芯耀
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面對傳統(tǒng)消費電子需求的下降，以及DeepSeek等AI應用帶來的新需求，存儲行業(yè)正進入一場變革的“新長周期”。江波龍從消費電子到企業(yè)級，從存儲主控到高端封測，從標準化到定制化，全方位綜合創(chuàng)新，構建新商業(yè)模式。
AI驅(qū)動存儲需求重構：從消費級到企業(yè)級的全面爆發(fā)
在近日舉行的CFMS 2025期間，江波龍精準洞察存儲產(chǎn)業(yè)鏈的需求，展示一系列高性能、創(chuàng)新性的存儲產(chǎn)品，覆蓋智能手機、智能穿戴、數(shù)據(jù)中心等主流應用，現(xiàn)場展示了NAND Flash、DRAM和MCP復合類存儲等相關產(chǎn)品。江波龍副總裁、嵌入式存儲事業(yè)部總經(jīng)理黃強，以及江波龍副總裁、企業(yè)級存儲事業(yè)部總經(jīng)理閆書印，就存儲市場趨勢、全球化布局、供應鏈戰(zhàn)略、自研芯片等關鍵議題，接受了與非網(wǎng)等記者的深度采訪。
隨著AI技術在手機、平板、AI眼鏡等終端的不斷落地，市場對高容量、高帶寬、低功耗存儲的需求全面提升。黃強指出，今年旗艦手機存儲容量普遍起步于512GB，AI終端本地推理所需的數(shù)據(jù)存儲，正在帶動存儲容量邁向TB級標準。面向AI眼鏡市場，江波龍已推出超薄ePOP4x產(chǎn)品，并正在儲備下一代ePOP5x產(chǎn)品，為穿戴設備提供更高性能、更低功耗、更小體積的解決方案。
針對整體市場趨勢，黃強進一步強調(diào)，據(jù)市場機構分析，去年下半年消費市場因需求減緩和庫存高企曾遭遇調(diào)整，但今年隨著AI技術在終端的逐步成熟，以及整個供應鏈庫存的優(yōu)化，全球市場已趨于穩(wěn)定，預計全年將穩(wěn)步增長。同時，智能手機市場今年預計有一定增長，尤其在AI端側算力部署和單機存儲容量升級的推動下，存儲需求將同步提升。此外，平板市場也將受益于AI催化帶來的教育、生產(chǎn)力等場景升級，呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢。AI眼鏡作為新興穿戴設備，其在娛樂、圖像視頻、智能輔助等方面的體驗不斷提升，功能快速迭代，預示著該類產(chǎn)品將在今年迎來顯著增長。
在談到企業(yè)級市場的整體趨勢時，閆書印表示，結合江波龍自身判斷以及市場調(diào)研機構的分析，2024年全球存儲市場的重心已明顯向企業(yè)級傾斜。尤其是受到AI、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術推動，企業(yè)級存儲需求呈現(xiàn)出持續(xù)且快速增長的態(tài)勢。與此同時，市場對于大容量、高性能、低時延、低功耗等產(chǎn)品的需求愈發(fā)迫切，推動存儲產(chǎn)品技術不斷突破。為此，江波龍依托全面的企業(yè)級存儲矩陣，推出了多樣化高性能解決方案。例如，在AI推理一體機場景中，江波龍?zhí)峁┐笕萘?、高帶寬MRDIMM與PCIe eSSD的組合方案，滿足高性能、低延遲需求。此外，江波龍還具備可用于啟動盤的SATA eSSD、大容量RDIMM等產(chǎn)品，通過靈活組合，助力客戶構建多元化的存儲體系，兼顧性能與成本。
江波龍PTM/TCM模式的創(chuàng)新突圍
江波龍通過PTM（產(chǎn)品技術制造）與TCM（技術合約制造）兩大創(chuàng)新模式，積極探索差異化發(fā)展路徑，打造定制化存儲解決方案，重塑產(chǎn)業(yè)鏈價值。PTM并非傳統(tǒng)意義上的ODM代工，而是以客戶具體應用場景為核心，從主控芯片、固件算法、封測制造到供應鏈的全鏈路一體化服務。而TCM通過確定性供需，整合上下游復雜環(huán)節(jié)，以最短信息和供應鏈路徑連接原廠和Tier1客戶，從而實現(xiàn)降低綜合服務成本、優(yōu)化庫存管理、透明化交易和穩(wěn)定供應。這種多方共贏的服務模式，正成為行業(yè)頭部廠商的未來合作趨勢。
黃強指出，PTM不僅是供應鏈整合，更是客戶深度綁定的機制，推動定制需求快速落地。目前，這一模式已在AI眼鏡、智能穿戴、企業(yè)級存儲等多個領域的頭部客戶中實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。例如，針對AI眼鏡、智能手表等空間受限設備，江波龍推出7.2mm×7.2mm超小尺寸 eMMC及0.6mm超薄ePOP4X，達到物理極限的小型化存儲方案，成為PTM模式創(chuàng)新的典范。
基于PTM模式，江波龍堅持“自研主控+自主固件+自主管理封測”戰(zhàn)略，使公司具備從芯片到系統(tǒng)的完整解決方案能力，不僅保障供應鏈安全，也能靈活定制差異化產(chǎn)品，全面提升市場競爭力。其中，自研主控已成為存儲技術的核心之一，與存儲晶圓技術深度耦合，協(xié)同推動性能、成本和效率的最優(yōu)平衡。除了本次活動重磅發(fā)布的UFS4.1（搭載自研主控WM7400）產(chǎn)品，搭載自研主控WM6000的eMMC也備受矚目，其配合江波龍自主QLC算法與LDPC糾錯，硬件和算法深度優(yōu)化，整體性能較主流產(chǎn)品提升30%，已成功應用于多款智能手機。
由上可知，江波龍通過PTM/TCM兩大創(chuàng)新商業(yè)模式，不僅從“提供標準件”邁向“提供整體解決方案”的轉(zhuǎn)型，更在產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)重構中實現(xiàn)價值升級，推動公司從單一存儲器供應商躍升為定制化、集成化存儲方案的領先企業(yè)。
江波龍的國際化戰(zhàn)略
蔡華波先生在演講中詳細介紹了江波龍的存儲出海服務。通過一系列戰(zhàn)略收購和全球布局，公司已成功構建了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)到銷售的全鏈條國際化服務體系。
在海外制造布局方面，江波龍通過收購Zilia（智憶巴西），建立起海外本地化生產(chǎn)和服務體系，不僅有效利用關稅利好政策，也極大提升了供應鏈的靈活性和響應速度。2024年，Zilia實現(xiàn)銷售收入約23億元，同比增長約120%。依托江波龍總部強大的技術能力和全產(chǎn)業(yè)鏈資源，結合Zilia深耕本地市場的供應和服務能力，兩者形成互補，成為公司國際化戰(zhàn)略的關鍵基石。
在品牌全球化方面，江波龍旗下Lexar（雷克沙）品牌依托覆蓋全球的銷售渠道，聚焦歐美等高端消費市場，品牌價值和市場份額持續(xù)提升。2024年，雷克沙全球銷售收入約35億元，已成為公司開拓國際市場、樹立高端品牌形象的核心引擎。
此外，江波龍在國內(nèi)的重要封測制造基地元成蘇州，也正加速向ESAT專品專線定制封測制造服務轉(zhuǎn)型。作為公司封測制造體系的重要一環(huán)，元成蘇州積極導入江波龍高端、創(chuàng)新的產(chǎn)品線，包括UFS、高密度ePOP等，特別是在智能汽車、旗艦手機等對存儲產(chǎn)品有高要求的行業(yè)，已實現(xiàn)批量供貨。元成蘇州具備領先的封測技術能力，已通過全球頭部客戶一次性認證，成為江波龍PTM/TCM商業(yè)模式的重要載體。
總結：江波龍的未來目標
通過技術、供應鏈、商業(yè)模式三位一體的戰(zhàn)略布局，江波龍穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實半導體存儲品牌企業(yè)的定位，積極應對行業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)與機遇。
據(jù)透露，未來江波龍積極將新商業(yè)模式與AI存儲需求深度結合，基于客戶的不同需求，提供全鏈條的定制化服務，打造適配AI服務器、推理端、邊緣計算等多場景的一體化解決方案，助力客戶實現(xiàn)高效能、強穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理與存儲能力，從而推動AI產(chǎn)業(yè)鏈中存儲部分的技術升級與價值提升。
