芯耀
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作者：蘇四
近日，國內(nèi)三大運(yùn)營商都已發(fā)布了上半年業(yè)績報告，數(shù)字化業(yè)務(wù)固然是一大亮點(diǎn)，成為運(yùn)營商收入增長的主要驅(qū)動力，而另一大亮點(diǎn)則在于智慧家庭業(yè)務(wù)。
中國移動上半年家庭市場收入達(dá)到594億元，同比增長18.7%，占收比達(dá)到12%；同時，家庭寬帶客戶達(dá)到2.3億戶，千兆寬帶客戶凈增占比超過88%；家庭客戶綜合ARPU43.0元，同比增長4.6%。
中國電信上半年固網(wǎng)和智慧家庭服務(wù)收入599億元，同比增長4.4%，拉動收入增長1.2個百分點(diǎn)。其中，寬帶接入收入408億元，同比增長7.1%；有線寬帶用戶達(dá)到1.75億戶，千兆寬帶用戶達(dá)到2068萬戶，滲透率提升至11.8%。寬帶綜合ARPU從46.8元提升至47.2元。
中國聯(lián)通固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)也取得了較大進(jìn)步，上半年實(shí)現(xiàn)收入230億元，同比提升4.3%；寬帶接入用戶凈增440萬戶，總數(shù)達(dá)到9944萬戶，凈增用戶數(shù)還創(chuàng)下近10年來的同期“新高”。
可以看到，三大運(yùn)營商家庭市場業(yè)務(wù)處于蓬勃發(fā)展?fàn)顟B(tài)，尤其是中國移動，收入增長速度達(dá)到18.7%，家庭市場的價值持續(xù)提升。
為什么家庭市場突然爆發(fā)？
如果把有線寬帶看作是家庭市場的主要業(yè)務(wù)型態(tài)的話，家庭市場可以說是一片古老的市場，從1994年中國電信開始提供家庭寬帶服務(wù)，隨后二十年間，這片市場逐步成熟，到2014年前后，寬帶市場已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)，連續(xù)幾年陷入“滯漲”。
而2014年之后，家庭市場似乎重新煥發(fā)生機(jī)，又開始了新一輪的增長，2014年，國內(nèi)寬帶用戶數(shù)大概在2億左右，這個數(shù)字規(guī)模已經(jīng)持續(xù)了兩三年了，市場疲態(tài)盡顯。而到今天，國內(nèi)寬帶用戶數(shù)已超過5.6億，翻了將近2倍。
而更關(guān)鍵的是，增長的不光是家庭寬帶業(yè)務(wù)，還有圍繞寬帶衍生出來的智慧家庭增值業(yè)務(wù)，從千兆寬帶、智能組網(wǎng)，到IPTV大屏內(nèi)容運(yùn)營，安防監(jiān)控、家庭云、全屋智能（HDICT）、家庭權(quán)益等等，智慧家庭如火如荼地發(fā)展了起來。
從2014年到2022年之間，到底發(fā)生了什么，促進(jìn)了家庭市場發(fā)生如此翻天覆地的改變？我認(rèn)為主要有兩方面原因：
第一，中國移動的強(qiáng)勢入局，極大地激活了“這潭死水”。2013年底中國移動正式獲頒固網(wǎng)牌照，正式入局智慧家庭市場，隨后推出“和家庭”產(chǎn)品，近幾年來，智慧家庭業(yè)務(wù)在中國移動戰(zhàn)略體系中的地位不斷攀升，在中國移動集團(tuán)公司的統(tǒng)一指導(dǎo)下，省分公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品本地化運(yùn)營，智慧家庭運(yùn)營中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計和運(yùn)營支撐。
一方面，中國移動依靠有競爭力的融合寬帶業(yè)務(wù)套餐，提升了用戶規(guī)模，同時，制定了“百兆普及，千兆引領(lǐng)”方針，不惜砸重金，開展城市千兆寬帶入戶工程，中國移動把寬帶市場的競爭拉升到千兆的水平線上。
另一方面，憑借多年的家庭產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)技術(shù)積累，智慧家庭運(yùn)營中心圍繞娛樂、安防、教育等場景，完善家庭場景布局，打造了“寬帶電視+數(shù)字院線+垂直內(nèi)容”的服務(wù)入口，這對電信、聯(lián)通，既是挑戰(zhàn)，也是啟發(fā)，三家開始從單純的寬帶之爭，上升到內(nèi)容之戰(zhàn)。
第二，圍繞家庭市場的技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游開始逐步成熟。近些年來，隨著千兆寬帶技術(shù)、5G、WIFI6、物聯(lián)網(wǎng)，以及云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的發(fā)展，家庭市場產(chǎn)品開始如雨后春筍般涌現(xiàn)，人們的家庭生活開始變得數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，智慧家庭成為競逐的熱土。
事實(shí)上，不止通信運(yùn)營商在重兵布局智慧家庭業(yè)務(wù)，還有很多其他企業(yè)也在持續(xù)關(guān)注智慧家庭的發(fā)展，積極布局該方面業(yè)務(wù)，如蘋果、阿里、海爾、華為、小米、美的等眾多巨頭紛紛殺入到智慧家庭領(lǐng)域。
寬帶趨于飽和，運(yùn)營商家庭市場前路怎么走？
按照《2022年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，三大運(yùn)營商固網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到5.63億戶，比上年末凈增2705萬戶，增長勢頭已經(jīng)明顯放緩。
事實(shí)上，根據(jù)2021年中國統(tǒng)計年鑒顯示，我國目前有49416萬戶家庭，接近5億戶，當(dāng)前寬帶市場飽和度已經(jīng)達(dá)到114%，已經(jīng)基本飽和，很難再有更大的增量空間。
所以，靠用戶增長來拉動收入增長的老辦法已經(jīng)開始失靈了，三大運(yùn)營商必須尋找到新的增長驅(qū)動力。
而答案已經(jīng)擺在臺面上了：內(nèi)容+服務(wù)！
三大運(yùn)營商都在重金布局智慧家庭市場，都在積極開拓智慧家庭的業(yè)務(wù)邊界和服務(wù)邊界，其中一個主要競爭高地就是：IPTV大屏內(nèi)容運(yùn)營，三大運(yùn)營商都在圍繞大屏做文章，都在自行制作內(nèi)容、建立內(nèi)容生態(tài)，試圖以此為核心來建構(gòu)自身家庭市場競爭力。
此外，三大運(yùn)營商也都推出了智能組網(wǎng)、安防監(jiān)控、家庭云、全屋智能（HDICT）、家庭權(quán)益等一系列家庭增值業(yè)務(wù)，通過場景化禮包不斷豐富、付費(fèi)方式靈活化、金融工具加載賦能等手段，以此來形成自身在家庭市場的護(hù)城河。而這些增值業(yè)務(wù)很可能成為未來智慧家庭業(yè)務(wù)保持高速增長的重要驅(qū)動力。
三大運(yùn)營商“三國混殺”，誰將笑到最后？
中國電信：圍繞“四智”主要業(yè)務(wù)構(gòu)建智慧家庭能力體系A(chǔ)PPS∞根據(jù)中國電信發(fā)布的《智慧家庭白皮書》，了解到中國電信以光寬和5G高速連接為基礎(chǔ)，結(jié)合云計算、IoT、AI等技術(shù)構(gòu)建智家平臺。
中國電信智慧家庭能力體系下的主要業(yè)務(wù)為：智能寬帶、智能應(yīng)用、智能服務(wù)和智享娛樂。
中國聯(lián)通：基于“平臺+網(wǎng)+X”的智慧家庭業(yè)務(wù)體系中國聯(lián)通推出的“數(shù)字家庭智聯(lián)平臺”，是在“網(wǎng)+X”的業(yè)務(wù)體系基礎(chǔ)上，全新升級“平臺+網(wǎng)+X”智慧家庭業(yè)務(wù)體系，將中國聯(lián)通智慧家庭業(yè)務(wù)由聯(lián)接級、產(chǎn)品級升級為平臺級、生態(tài)級。
中國移動：“全千兆+云生活”智慧家庭業(yè)務(wù)生態(tài)根據(jù)《中國移動全千兆智慧家庭場景白皮書》的描述，中國移動以智能家庭網(wǎng)關(guān)、移動高清及多形態(tài)終端作為入口，打造“全千兆+云生活”智慧家庭業(yè)務(wù)生態(tài)，中國移動智慧家庭解決方案由以下三個部分組成：
（一）千兆寬帶是智慧引擎
1.業(yè)務(wù)功能：
2.服務(wù)內(nèi)容：
（二）大屏業(yè)務(wù)是智慧中樞，其產(chǎn)品功能：
（三）智慧產(chǎn)品是智慧體驗(yàn)，其智家產(chǎn)品：
總結(jié)來看，三大運(yùn)營商在家庭市場的策略相對一直，都是著重以智能雙千兆(5G+千兆寬帶)為中心，凸顯應(yīng)用服務(wù)，主要以“自有核心應(yīng)用”+“廠商硬件”合作形式推廣智慧家庭業(yè)務(wù)，至于誰將笑到最后，這就要看產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)的質(zhì)量和生態(tài)的質(zhì)量，從當(dāng)前看，中國移動顯然是領(lǐng)先一頭。
但市場本身也在快速發(fā)展，據(jù)中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院數(shù)據(jù)顯示，中國智慧家庭市場規(guī)模正在以每年20%-30%的速度增長。據(jù)Strategy Analytics預(yù)測，到2023年，消費(fèi)者在智能家居硬件、服務(wù)、安裝上的支出費(fèi)用將達(dá)到1570億美元，約合人民幣超過1萬億元。
而當(dāng)前國內(nèi)數(shù)字家庭市場仍處于初期導(dǎo)入階段，數(shù)字家庭滲透率不足10%，還有極大的提升空間，這也是互聯(lián)網(wǎng)公司、家電廠商、硬件廠商和運(yùn)營商四大“玩家”紛紛入局的原因。
手握寬帶+5G的運(yùn)營商們自然是握有先發(fā)優(yōu)勢，至于誰將成為這片市場的大贏家，我們且行且看吧。
