白電MCU，壓力暴增

作者：九林

最近，美國政府宣布自3月4日起，對中國出口至美國的白色家電（簡稱“白電”）產(chǎn)品加征10%附加關(guān)稅。

疊加2019年“301條款”生效的25%關(guān)稅以及年初已實施的10%稅率，意味著我國出口至美國的家電產(chǎn)品將面臨高達45%～47.2%的綜合稅率。其中，家用空調(diào)的稅率突破45%、冰箱、冷柜稅率達到45%～46.9%、因為反傾銷稅的影響部分產(chǎn)品甚至高達49.72%。

面對突如其來的關(guān)稅沖擊，白電產(chǎn)品也開始承壓。

?01白電MCU，需求旺盛

2024年白色家電產(chǎn)品MCU需求量為10.6億顆，同比增長12.7%。這數(shù)據(jù)很直觀地反映了白電MCU市場發(fā)展的蓬勃。在白色家電中，MCU的應(yīng)用非常廣泛。

有電機控制類，在空調(diào)、冰箱、洗衣機中，MCU通過集成PWM（脈沖寬度調(diào)制）功能，實現(xiàn)對電機的精確控制。比如靈動微電子推出的MM32SPIN0280，主要用在空調(diào)、洗衣機的電機控制。

有智能控制類，比如高端冰箱配備了智能溫控系統(tǒng)，通過MCU精確調(diào)節(jié)冷卻效果，節(jié)省能源的同時提供更舒適的保鮮效果。有用戶界面控制，MCU集成了LCD/LED顯示、觸摸控制等功能，為白色家電提供了直觀友好的用戶界面。比如中微半導(dǎo)推出的CMS89F62x5B系列MCU，內(nèi)置電容式觸摸按鍵模塊，支持靈敏度調(diào)節(jié)，能夠在冰箱、洗衣機、空調(diào)中起到顯示和觸摸控制的作用。

其他的方面，MCU還發(fā)揮著重要的作用，如能效優(yōu)化、傳感器數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)通信和智能互聯(lián)、安全可靠性保證等。

MCU增長原因主要來源于兩個方面：

第一，白電市場生產(chǎn)端旺盛，對MCU的需求增加。近年來，中國白電市場一直保持穩(wěn)定增長。一方面是國內(nèi)對高端白電產(chǎn)品的需求增長，另一方面是海外市場需求很強。白電出口海外已經(jīng)成為一個重要的趨勢，尤其是在如拉丁美洲、中東、東南亞等，需求增速很快。2024年我對全球家電產(chǎn)品（白電）累計出口1286.4億美元，同比增長14.8%，已經(jīng)是連續(xù)四年超過千億美元。那么白電廠商為了滿足市場需求，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加了對MCU等核心零部件的采購。

第二，隨著智能和變頻的發(fā)展，MCU多樣性需求逐漸釋放。MCU在智能化上起到非常關(guān)鍵的作用。智能家居需要通過MCU實時處理傳感器數(shù)據(jù)，實現(xiàn)智能家居設(shè)備的智能聯(lián)動和場景控制。比如，通過圖像識別技術(shù)，智能門鎖可以識別主人的面部特征，實現(xiàn)無鑰匙進入；智能照明系統(tǒng)可以根據(jù)室內(nèi)光線和人員活動情況自動調(diào)節(jié)亮度和色溫。

恩智浦去年推出的i.MX RT700跨界MCU系列，能夠?qū)崿F(xiàn)實時處理傳感器數(shù)據(jù)，瞄準(zhǔn)的就是智能家居設(shè)備。而在MCU中集成NPU的不只是恩智浦一家，意法半導(dǎo)體、英飛凌等都推出有集成NPU的MCU。如意法半導(dǎo)體的STM32N6系列，是其首款配備NPU的MCU；英飛凌發(fā)布的PSOC Edge E81、E83和E84微控制器，里面的NNLite正是一種用于加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的專有硬件加速器。從目前，白色家電對MCU的需求來看，空調(diào)是MCU需求最大的領(lǐng)域，占比超過57%，其次是洗衣機（32%）和冰箱（11%）。

?02關(guān)稅帶來的壓力

45% 的高額關(guān)稅如同一座沉重的大山，給中國白電企業(yè)帶來了前所未有的壓力。從利潤空間來看，關(guān)稅的增加直接導(dǎo)致企業(yè)出口成本大幅上升。原本具有價格優(yōu)勢的中國白電產(chǎn)品，在高額關(guān)稅的加持下，利潤被嚴(yán)重壓縮。對于一些利潤微薄的產(chǎn)品，甚至可能出現(xiàn)虧損的情況。

在市場競爭力方面，中國白電產(chǎn)品在美國市場的價格優(yōu)勢被削弱。美國消費者在購買家電時，價格是重要的考慮因素之一。中國白電產(chǎn)品因關(guān)稅導(dǎo)致價格上漲后，與其他國家的同類產(chǎn)品相比，價格競爭力明顯下降。利潤和市場競爭力的下降，自然會帶來出口量的下滑。

總體來看，對整個白電產(chǎn)業(yè)鏈還是產(chǎn)生了沖擊。對于MCU其實會帶來兩方面影響：

第一，促進國內(nèi)MCU出海建廠。中國白電企業(yè)一直在推進全球本土化發(fā)展，比如格力、TCL都在巴西建廠，那么部分白電的產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移，那么會減少對國內(nèi)的MCU的直接采購。但目前，隨著全球供應(yīng)鏈的調(diào)整，MCU廠商也開始在海外布局生產(chǎn)基地，這對于國內(nèi)MCU的發(fā)展是更為健康的。

第二，倒逼MCU廠商產(chǎn)品升級和技術(shù)迭代。對于白電來說，高端化、智能化的趨勢是始終在繼續(xù)的，并且在關(guān)稅疊加下，為了提升產(chǎn)品競爭力，白電企業(yè)將更加注重智能化功能的開發(fā)。那這就需要國產(chǎn)MCU向高性能、低功耗、集成化方向發(fā)展。

?03國產(chǎn)MCU廠商，走向升級

白電MCU并不需要3nm工藝，但采用成熟制程工藝的白電MCU開發(fā)也并非易事。在和中穎電子交流時，其董事會秘書潘一德分享到：“白電MCU的產(chǎn)品品質(zhì)的要求和進入門檻很高，長跑型廠商才有機會，一般的廠商很難進去?！?/p>

從市場競爭格局來看，白電MCU的競爭依舊激烈。國際廠商如瑞薩電子、恩智浦、意法半導(dǎo)體、微芯科技、東芝等在中國白電MCU市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，累計市場份額約為57%。國內(nèi)這邊，如中穎電子、靈動微電子、峰岹科技、兆易創(chuàng)新等市場份額正在逐步提升，累計市場份額約為31%。

白電MCU的競爭一直被稱為“血戰(zhàn)”。我們看近五年來白電MCU的價格變化。

2021年因為疫情原因，MCU平均售價上漲10%，創(chuàng)下25年來最大漲幅。2022年，部分MCU價格繼續(xù)上漲，尤其是中高端型號。例如，ST的STM32系列和兆易創(chuàng)新的GD32系列部分型號價格回升。2023年，白電MCU需求有所改善，Infineon、NXP、ST等國際大廠將更多資源轉(zhuǎn)向汽車和工業(yè)領(lǐng)域，白電MCU市場競爭壓力相對減輕。這一年中，國產(chǎn)MCU廠商數(shù)量迅速增加，市場競爭主要集中在中低端市場，如小家電和消費電子領(lǐng)域。彼時有工程師在電子論壇反映，有廠里的新產(chǎn)品要求使用成本低至3毛錢以下的單片機（MCU），且功能要求繁多。這種情況下，部分供應(yīng)商為了爭奪訂單，甚至愿意免費開發(fā)產(chǎn)品。

被稱為國產(chǎn)MCU的“卷王”的普冉股份，2023逆勢117%增長，通過工藝優(yōu)勢（華力40nm）拼出一條血路。還有樂鑫科技，抓住了物聯(lián)網(wǎng)的浪潮，Wi-Fi MCU領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼，實現(xiàn)營收14.33億元，同比增長12.74%。白電MCU的戰(zhàn)場始終激烈，但國內(nèi)白電MCU企業(yè)總有一股子韌勁。中穎電子從小家電MCU市場做起，現(xiàn)在在工規(guī)級家電 MCU、電機控制 MCU也取得不錯的市場份額。

在白電MCU方面，已經(jīng)可以做到性能比國外大廠更好，但價格略低。美的的多款智能家電產(chǎn)品（如智能空調(diào)、智能冰箱）采用了中穎電子的32位ARM Cortex-M3內(nèi)核MCU，支持變頻控制和智能溫控功能。蘇泊爾的智能電飯煲和電磁爐也采用中穎電子的8位和32位MCU。目前來看，中穎電子加大了對32位MCU的投入，逐步從8位和16位架構(gòu)向32位ARM Cortex-M3/M0+架構(gòu)過渡。SH87F8962是中穎電子推出的32位雙核MCU，集成Wi-Fi/BLE無線聯(lián)網(wǎng)功能，適用于智能家電。

在Wi-Fi MCU方面，一直是樂鑫科技的強項，其MCU在家電領(lǐng)域的應(yīng)用比較廣泛，并且其 ESP32-P4采用雙核RISC-V架構(gòu)，支持高性能處理和低功耗運行。樂鑫科技的MCU產(chǎn)品以高性價比著稱，適合成本敏感型市場。

在AI領(lǐng)域，樂鑫科技在有意識地布局。之前推出的ESP32，這是一款集成了Wi-Fi和藍牙功能的MCU，雖然沒有集成NPU，但其雙核處理器和豐富的內(nèi)存資源使得它能夠在一定程度上支持AI應(yīng)用。通過加載輕量級模型和使用優(yōu)化算法，ESP32可以實現(xiàn)語音識別、圖像識別等功能。

專注做電機控制MCU，國內(nèi)比較好的是峰岹科技。其MCU產(chǎn)品在電機控制領(lǐng)域表現(xiàn)出色，支持高效節(jié)能的變頻控制。最近業(yè)績增長非常快，2024年營業(yè)收入達6億元人民幣，同比增長45.94%。產(chǎn)品上采用自研“8051+ME”雙核架構(gòu)，ME內(nèi)核專門用于電機控制算法的硬件化實現(xiàn)，顯著提升了計算速度和控制精度。目前產(chǎn)品是在美的、海爾的冰箱、洗衣機等應(yīng)用。

值得注意的是，其實家電企業(yè)造MCU也有一定進展。美的旗下美仁半導(dǎo)體，其主控MCU MR88F001單顆芯片累計銷量超過1000萬顆，市場反饋的失效率僅為0.9ppm（百萬分之零點九），領(lǐng)先于行業(yè)水平。并且在2024年，躋身2024年上半年白電市場MCU品牌TOP5榜單。

?04結(jié)語

今年，DeepSeek的火爆，帶來的AI沖擊也自然波及了MCU領(lǐng)域。現(xiàn)在的MCU在技術(shù)層面有三大發(fā)展趨勢：AI融合、集成度提升、架構(gòu)創(chuàng)新與制程迭代。正如兆易創(chuàng)新MCU事業(yè)部產(chǎn)品市場總監(jiān)陳思偉表示：“邊緣計算的需求正在推動AI算法與MCU的深度結(jié)合。MCU不再局限于傳統(tǒng)控制功能，而是逐漸集成AI推理能力，用于圖像識別、語音處理、設(shè)備預(yù)測性維護等場景?！?/p>

圍繞著AI，將邊緣AI技術(shù)融入MCU，是國內(nèi)MCU企業(yè)升級的一種有效的路徑。市場研究機構(gòu)預(yù)測，到2025年，具備AI功能的MCU產(chǎn)品將在市場中占據(jù)重要地位，其應(yīng)用場景將覆蓋汽車電子、智能家居、智能穿戴、工業(yè)自動化、智能安防等多個領(lǐng)域。因此，即使有關(guān)稅沖擊，國內(nèi)MCU也不必過多驚慌，多個賽道布局，提升自己的MCU產(chǎn)品性能，MCU市場的增長潛力不容小覷。