商用車車聯(lián)網(wǎng)研究：政策推動下，2023年前裝滲透率將達76%，市場規(guī)模將超207億

佐思汽研發(fā)布《2020 年全球及中國商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告》，對商用車車聯(lián)網(wǎng)市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、頭部玩家以及未來發(fā)展趨勢進行研究。
不同于乘用車車聯(lián)網(wǎng)以提升用戶體驗為主，商用車因其生產(chǎn)資料屬性，車聯(lián)網(wǎng)功能更加關注車輛使用效率，運營成本等，以降本增效和安全運營為首要出發(fā)點。

表：商用車&乘用車車聯(lián)網(wǎng)對比

?

政策法規(guī)是主要推動因素

2013 年在政策要求下，“兩客一?！?、重型載貨車及牽引車開始強制安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，至此拉開商用車車聯(lián)網(wǎng)時代序幕。

2020 年 11 月，交通部起草《道路運輸條例（修訂草案征求意見稿）》，要求半掛牽引車及 12 噸以上的載貨車輛配備具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置，并接入符合標準的監(jiān)控平臺，進一步推動市場增長。

未來三年，國六標準將成為市場增長的主要推手。按照國六標準，2021 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊登記的重型汽車應符合標準國六 a 階段要求，2023 年 7 月 1 日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車應符合標準國六 b 階段要求。未來三年，具有遠程在線監(jiān)控、尾氣檢測功能的車載信息終端需求將迎來快速增長。根據(jù)估算，2023 年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝滲透率將達到 76%，市場規(guī)模將突破 200 億。

圖：2018-2023 年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)前裝市場規(guī)模及滲透率 （億元）

OEM 布局逐漸完善

在政策要求和需求推動下，重卡廠商率先入局，一汽解放、陜汽、東風商用等廠家紛紛制定車聯(lián)網(wǎng)標配計劃。

圖：國內(nèi)商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺布局對比（節(jié)選）

一汽解放長春基地和解放青島基地的車聯(lián)網(wǎng)平臺—— “解放領航員”和“解放行”在 2020 年 3 月完成整合。一汽解放全系車型自 2019 年開始標配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，發(fā)展至今，入網(wǎng)車輛已超過 70 萬輛。

陜汽商用車自 2010 年開始布局車聯(lián)網(wǎng)，與鴻泉物聯(lián)合作推出的“天行健”車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在 2019 年完成全線卡車標配，裝機量已超過 60 萬臺。

福田汽車于 2011 年開始研究規(guī)劃車聯(lián)網(wǎng)，次年成立福田智科信息技術服務公司，進行車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)。福田智科車聯(lián)網(wǎng)自 2016 年推出至今，裝機量已超過 100 萬臺。

車聯(lián)網(wǎng)平臺方面，數(shù)據(jù)應用將更加深化

運營平臺是車聯(lián)網(wǎng)的核心，目前主機廠和平臺供應商之間合作緊密，例如陜汽重卡與鴻泉物聯(lián)合作開發(fā)“天行鍵”，東風商用與雅迅合作開發(fā)“東風商用車車隊管理”等，功能已覆蓋車輛全生命周期。下一步，車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深化應用成為平臺探索重點。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺主要供應商

一汽解放：注重車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+場景賦能

2020 年 5 月，一汽解放聯(lián)合中寰衛(wèi)星成立魚快創(chuàng)領，以全新一代“解放行”車聯(lián)網(wǎng)平臺為基礎，結合解放行個人 APP、車隊行 FMS 管理系統(tǒng)、物流行 TMS 管理系統(tǒng)三大產(chǎn)品，為合作伙伴提供車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)+場景數(shù)據(jù)賦能。

陜汽重卡：落地車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+保險應用

2020 年 10 月，天行健車聯(lián)網(wǎng)、美信保險經(jīng)紀、太保財險三方就商用車 UBI 保險合作進行探討，此舉將拓展天行健車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在汽車后市場的應用。

車載智能終端成為未來重點

中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端供應商主要有鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡等，其得益于豐富的客戶基礎，在前裝和后裝市場均有較強優(yōu)勢。下一步，國六標準及《道路運輸條例》等政策的實施將驅動營收進一步提升。

圖：中國商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設備供應商

鴻泉物聯(lián)是中國最大的商用車車聯(lián)網(wǎng)終端設備供應商，2019 年其“智能增強駕駛終端”（包括硬件設備，如 T-BOX、行駛記錄儀等、智能增強駕駛模塊和大數(shù)據(jù)云平臺等）銷售 31．3 萬套，重卡市場占比超過 20%。2020 年，鴻泉物聯(lián)獲得中國重汽供貨資格，預計市占比將進一步提升。

圖：2016-2019 年鴻泉物聯(lián)智能增強系統(tǒng)銷量及重卡市場市占比（單位：萬臺）

商用車車聯(lián)網(wǎng)與自動駕駛功能將實現(xiàn)融合發(fā)展

在智能化大背景及 V2X、5G 助力下，車聯(lián)網(wǎng)與自動駕駛將實現(xiàn)融合發(fā)展，列隊跟馳、預見性巡航等有望率先落地應用。

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)客運車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖 2.0》

圖：中國智能網(wǎng)聯(lián)貨運車輛發(fā)展路線圖

來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖 2.0》

列隊跟馳：商用車列隊跟馳有望作為自動駕駛率先落地應用的領域，可有效控制車輛之間的距離和車隊行駛狀態(tài)，顯著降低車輛油耗（荷蘭研究機構 TNO 指出，卡車列隊行駛可以降低 10-15%油耗。），還可以減少人力成本，降低駕駛員工作強度，節(jié)約商用車運營成本。目前已有多家 OEM 進入該領域。

預見性巡航：從車聯(lián)網(wǎng)地圖數(shù)據(jù)中提取出坡度、曲率、航向、限速等數(shù)據(jù)，結合持續(xù)優(yōu)化的節(jié)油算法，制定車輛駕駛決策，降低油耗。

2020 年商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報告目錄

01、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述

1.1 定義

1.2 商用車車聯(lián)網(wǎng)應用場景

1.3 商用車車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段

1.4 行業(yè)特點

1.5 車聯(lián)網(wǎng)價值分布

1.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)技術趨勢

1.7 商用車車聯(lián)網(wǎng)需求趨勢

1.8 商用車車聯(lián)網(wǎng)市場趨勢

1.9 商用車車聯(lián)網(wǎng)運用

1.10 商用車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展路徑

02、商用車車聯(lián)網(wǎng)概述

2.1 全球市場

2.1.1 全球車聯(lián)網(wǎng)市場

2.1.2 全球商用車車聯(lián)網(wǎng)政策

2.1.3 國外 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺布局

2.1.4 國外 OEM 車聯(lián)網(wǎng)平臺對比

2.2 中國市場

2.2.1 前裝市場——驅動因素&市場規(guī)模

2.2.2 前裝市場——OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

2.2.3 前裝市場——OEM 車聯(lián)網(wǎng)應用

2.2.4 前裝市場——供應商產(chǎn)品

2.2.5 前裝市場——供應商競爭格局

2.2.6 后裝市場——驅動因素&市場規(guī)模

2.2.7 后裝市場——供應商產(chǎn)品

2.2.8 中國車聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境

2.2.9 商用車車聯(lián)網(wǎng)市場特點

03、商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈概述

3.2 TSP 服務商

3.3 TSP 服務商區(qū)域性表現(xiàn)

3.4 內(nèi)容服務商

3.5 云 / 數(shù)據(jù)服務供應商

3.6 終端設備制造商

3.7 終端設備制造商產(chǎn)品及上車量

04、國外商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

4.1 戴姆勒

4.1.1 戴姆勒車隊管理系統(tǒng)

4.1.2 FleetBoard 服務板塊

4.1.3 FleetBoard 功能

4.1.4 合作伙伴

4.1.5 發(fā)展規(guī)劃

4.2 曼恩

4.2.1 MAN 曼恩

4.2.2 曼恩車聯(lián)網(wǎng) TeleMatics

4.2.3 MAN TeleMatics APP

4.2.4 合作伙伴

4.2.5 發(fā)展規(guī)劃

4.3 福特

4.3.1 Ford Telematics

4.3.2 Ford Data Services

4.3.3 合作伙伴

4.4 PACCAR

4.4.1 PACCAR

4.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics

4.4.3 Kenworth Essentials APP

4.4.4 DAF Connect

4.4.5 DAF Connect APP

4.5 VOLVO

4.5.1 VOLVO——My Truck

4.5.2 VOLVO——Dynafleet

4.6 Scania

4.6.1 Scania 聯(lián)網(wǎng)服務

4.6.2 Scania Fleet APP&PC 端

4.7 IVECO

4.7.1 IVECO——DAILY Business UP

4.8 TATA

4.8.1 塔塔汽車 Fleet Edge

4.8.2 合作伙伴

05、中國商用車 OEM 車聯(lián)網(wǎng)布局

5.1 一汽解放

5.1.1 一汽解放車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程

5.1.2 解放領航員系統(tǒng)功能

5.1.3 解放行系統(tǒng)功能

5.1.4 解放行服務板塊

5.1.5 合作伙伴

5.1.6 發(fā)展規(guī)劃

5.2 東風商用車

5.2.1 東風車管家

5.2.2 車管家功能

5.2.3 東風車管家 2020 年版本新增功能

5.2.4 合作伙伴

5.2.5 發(fā)展規(guī)劃

5.3 中國重汽

5.3.1 中國重汽智能通

5.3.2 智能通功能介紹

5.3.3 智能通功能介紹

5.3.4 合作伙伴

5.3.5 發(fā)展規(guī)劃

5.4 陜汽重卡

5.4.1 陜汽重卡天行健

5.4.2 天行健功能——物流車隊管理

5.4.3 天行健功能——“管車專家”APP 功能

5.4.4 天行健功能——車輛遠程管理

5.4.5 天行健功能——大數(shù)據(jù)分析

5.4.6 合作伙伴

5.4.7 發(fā)展規(guī)劃

5.5 福田汽車

5.5.1 福田智科車聯(lián)網(wǎng)

5.5.2 福田智科解決方案

5.5.3 福田智科解決方案——車隊管理

5.5.4 福田 e 家&福田遠程智能醫(yī)生

5.5.5 合作伙伴

5.5.6 發(fā)展規(guī)劃

5.6 上海紅巖

5.6.1 上汽紅巖

5.6.2 杰時達車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

5.6.3 上汽紅巖 e 平臺

5.6.4 合作伙伴

5.6.5 發(fā)展規(guī)劃

5.7 宇通客車

5.7.1 宇通車聯(lián)網(wǎng)

5.7.2 安睿通

5.7.3 安芯

5.7.4 智能機務解決方案

5.7.5 智旅景區(qū)版

5.7.6 客運智能管理系統(tǒng)

5.7.7 合作伙伴

5.7.8 發(fā)展規(guī)劃

5.8 金龍客車

5.8.1 金龍龍翼

5.8.2 龍翼產(chǎn)品功能

5.8.3 合作伙伴

5.8.4 發(fā)展規(guī)劃

06、國內(nèi)商用車車聯(lián)網(wǎng)供應商

6.1 鴻泉物聯(lián)

6.1.1 公司簡介

6.1.2 鴻泉物聯(lián)業(yè)務分類

6.1.3 鴻泉物聯(lián)商用車業(yè)務

6.1.4 業(yè)務營收情況

6.1.5 車聯(lián)網(wǎng)終端成本及售價

6.1.6 主要客戶

6.1.7 業(yè)務規(guī)劃

6.2 雅迅網(wǎng)絡

6.2.1 公司簡介

6.2.2 企業(yè)營收

6.2.3 雅迅網(wǎng)絡業(yè)務布局

6.2.4 解決方案——云享車聯(lián)網(wǎng)服務 PaaS 云平臺

6.2.5 解決方案——行業(yè)后裝解決方案

6.2.6 解決方案——汽車前裝解決方案

6.3 中交興路

6.3.1 公司簡介

6.3.2 公司業(yè)務

6.3.3 貨運平臺

6.3.4 車旺大卡——貨運平臺手機端

6.3.5 先知平臺

6.3.6 商用車車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務

6.4 啟明信息

6.4.1 公司簡介

6.4.2 企業(yè)營收

6.4.3 啟明信息智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務

6.4.4 車聯(lián)網(wǎng)運營服務

6.5 中寰衛(wèi)星導航通信

6.5.1 公司簡介

6.5.2 企業(yè)營收

6.5.3 車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務

6.5.4 商用車車聯(lián)網(wǎng)平臺

6.5.5 中寰衛(wèi)星商用車車聯(lián)網(wǎng)運用

6.5.6 北斗物流云服務平臺

6.5.7 合作動態(tài)

6.6 天澤信息

6.6.1 公司簡介

6.6.2 企業(yè)營收

6.6.3 解決方案

6.6.4 聯(lián)網(wǎng)終端

6.6.5 合作動態(tài)

6.7 經(jīng)緯恒潤

6.7.1 企業(yè)簡介

6.7.2 智能物聯(lián)

6.7.3 車載智能終端

6.7.4 T-BOX

6.7.5 數(shù)據(jù)管理及分析

6.7.6 商用車車隊管理系統(tǒng)(FMS)

6.7.7 遠程采集監(jiān)控系統(tǒng)（RAMS）

6.7.8 合作動態(tài)

6.8 英泰斯特

6.8.1 公司簡介

6.8.2 企業(yè)營收

6.8.3 智能網(wǎng)聯(lián)軟件產(chǎn)品

6.8.4 智能網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品

6.8.5 合作動態(tài)

6.9 有為信息

6.9.1 公司簡介

6.9.2 車聯(lián)網(wǎng)遠程終端

6.9.3 車聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.4 車聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.5 合作動態(tài)

6.10 勢航網(wǎng)絡

6.10.1 公司簡介

6.10.2 車載終端系列

6.10.3 人機交互終端

6.10.4 商用車解決方案