芯耀
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剛開始關稅戰(zhàn)的第一天，我就發(fā)過一個朋友圈，“這次的關稅戰(zhàn)，是2019年貿(mào)易戰(zhàn)以來，對國產(chǎn)替代最大的機會”。
了解經(jīng)濟學的人都知道，不同國家有各自的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，各自取長補短，才能形成一個國際貿(mào)易的生態(tài)平衡。而關稅則會打破這個平衡，是貿(mào)易保護的象征，保護的是本國的產(chǎn)業(yè)，打擊的是他國的產(chǎn)業(yè)，這玩意兒本不應該被提倡。
美國這次發(fā)起的關稅戰(zhàn)，與其說是向全世界宣戰(zhàn)，不如說是掀了WTO的桌子，要重新制定關稅規(guī)則。
因為具有保護自己打擊他人的屬性，所以關稅的本質(zhì)就應該是對等的，任何給“不對等關稅”唱贊歌的言論，屁股不但是歪的，還歪到國外了。
就像那個某科院的二逼，發(fā)明了什么對等關稅是“打老婆”的理論，如果因為關稅戰(zhàn)，立馬單膝跪地，別人欺負我，我反而以德報怨，這不是打別人老婆，這是幫著別人打自己的老婆。
為什么特別強調(diào)半導體設備的國產(chǎn)替代呢？因為半導體設備有顯著的代表性，代表著所有關鍵行業(yè)的上游，包括設備、核心零部件和原材料等等。
2019年之后，我們天天喊“國產(chǎn)替代”的口號，但大部分僅僅停留在口號而已，光打雷不下雨，為什么呢？因為下游的很多客戶一是沒有痛感，二是不太敢。
大部分關鍵行業(yè)的下游，有著保守至極的客戶屬性，不敢也不愿意去嘗試任何能給業(yè)務帶來風險的新嘗試，這些新嘗試就包括把設備替換成國產(chǎn)設備，這一點半導體行業(yè)尤為明顯。
我五六年前就和一個國產(chǎn)IGBT廠商交流過，他們也一肚子怨言——我們的產(chǎn)品明明性能參數(shù)和國外設備不相上下了，客戶也驗證過了，價格還比國外便宜，但是客戶就是不下單……想想也正常，客戶誰愿意為了幾十塊錢成本的芯片，去讓自己幾百萬的設備冒風險？
還記得2019年臺積電那次光刻膠污染事件么？因為一款原材料的問題，幾萬片晶圓報廢，直接損失幾十億元……所以，也能理解為什么芯片F(xiàn)ab廠，對于設備和原材料的替換，需要那么久的驗證周期了，為什么那么保守了。
所以就像上次Semicon上發(fā)布“三山五岳”半導體設備的黑馬，哪怕背后有花廠的支持，這么短時間開發(fā)這么多款前道核心設備，業(yè)內(nèi)有質(zhì)疑聲音也是正常的，經(jīng)過多少Fab的驗證了？
按照正常的市場規(guī)則，沒有哪家關鍵核心行業(yè)的下游客戶，為了情懷而主動去替換成國產(chǎn)設備，哪怕是講什么供應鏈安全，也基本都是鬼扯。
除非被逼到份兒上。
