全球半導(dǎo)體格局迎接新一輪洗牌，AMD洽購(gòu)賽靈思加速壟斷芯片市場(chǎng)

2006 年 AMD 因?yàn)槭召?gòu) ATI 的交易承受了巨大財(cái)務(wù)壓力，但這筆交易卻給他們帶來了戰(zhàn)略性的 GPU 業(yè)務(wù)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說對(duì)于 AMD 至關(guān)重要。

過去兩年時(shí)間，在英特爾一直受困于 10 納米制程之際，AMD 卻憑借著 7 納米工藝連續(xù)推出數(shù)據(jù)中心處理器，在這個(gè)英特爾原本占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)奪下了自己的市場(chǎng)空間，拿下了亞馬遜、微軟和谷歌等關(guān)鍵的大客戶訂單。

受疫情影響，全球不少企業(yè)都采取了在家遠(yuǎn)程辦公的模式，使得芯片需求整體激增。在這種情況下，AMD 的產(chǎn)品以及其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)手英特爾的市場(chǎng)份額得以提升。

隨著 5G 物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)促進(jìn)數(shù)據(jù)量指數(shù)級(jí)提升，云服務(wù)供應(yīng)商對(duì)數(shù)據(jù)分析處理的需求增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心需要更強(qiáng)的算力以及更高效的 AI 加速，在成本以及易用性的考量下，適用于多種場(chǎng)景的通用 FPGA 在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用也越來越多。

AMD 目前正急需 FPGA 技術(shù)來補(bǔ)足他們?cè)跀?shù)據(jù)中心市場(chǎng)的戰(zhàn)略缺口，與當(dāng)年收購(gòu) ATI 相似，賽靈思目前是業(yè)界龍頭，至少不用擔(dān)心 FPGA 業(yè)務(wù)盈利狀況。

AMD 買賽靈思的最直接目的就是增強(qiáng)自己在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步從英特爾手中競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)份額，也是為了應(yīng)對(duì)來自英偉達(dá)的突襲威脅。

因此，賽靈思的加入或?qū)⑹?AMD 增強(qiáng)其在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在快速增長(zhǎng)的電信、國(guó)防等市場(chǎng)中占據(jù)更大的份額。

賽靈思擁有大量先進(jìn)技術(shù)，其最新的具有 PCIe 5.0 接口的 7nm Versal PremiumACAP 支持 CXL 互連 112G 收發(fā)器，600G 以太網(wǎng)核以及其片上網(wǎng)絡(luò)（NOC）的 123 TBps 帶寬。

將賽靈思的技術(shù)產(chǎn)品組合帶入 AMD，可以實(shí)現(xiàn)緊密集成的 CPU + FPGA 解決方案，該解決方案非常適合 AMD 當(dāng)前以小芯片為靈感的設(shè)計(jì)方法。

當(dāng)然，AMD 在賽靈思的收購(gòu)還反映了如亞馬遜和谷歌等云服務(wù)提供商的需求不斷增長(zhǎng)。這些公司在新數(shù)據(jù)中心上投入了大量資金，以滿足通過互聯(lián)網(wǎng)交付的計(jì)算能力的激增需求。

如果此次交易達(dá)成，AMD 將拼成 CPU+GPU+FPGA 的產(chǎn)品線版圖，也是 AMD 走向下一代異構(gòu)計(jì)算的重要一步。

同樣也意味著 AMD 將有機(jī)會(huì)將產(chǎn)品觸角進(jìn)一步深入到 AI 芯片、物聯(lián)網(wǎng)、航空、汽車、5G 通信、人工智能等領(lǐng)域，打開第三條優(yōu)勢(shì)賽道，與英特爾抗衡的資本又增加了。

數(shù)據(jù)中心處理器業(yè)務(wù)利潤(rùn)更高，而異構(gòu)計(jì)算需求的出現(xiàn)也給了英特爾之外的玩家進(jìn)入這一領(lǐng)域的窗口，未來，該業(yè)務(wù)將更可能成為 AMD 增長(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)。

一旦賽靈思的 FPGA 業(yè)務(wù)融入 AMD，AMD 將更有資本與英特爾的競(jìng)爭(zhēng)，并且將更有希望在快速增長(zhǎng)的電信、AI、國(guó)防市場(chǎng)中占據(jù)更大的份額。

雖然賽靈思市值只有 260 億美元，但他們卻是 FPGA 芯片市場(chǎng)的開創(chuàng)者和領(lǐng)頭羊，雖然 FPGA 市場(chǎng)本身規(guī)模不大，但卻是通往 5G 通信、數(shù)據(jù)中心、無(wú)人駕駛、國(guó)防等諸多千億美元級(jí)別市場(chǎng)的鑰匙。

FPGA 即現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列芯片，顧名思義，這種萬(wàn)能芯片給了開發(fā)者更為靈活的開發(fā)空間，因此廣泛應(yīng)用在從消費(fèi)電子到數(shù)據(jù)中心到 5G 通信，以及無(wú)人車等諸多前沿科技領(lǐng)域。

FPGA 編程具有很高的門檻，而且賽靈思、英特爾等巨頭圍繞 FPGA 的專利已超過 6000 項(xiàng)，已經(jīng)建立起非常高的建設(shè)門檻。

縱觀全球 FPGA 市場(chǎng)，F(xiàn)rost & Sullivan 的數(shù)據(jù)顯示，賽靈思、英特爾、萊迪思和美高森美四大廠商幾乎壟斷了 FPGA 市場(chǎng)。其中，賽靈思占據(jù)首位，市占率達(dá)到 50%。

但是，賽靈思的業(yè)務(wù)去年遭遇挫折，原因是當(dāng)時(shí)其主要客戶華為被美國(guó)政府列入黑名單，導(dǎo)致該公司無(wú)法向華為提供芯片。

此后，美國(guó)政府官員將其他中國(guó)公司也列入了名單，其中包括賽靈思的其他一些客戶。

美國(guó)政府此舉切斷了賽靈思每季度 5000 萬(wàn)美元的收入來源，這也給了 AMD 收購(gòu)賽靈思一個(gè)機(jī)會(huì)。

由于中美關(guān)系緊張，加上美國(guó)接連對(duì)華為、?？低?、達(dá)闥科技等多家中國(guó)科技企業(yè)采取限制措施，賽靈思在大中華區(qū)失去了很多企業(yè)客戶。

因此，賽靈思在轉(zhuǎn)型當(dāng)中面臨業(yè)務(wù)客戶終結(jié)困境，AMD 則可以助其一臂之力，雙方自然可以進(jìn)行談判，它們或?qū)母?jìng)合關(guān)系轉(zhuǎn)為全面聯(lián)盟。

如果 AMD 成功收購(gòu)賽靈思，則意味著美企的芯片行業(yè)整合速度加速，從而也將進(jìn)一步幫助美國(guó)壟斷芯片市場(chǎng)。

行業(yè)整合，大魚吃小魚。這既是全球半導(dǎo)體行業(yè)在特殊時(shí)期下催生的自救舉措，也意味著全球半導(dǎo)體格局正經(jīng)歷著新一輪的并購(gòu)與洗牌。