芯耀
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2024年第四季度，由于廠商在節(jié)后調整庫存，印度智能手機出貨量下降4%，降至 3720萬臺。vivo以750萬臺的出貨量和20%的市場份額穩(wěn)居首位。小米以570萬臺緊隨其后，位居第二。三星以540萬臺穩(wěn)居第三。OPPO（不含一加）和蘋果躋身前五，出貨量分別為420萬和400萬臺。在積極促銷和節(jié)日需求強勁的推動下，蘋果首次奪得第五名。
2024年全年，印度智能手機市場增長5%，出貨量達到1.56億臺，這主要得益于疫情后的換機潮和5G升級需求的推動。廠商在前三個季度積極推出新設備，其中部分廠商采用了產品組合策略，專注于更高價位段。然而，在節(jié)日期間，由于大眾市場需求疲軟，品牌面臨庫存積壓的問題。為此品牌通過大幅折扣和擴大渠道利潤，以清理庫存并在年末改善庫存狀況。
Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示：“蘋果首次躋身印度智能手機市場前五，這得益于其持續(xù)專注于推動用戶升級和加強生態(tài)系統(tǒng)的策略。2024年，隨著安卓廠商的新品發(fā)布，超高端市場的競爭日益激烈。為此，蘋果在競爭對手旗艦產品發(fā)布、iPhone新品發(fā)布及節(jié)日季期間，通過渠道驅動的促銷活動表現(xiàn)得尤為積極。除了即時返現(xiàn)和折扣外，“以舊換新計劃”以及提供免息分期付款的“iPhone for Life計劃”大幅提升了購買的可負擔性，并推動了用戶升級。商家愿意承擔這些零息計劃的運營成本，因為他們認識到蘋果強大的品牌吸引力是關鍵驅動因素。展望未來，蘋果將聚焦于三個關鍵領域：通過本地化生產后的價格調整，推動現(xiàn)有用戶升級到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用戶，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個市場范圍內推動生態(tài)系統(tǒng)需求的增長。”
Chaurasia表示：“第四季度，節(jié)日季過后渠道高庫存對出貨量增長產生壓力，促使廠商采取謹慎策略，但強勁的出貨價值增長凸顯了高端市場需求旺盛。有限的新品發(fā)布和品牌推力的減弱，使渠道能夠專注于清理現(xiàn)有庫存。vivo和OPPO等品牌通過多元化的渠道策略保持強勁勢頭。vivo憑借T3系列在線上出色的表現(xiàn)，而其性價比突出的Y系列則在線下獲得成功。OPPO通過在K12x、A3和F27系列等機型中突出設計和耐用性等特色，保持增長勢頭。與此同時，高端市場繼續(xù)實現(xiàn)穩(wěn)健增長，受益于消費者對三星和蘋果上一代機型的強勁需求。三星的Galaxy S23和S23 FE盡管整體出貨量有所下降，但仍實現(xiàn)了較大銷量，而iPhone 15在新機發(fā)布后依然需求強勁。這一勢頭得益于渠道驅動的策略，如吸引力強的以舊換新優(yōu)惠、延長保修期以及零首付計劃，這些措施有效地推動了高價值細分市場的消費者興趣?！?/p>
隨著增長驅動力有限以及疫情換機周期接近尾聲，Canalys預計2025年將實現(xiàn)溫和的個位數(shù)增長。在大眾市場（200美元以下），100至200美元價格區(qū)間的強勁需求將持續(xù)，這主要受到5G普及的推動。然而，100美元以下的細分市場則面臨來自宏觀經(jīng)濟壓力、4G功能手機競爭以及二手市場增長的挑戰(zhàn)。2024年底，小米推出了搭載驍龍4s Gen 2并支持SA 5G的紅米A4 5G，但其早期表現(xiàn)參差不齊，反映出持續(xù)存在的不確定性。2025年，品牌預計將謹慎擴展100美元以下的5G產品陣容，同時應對這些挑戰(zhàn)。
在高端市場，盡管高端化趨勢仍在持續(xù)，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設備正在獲得吸引力，城市消費者對高品質設備的持有時間更長，而升級需求主要由渠道推動，而非強勁的消費者拉動。為了在高端市場維持增長，品牌需要加大消費者教育的投入，開發(fā)基于人工智能的本地化使用場景，并優(yōu)化零售渠道，以有效刺激升級需求。
智能手機分析
Canalys的全球智能手機分析服務為全球廠商總部及區(qū)域戰(zhàn)略，產品，渠道策略的決策者，提供領先于市場的全面、及時和高質量的出貨量分析數(shù)據(jù)。我們將全球86個市場，40+廠商出貨量的追蹤數(shù)據(jù) 與Canalys 獨有的一級和二級渠道數(shù)據(jù)相結合，為客戶全球策略的制定，提供深入的數(shù)據(jù)支撐。我們全球多語言的分析師團隊為客戶提供專屬分析溝通會，并高效協(xié)助決策者深入了解最關鍵的市場趨勢，以多層次的數(shù)據(jù)分析維度提供第三方分析洞見和可執(zhí)行建議。
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