芯耀
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作為新能源多元化的補(bǔ)充，換電新能源已經(jīng)在蔚來(lái)汽車(chē)上證明了可行性，并將在新能源的全面壯大中，得到飛速發(fā)展。
提到新能源換電市場(chǎng)，外界可能第一個(gè)想到的就是蔚來(lái)。
的確，作為國(guó)內(nèi)致力于換電的造車(chē)新勢(shì)力，蔚來(lái)汽車(chē)因其獨(dú)特的補(bǔ)能模式受到了不少消費(fèi)者的青睞。盡管這種模式曾遭到質(zhì)疑，但隨著換電站數(shù)量和規(guī)模的增加，這種模式的便利性也逐步被凸顯。
不過(guò)蔚來(lái)的定位則是30萬(wàn)元+級(jí)的高端市場(chǎng)，雖然高端產(chǎn)品現(xiàn)在是新能源領(lǐng)域的熱門(mén)，但是從市場(chǎng)大趨勢(shì)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的規(guī)律來(lái)看，盤(pán)踞最多消費(fèi)人群、10-20萬(wàn)元級(jí)的汽車(chē)市場(chǎng)，才是橄欖球式市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的核心地帶。
由于新能源發(fā)展還并未完全成熟，主流市場(chǎng)結(jié)構(gòu)還尚未完全集中在此。隨著新能源市占率即將邁過(guò)30%的里程碑，部分市場(chǎng)已經(jīng)突破50%大關(guān)，主流新能源產(chǎn)品的價(jià)格帶轉(zhuǎn)移至10-20萬(wàn)元的區(qū)間將是必然事件。
屆時(shí)，偌大且多元的中國(guó)新能源市場(chǎng)，一定會(huì)延伸出不同方式的賽道，無(wú)論是純電還是插混，亦或者增程或者換電，更多類(lèi)別的新能源產(chǎn)品，在龐大且多元的中國(guó)新能源市場(chǎng)上，將在10-20萬(wàn)元的領(lǐng)地開(kāi)啟一場(chǎng)場(chǎng)鏖戰(zhàn)。
其中，換電這條暫時(shí)還未被強(qiáng)烈關(guān)注的新賽道，或?qū)⒊蔀槲磥?lái)新能源的重要組成部分。特別是國(guó)家政策和風(fēng)口層面，也在積極推動(dòng)換電新能源的發(fā)展，12月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，其中明確支持換電站的建設(shè)。
而最近，作為吉利旗下的換電品牌睿藍(lán)，其旗艦換電中大型SUV睿藍(lán)9正式上市，并以10.99-12.99萬(wàn)的車(chē)身價(jià)格，898元的電池月租價(jià)格，和6-7萬(wàn)元的電池買(mǎi)斷價(jià)格，拉開(kāi)了10-20萬(wàn)元換電新能源的新序幕。
換電這股風(fēng)，越吹越旺
中國(guó)是新能源市場(chǎng)的沃土，五菱憑借中國(guó)龐大的人口基數(shù)和入門(mén)級(jí)純電車(chē)的需求，將五菱宏光MINIEV這款產(chǎn)品推向月銷(xiāo)6萬(wàn)輛的高地，同時(shí)也帶火了微型純電市場(chǎng)的發(fā)展，推動(dòng)了中國(guó)新能源的發(fā)展進(jìn)程；理想和問(wèn)界憑借行業(yè)認(rèn)為“落后”的增程技術(shù)，將產(chǎn)品推向月銷(xiāo)萬(wàn)輛的高峰，不得不讓行業(yè)重新認(rèn)識(shí)增程技術(shù)對(duì)新能源發(fā)展的作用。
那么，換電新能源市場(chǎng)，是不是也會(huì)像微型純電車(chē)和增程車(chē)一樣，成為下一個(gè)新能源賽道上的熱門(mén)領(lǐng)域？這無(wú)疑需要從消費(fèi)痛點(diǎn)行業(yè)規(guī)律去實(shí)事求是看待。
當(dāng)前電動(dòng)車(chē)最大的痛點(diǎn)就是充電的不便捷性以及這種不便捷帶來(lái)的補(bǔ)能焦慮。要知道在充電樁布局相當(dāng)豐富的一二線城市，要在公共充電樁充上電那必須得看運(yùn)氣，因?yàn)槟闶冀K不知道你要去到的充電樁是否可用，停車(chē)位上是否有其他非充電車(chē)輛占用。相信很多人開(kāi)著電量報(bào)警的電動(dòng)車(chē)去充電時(shí)，內(nèi)心是膽戰(zhàn)心驚的，生怕因?yàn)槌洳簧想姸诼飞吓扛C。
特別是隨著新能源市占率的提升，車(chē)多樁少的現(xiàn)象依舊會(huì)持續(xù)下去，正如節(jié)假日高速服務(wù)區(qū)的充電站一樣，電動(dòng)車(chē)的補(bǔ)能焦慮將會(huì)持續(xù)存在。
那有沒(méi)有可能把電動(dòng)車(chē)的電池看作是一個(gè)油箱，每一個(gè)換電站就和尋常的加油站一樣，快要沒(méi)油的車(chē)開(kāi)進(jìn)去，加滿(mǎn)油開(kāi)始下一段旅途，而換電站只不過(guò)是將“空油箱”換下來(lái)，安上一個(gè)“滿(mǎn)油箱”，這就是換電模式，這種模式一度被認(rèn)為是改變電動(dòng)車(chē)緩慢的充電補(bǔ)能方式的最優(yōu)解決辦法。
同時(shí)隨著新能源補(bǔ)貼的退坡，電池原材料價(jià)格攀升，電動(dòng)車(chē)漲價(jià)已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，當(dāng)電池成本占到車(chē)輛成本的一半甚至更高，通過(guò)車(chē)電分離，不僅大幅降低車(chē)輛購(gòu)置門(mén)檻，也解決了用戶(hù)對(duì)電池壽命、車(chē)輛殘值低的擔(dān)憂(yōu)。而電池進(jìn)行統(tǒng)一管理、集中慢充，可以有效保證充電安全與電池壽命，利用峰谷電價(jià)進(jìn)一步降低充電成本。
當(dāng)然換電新能源車(chē)并非只能進(jìn)行換電補(bǔ)能，除了上述提到的一些優(yōu)勢(shì)，其仍然可以像其他純電動(dòng)車(chē)一樣，進(jìn)行充電樁快充補(bǔ)能，為用戶(hù)提供多方位的補(bǔ)能方式，緩解新能源車(chē)的補(bǔ)能焦慮。
其實(shí)，不僅是睿藍(lán)瞄準(zhǔn)了換電市場(chǎng)的風(fēng)口，行業(yè)中關(guān)于換電路徑的探討和嘗試，一直都未停止過(guò)。除了目前已經(jīng)成規(guī)模的蔚來(lái)汽車(chē)，還有文章開(kāi)頭提到的吉利旗下的睿藍(lán)，包括北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、電池巨頭寧德時(shí)代，以及第三方充電站運(yùn)營(yíng)商如國(guó)家電投、中國(guó)石化等，也紛紛加碼換電市場(chǎng)。
而在政策方面，從2019年以來(lái)，政策也逐步向換電模式傾斜，其中2019年頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將換電技術(shù)路線明確加入鼓勵(lì)類(lèi)發(fā)展項(xiàng)目。2020年、2021年頒布的GB/T40032-2021《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》和《2022年汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》進(jìn)一步推進(jìn)換電相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一，為國(guó)內(nèi)換電市場(chǎng)發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。2021年，換電站還被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告，成為新基建的一部分。重慶、海南、成都等多個(gè)地方政府，對(duì)換電項(xiàng)目“真金白銀”的補(bǔ)貼以及獎(jiǎng)勵(lì)政策相繼出臺(tái)。
當(dāng)一個(gè)行業(yè)有政策、資金、玩家、技術(shù)方面的整體推動(dòng)，也有市場(chǎng)方面的成果和消費(fèi)需求，那道路基本上就非常明了。
02
誰(shuí)才是真正的普及者？
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)換電市場(chǎng)主要由蔚來(lái)、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦三家參與建設(shè)。其中蔚來(lái)?yè)Q電站建設(shè)最快、規(guī)模最大。從官方公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，蔚來(lái)現(xiàn)在已經(jīng)建成1200多座換電站，為用戶(hù)提供了1400萬(wàn)次的換電服務(wù)，并且第三代換電站也在2023年的NIO DAY上發(fā)布。
其次是奧動(dòng)新能源，2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站402座，較2020年增長(zhǎng)38%，杭州伯坦2021年在國(guó)內(nèi)建成換電站107座，較2020年小幅增長(zhǎng)，三家企業(yè)換電站建成數(shù)量占比超90%。而吉利2021年為行業(yè)第四，市場(chǎng)占比為3.6%。
那么誰(shuí)才是換電新能源市場(chǎng)真正的普及者？目前行業(yè)排名第一的蔚來(lái)，由于其產(chǎn)品定位、售價(jià)等問(wèn)題，其實(shí)基本上限制了其真正的推廣力度，除非蔚來(lái)的進(jìn)一步下探的平民化品牌加入到換電大軍才有可能，但目前這一切都還是未知數(shù)。但根據(jù)市場(chǎng)消息，蔚來(lái)的下一個(gè)子品牌也將大概率將采用換電模式。
而排名二、三、四名的奧動(dòng)新能源、杭州伯坦，乃至吉利，基本上都面向的是B端運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。雖說(shuō)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)對(duì)換電行業(yè)發(fā)展初期具有一定的帶領(lǐng)作用，但如果長(zhǎng)期限制在運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，其原本的市場(chǎng)體量就決定了這個(gè)品牌和公司的的發(fā)展上限。
言外之意，如果說(shuō)蔚來(lái)開(kāi)啟了C端換電新能源的序幕，那么只有真正面向橄欖球式市場(chǎng)中部——10-20萬(wàn)元的C端市場(chǎng)產(chǎn)品，才能真正成為換電新能源市場(chǎng)的普及者。所以，如果說(shuō)吉利旗下“換電輕出行普及者”睿藍(lán)汽車(chē)推出的首批換電車(chē)型楓葉60s和楓葉80v車(chē)型是面向B端用戶(hù)，培育了用戶(hù)的使用習(xí)慣，那么從睿藍(lán)9開(kāi)始，則開(kāi)啟了真正的C端化拓展，朝著換電普及者堅(jiān)定前行。
正如文章開(kāi)頭提到的那樣，算上電池買(mǎi)斷的價(jià)格，睿藍(lán)9控制在了20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，車(chē)型產(chǎn)品還是中大型SUV，這個(gè)價(jià)格放在這個(gè)級(jí)別的細(xì)分市場(chǎng)，作為多元化的購(gòu)車(chē)和用車(chē)選擇，幾乎沒(méi)有對(duì)手。
畢竟睿藍(lán)9領(lǐng)先的GBRC水晶架構(gòu)，其所搭載的底盤(pán)整體換電技術(shù)，支持1分鐘極速換電、40分鐘快充、7kW家用充電樁、2kW慢充4種補(bǔ)能方式，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)能場(chǎng)景全覆蓋。在引領(lǐng)新能源架構(gòu)造車(chē)新標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，給用戶(hù)更便捷、更安全的補(bǔ)能體驗(yàn)。
沒(méi)有對(duì)手的背后，可以看到睿藍(lán)依托的是整個(gè)大吉利集團(tuán)，作為自主頭部企業(yè)，吉利擁有強(qiáng)大的資金、技術(shù)、規(guī)模效應(yīng)、用戶(hù)基盤(pán)和體量，這也是為什么目前入局換電市場(chǎng)的，基本上都是大的汽車(chē)集團(tuán)和某個(gè)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者，它可以用長(zhǎng)期主義，推動(dòng)換電市場(chǎng)朝著更健康的方向發(fā)展。
另一方面，作為第一個(gè)在規(guī)模最大的C端新能源市場(chǎng)布局，睿藍(lán)品牌成為第一個(gè)吃螃蟹的人，而往往走在前列的開(kāi)創(chuàng)者，更有機(jī)會(huì)引領(lǐng)行業(yè)趨勢(shì)。到目前為止，睿藍(lán)汽車(chē)深度參與制定國(guó)家和行業(yè)換電標(biāo)準(zhǔn)，已發(fā)布相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)30余項(xiàng)，在換電架構(gòu)、換電站、換電車(chē)輛等領(lǐng)域獲千余項(xiàng)技術(shù)專(zhuān)利，這在10-20萬(wàn)元級(jí)的換電市場(chǎng)是首屈一指的，睿藍(lán)將和“換電的友商”們一起，引領(lǐng)整個(gè)換電路線的發(fā)展方向。
當(dāng)然，首批B端換電產(chǎn)品的出現(xiàn)，也為睿藍(lán)汽車(chē)的換電站布局提供了快速的推動(dòng)力。同時(shí)未來(lái)個(gè)人和運(yùn)營(yíng)換電的協(xié)同，BC市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，將進(jìn)一步平衡換電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，推動(dòng)換電體系處在健康和可持續(xù)發(fā)展的道路上。
目前為睿藍(lán)服務(wù)的易易喚能的換電站，已經(jīng)覆蓋杭州、重慶、濟(jì)南、天津、長(zhǎng)沙在內(nèi)的多座城市,基本上在一二線核心城市全面落地。同時(shí)，在單站最多可儲(chǔ)備輪換39塊電池、單次換電時(shí)間一分鐘的背景下，其可充可換的補(bǔ)能方式，將為睿藍(lán)車(chē)主們提供更多元化的補(bǔ)能體驗(yàn)。
