芯耀
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在梁新清看來(lái)，2022年將是中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。
2021年歲末，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)梁新清接受了《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪。他前一天剛從外地出差回京，次日一早又要飛往廈門(mén)，參加一個(gè)MicroLED為主題的活動(dòng)。
梁新清近期一直忙于調(diào)研顯示產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)本土化配套和上下游合作的情況，這也是協(xié)會(huì)2021年的工作重點(diǎn)。新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈綿長(zhǎng)，上下游高度依賴，一個(gè)環(huán)節(jié)受影響就可能產(chǎn)生蝴蝶效應(yīng)。因疫情和供需關(guān)系失衡，2021年國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)繃緊。“明年（產(chǎn)業(yè)鏈）情況會(huì)好一些。”梁新清預(yù)測(cè)。
持續(xù)13個(gè)月的面板漲價(jià)周期于2021年年中畫(huà)上了句號(hào)。這輪景氣周期之后，中國(guó)大陸企業(yè)進(jìn)一步鞏固了液晶面板領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在OLED中小尺寸方面的突破亦可圈可點(diǎn)。梁新清認(rèn)為，是時(shí)候“對(duì)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)近20年的發(fā)展做一次總結(jié)”，實(shí)現(xiàn)從拼規(guī)模到重質(zhì)量的發(fā)展模式躍遷。
主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)，中國(guó)企業(yè)“不再慌張”
中國(guó)大陸地區(qū)穩(wěn)穩(wěn)守住了顯示領(lǐng)域全球第一。
梁新清給出一組數(shù)據(jù)，2021年前三季度，中國(guó)大陸7家重點(diǎn)顯示器件（面板）企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收415.87億美元，在全球13家重點(diǎn)顯示器件（面板）企業(yè)中的貢獻(xiàn)率39.2%；累計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)65.87億美元，在全球13家重點(diǎn)顯示器件（面板）企業(yè)中的貢獻(xiàn)率52.6%。
伴隨著全球顯示行業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量均創(chuàng)新高，上一輪景氣周期給國(guó)內(nèi)面板廠帶來(lái)三個(gè)顯性結(jié)果，一是2018年、2019年投資和儲(chǔ)備的大量新增項(xiàng)目，全部釋放了產(chǎn)能；二是盈利都達(dá)到歷史最高點(diǎn)；三是整合進(jìn)一步加速。
2021年年中，面板價(jià)格沖高之后開(kāi)始回落。業(yè)內(nèi)分析機(jī)構(gòu)判斷，2022年第二季度才會(huì)止跌企穩(wěn)。對(duì)此，業(yè)界出現(xiàn)了不同的聲音，比如“面板產(chǎn)業(yè)又被打回原形”“行業(yè)本來(lái)產(chǎn)能就過(guò)剩”。
梁新清并不贊同上述說(shuō)法：“這種波動(dòng)考驗(yàn)了中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的彈性。”在他看來(lái)，面對(duì)一度劇烈的價(jià)格波動(dòng)，中國(guó)面板企業(yè)沒(méi)有慌張，主動(dòng)進(jìn)行了有節(jié)制的調(diào)整，市場(chǎng)供需很快就趨于平衡。
梁新清表示，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始主導(dǎo)以液晶面板為代表的半導(dǎo)體顯示市場(chǎng)，這是與以往面板周期最大的不同。2021年，京東方和TCL華星的LCD產(chǎn)能占全球的40%，全球TV面板62%的市場(chǎng)份額被中國(guó)大陸占據(jù)。它意味著半導(dǎo)體顯示市場(chǎng)將逐步走出周期性巨幅波動(dòng)，成為具有確定成長(zhǎng)性的行業(yè)。
不要人云亦云，LCD優(yōu)勢(shì)不能丟
2021年11月底，三星顯示的QD-OLED面板開(kāi)始出貨。兩大韓國(guó)巨頭退出液晶產(chǎn)能后，不約而同瞄準(zhǔn)了附加值更高的OLED。
“這不能說(shuō)明LCD過(guò)時(shí)了，我們要有自己的把握和判斷，不能人云亦云。”梁新清表示。
這樣的判斷主要基于兩點(diǎn)，第一，隨著QD-OLED電視的推出，三星顯示和LGD將形成協(xié)同效應(yīng)，2022年OLED電視面板的產(chǎn)能和市場(chǎng)預(yù)計(jì)將突破1000萬(wàn)片，但在大尺寸電視的占比并不高，九成以上的電視還是LCD，近幾年不可能替代每年超過(guò)2億片需求的電視機(jī)面板。第二，以MiniLED為代表的新技術(shù)，還在推動(dòng)液晶顯示創(chuàng)新迭代。
出清液晶產(chǎn)能的韓國(guó)雙雄，也沒(méi)有放棄液晶電視市場(chǎng)。事實(shí)上，三星還是全球最大的液晶電視廠商。龐大的市場(chǎng)需求和天量的產(chǎn)線投資，都決定了LCD在短期內(nèi)看不到替代品。
“我們需要把自己看家的東西做好，持續(xù)改善LCD技術(shù)，把低成本和提升顯示效果發(fā)揮到最大。”梁新清強(qiáng)調(diào)。經(jīng)過(guò)超乎尋常的規(guī)模擴(kuò)張，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了奇跡，但其成功不是僅靠十幾年來(lái)一萬(wàn)多億元的投入“砸出來(lái)”的。
隨著中國(guó)面板產(chǎn)線的集中建設(shè)，已經(jīng)形成比較完整的本地供應(yīng)鏈配套，這種聚合除了中國(guó)本土企業(yè)參與，還包括美國(guó)康寧、德國(guó)默克、LG偏光片等眾多海外上游材料供應(yīng)商。“這就形成了一個(gè)又一個(gè)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)集群，中國(guó)面板企業(yè)的成本快速下降，生產(chǎn)效率迅速提升。”梁新清分析道。
根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，32英寸TV面板價(jià)格約為43美元（2021年12月）。“一英寸賣一美元出頭，放在以前難以想象。”中國(guó)企業(yè)從效率領(lǐng)先到產(chǎn)品領(lǐng)先再到技術(shù)領(lǐng)先，最終迫使對(duì)手另辟賽道。
梁新清同時(shí)指出，中國(guó)顯示業(yè)界始終在關(guān)注OLED大尺寸的進(jìn)展。但在大尺寸OLED上的投資明顯落后于韓國(guó)，韓國(guó)同行希望利用自己在半導(dǎo)體領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。“目前來(lái)看，2022年中國(guó)企業(yè)在OLED領(lǐng)域有所突破的話，更可能是中小尺寸。”
迎合革命性需求，協(xié)同創(chuàng)新顯現(xiàn)成效
梁新清非常關(guān)心最新的行業(yè)應(yīng)用及技術(shù)進(jìn)步：“顯示對(duì)人類的配合將越來(lái)越多，硬件廠商要關(guān)注和創(chuàng)造各種新的應(yīng)用，主動(dòng)迎接新的革命性需求。”
上述觀察得到了市場(chǎng)的印證。“無(wú)處不顯示”的空間進(jìn)一步打開(kāi)，車載應(yīng)用、在線教育、遠(yuǎn)程辦公、智慧醫(yī)療、視頻會(huì)議等新應(yīng)用刺激面板市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，每年六七千萬(wàn)平方米的出貨量，幾乎占據(jù)了全球面板市場(chǎng)1/3的產(chǎn)能。
元宇宙概念持續(xù)升溫，作為其關(guān)鍵入口的VR/AR設(shè)備，成為科技巨頭搶食元宇宙蛋糕的重要一環(huán)。受此驅(qū)動(dòng)，近眼顯示正迎來(lái)產(chǎn)業(yè)的春天。
對(duì)于中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)空間，梁新清并不擔(dān)心，更牽動(dòng)他的是未來(lái)如何促進(jìn)行業(yè)從規(guī)模增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。“我們已經(jīng)不能把產(chǎn)能規(guī)模作為炫耀的資本。”
首先，產(chǎn)業(yè)不能再盲目擴(kuò)張。面板是個(gè)好行業(yè)，投資規(guī)模大、集聚性強(qiáng)、能夠促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，但是上一輪面板景氣周期也讓一些地方和企業(yè)產(chǎn)生了“賺錢(qián)容易”的錯(cuò)覺(jué)。這讓梁新清感到擔(dān)憂：“要采取強(qiáng)有力的措施禁止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和投資，否則會(huì)把一個(gè)具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)搞亂。”
其次，要做好協(xié)同創(chuàng)新。隨著技術(shù)不斷提升，顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的協(xié)同關(guān)系越來(lái)越緊密。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)本土化配套和上下游合作是協(xié)會(huì)的工作重點(diǎn)，目前來(lái)看頗有成效。國(guó)內(nèi)面板企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和工藝控制技術(shù)顯著提升，已經(jīng)具備了配合上游廠商，推進(jìn)本土材料研發(fā)認(rèn)證工作的能力，成效非常顯著。
對(duì)已有的成功經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題采取措施加以遏制，把握顯示技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)做好布局，推動(dòng)全球顯示產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。梁新清認(rèn)為，2022年是個(gè)合適的節(jié)點(diǎn)。
作者丨邱江勇
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
