎn)品項(xiàng)目的大規(guī)模應(yīng)用難以開(kāi)展，會(huì)直接打消掉美國(guó)下游消費(fèi)者和進(jìn)口商、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的積極性。

這樣做的另一層目的就是希望光伏企業(yè)到美國(guó)當(dāng)?shù)厝ネ顿Y設(shè)廠，拉動(dòng)當(dāng)?shù)氐墓夥圃?、稅收和就業(yè)。在此背景下，中國(guó)光伏企業(yè)的全球化進(jìn)程進(jìn)一步加快，已經(jīng)從“全球賣(mài)”向“全球造”的發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

整體上來(lái)看，通過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)和降本增效，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)為推動(dòng)全球綠色能源轉(zhuǎn)型做出了巨大貢獻(xiàn)?！芭f時(shí)王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，用來(lái)形容光伏產(chǎn)品是非常恰當(dāng)?shù)?，因?yàn)檫^(guò)去認(rèn)為光伏屬于奢侈品，發(fā)電成本和火電相比不具備性價(jià)比，不具備大規(guī)模推廣和應(yīng)用的條件。從2014年左右開(kāi)始，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)就大規(guī)模地展開(kāi)。當(dāng)時(shí)國(guó)家要大力發(fā)展可再生能源，制定了一些相關(guān)的政策，再加上國(guó)內(nèi)相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本從長(zhǎng)期來(lái)看都是往下走的。同時(shí)，也是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降，才得以讓光伏產(chǎn)品能夠在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上大規(guī)模應(yīng)用，形成了規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步推動(dòng)了光伏產(chǎn)品價(jià)格的降低。

一方面，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)和光伏企業(yè)在降本增效方面做了大量的工作。在研發(fā)方面投入了大量的資金，讓產(chǎn)品逐漸從300w發(fā)展到現(xiàn)在 700w~800w的組件，同樣的面積和重量，單瓦的價(jià)格至少是成倍地下降。

另一方面，主要的光伏組件成本下降也降低了光伏發(fā)電站的成本造價(jià)。因?yàn)楣夥M件大概占到發(fā)電系統(tǒng)成本構(gòu)成的50%以上。如果把占比最高產(chǎn)品的價(jià)格打下來(lái)，從投資的角度來(lái)講，建設(shè)光伏電站是更劃算的，而且成本回收周期也會(huì)縮短。

全產(chǎn)業(yè)鏈走出去

去年以來(lái)，頭部組件企業(yè)幾乎都宣布了出海建廠的規(guī)劃?？傮w上來(lái)講，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到全球化的新階段。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在要進(jìn)入到大航海的2.0時(shí)代。

第一次大航海出海，是在2011年~2014年之間，為應(yīng)對(duì)歐美“雙反”，中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞布局產(chǎn)能，進(jìn)行產(chǎn)能的雙軌制戰(zhàn)略布局。

現(xiàn)階段出現(xiàn)了全球化的要求，中國(guó)光伏企業(yè)要把產(chǎn)能布局到歐洲、美國(guó)，甚至墨西哥、拉美、非洲、中東，雞蛋不能放在一個(gè)籃子里，產(chǎn)能建設(shè)要進(jìn)行全面開(kāi)放、走向世界的過(guò)程。生產(chǎn)和市場(chǎng)要更加貼近，而且有一些市場(chǎng)的本土化要求還是比較高的，按照可持續(xù)發(fā)展角度來(lái)講，還是要到當(dāng)?shù)厝ゲ季之a(chǎn)能。

這需要考慮一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃，光伏、鋰電池、新能源電動(dòng)車(chē)的發(fā)展和出海之路，以及國(guó)際化的趨勢(shì)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)其他制造行業(yè)的。我們的投資不是盲目地往一個(gè)市場(chǎng)去扎，更多是要看到投資落到當(dāng)?shù)?，看能否在?dāng)?shù)剡M(jìn)行長(zhǎng)期的耕耘和發(fā)展，樹(shù)立自己在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)品牌。

那么，企業(yè)出海建廠是否會(huì)造成成本上升等問(wèn)題，應(yīng)如何平衡經(jīng)濟(jì)賬？要看到，國(guó)內(nèi)的完備產(chǎn)業(yè)鏈也是逐步發(fā)展起來(lái)的。早期光伏產(chǎn)業(yè)是“多頭在外”，原材料、生產(chǎn)設(shè)備和市場(chǎng)全在境外，正是因?yàn)檫@些方面受制，后來(lái)國(guó)家通過(guò)推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型才逐漸扭轉(zhuǎn)局面。

后來(lái)在東南亞的投資，最早是以下游的組件電池投資為主，隨著在東南亞投資的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)品以及其他配套的輔材、輔料企業(yè)也都向東南亞進(jìn)行投資，跟著走出去了。

由此可見(jiàn)，到了2.0階段，光伏產(chǎn)業(yè)不再是最終端的產(chǎn)品和產(chǎn)線出海，而是一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈走出去的態(tài)勢(shì)。不光是在東南亞，未來(lái)在美國(guó)、歐洲可能也是從某個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始，逐步向上下游延伸，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

當(dāng)然，海外布局的成本肯定比國(guó)內(nèi)高，因?yàn)樵谝欢ǖ臅r(shí)間節(jié)點(diǎn)之內(nèi)，國(guó)外還不具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的規(guī)?；?yīng)，企業(yè)也不完全適應(yīng)當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)商環(huán)境。建議在“走出去”的時(shí)候，可以形成一個(gè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的抱團(tuán)出海模式，而不是單個(gè)企業(yè)單打獨(dú)斗。如果能夠通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸“走出去”，對(duì)當(dāng)?shù)卣麄€(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的成本下降也會(huì)做出不小的貢獻(xiàn)。

同時(shí)，企業(yè)需要密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外政策的變化，以便及時(shí)調(diào)整自身的戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)模式。此外，通過(guò)加大研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)更高效、更低成本的光伏產(chǎn)品和技術(shù)，以應(yīng)對(duì)設(shè)備老化帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能不足的問(wèn)題，可以讓企業(yè)保持在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

客觀看待階段性供需錯(cuò)配

目前光伏產(chǎn)能正在經(jīng)歷著“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能擴(kuò)大”和“落后產(chǎn)能出清”并存的局面。

光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的發(fā)展大概有二三十年，最早就是主要供應(yīng)歐洲市場(chǎng)，而且從2011年開(kāi)始，歐洲就發(fā)起過(guò)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，例如“雙反”調(diào)查，所謂“產(chǎn)能過(guò)?！眴?wèn)題在當(dāng)時(shí)也提出過(guò)。直到2013年，中歐達(dá)成協(xié)議，中國(guó)的光伏企業(yè)只需遵守價(jià)格底線和規(guī)模上限，就可以避免繳納歐盟的高額反傾銷(xiāo)關(guān)稅。

之后到2019年9月恢復(fù)了自由貿(mào)易，在2019年—2023年之間，在歐洲能源緊缺的背景下，中國(guó)實(shí)際上用高質(zhì)量、高效率、價(jià)格實(shí)惠的新能源產(chǎn)品供給了這片市場(chǎng)，為歐洲的可再生能源轉(zhuǎn)型做出了巨大的貢獻(xiàn)，歐洲的下游用戶和消費(fèi)者是受益方。

也是在這個(gè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，歐洲沒(méi)有像中國(guó)這么規(guī)模龐大的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景以及完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)歐洲的用工、用水、用電、土地等要素成本較高，導(dǎo)致歐洲光伏制造商與中國(guó)光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本差距逐漸拉大。

粗略估算，中國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是歐洲企業(yè)的生產(chǎn)成本大概0.2美元/瓦左右，美國(guó)還要更高，生產(chǎn)成本應(yīng)該是在0.25-0.3美元/瓦左右。

需要注意的是，歐洲的光伏需求在2022年出現(xiàn)暴增。為了滿足高漲的下游需求，多晶硅、硅片、電池片等上游原材料以及一些輔材輔料的價(jià)格都在上漲。但由于上下游供給存在時(shí)間差，導(dǎo)致短期內(nèi)出現(xiàn)供大于求，從下半年才開(kāi)始出現(xiàn)了價(jià)格下降，從終端組件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料。全球的產(chǎn)業(yè)鏈都存在這樣的問(wèn)題。

而且在歷史上，光伏價(jià)格的波動(dòng)、供需關(guān)系的錯(cuò)配時(shí)常出現(xiàn)，階段性的價(jià)格波動(dòng)是非常普遍的。但總體來(lái)看，近十年的產(chǎn)業(yè)鏈，不管是單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格，還是系統(tǒng)的成本，造價(jià)都下降了超過(guò)90%。

國(guó)際能源署之前預(yù)測(cè)，到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)1721GW，到2050年將進(jìn)一步增加至4670GW。因?yàn)榘凑杖虻木G色能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，目前的優(yōu)質(zhì)光伏產(chǎn)能想要供給全球市場(chǎng)還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

所謂的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能也是動(dòng)態(tài)變化的，比如前兩年光伏行業(yè)主流的產(chǎn)品還是PECR電池，從去年到今年，PECR電池產(chǎn)能占到了市場(chǎng)供應(yīng)的70%。到了今年，行業(yè)都預(yù)判 TOPCon 這種效率更高的產(chǎn)品技術(shù)路線到今年底會(huì)占據(jù)70%以上的市場(chǎng)，之后可能還會(huì)再出現(xiàn)新產(chǎn)品扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)的局面。這些技術(shù)更新也都是為了讓產(chǎn)品效率更高、成本更低，從而實(shí)現(xiàn)更大范圍的應(yīng)用推廣。

所以，要客觀看待當(dāng)前的階段性供需錯(cuò)配，中國(guó)光伏這兩年要通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)和降本增效，把落后的產(chǎn)能淘汰掉，這也是現(xiàn)在國(guó)家正大力提倡推廣的高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)階段性供大于求的行業(yè)陣痛，也是市場(chǎng)淘汰和洗牌的一種正常商業(yè)行為。不僅是在光伏行業(yè)，以前的傳統(tǒng)行業(yè)也是如此，都是通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際市場(chǎng)的接軌，才能不斷地提升本行業(yè)的企業(yè)質(zhì)量。

作者丨中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東