芯耀
1284
最近，關(guān)稅仍是芯片市場關(guān)注的焦點。政策已經(jīng)發(fā)布一周多，對芯片行業(yè)的影響已經(jīng)開始逐漸顯現(xiàn)，有些分銷商的客戶著急備貨，訂單增長，也有些客戶保持觀望甚至取消了訂單。有做芯片外貿(mào)的表示客戶大多可以理解漲價，也有的表示海外客戶也會比價......
芯片市場有喜有憂，關(guān)稅帶來的影響會不斷擴(kuò)大，長遠(yuǎn)來看，甚至可能會改變供應(yīng)鏈格局，大家對此又有什么看法？
我們問了n位來自芯片貿(mào)易商、代理商、芯片外貿(mào)、芯片原廠、封測廠、方案商的行業(yè)人士，他們的回答如下：
努力做單的lccc?芯片分銷商
目前訂單沒有因為關(guān)稅直接增長，都是平時的客戶到了該下單的時間自然而然地下單，哪怕沒有關(guān)稅客戶也會下這些訂單，可能會下得更順利，因為關(guān)稅像不定時炸彈。對后面的行情現(xiàn)在還是保持觀望態(tài)度，市場什么行情我們就做什么工作，當(dāng)然行情好起來大家日子都好過，不過也不要期望太高，該做啥做啥平常心。
TT 芯片采購
作為采購影響不大，漲價就跟銷售說，銷售就去找客戶溝通，能接受就拿，不能接受就算了，就是工作量會大很多。有供應(yīng)商只要涉及到美國的料都直接加關(guān)稅，也有的會直接香港交貨，讓我們自己報關(guān)?，F(xiàn)在為了規(guī)避風(fēng)險，我們也會和客戶溝通香港交貨?，F(xiàn)在好多貨都在香港，貨代生意反倒好了。
報價方面，現(xiàn)在大部分供應(yīng)商有報價，但是價格基本都漲了很多，有少部分得提供TP才愿意報價，有些提供了TP做不了也不給個能做的價格。從漲價幅度來看，有多有少，多的直接加125%，少的合同簽了還要再加2毛錢。
總體來看，關(guān)稅對我們家影響不大，但了解到做終端的分銷商就比較難受，有的剛報的價就漲價了，但為了維護(hù)關(guān)系也只能硬著頭皮給客戶拿。
momo?芯片貿(mào)易商
我們是貿(mào)易商，市場和終端都做，市場賣現(xiàn)貨，終端就做貿(mào)易，需要什么買什么?，F(xiàn)在在忙著買貨，生怕TI ADI這些漲價反價。關(guān)稅剛發(fā)布的那周賣貨，ADI和美信就已經(jīng)漲了不少，但是還得買，因為要幫客戶備貨。
當(dāng)時有一個美信的料，2元漲到3.5元還是最便宜的，有的還報4.5元、5元或者更高。還有一個TI的料，準(zhǔn)備買一萬多個，之前報10元，現(xiàn)在漲到20元。
暫停報價的情況在關(guān)稅發(fā)布那兩天比較嚴(yán)重，現(xiàn)在已經(jīng)好些了。
現(xiàn)在漲價能不能接受，一方面看客戶，大部分客戶都能接受，有些客戶也可以香港交，香港發(fā)，不用進(jìn)來；另一方面也看型號，有些型號接受大，有些型號接受小。
總的來看，關(guān)稅影響即使影響不了幾個月，但起碼市場整體價格會有所上升，不像以前那么卷，價格能回本了。市場本來也處在恢復(fù)階段，看有沒有疊加的效果，可能會讓原本老是拖著下單購買的客戶有提前購買的意愿。
momo?芯片貿(mào)易商
我是芯片分銷商，主要做市場，關(guān)稅出來后我們的生意變化不大。關(guān)稅剛出來的時候，市場上很多芯片都不報價，報的都漲價了好多倍。上周在代理商那邊打聽到有客戶加速拉貨，下了急單，但是現(xiàn)貨貿(mào)易還沒有變化，但也有些囤貨商已經(jīng)開始“捂盤惜售”，有的亂喊價，漲個十幾、幾十倍。
目前芯片的漲價潮跟缺貨潮無關(guān)，實際需求量并未明顯放大，主要還是囤貨商預(yù)判政策影響和終端的博弈。里面大概也有“賭”的成分，香港那些卡在關(guān)口的貨進(jìn)不來，短期內(nèi)會造成供需缺口?？蛻粢仓蕾I漲價50%的比交125%關(guān)稅拉進(jìn)來便宜，有了對比所以可能會接受漲價，所以現(xiàn)在手里有貨的，被問到貨心里樂開了花，只要不太過分，短期內(nèi)可以是可以賺到錢的。
momo?國產(chǎn)代理以及貿(mào)易
關(guān)稅發(fā)布之后，首先是TI、ADI這類受關(guān)稅影響比較大的品牌，出現(xiàn)了捂盤惜售和漲價的情況，這個市場上很多人都發(fā)現(xiàn)了。此外，Microchip這個品牌也受到了很大影響，我們收到了報關(guān)公司的通知，說Microchip也可能會產(chǎn)生關(guān)稅，已經(jīng)有人遇到了這種情況。而且，征稅有2年的追溯期，現(xiàn)在可能沒有需要報關(guān)稅，但是在未來的2年中可能會遇到被要求補(bǔ)稅的情況。所以我們最近也收到了大量的Microchip的詢盤。
另一方面，有好多客戶下了訂單之后，因為漲價而取消。其次，之前下的訂單，暫時不提貨。但也有客戶因為恐慌，去提前提貨，當(dāng)然這些貨利潤還是很低。對于做國產(chǎn)品牌的分銷商來說，是一個重大的利好，客戶在尋找國產(chǎn)替代。找的基本上就是TI、ADI的一些核心器件，從中長期的角度來說，對國產(chǎn)品牌是利好。
雖然有一些上升機(jī)會，但總體能做的蛋糕會變小。所以，我個人感覺現(xiàn)在的形勢不是很樂觀。
momo?芯片代理商
我這邊主要負(fù)責(zé)一個美系品牌和一個日系品牌，我們目前正常出貨，客戶都是按需拉貨，沒有出現(xiàn)什么激進(jìn)的現(xiàn)象。我們的物料標(biāo)簽上沒有任何美國產(chǎn)地的標(biāo)識，所以目前一切正常。
momo?芯片代理商
我們主要代理Microchip。目前，Microchip受到的影響不是很大，也沒有收到原廠那邊的通知。需求最近是增加了一些，價格方面，其實我們從年初開始訂貨價格就已經(jīng)在漲了，關(guān)稅對報價影響不大?？蛻裟沁呉灿性谡倚侣纷拥模蛩憧纯礀|南亞或其他市場。
momo?MLCC代理商
我是MLCC代理商，關(guān)稅對我們會有影響，但是現(xiàn)在是淡季，外加今年春節(jié)后行情比較淡，所以現(xiàn)在影響還不明顯。
漂亮國那邊政策反反復(fù)復(fù)，大家都在觀望，積極一點的加快搬（產(chǎn)業(yè)鏈），消極一點的收縮。
最近華強(qiáng)北芯片有漲價的，有封倉待漲價的，大概率還是在炒，不是終端加快生產(chǎn)。因為如果是真的終端搶購芯片趕單生產(chǎn)，我們做容阻感等會感受到的，但是現(xiàn)在被動件增長不明顯。
Bob 連接器代理商
目前來看關(guān)稅影響不大。連接器本身作為一種結(jié)構(gòu)件，技術(shù)壁壘并不高，產(chǎn)地也相對多樣?，F(xiàn)在絕大多數(shù)產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)本地化或多地化生產(chǎn)，規(guī)避了政策帶來的沖擊。
客戶方面，我們的美國客戶極少，主要是歐洲、北歐、東歐、南亞、東南亞那邊。中國客戶我們一般多推本土化方案，歐洲那邊選北美方案的也很少。
從出貨情況來看，近期提貨量確實有所增加，之前的老庫存消化了幾百萬。美國產(chǎn)地的出貨量有所提升，但我們本身庫存也不多，就500萬左右。同時還有一批在途貨，在關(guān)稅政策調(diào)整前我們也搶了部分航班和貨場來拉貨，還有些進(jìn)不來的貨先通過快遞召回等方式做了處理。
在訂單方面，市場競爭非常激烈，進(jìn)口件被大量切換為國產(chǎn)化產(chǎn)品。我們現(xiàn)在也在推進(jìn)自有品牌的連接器解決方案，對那些降本空間已經(jīng)觸頂?shù)目蛻?，積極推出新的替代方案，借助自有設(shè)備、生產(chǎn)能力和國家認(rèn)可的獨立實驗室，在交期和價格方面實現(xiàn)更強(qiáng)的掌控力。
NJ 芯片外貿(mào)主做PCBA
關(guān)稅影響了我們的項目報價，主要是TI和ADI的物料，很多都漲價了。目前，我們先按照電商平臺的價格處理，因為這些價格一般變化不會太大，雖然有些料也漲價了，但價格比較穩(wěn)定。因為我們是做項目的，談好之后再漲價比較困難，所以穩(wěn)定更加重要。漲價的占比在項目里也不是很高，海外客戶大多還是能理解的。
烈馬 芯片外貿(mào)
我們是做現(xiàn)貨的，有影響但是不大，目前最大影響反而是內(nèi)部的，供應(yīng)商漲價和不報價。我們不做美國市場，所以海外客戶情況還好，有些感覺在觀望。聽說有些國內(nèi)工廠受到了關(guān)稅刺激，對壓貨的分銷商有促進(jìn)作用。
總的來看，客戶真實需求在慢慢恢復(fù)，但是國外還沒有缺貨，短期內(nèi)關(guān)稅肯定對業(yè)務(wù)有影響，但是長期來看應(yīng)該會有促進(jìn)作用。
momo，主做外貿(mào)
我們主做外貿(mào)，做的客戶類型比較多，國外代工、終端、大貿(mào)都有。關(guān)稅發(fā)布之后，ADI和TI受產(chǎn)地影響全線漲價，那一周華強(qiáng)北有人在掃貨這兩個品牌。我們目前業(yè)務(wù)量沒有翻倍增長，產(chǎn)地涉及關(guān)稅范圍的不多。
我們出口的物料多，中國大陸或者香港出口美國，都是按照封裝地，made in ，或者 COA，我感覺現(xiàn)在海關(guān)還沒有統(tǒng)一的說法，不著急出貨的都在等，觀望一下。
業(yè)務(wù)方面，有供應(yīng)商和我說，做美金，香港交貨，影響不大。但是現(xiàn)貨市場的供應(yīng)商有些不太穩(wěn)定，隨時可能漲價，另外，報關(guān)進(jìn)來加的關(guān)稅太高，所以也不好做。暫時還沒收到影響的，是因為手里有貨，但是如果政策持久的話，肯定會影響新庫存成本。
現(xiàn)在消息也變化很快，之前還聽說代理都不保價了，交期訂單也不接了。過了一周又聽說，交期訂單不受影響，最多可能交期延長點。
客戶方面，不是所有客戶都能接受漲價，尤其是國外的客戶，人家也會多方打聽。著急的會接受漲價，按照正常貨值報關(guān)，成本漲那么多，一般都接受不了。
momo 國產(chǎn)芯片原廠
我們是專注模擬/混合信號芯片的國產(chǎn)原廠。供應(yīng)鏈維度來看，作為Fabless沒什么影響，我們的供應(yīng)鏈來自外部，主要依賴還是晶圓，主要在中國臺灣、韓國、大陸、以及亞太其他地區(qū)為主。當(dāng)前，新開的案子，基本已經(jīng)硬性要求100%在國內(nèi)，大陸本土流片和封測了。
市場維度來看，因為美系競爭對手的關(guān)稅增加，和供應(yīng)鏈擾動，重構(gòu)，反而對我們是好事。一些頭部客戶，最近都有增加訂單，超出了2025年初的年度預(yù)測。
我們很多客戶從2017年開始就已經(jīng)在進(jìn)行國產(chǎn)替代，我們公司也致力于對TI、ADI這類美系芯片進(jìn)行替代。有些料號在終端的指標(biāo)性能已經(jīng)比這些美系品牌更好，與客戶也已經(jīng)深度合作很多年。
所以，我們的客戶和供應(yīng)鏈都不依賴美國，之后還要深入替代和獲取他流失的市場份額。
momo?方案商
這個月很難過，進(jìn)貨渠道漲價，終端那邊不接受提價，并且也縮量。而且沒有需求，終端生產(chǎn)的東西賣不出去。成本上漲后，客戶壓貨，沒人提走，形勢不是很明朗，大家都有些悲觀。
@ QIC全球IC采購網(wǎng)
在社交媒體上，用戶@ QIC全球IC采購網(wǎng)表示，賽靈思今年都是在臺灣及韓國生產(chǎn)，甚至封裝也是在臺灣跟韓國封裝，雖然價格沒怎么漲。但是一些現(xiàn)貨商把價格稍微炒高了一點，有些缺貨的會漲10%左右，但是一些不缺貨的還是沒怎么漲價，正常在出貨。
但是Altera就不一樣了。因為它有一些晶圓是在美國流片的，所以有個別型號會受影響，價格有點漲。而代理商他有些型號也不出貨了。而現(xiàn)貨商們也是在看型號報價以及出貨，有些Altera的型號漲了40%。受影響的還有一些10開頭的產(chǎn)品，因為這些是Altera最新的產(chǎn)品，很多晶圓都是在美國流片，生產(chǎn)晶圓，所以會受關(guān)稅的影響。
小A，國內(nèi)封裝廠
我們是國內(nèi)封裝廠，主要領(lǐng)域是消費電子等產(chǎn)業(yè)。我目前了解到的是，市場比去年萎縮了，今年的3月份生意和往年7、8月份的淡季差不多。加關(guān)稅了之后，可能會對華東這邊的外貿(mào)有很大影響，下半年可能會有很多成品廠堅持不住了。只能隨遇而安吧。
深圳華強(qiáng)?本土電子元器件授權(quán)分銷龍頭
深圳華強(qiáng)發(fā)布公告稱，經(jīng)評估后表示，本次關(guān)稅政策變化對公司采購端和銷售端的直接影響均有限。在采購端，公司代理分銷的美國產(chǎn)品線的數(shù)量占比小，且這些美國產(chǎn)品線在美國主要是進(jìn)行研發(fā)設(shè)計，生產(chǎn)加工多由美國以外的國家或地區(qū)的晶圓廠、封測廠完成。經(jīng)對公司2024年分銷的全部SKU（近2萬個）進(jìn)行初步排查，原產(chǎn)于美國的SKU數(shù)量極少（不到100個），對應(yīng)的采購金額占公司采購總額的比例僅約0.2%。
銷售端方面，公司目前合作的客戶基本都是國內(nèi)客戶。公司對海外市場的拓展仍處于前期探索階段。2024年，公司出口業(yè)務(wù)金額占公司收入總額的比例約為2%，且基本上沒有出口至美國的業(yè)務(wù)。
國內(nèi)芯片原廠
富瀚微、希荻微、國科微、瀾起科技、泰凌微、龍芯中科、寒武紀(jì)等國內(nèi)原廠表示，目前公司產(chǎn)品主要面向國內(nèi)客戶，因此此次美國加征關(guān)稅對公司的直接影響較為有限。瑞芯微、全志科技表示，公司芯片主要通過客戶的終端產(chǎn)品間接出海，公司下游數(shù)千家終端客戶中出口到美國市場的整體占比較低，因此同樣影響有限。
滬硅產(chǎn)業(yè)?全球主要的MEMS硅片供應(yīng)商
滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布公告稱，本次加征關(guān)稅，對公司采購業(yè)務(wù)的影響可控。公司近年來對美國的直接采購金額已經(jīng)在逐年降低，僅有極少部分設(shè)備、少部分零部件及少量原材料直接采購自美國，其中300mm 硅片業(yè)務(wù)相關(guān)子公司自2024年被列入實體清單后更是已經(jīng)對相關(guān)直接采購有了限制。2024年，公司境內(nèi)子公司對美銷售僅占公司總收入的2%。鑒于此，本輪美國加征關(guān)稅對公司的整體銷售影響有限。
鴻海 全球電子產(chǎn)品代工龍頭
鴻海董事長劉揚(yáng)偉表示，美國對等關(guān)稅對鴻海布局一定會有影響，但鴻海四、五年前就全球化布局，而且布局很早，受到的影響相對輕。關(guān)稅是目前最大問題，沒有人知道接下來如何發(fā)展，也是最大的不確定性。
立訊精密?全球頭部電子產(chǎn)品代工廠
立訊精密在互動平臺表示，關(guān)稅政策對公司影響有限。當(dāng)前，公司與主要客戶以FOB貿(mào)易模式（Free On Board，離岸價）進(jìn)行交易，F(xiàn)OB模式關(guān)稅由進(jìn)口商承擔(dān)。
我是芯片超人花姐，入行20年，經(jīng)手10億+RMB芯片采購。原創(chuàng)寫了7年文章，有50W+芯片行業(yè)粉絲。掃碼加我本人微信
