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佐思汽研發(fā)布《2025年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》，主要內(nèi)容包括：
全球及中國(guó)T-Box市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)；
汽車V2X、5G、衛(wèi)星通信等功能對(duì)T-Box的需求及影響；
新的E/E架構(gòu)下，T-Box的衍生功能需求；
主控模塊、通信模組、存儲(chǔ)模組等關(guān)鍵零部件市場(chǎng)格局；
主機(jī)廠及國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商的T-Box產(chǎn)品策略。
TOP10供應(yīng)商份額合計(jì)超74%
2024年，中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，裝配率達(dá)到93.3%。
根據(jù)裝配量估算，2024年中國(guó)乘用車市場(chǎng)，前十大 T-Box 供應(yīng)商分別為L(zhǎng)GE、東軟、華為、經(jīng)緯恒潤(rùn)、高新興、慧翰股份、法雷奧、大陸集團(tuán)、聯(lián)友科技、電裝，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)74% 。
來(lái)源：佐思汽研《2025年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》
5G需求增長(zhǎng)，T-Box供應(yīng)商進(jìn)入5G時(shí)代
2024年，中國(guó)5G市場(chǎng)加速增長(zhǎng)，搭載5G通信的汽車攀升至359.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)119.5%。受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，T-Box供應(yīng)商進(jìn)入5G時(shí)代。目前實(shí)現(xiàn)5G T-Box量產(chǎn)的供應(yīng)商主要有東軟、LGE、華為、法雷奧、均聯(lián)智行等，TOP5供應(yīng)商份額合計(jì)高達(dá)70.3%，市場(chǎng)集中度處于較高水平。
來(lái)源：佐思汽研《2025年全球及中國(guó)乘用車T-Box市場(chǎng)研究報(bào)告》
東軟集團(tuán)已形成涵蓋4G/V2X BOX、智能天線、5G/V2X BOX的產(chǎn)品矩陣，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。2024年，東軟 T-Box 新獲吉利、紅旗、長(zhǎng)城等多家車廠定點(diǎn)，并承接了寶馬T-Box等海外車廠項(xiàng)目。
華為憑借5G模組優(yōu)勢(shì)，在廣汽、長(zhǎng)安等車企實(shí)現(xiàn)前裝突破。華為 5G T-BOX車聯(lián)網(wǎng)模塊支持華為HiCar和HiLink等功能，可實(shí)現(xiàn)手機(jī)、車、智能家居之間的數(shù)據(jù)和控制打通。
慧翰股份在2024年IPO中，募資2.1億元用于5G車聯(lián)網(wǎng)TBOX研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，重點(diǎn)研發(fā)5GNR車聯(lián)網(wǎng)TBOX內(nèi)容。其5GNR 車聯(lián)網(wǎng) TBOX 將依托公司在通訊領(lǐng)域的技術(shù)積累，整合CAN-FD、Ethernet、智能天線等新技術(shù)。
東軟T-Box產(chǎn)品矩陣
車路協(xié)同建設(shè)加速，推進(jìn)V2X模塊與T-Box集成
2024年，中國(guó)啟動(dòng)“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，同時(shí)C-NCAP將V2X納入主動(dòng)安全測(cè)試，這兩大舉措加速V2X模塊上車。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，中國(guó)乘用車V2X裝配量達(dá)到50.0萬(wàn)輛，蔚來(lái)、福特、大眾、林肯、奔馳、奧迪、飛凡、坦克、紅旗、寶馬、埃安等品牌已率先實(shí)現(xiàn)V2X量產(chǎn)。
現(xiàn)階段，一部分主機(jī)廠將C-V2X模塊集成到T-Box，基于5G技術(shù)下統(tǒng)一的通信協(xié)議，實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同功能。其中最典型的案例就是通用汽車T-Box（即12代On-Star）集成了C-V2X模塊，除此之外，坦克500、埃安LX PLUS等國(guó)內(nèi)主機(jī)廠也采用該方案。
在下圖通用汽車T-Box連接端口圖中，X1為20腳主連接器，X2為音頻和100BASE-T1車規(guī)以太網(wǎng)連接器，X6是單端C-V2X天線，X3為4天線連接器，分別是蜂窩通訊、DRX、GNSS和C-V2X。X7為車規(guī)級(jí)千兆以太網(wǎng)連接器。
通用汽車T-Box連接端口圖
5G+V2X模塊的集成，成為各家供應(yīng)商T-Box產(chǎn)品重心：
華為推出了可同時(shí)兼容4.5G和5G的C-V2X車載終端T-BOX；
博泰推出了4.5G C-V2X T-Box車載終端系統(tǒng)；
哈曼推出的模塊化TCU（TBOX），內(nèi)置蜂窩式NAD（網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備）以及Autotalks的第二代芯片組，提供C-V2X功能；
東軟則推出融合了5G和自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），推出5G/V2X BOX，并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。
東軟集團(tuán)5G/V2X BOX基于主流平臺(tái)研發(fā)（高通，MTK，以及國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)），能夠提供V2X DAY1和DAY2場(chǎng)景的定制化開(kāi)發(fā)以及5G新場(chǎng)景應(yīng)用開(kāi)發(fā)外，還支持海外ECALL及海外通信類認(rèn)證，支持海外車聯(lián)網(wǎng)功能。
端到端自動(dòng)駕駛興起，對(duì)T-Box產(chǎn)生新的需求
2025年，端到端自動(dòng)駕駛興起，系統(tǒng)通過(guò)深度學(xué)習(xí)模型直接實(shí)現(xiàn)從傳感器輸入到控制輸出的全流程決策，突破了傳統(tǒng)模塊化架構(gòu)的局限性。這一技術(shù)路徑對(duì)車載通信與計(jì)算核心——T-Box提出了更高維度的要求。
1、低時(shí)延、高帶寬的數(shù)據(jù)傳輸能力
端到端模型處理海量傳感器數(shù)據(jù)（如視頻流）需要5G-V2X 通信支持，以實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、高可靠的數(shù)據(jù)傳輸。T-Box 需集成 5G 模組和 C-V2X 功能，確保車與云端、車與基礎(chǔ)設(shè)施之間的實(shí)時(shí)交互，支撐自動(dòng)駕駛算法的快速響應(yīng)。
同時(shí)，T-Box 需通過(guò)車載以太網(wǎng)等高速網(wǎng)絡(luò)，與車內(nèi)傳感器和域控制器高效通信，減少數(shù)據(jù)傳輸延遲。
在無(wú)蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域（如偏遠(yuǎn)山區(qū)），T-Box需集成低軌衛(wèi)星通信模塊（如星鏈技術(shù)），確保端到端系統(tǒng)的連續(xù)性。
2、多傳感器融合與數(shù)據(jù)處理支持
端到端自動(dòng)駕駛要求 T-Box 能夠整合多源傳感器數(shù)據(jù)（如攝像頭、雷達(dá)、IMU 等），為 AI 模型提供全面的輸入信息。
T-Box 需具備邊緣計(jì)算能力，對(duì)傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，減輕云端和中央處理器的負(fù)擔(dān)，同時(shí)保障實(shí)時(shí)性。
3、邊緣計(jì)算與異構(gòu)算力升級(jí)
新一代T-Box通過(guò)集成NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元）支持輕量化模型推理。例如，聯(lián)友智連YDU2.0域控方案通過(guò)邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)行泊一體功能。
本地存儲(chǔ)與緩存優(yōu)化端到端模型需頻繁調(diào)用高精度地圖與歷史軌跡數(shù)據(jù)，T-Box通過(guò)PCIe接口連接SSD實(shí)現(xiàn)TB級(jí)本地緩存。
綜上，在未來(lái)高等級(jí)車聯(lián)網(wǎng)需求下，T-Box將保持不斷演進(jìn)：
通信上，5G RedCap有望取代Cat.4實(shí)現(xiàn)L2及以下聯(lián)網(wǎng)需求，5G-A和6G將支持更高等級(jí)自動(dòng)駕駛車輛的實(shí)時(shí)決策；
架構(gòu)上，T-Box與智能座艙域、智能駕駛域、或中央計(jì)算平臺(tái)集成，功能逐漸虛擬化，成為中央OS上的軟件模塊；
功能上，與V2G、AR/VR等車內(nèi)車外設(shè)施數(shù)據(jù)融合，成為車內(nèi)車外全維度互聯(lián)的神經(jīng)中樞。
