全球半導體設備市場，方興未艾！

近日，Tokyo Electron（以下簡稱“TEL”）宣布，將在日本宮城縣建造一座新的生產(chǎn)大樓，由TEL的制造子公司TEL宮城公司負責，主要生產(chǎn)等離子蝕刻等半導體制造設備，以滿足近年來快速增長的半導體需求。

據(jù)TEL介紹，該生產(chǎn)大樓計劃建設費用約1,040億日元（約合人民幣49.99億元），預計2025年6月開工，2027年夏季竣工，TEL計劃將其打造成世界頂級的半導體設備工廠。

此外，TEL還于同日公布了2024年財報預測。數(shù)據(jù)顯示，2024年，TEL將實現(xiàn)凈銷售額1.83萬億日元，同比增長31.1%，凈利潤3639.63億日元，同比增長44.5%。

1、半導體設備市場規(guī)模擴大

眾所周知，半導體制造工藝復雜，在不同環(huán)節(jié)所需的設備也不盡相同，主要涉及晶圓制造設備、封裝設備和測試設備。而從工藝流程來看，半導體設備也分為前道設備和后道設備。

其中，前道工藝設備側(cè)重于半導體的制造和加工，主要包括薄膜沉積設備、刻蝕設備、光刻設備、離子注入設備、CVD設備、清洗設備、CMP研磨設備、涂膠/顯影設備等；后道工藝設備則主要用于半導體的封裝和測試環(huán)節(jié)，包括測試機、探針臺、劃片機、貼片機、減薄機、分選機等。

當前，人工智能AI、大數(shù)據(jù)、存儲芯片等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正推動全球半導體產(chǎn)業(yè)向萬億美元的市場規(guī)模邁進，而這無疑也將為半導體設備廠商提供更多的市場機會和發(fā)展空間。

SEMI此前預測，2024年全球半導體設備銷售額將達到1130億美元，同比增長6.5%，其中中國大陸市場銷售額有望達到創(chuàng)紀錄的490億美元。其同步預測，2025年和2026年全球半導體設備銷售額將進一步增長至1210億美元和1390億美元。

從市場格局來看，目前，全球半導體設備市場仍以國際大廠為主，如ASML、尼康、佳能、泛林集團、應用材料、TEL、ASM、KLA等。

其中，半導體設備巨頭ASML于1月29日公布了2024全年及第四季度財報。數(shù)據(jù)顯示，2024全年，ASML實現(xiàn)凈銷售額283億歐元，凈利潤76億歐元，創(chuàng)下年度業(yè)績新高。而第四季度，凈銷售額為93億歐元；凈利潤為27億歐元，均超出預期。

盡管中國半導體設備在技術方面和國際設備廠商相比仍有一定差距，但近年來在業(yè)界的共同努力和政府的大力支持下，中國已經(jīng)成為全球最大的半導體設備市場，且市場規(guī)模還在進一步擴大。

2、多家A股廠商披露2024年業(yè)績預告

據(jù)悉，中國大陸半導體設備公司主要為北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、至純科技、拓荊科技、華海清科、精測電子、長川科技、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、華峰測控等。綜合多家企業(yè)披露的2024年業(yè)績預告來看，中國大陸半導體設備市場正在向好發(fā)展。

從全球半導體觀察統(tǒng)計的8家A股設備企業(yè)披露的2024年業(yè)績預告來看，有5家企業(yè)的營收、3家企業(yè)的凈利潤實現(xiàn)了增長。

具體來看，北方華創(chuàng)預計2024年全年將實現(xiàn)營收276~317.8億元，同比增長25%~43.93%；盛美上海預測2024年全年營收在56~58.8億元之間，同比增長44.02%~51.22%；拓荊科技預測2024年營收為40~42億元，同比增長47.88%~55.27%；華海清科預測營收為33.5~37.5億元，同比增長33.57%~49.52。

凈利潤方面，根據(jù)業(yè)績預告，2024年北方華創(chuàng)、華海清科和長川科技都將實現(xiàn)不同程度的大幅增長，而中微公司和至純科技預計2024年凈利潤將出現(xiàn)下滑。對此中微公司在公告中解釋稱，主要為大量研發(fā)投入所致，公司2024年研發(fā)投入同比增長超94%。

至純科技亦表示，業(yè)績變化主要系公司研發(fā)費用增長、單項計提信用減值準備以及非經(jīng)常性損益大幅下降所致。

值得一提的是，長川科技預測2024年凈利潤將同比暴增785.75%至1007.18%。長川科技表示，2024年公司運營管理水平繼續(xù)有效提升，費用率水平逐漸趨于穩(wěn)定，使得歸屬于上市公司股東的凈利潤有所增長。

盡管營收預告并未披露，但長川科技表示，2024年公司應用于集成電路測試領域的產(chǎn)品覆蓋度不斷拓寬，市場占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，全年營業(yè)收入較上一年度實現(xiàn)了顯著增長；同時，公司繼續(xù)聚焦高端領域裝備研發(fā)投入，隨著公司營收規(guī)模持續(xù)擴大，規(guī)模效應得到顯現(xiàn)。