芯耀
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自國(guó)內(nèi)肺炎疫情爆發(fā)以來，面板產(chǎn)業(yè)一直受到關(guān)注，開始大家擔(dān)心受疫情影響面板廠商開工不足，導(dǎo)致價(jià)格上漲，隨著國(guó)內(nèi)疫情緩解，國(guó)外疫情爆發(fā)，各大體育賽事停賽，大家又開始擔(dān)心需求下降，面板廠商遭遇砍單。確實(shí)，當(dāng)前面板產(chǎn)業(yè)受疫情影響面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。
約一年前，一位從事液晶屏電源芯片研發(fā)的資深人士曾經(jīng)分析，“國(guó)內(nèi)在大力擴(kuò)建面板廠，一條 5 代線可以滿足 2400W 臺(tái)電視機(jī)組裝，工廠一旦開工就難以停下，隨著所生產(chǎn)的屏幕數(shù)量增加，屏幕價(jià)格也會(huì)隨之下降，預(yù)計(jì) 3 年內(nèi) 60 寸的標(biāo)準(zhǔn)電視機(jī)會(huì)跌破 1000 元。”果不其然，如今 43 寸液晶電視的報(bào)價(jià)都在千元以下，擴(kuò)大生產(chǎn)給消費(fèi)者帶來的價(jià)格利好已經(jīng)凸顯，60 寸液晶電視跌破千元也極有可能。IHS Markit 的數(shù)據(jù)顯示，2019 年 9 月，55 英寸液晶電視面板平均價(jià)格降至 102 美元，較 8 月份環(huán)比下降 6%，年度跌幅達(dá) 30.6%。
從群智咨詢發(fā)布的 2019 年度全球 TV 面板研究報(bào)告來看，去年全球液晶電視面板的總出貨量達(dá)到 2.83 億片，同比小幅下降 0.2%，出貨面積為 1.6 億平方米，同比增長(zhǎng) 6.3%。前五名被京東方、群創(chuàng)光電、LGD、TCL 和三星包攬，其中京東方的出貨面積首次超過韓國(guó)廠商 LGD，實(shí)現(xiàn)了出貨數(shù)量和面積均名列第一。這是由于虧損加大，三星顯示已經(jīng)退出部分產(chǎn)能，LGD 不僅已退出部分產(chǎn)能，而是宣布將在 2020 年關(guān)閉韓國(guó)本土的產(chǎn)線。
2019 年全球液晶電視面板出貨量 TOP5
2019 年全球液晶電視面板出貨面積 TOP5
疫情初期，面板產(chǎn)能不足導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈緊缺
2 月份，國(guó)內(nèi)疫情處于高發(fā)期，全國(guó)各地延遲復(fù)工，尤其是武漢地區(qū)是面板的主要生產(chǎn)基地之一，華星光電、深天馬、京東方都在武漢設(shè)有面板工廠，由于材料供應(yīng)短缺導(dǎo)致產(chǎn)能縮減。根據(jù) CINNO Research 報(bào)告顯示，2020 年 2 月，全球 LCD TV 面板出貨量 1,964 萬片，較 2020 年 1 月環(huán)比下降 5.1%，較 2019 年 2 月同比下降 5.6%。
IHS Markit 分析師也表示，下游 TV 整機(jī)廠為確保出貨順暢，展開對(duì)面板廠加單的搶單大作戰(zhàn)，估 TV 面板本季面板大漲 5-6 美元。實(shí)際上，受疫情影響，2020 年 2 月液晶電視面板價(jià)格漲幅略高于預(yù)期，32 英寸漲 1 美元，39.5、43、50 英寸各漲 2 美元，55、65 英寸各漲 3 美元。
肺炎疫情不僅影響了國(guó)內(nèi)面板廠的出貨量和產(chǎn)品價(jià)格，同時(shí)也影響了上游面板設(shè)備的市場(chǎng)前景。近期，中國(guó)面板商紛紛推遲從韓國(guó)引進(jìn)設(shè)備的計(jì)劃，韓國(guó)顯示設(shè)備行業(yè)壓力巨大。根據(jù)韓國(guó)金融監(jiān)管局（FSS）公開的信息顯示，受當(dāng)?shù)亟煌ü苤朴绊懀n國(guó)主要的顯示設(shè)備制造商們近期公開宣布，延長(zhǎng)與中國(guó)面板商的合同期限。其中，SFA 已將其與天馬的合同延長(zhǎng)了 6 個(gè)月，原合同本在 14 日終止；同時(shí)應(yīng)天馬的要求，Device ENG 也將其與天馬的價(jià)值 793 萬美元的合同延長(zhǎng)到了下個(gè)月底；SNU Precision 表示，其與京東方的合同將延長(zhǎng)至 10 月份。據(jù)悉，以上三份合同都涉及到兩家中國(guó)面板商在武漢工廠的設(shè)備。
全球疫情蔓延，市場(chǎng)需求下滑導(dǎo)致價(jià)格不穩(wěn)
隨著新冠疫全球蔓延，面板產(chǎn)業(yè)再次面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。截止到目前為止，全球新冠肺炎確診人數(shù)已經(jīng)超過 80 萬，多個(gè)國(guó)家已經(jīng)宣布停工停產(chǎn)，禁止大型聚會(huì)，避免疫情大面積擴(kuò)散。從 3 月初開始，歐冠、歐洲杯、NBA、E3 2020 等大型體育賽事相繼取消或推遲；30 日，國(guó)際奧委會(huì)官網(wǎng)發(fā)布消息，東京奧運(yùn)會(huì)將推遲，于 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行。大型體育賽事的延期在很大程度上會(huì)抑制電視端銷量，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年 2 月，中國(guó)彩電市場(chǎng)整體零售量 179 萬臺(tái)，同比 -27.1%；整體零售額 36 億元，同比 -45.4%，整體銷售量及零售額都出現(xiàn)大幅度的下滑；CINNO Research 分析師表示，體育賽事的延期對(duì) TV 市場(chǎng)預(yù)期銷量有明顯的負(fù)面影響，整機(jī)廠商預(yù)期銷量下滑，目前面板加整機(jī)庫存已開始上升，并在下修需求，終端品牌廠商 Q2 砍單幅度在 10~20%；還有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，大型體育賽事延期，消費(fèi)市場(chǎng)整體購機(jī)需求會(huì)出現(xiàn)大幅度下滑，可能會(huì)影響 2900-3100 萬臺(tái)電視銷售，占大尺寸面板需求的 10％-12％。
另外，受新冠疫情的影響，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)也受到明顯的沖擊，華為在消化手機(jī)庫存的同時(shí)，也全面削減 4G 手機(jī)供應(yīng)鏈的相關(guān)訂單；除了華為，蘋果也在評(píng)估疫情是否導(dǎo)致客戶對(duì) iPhone 的需求降低，計(jì)劃考慮推遲發(fā)布 iPhone 12。由此推斷，手機(jī)市場(chǎng)對(duì)面板的需求也會(huì)同時(shí)下降，極有可能導(dǎo)致面板的價(jià)格再次出現(xiàn)下跌。京東方科技集團(tuán)資深市場(chǎng)戰(zhàn)略研究專家魏順理表示，受疫情的影響，今年第一季智能手機(jī)面板的出貨量從 414 Mil pcs 下調(diào)到了 336 Mil pcs，下調(diào)幅度是 78 Mil pcs。具體來看，1 月份智能手機(jī)的出貨量同比下跌大約 7%，2 月份同比下降 9%，3 月份擴(kuò)大到 18%。
群智咨詢預(yù)計(jì)，4 月各尺寸面板價(jià)格方面，32 英寸由于銷售趨弱，供應(yīng)將恢復(fù)平穩(wěn)，4 月將下跌一美元；39.5-43 英寸等主流尺寸方面，整體需求平穩(wěn)，預(yù)計(jì) 4 月將回落一美元；50 英寸以上大尺寸，價(jià)格持平；集邦咨詢也預(yù)測(cè)，第二季，在部分需求遞延及面板廠為了去化前端 Cell 庫存而沖刺出貨量的情形下，出貨量有機(jī)會(huì)季增 7.1%。唯目前新冠肺炎疫情延燒至全球，將嚴(yán)重沖擊整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境，在失業(yè)率上升及全球 GDP 下滑的惡劣情勢(shì)下，將大大削弱消費(fèi)者所得可支配的能力，而隨著上下游供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)正常之際，供需問題或?qū)⒃俅胃‖F(xiàn)。
總結(jié)
雪崩時(shí)沒有一片雪花是無辜的，全球蔓延的肺炎疫情必然會(huì)對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來負(fù)面影響，在恐慌情緒和停工停產(chǎn)的影響下，消費(fèi)電子市場(chǎng)直接受到?jīng)_擊，面板產(chǎn)業(yè)作為消費(fèi)電子產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)，也難以獨(dú)善其身。未來一段時(shí)間，全球各個(gè)地區(qū)都會(huì)將抗擊疫情作為主要任務(wù)，只有讓疫情得到有效控制，才會(huì)給面板產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來緩解的希望。
