芯耀
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截止 2020 年 3 月，大陸地區(qū)晶圓制造大概有 54 個(gè)運(yùn)營主體，共計(jì) 94 個(gè)晶圓廠或產(chǎn)線項(xiàng)目，目前產(chǎn)能平穩(wěn)運(yùn)行的有 17 個(gè)晶圓廠及產(chǎn)線項(xiàng)目，正在產(chǎn)能爬坡的有 37 個(gè)，未來 3-6 個(gè)試生產(chǎn)的 11 個(gè)，正在項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)的 9 個(gè)，另外正在規(guī)劃的約 11 個(gè)。
根據(jù)當(dāng)前 94 個(gè)晶圓廠項(xiàng)目規(guī)劃及目標(biāo)總計(jì)，預(yù)計(jì)至 2024 年，大陸區(qū)域 12 英寸目標(biāo)產(chǎn)能達(dá) 273.0 萬片 / 月，相比 2019 年增長超過 2 倍，8 英寸目標(biāo)產(chǎn)能達(dá) 187 萬片 / 月，相比 2019 年增長 90%。若這些晶圓廠如期達(dá)到產(chǎn)能目標(biāo)，將大幅拉動(dòng)對(duì)國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備和材料的需求。
【數(shù)據(jù)來源：國信證券】
本期話題：
Q1:本土晶圓廠放量在即，半導(dǎo)體材料迎來新機(jī)遇？
Q2:新材料替代，F(xiàn)AB 有何顧慮？
Q3:材料商如何應(yīng)對(duì)甲方的顧慮？
李煒
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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，無論是客戶端還是供應(yīng)端，積累到一定程度后很多問題就會(huì)融匯貫通。
在半導(dǎo)體行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，都需要四顆心：企業(yè)的初心、政策的恒心、資本的耐心、用戶的信心。
黃艷
神秘嘉賓
M 先生
每一次改變都意味著重新評(píng)估，要花大量的時(shí)間和精力驗(yàn)證新的供應(yīng)商和產(chǎn)品。
FAB 端人員不知道每個(gè)參數(shù)會(huì)影響最終產(chǎn)品的哪個(gè)特性，會(huì)對(duì)生產(chǎn)工藝產(chǎn)生什么影響，相當(dāng)于“黑盒”。
國際材料大廠不會(huì)為個(gè)別 FAB 的某個(gè)特性改變配方或組分，而國內(nèi)的原材料供應(yīng)商就會(huì)很靈活。
Q1:本土晶圓廠放量在即，半導(dǎo)體材料迎來新機(jī)遇？
李煒
【 上海新昇半導(dǎo)體材料科技有限公司董事長 】
第一點(diǎn)，對(duì)于材料商來講，晶圓廠越多，生意也會(huì)越多。
目前為止，除了外資在華晶圓廠必須要到總部談供銷合同的之外，新昇的銷售已經(jīng)基本覆蓋國內(nèi)的晶圓廠。我們也會(huì)給符合條件的新建晶圓廠送樣、驗(yàn)證。大廠作為重點(diǎn)客戶，合作已經(jīng)取得了不小的進(jìn)展。
作為材料供應(yīng)商，我們本著服務(wù)的態(tài)度跟進(jìn)每一個(gè)項(xiàng)目。
另一方面，我們要判斷哪些晶圓廠能走下去。晶圓廠走不下去的情況在去年就已經(jīng)發(fā)生了，這對(duì)硅片廠影響較小，只是撘一點(diǎn)功夫，對(duì)于國產(chǎn)設(shè)備的影響會(huì)更大。
但總體來說，我們還是希望增量的部分能夠蓬勃發(fā)展。
黃艷
【 飛凱光電材料股份有限公司市場(chǎng)部總監(jiān) 】
晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)分為兩個(gè)方向。
一類是現(xiàn)有晶圓廠開分廠，比如中芯國際在北京建設(shè)的 B1、B2 兩座晶圓廠以及在政府投資的支持下于紹興、寧波開建的分廠。
另一類是全新自建的廠，比如長興、晉華。
擴(kuò)產(chǎn)的客戶面臨的挑戰(zhàn)是如何把成本降低。作為材料商，我們的機(jī)會(huì)在于怎樣提供質(zhì)量相當(dāng)、成本更優(yōu)的材料。
對(duì)于晶圓廠、工藝全新的客戶，我們可能是以聯(lián)合開發(fā)的概念進(jìn)入，比如存儲(chǔ)器的項(xiàng)目，這之前在國內(nèi)從來沒有。
幸運(yùn)的是，我們已經(jīng)和一些 12 吋廠達(dá)成合作。黃光的配套試劑、光刻膠產(chǎn)品已經(jīng)交付或是正在聯(lián)合開發(fā)。
但問題也同時(shí)存在。建設(shè)比較高端的 12 吋廠需要 30 億美元以上；建設(shè) 8 吋廠大概需要 10 億美元。而現(xiàn)在有 62 個(gè)項(xiàng)目同時(shí)展開，但中國只有幾個(gè)省的財(cái)政富裕到可以支撐多個(gè) FAB，所以一定會(huì)有大浪淘沙的過程。
FAB 的發(fā)展有自己的規(guī)律。如果開發(fā)全新的項(xiàng)目或全新的技術(shù)，比如國內(nèi)的 14nm 產(chǎn)線建設(shè)，花了大約 5 年。直到真正放量，形成上萬片的產(chǎn)能，又要花費(fèi) 3 年。
國產(chǎn)材料廠可以對(duì)所有晶圓廠全覆蓋，但更重要的是要看清哪些客戶具有長久性，我們可以持續(xù)服務(wù)。
作為材料商，我們要認(rèn)清自己到底要做什么？能夠給客戶提供什么？
在半導(dǎo)體行業(yè)里，無論是企業(yè)還是產(chǎn)業(yè)，都需要四顆心：企業(yè)的初心、政策的恒心、資本的耐心、用戶的信心。如果某個(gè)廠或是某個(gè)產(chǎn)業(yè)出了問題，一定是因?yàn)闆]有做到這四點(diǎn)。?
Q2:新材料替代，F(xiàn)AB 有何顧慮？
神秘嘉賓 M 先生
【 FAB 大廠采購負(fù)責(zé)人 】
坦白講，F(xiàn)AB 端的一線員工內(nèi)心是抗拒改變的，尤其是工程端。每一次改變都意味著要去評(píng)估，花大量的時(shí)間和精力去驗(yàn)證新的供應(yīng)商和產(chǎn)品，具有不確定性。
一方面，新產(chǎn)品的導(dǎo)入可能會(huì)為既有產(chǎn)品帶來變數(shù)，而這個(gè)變數(shù)現(xiàn)有制程工藝是否能夠解決？會(huì)不會(huì)使某一些驗(yàn)證點(diǎn)失去準(zhǔn)確性，從而導(dǎo)致產(chǎn)品良率降低？這些都是問題。
另一方面，我們對(duì)材料本身的特性不夠了解。即使材料供應(yīng)商對(duì)自己的產(chǎn)品特性、組分、生產(chǎn)工藝和應(yīng)用都很明確，但 FAB 端的采購人員、工程人員并不清楚這些材料是如何做出來的，也不了解材料的特性和 COA（Certificate of Analysis ）。
部分單品材料如純的大宗化學(xué)品，硫酸、鹽酸、硝酸，只需要看純度和不純物就能夠判斷是否符合半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝的要求。
對(duì)于配方型化學(xué)品，每一個(gè)組分的含量和功能都不同。大廠不會(huì)將配方完全透露，所以我們無法判斷替代品的組分是否與大廠完全一樣，只能通過最終的產(chǎn)品驗(yàn)證替代材料是否合適。
濕化學(xué)品大多是配方型化學(xué)品，而硅片是工藝難度最高的半導(dǎo)體材料之一，是否能夠替代都很難判斷。
比如硅片會(huì)涉及上百個(gè)特性參數(shù)，F(xiàn)AB 端人員不知道每個(gè)參數(shù)會(huì)影響最終產(chǎn)品的哪個(gè)特性，會(huì)對(duì)生產(chǎn)工藝產(chǎn)生什么影響，相當(dāng)于“黑盒”。
而部分材料商也不了解這些問題。信息的不對(duì)稱增加了國產(chǎn)原材料的導(dǎo)入難度。生產(chǎn)出來的原材料需要至少三個(gè)月時(shí)間推廣，甚至可能長達(dá)三年。
我們對(duì)新材料其實(shí)持著既歡迎又抵觸的情緒。材料替代既有變數(shù)又有積極的作用。國際材料大廠不會(huì)為個(gè)別 FAB 的某個(gè)特性改變配方或組分，而國內(nèi)的原材料供應(yīng)商就會(huì)很靈活。所以把握契機(jī)很關(guān)鍵。
62 座新的 FAB 廠拔地而起，他們對(duì)所有的原材料都會(huì)持著歡迎的態(tài)度。材料商第一時(shí)間把自己的品牌做進(jìn)去，成為“Base Line”，這會(huì)是很好的機(jī)會(huì)。
Q3：材料商如何應(yīng)對(duì)甲方對(duì)新產(chǎn)品替代的顧慮？
李煒
【 上海新昇半導(dǎo)體材料科技有限公司董事長 】
我長期處在相對(duì)高的位置，也曾受“02 專項(xiàng)”的委托，帶領(lǐng)一支硅片的隊(duì)伍與國內(nèi)的晶圓大廠面對(duì)面交流。
我發(fā)現(xiàn)往往總經(jīng)理以上都很支持材料國產(chǎn)化，越往下抵觸越大。
我曾做過 SOI 材料，有些國內(nèi)的客戶認(rèn)為不好，但國外的客戶用的很好。國際上的很多大廠對(duì)材料有很好的理解，甚至主動(dòng)幫我們分析問題，幫助我們提高。而國內(nèi)的很多客戶對(duì)材料的理解還是不夠。
但也不都是客戶的問題，我們材料商對(duì)客戶的需求了解也不夠。我們不了解 FAB 在制造工藝中最在乎的是什么，只是標(biāo)準(zhǔn)地控制幾個(gè)固定參數(shù)，就認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到了基準(zhǔn)線或國際標(biāo)準(zhǔn)。
但對(duì)客戶來講，同樣一道“菜”，每個(gè)人的“口味”都不同。我們需要逐漸的學(xué)習(xí)積累才能達(dá)到客戶的要求。比如最近解決的一個(gè)問題，通過雙方技術(shù)人員的共同努力才搞清楚了物理原理。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，無論是客戶端還是供應(yīng)端，積累到一定程度后很多問題就會(huì)融匯貫通。
在產(chǎn)品推廣的過程中，我們遇到過對(duì)材料國產(chǎn)化比較抗拒的客戶，也會(huì)遇到過樂于接受新材料的客戶。不同情況的客戶，訴求點(diǎn)也會(huì)不同。
黃艷
【 飛凱光電材料股份有限公司市場(chǎng)部總監(jiān) 】
我能夠理解 FAB 的顧慮，半導(dǎo)體是個(gè)非常復(fù)雜的工藝。比如黃光工段調(diào)整完后蝕刻也會(huì)需要調(diào)整，或者清洗步驟改變了之后的流程也會(huì)變化。作為一個(gè)系統(tǒng)工程，牽一發(fā)而動(dòng)全身的概率非常高。
對(duì)半導(dǎo)體材料供應(yīng)商而言，我們做到精準(zhǔn)復(fù)刻，從配方的角度來講沒有那么難，但在長期的供應(yīng)里還要考慮 IP 的問題。
與醫(yī)藥行業(yè)相似，對(duì)于全新的產(chǎn)線，新材料的進(jìn)入會(huì)很容易。如果只是現(xiàn)有產(chǎn)品的替代，有時(shí)大家想盡辦法攜手努力但還是很困難。所以我們現(xiàn)在也將很大的精力放在新的晶圓廠上，爭(zhēng)取當(dāng)“原配”。
面對(duì) 6 吋、8 吋的 FAB，作為第二供應(yīng)商，我們一般會(huì)選取已經(jīng)過了專利期的成熟的產(chǎn)品，客戶的使用完全合法合規(guī)，我們制造起來也沒有難度。
12 吋 FAB 的客戶從 19 年開始比 15、16、17 年好很多。
一方面因?yàn)閲覍ｍ?xiàng)多年的扶持，客戶對(duì)國產(chǎn)廠商的實(shí)力有了信心。
另一方面，我們供應(yīng)了多年封裝段、6 吋、8 吋的產(chǎn)品，也積累了很多經(jīng)驗(yàn)。所以對(duì)雙方來講，這都是互相認(rèn)知、互相信任的過程。
