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第一代商用車智能網(wǎng)聯(lián)以衛(wèi)星定位監(jiān)測為主，主要受政策推動拉開市場帷幕。經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展， 在原有的位置檢測、駕駛分析功能基礎上，逐漸增加駕乘娛樂功能，以滿足駕駛員年輕化所帶來的座艙網(wǎng)聯(lián)化、智能化需求。未來在“政策+內需”共同推動下，商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個趨勢。
趨勢一：新國標、新政策將為市場擴容近40億元
2021年下半年，商用車國六、行駛記錄儀新國標政策開始實施，預計將帶動近40億元的市場規(guī)模增量。
1、行駛記錄儀
2021年2月，公安部發(fā)布《汽車行駛記錄儀》（GB/T 19056-XXXX）征求意見稿，相比舊版增加了音視頻記錄、 Wi-Fi 通信、無線公共網(wǎng)絡通信、自動校時功能、防護存儲器（災備）、駕駛人身份識別等功能，定位要求也進一步增強。
新國標將于2021年10月1日正式實施，屆時行駛記錄儀功能更加豐富，產品價格也將大幅提升。預計2023年行駛記錄儀市場規(guī)模將超過22億元。
2、國六監(jiān)測終端
自2021年7月1日起，所有生產、進口銷售和注冊登記的重型柴油車（包括重卡和中輕卡）必須滿足國六 A 的尾氣排放標準。在該政策下，車輛出廠前需安裝符合規(guī)定的遠程排放管理車載終端。標準實施后，重、中、輕卡國六前裝監(jiān)測終端滲透率將達 100%，市場快速擴張。預計2023年國六監(jiān)測終端市場規(guī)模將超過16億元。
2018-2023商用車行駛記錄儀、國六監(jiān)測終端市場規(guī)模（單位：億元）
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
2020年中國商用車行駛記錄儀前五大供應商分別為廈門雅迅、鴻泉物聯(lián)、啟明信息、南斗六星、上海勢航，市場占比合計超65%。
商用車行駛記錄儀前五大供應商產品及配套信息
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
趨勢二：網(wǎng)聯(lián)終端設備向集成化發(fā)展，“一車多端”的狀況將有所改變
相較于乘用車，商用車擁有更合適落地自動駕駛的場景，如港口、礦區(qū)、高速編隊行駛等，各車廠也紛紛布局相關產品。一汽解放應用于物流場景的 J7 L3超級卡車已向京東交付；陜汽德龍X6000獲得國家頒發(fā)的第一張L4級重卡自動駕駛牌照。隨著高等級自動駕駛落地，商用車對網(wǎng)聯(lián)終端產品的技術要求提升，例如廈門雅迅等頭部供應商已在5G V2X領域推出相應產品，并進入測試應用階段。
廈門雅迅5G OBU：集5G移動通信、GPS/北斗衛(wèi)星、V2X通訊于一體
廈門雅迅5G-V2X OBU，支持北斗厘米級高精度定位應用，可采集車內各種工況數(shù)據(jù)、位置以及交通信息，通過4G/5G、V2X、WIFI、藍牙等無線通訊方式，實現(xiàn)與車外設備及數(shù)據(jù)平臺的通訊交互，構建車與車、車與人、車與道路基礎設施以及車與云端的全方位通訊網(wǎng)絡。
廈門雅迅5G OBU產品目前已落地使用的項目有鄭州金融島V2X項目、廈門港自動駕駛V2X項目、上汽通用五菱V2X項目、福建高速V2X項目。
廈門雅迅 5G OBU
圖片來源：廈門雅迅
鄭州金融島V2X項目
鴻泉物聯(lián)5G-V2X產品已進入測試階段
在5G-V2X的研發(fā)方面，鴻泉物聯(lián)研發(fā)的V-BOX產品已在主機廠測試安裝，該產品集V2V、V2I、5G和北斗/GPS衛(wèi)星定位等模塊于一體。同時，鴻泉物聯(lián)還與主機廠合作開發(fā)OTA平臺，將平臺與終端產品銜接，實現(xiàn)商用車的OTA功能。
鴻泉物聯(lián)V-BOX 樣機
圖片來源：鴻泉物聯(lián)
趨勢三：駕駛員年輕化，推動商用車駕乘娛樂終端變革
隨著80、90后駕駛員增加，商用車的座艙智能化、網(wǎng)聯(lián)化需求提升，目前已表現(xiàn)出大屏化、語音、在線娛樂、手機映射等功能趨勢。
例如在產品形態(tài)上，商用車中控大屏主流尺寸，已從原有的7寸發(fā)展為如今的10寸，部分品牌已開始嘗試12寸大屏搭載。
在產品功能上，在線影音、語音識別、遠程控制、手機映射等乘用車主流功能在商用車上也逐漸搭載，一汽解放、陜汽重卡、北奔重汽、福田戴姆勒等均有相關產品上市。
2021年4月19日，福田戴姆勒在上海車展上發(fā)布歐曼銀河，配備12.3寸液晶儀表+10寸中控大屏，內置福田e家系統(tǒng)，可實現(xiàn)駕駛行為分析、車輛狀況查看、預約維修保養(yǎng)等功能。與此同時，歐曼銀河搭載了中國首個X·OS重卡智能操作系統(tǒng)，有效降低油耗，實現(xiàn)更高的經(jīng)濟效益。
部分品牌中控大屏搭載情況
圖片來源：《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》
不同于乘用車車聯(lián)網(wǎng)以駕乘人員娛樂化為主，商用車車聯(lián)網(wǎng)對于降本增效的需求更為強烈。商用車網(wǎng)聯(lián)化在座艙娛樂功能發(fā)展的同時，其網(wǎng)聯(lián)設備或還將增加ADAS智能駕駛模塊，提升座艙算力，結合 AI技術和大數(shù)據(jù)分析技術識別駕駛行為，降低行車風險、優(yōu)化燃油消耗，實現(xiàn)高效監(jiān)管。
《2021年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》目錄
共205頁
01、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述
1.1 商用車車聯(lián)網(wǎng)定義
1.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)特點
1.3 商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段
1.4 商用車車聯(lián)網(wǎng)2.0階段應用場景
1.5 商用車車聯(lián)網(wǎng)3.0階段應用趨勢
1.6 商用車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展路徑
1.7 商用車車聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境
02、商用車車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈
2.1 產業(yè)鏈概述
2.2 終端設備制造商
2.2.1 行駛記錄儀、國六監(jiān)測終端市場規(guī)模測算
2.2.2 行駛記錄儀供應商競爭格局
2.2.3 重卡前五OEM行駛記錄儀配套關系
2.2.4 行駛記錄儀供應商產品布局及上線車輛數(shù)據(jù)
2.2.5 商用車人機交互終端
2.3 TSP服務商
2.3.1 TSP服務商相關產品及配套
2.3.2 TSP服務商區(qū)域性表現(xiàn)
2.4 內容服務商
2.5 云/數(shù)據(jù)服務供應商
03、國外商用車OEM車聯(lián)網(wǎng)布局
3.1 戴姆勒
3.1.1 戴姆勒FleetBoard發(fā)展歷程
3.1.2 FleetBoard服務板塊
3.1.3 FleetBoard功能
3.1.4 FleetBoard系列軟件
3.1.5 FleetBoard DispoPilot.guide
3.1.6 梅賽德斯-奔馳卡車第七代卡車數(shù)據(jù)中心
3.1.7 收購Habbl
3.1.8 戴姆勒卡車2023年數(shù)字化營收預測
3.1.9 發(fā)展規(guī)劃
3.2 曼恩
3.2.1 MAN曼恩
3.2.2 曼恩車聯(lián)網(wǎng)TeleMatics
3.2.3 MAN Digital-Services
3.2.4 MAN TeleMatics APP
3.2.5 合作伙伴
3.3 福特
3.3.1 Ford Telematics
3.3.2 Ford Data Services
3.4 PACCAR
3.4.1 PACCAR
3.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics
3.4.3 Kenworth Essentials APP
3.4.4 DAF Connect
3.4.5 DAF Connect APP
3.5 VOLVO
3.5.1 VOLVO——My Truck
3.5.2 VOLVO——Dynafleet
3.5.3 沃爾沃卡車與Bendix合作
3.6 Scania
3.6.1 Scania 聯(lián)網(wǎng)服務
3.6.2 Scania Fleet APP&PC端
3.7 IVECO
3.7.1 IVECO Telematics
3.7.2 IVECO Telematics 終端
3.7.3 IVECO Telematics 功能
3.7.4 IVECO——DAILY Business UP
3.8 TATA
3.8.1 塔塔汽車Fleet Edge
3.8.2 合作伙伴
04、中國商用車OEM車聯(lián)網(wǎng)布局
OEM前裝車聯(lián)網(wǎng)布局
OEM車聯(lián)網(wǎng)應用
4.1 一汽解放
4.1.1 一汽解放車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程
4.1.2 解放領航員系統(tǒng)功能
4.1.3 解放行系統(tǒng)功能
4.1.4 解放行服務板塊
4.1.5 哥倫布計劃
4.1.6 合資成立魚快創(chuàng)領，開展商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)
4.1.7 魚快創(chuàng)領物流云平臺
4.1.8 魚快創(chuàng)領卡車聯(lián)網(wǎng)解決方案
4.1.9 魚快創(chuàng)領與移遠通信達成戰(zhàn)略合作
4.1.10 合作伙伴
4.2 東風商用車
4.2.1 東風車管家
4.2.2 車管家功能
4.2.3 東風車管家2020年版本新增功能
4.2.4 東風完好率中心
4.2.5 合作伙伴
4.2.6 發(fā)展規(guī)劃
4.3 中國重汽
4.3.1 中國重汽智能通
4.3.2 智能通功能介紹
4.3.3 智能通車隊管理
4.4 陜汽重卡
4.4.1 陜汽重卡天行健
4.4.2 天行健功能——物流車隊管理
4.4.3 天行健功能——“管車專家”APP功能
4.4.4 天行健功能——車輛遠程管理
4.4.5 天行健功能——大數(shù)據(jù)分析
4.4.6 天行健硬件產品
4.4.7 “天行健后市場服務”小程序
4.5 福田汽車
4.5.1 福田智科車聯(lián)網(wǎng)
4.5.2 福田智科解決方案
4.5.3 福田智科解決方案——車隊管理
4.5.4 福田e家 & 福田遠程智能醫(yī)生
4.5.5 福田智科終端產品
4.5.6 合作伙伴
4.6 上汽紅巖
4.6.1 上汽紅巖
4.6.2 杰時達車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
4.6.3 上汽紅巖e平臺
4.6.4 上汽紅巖發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)夢想卡車3.0
4.6.5 合作伙伴
4.7 宇通客車
4.7.1 宇通車聯(lián)網(wǎng)
4.7.2 安睿通
4.7.3 安芯
4.7.4 智能機務解決方案
4.7.5 客旅團智能管理系統(tǒng)
4.7.6 合作伙伴
4.7.7 發(fā)展規(guī)劃
4.8 金龍客車
4.8.1 金龍龍翼
4.8.2 龍翼產品功能
4.8.3 金龍智慧校車
05、中國商用車車聯(lián)網(wǎng)供應商
5.1 鴻泉物聯(lián)
5.1.1 公司簡介
5.1.2 鴻泉物聯(lián)業(yè)務分類
5.1.3 智能增強駕駛技術
5.1.4 鴻泉物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)產品
5.1.5 業(yè)務營收情況
5.1.6 車聯(lián)網(wǎng)終端成本及售價
5.1.7 主要客戶
5.1.8 業(yè)務規(guī)劃
5.2 雅迅網(wǎng)絡
5.2.1 公司簡介
5.2.2 雅迅網(wǎng)絡業(yè)務布局
5.2.3 解決方案——云享車聯(lián)網(wǎng)服務PaaS云平臺
5.2.4 解決方案——行業(yè)后裝解決方案
5.2.5 解決方案——汽車前裝解決方案
5.2.6 網(wǎng)聯(lián)終端產品
5.3 中交興路
5.3.1 公司簡介
5.3.2 公司業(yè)務
5.3.3 貨運平臺
5.3.4 車旺大卡
5.3.5 先知平臺
5.3.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務
5.4 啟明信息
5.4.1 公司簡介
5.4.2 企業(yè)營收
5.4.3 啟明信息智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務
5.4.4 網(wǎng)聯(lián)終端產品
5.5 中寰衛(wèi)星導航通信
5.5.1 公司簡介
5.5.2 企業(yè)營收&車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務
5.5.3 中寰衛(wèi)星商用車車聯(lián)網(wǎng)應用案例
5.5.4 車聯(lián)網(wǎng)產品與服務
5.5.5 北斗物流云服務平臺
5.5.6 合作動態(tài)
5.6 天澤信息
5.6.1 公司簡介
5.6.2 企業(yè)營收
5.6.3 解決方案
5.6.4 網(wǎng)聯(lián)終端產品
5.6.5 合作動態(tài)
5.7 經(jīng)緯恒潤
5.7.1 企業(yè)簡介
5.7.2 智能物聯(lián)系列產品
5.7.3 車載智能終端
5.7.4 T-BOX
5.7.5 數(shù)據(jù)管理及分析
5.7.6 商用車車隊管理系統(tǒng)(FMS)
5.7.7 遠程采集監(jiān)控系統(tǒng)（RAMS）
5.7.8 合作動態(tài)
5.8 英泰斯特
5.8.1 公司簡介
5.8.2 企業(yè)營收
5.8.3 智能網(wǎng)聯(lián)軟件產品
5.8.4 智能網(wǎng)聯(lián)硬件產品
5.8.5 合作動態(tài)
5.9 有為信息
5.9.1 公司簡介
5.9.2 車聯(lián)網(wǎng)遠程終端
5.9.3 車聯(lián)網(wǎng)智能終端
5.9.4 車聯(lián)網(wǎng)智能屏
5.9.5 車載智能視頻終端
5.10 勢航網(wǎng)絡
5.10.1 公司簡介
5.10.2 車載終端系列
5.10.3 人機交互終端
5.10.4 商用車解決方案
5.11 上海航盛
5.11.1 公司簡介
5.11.2 網(wǎng)聯(lián)終端產品
