芯耀
283
寧德時(shí)代赴港上市進(jìn)程迎新進(jìn)展。據(jù)行家說儲能5月6日最新消息，寧德時(shí)代已通過港交所上市聆訊并更新招股文件，聆訊后資料集是上市進(jìn)程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)文件，有望于近期登陸香港主板市場。這家電池巨頭自2025年2月11日提交申請至通過聆訊僅歷時(shí)84天，進(jìn)展迅速。
根據(jù)披露，寧德時(shí)代披露本次募資金額將用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)，以及用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。匈牙利項(xiàng)目相關(guān)支出主要包括建設(shè)用于該項(xiàng)目的廠房、購買主要生產(chǎn)設(shè)備和其他前期籌建及試生產(chǎn)投入所需的資金。
據(jù)行家說儲能了解，寧德時(shí)代擬在匈牙利德布勒森基地分三期投建年產(chǎn)100GWh電池生產(chǎn)線（含動(dòng)力電池和儲能電池），土地產(chǎn)權(quán)面積共計(jì)105萬平方米，總投資金額預(yù)計(jì)不超過73億歐元（約合人民幣595億元），總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過64個(gè)月。
來源：寧德時(shí)代聆訊后資料集，行家說儲能
據(jù)行家說儲能了解，匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期規(guī)劃產(chǎn)能分別為34GWh及38GWh（共計(jì)72GWh）。根據(jù)披露，目前，項(xiàng)目已完成前期籌備，并已啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。截至2024年12月31日，公司已投入約7億歐元（約合人民幣57億）。匈牙利項(xiàng)目一期及二期的總投資額約為49億歐元（約合人民幣399億），剩余資金將于未來陸續(xù)投入，以按計(jì)劃完成建設(shè)。
來源：寧德時(shí)代聆訊后資料集，行家說儲能
按寧德時(shí)代披露，此次港交所上市擬發(fā)行不超過2.2億股，根據(jù)當(dāng)前股價(jià)和港股折價(jià)發(fā)行，行家說儲能推測，寧德時(shí)代此次在港交所的募資金額約為55億美元（約49億歐元、約429億港元、約396億人民幣），與目前所披露的匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期所需的投資金額相符。若成功發(fā)行，將成為自2021年快手科技（募資418.9億港元）之后，香港資本市場近四年來最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目（2024年美的集團(tuán)在香港募資310億港元）。
但值得注意的是聆訊后資料集，說明已通過港交所審查，但尚未確定最終發(fā)行條款和募資金額，仍需等待正式的招股書公布。
在資料集中，寧德時(shí)代表示，歐洲等海外市場的動(dòng)力電池和儲能電池需求不斷增長，為更好的響應(yīng)客戶需求，增強(qiáng)與客戶的合作關(guān)系，建立歐洲本地化生產(chǎn)能力對公司國際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展有重要意義。建立匈牙利工廠能夠貼近歐洲主要客戶生產(chǎn)基地，使我們的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)更為靈活和及時(shí)，有效保障客戶的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，提升本地化供應(yīng)能力。
據(jù)行家說儲能了解，寧德時(shí)代2024年的營業(yè)收入中有30.5%來自于海外。同截至2024年12月31日止，在全球設(shè)立超770個(gè)售后服務(wù)站，其中海外售后服務(wù)站169個(gè)。儲能海外主要客戶及合作方包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen。
