芯耀
1985
2024年，東南亞智能手機(jī)市場強(qiáng)勢反彈，廠商出貨量達(dá)到9670萬部，同比增長11%，結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢。OPPO首次領(lǐng)跑該市場，以1690萬部的出貨量占據(jù)18%的市場份額，同比增長14%。三星緊隨其后，以1660萬部的出貨量獲得17%的市場份額。傳音和小米并列第三，各自占據(jù)16%的市場份額，而vivo則以13%的市場份額躋身前五。
2024年第四季度，東南亞智能手機(jī)出貨量同比增長3%，達(dá)到2440萬部。傳音憑借在印度尼西亞和菲律賓的強(qiáng)勁表現(xiàn)首次登頂，出貨量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到410萬部，占據(jù)17%的市場份額。OPPO（不含一加）以390萬部出貨量位居第二，市場份額為16%。小米憑借在低端市場的積極布局緊隨其后，出貨量為380萬部，市場份額同樣為16%。三星專注于提升出貨價(jià)值而非銷量，以360萬部出貨量排名第四，占據(jù)15%的市場份額。vivo迎來自2022年以來的最佳季度表現(xiàn)，出貨量達(dá)到350萬部，市場份額為14%，其中Y19s的表現(xiàn)優(yōu)于其前代產(chǎn)品，成為增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。
Canalys分析師周樂軒（Le Xuan Chiew）表示：“東南亞智能手機(jī)市場在2024年強(qiáng)勁反彈，增速超全球7%。OPPO在2024年的出色表現(xiàn)反映了其在產(chǎn)品優(yōu)化和高端投資方面的成功。A18成為全年最暢銷機(jī)型，而迭代更名后的A3x推動了更高的渠道出貨量。但與全球趨勢相反，由于該地區(qū)消費(fèi)者價(jià)格敏感度上升，東南亞的平均售價(jià)（ASP）有所下降。得益于其入門級Hot和Smart系列的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及經(jīng)銷商渠道的擴(kuò)展，傳音在第四季度奪得市場首位。對于傳音而言，品牌出貨量仍是其首要任務(wù)，以提升在二線城市的消費(fèi)者認(rèn)知度。盡管三星在東南亞的整體出貨量有所下降，但其ASP逆勢上升，從2023年第四季度的285美元增長14%至2024年第四季度的326美元。更高端機(jī)型的強(qiáng)勁增長，如Galaxy A55和Galaxy S系列，彌補(bǔ)了A1x和A2x等大眾市場機(jī)型的大幅下滑。三星能否成功推動?xùn)|南亞龐大的低端安卓用戶群向更高價(jià)位機(jī)型升級，將成為其未來成功的關(guān)鍵因素。通過S25系列，三星計(jì)劃推動AI創(chuàng)新和生態(tài)系統(tǒng)升級，以進(jìn)一步拓展產(chǎn)品陣容，吸引升級用戶，并擴(kuò)展其高端市場?！?/p>
樂軒補(bǔ)充道：“東南亞高端智能手機(jī)市場正在加速增長，這主要受到廠商擴(kuò)展新渠道分銷的推動。那些在2023年市場放緩期間投資渠道建設(shè)的品牌，如今正獲得回報(bào)，通過加大營銷力度吸引越來越多的升級用戶。例如，榮耀在2024年出貨量增長11%，這得益于其在運(yùn)營商渠道的投入以及在馬來西亞的中高端產(chǎn)品布局，同時(shí)也計(jì)劃進(jìn)軍印度尼西亞市場。2024年第四季度，榮耀首次在馬來西亞和新加坡躋身市場第四名，這與其高端市場戰(zhàn)略密切相關(guān)。蘋果在2024年實(shí)現(xiàn)15%的同比增長，這主要?dú)w功于新興市場戰(zhàn)略和擴(kuò)展的分銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步鞏固了其在高端市場的主導(dǎo)地位。然而，要在高端市場實(shí)現(xiàn)長期盈利，各品牌必須減少因庫存過剩導(dǎo)致的促銷補(bǔ)貼帶來的價(jià)格和利潤率侵蝕。為此，品牌正在通過與銷售渠道和本地金融解決方案提供商建立合作伙伴關(guān)系，提供更多融資選項(xiàng)，以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)并提升產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性。”
Canalys分析師周圣詠（Sheng Win Chow）表示：“2025年，謹(jǐn)慎的庫存管理將成為廠商制定戰(zhàn)略的關(guān)鍵因素。過于激進(jìn)的銷售目標(biāo)可能會侵蝕利潤率，因?yàn)閹齑娣e壓的渠道需要高額促銷補(bǔ)貼來清理過剩庫存。而低估市場需求則可能阻礙廠商擴(kuò)大市場份額。在產(chǎn)品生命周期縮短、出貨周期加快、每季度新機(jī)型層出不窮的背景下，廠商在產(chǎn)品初期發(fā)布后幾乎沒有時(shí)間或空間來彌補(bǔ)對市場需求的誤判。東南亞市場廠商排名的頻繁變動表明，僅靠出貨量領(lǐng)先已無法作為衡量品牌市場地位的可靠標(biāo)準(zhǔn)。價(jià)值份額、運(yùn)營效率和盈利能力等關(guān)鍵因素同樣重要，這些指標(biāo)更能全面評估品牌的健康狀況和競爭力。從長遠(yuǎn)來看，廠商若能拓展收入來源，超越單純的設(shè)備銷售，例如進(jìn)軍軟件和服務(wù)領(lǐng)域，將在市場中獲得更穩(wěn)固的立足點(diǎn)。三星最近推出的“數(shù)字燈塔學(xué)校計(jì)劃”便是一個(gè)典型案例。該計(jì)劃將其Galaxy Tab S和A系列平板與Galaxy Classroom軟件套件整合，為學(xué)生和教師提供支持，同時(shí)也為未來智能手機(jī)市場的發(fā)展鋪平道路，展現(xiàn)了廠商如何打造更具整合性和可持續(xù)性的解決方案?！?/p>
智能手機(jī)分析
Canalys的全球智能手機(jī)分析服務(wù)為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產(chǎn)品，渠道策略的決策者，提供領(lǐng)先于市場的全面、及時(shí)和高質(zhì)量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個(gè)市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨(dú)有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結(jié)合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們?nèi)蚨嗾Z言的分析師團(tuán)隊(duì)為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關(guān)鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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