DRAM芯片

4月，存儲(chǔ)芯片似乎迎來行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。月初，筆者曾報(bào)道過閃迪、美光等公司開啟漲價(jià)潮。月尾，來自市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)給這個(gè)月存儲(chǔ)芯片的價(jià)格走勢(shì)做了總結(jié)。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新報(bào)告顯示，2025年第一季度SK海力士以36%的市場(chǎng)份額首次超越三星電子（34%），成為全球DRAM市場(chǎng)新霸主。美光以25%的份額位居第三。這一歷史性突破主要得益于SK海力士在高帶寬內(nèi)存（HBM）領(lǐng)域的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其HBM市場(chǎng)份額高達(dá)70%。

據(jù)韓媒《每日經(jīng)濟(jì)》（MK）報(bào)道，三星電子正與全球主要客戶就DRAM內(nèi)存和NAND閃存產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)3%~5%進(jìn)行談判，部分新合同已進(jìn)入?yún)f(xié)商階段。

前述文章我們對(duì)國(guó)內(nèi)6家存儲(chǔ)企業(yè)的情況進(jìn)行了對(duì)比分析，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在有了一定的了解。但是國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展晚，營(yíng)收和利潤(rùn)相對(duì)國(guó)際大廠來看還比較弱?。怀墒熘瞥陶急榷?，先進(jìn)制程占比少；產(chǎn)品也存在很大的代差，先進(jìn)HBM3和LDDR5面臨較大挑戰(zhàn)。因當(dāng)前面臨各種限制，光刻機(jī)方向還未突破先進(jìn)制程，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品選擇方向上比較偏傳統(tǒng)，且多是海外大廠逐步退出的小眾市場(chǎng)。但是從全球和國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)空間來看，行業(yè)空間比較廣闊

一、存儲(chǔ)行業(yè)背景 根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)上一輪周期頂點(diǎn)出現(xiàn)在2021年，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模中占比接近28%（1500億美元）。2022-2023年，受產(chǎn)業(yè)周期下行影響，市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)萎縮。2022年存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為1300億美元，占整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的23%。2023年存儲(chǔ)市場(chǎng)同比下滑35.2% 至 840 億美元。預(yù)計(jì)2024年將重回1300億美元的市場(chǎng)規(guī)模，存儲(chǔ)芯片占據(jù)整個(gè)半導(dǎo)體市