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線控制動技術(shù)剖析與市場洞察
線控制動主要涵蓋EHB、EMB和HBBW這三大類別。汽車制動系統(tǒng)主要分為駐車制動和行車制動兩大類型。其中，駐車制動的主流方案是集成式EPB。行車制動系統(tǒng)的發(fā)展路徑，是從純機械制動、液壓制動、電液制動系統(tǒng)，逐步朝著線控制動方向邁進。而線控制動又可細分為液壓式線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械式線控制動系統(tǒng)（EMB）以及混合式線控制動系統(tǒng)（HBBW）。就EHB而言，按照電子助力器是否集成ABS/ESC系統(tǒng)，還能進一步細化為Two - Box方案和One - Box方案 。
EHB市場：滲透率攀升，規(guī)模前景廣闊
EHB的市場滲透率正不斷提高，預(yù)計到2026年，其市場規(guī)模將突破180億元，且One - Box方案將占據(jù)主導(dǎo)地位。2021 - 2024年上半年，中國乘用車市場中EHB的前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%、45.8%，呈現(xiàn)出加速滲透的態(tài)勢。而且，新能源汽車的EHB裝配率遠高于燃油車。在這期間，One - Box方案的占比從20.5%大幅躍升至65.1%。One - Box方案憑借著高集成度、低成本以及高能量回收效率等優(yōu)勢，正逐步取代Two - Box方案，成為EHB的主流選擇。在新能源汽車廣泛普及（如特斯拉、理想、問界等品牌已實現(xiàn)線控制動全系標配）以及智能駕駛技術(shù)不斷成熟（L2/L2+級別智能駕駛大規(guī)模普及，L3/L4智能駕駛進入試點階段）的雙重驅(qū)動下，線控制動市場將迎來快速發(fā)展。據(jù)預(yù)計，2026年EHB市場規(guī)模有望達到180.84億元 。
EHB競爭格局：外資主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間巨大
當前，EHB市場依然由以博世為首的外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但國產(chǎn)替代的空間極為廣闊。2024年上半年，博世在國內(nèi)EHB市場的占有率高達53.68%。不過，在市場占有率排名前十的企業(yè)中，有半數(shù)為國內(nèi)供應(yīng)商，這充分顯示出國產(chǎn)替代的巨大潛力。在地緣政治局勢以及行業(yè)競爭日益激烈的影響下，主機廠對于供應(yīng)鏈的安全性和響應(yīng)速度提出了更高要求，這為國產(chǎn)Tier1供應(yīng)商提供了加速實現(xiàn)國產(chǎn)替代的契機。Two - box方案的國產(chǎn)替代量產(chǎn)高峰期出現(xiàn)在2018 - 2019年，亞太股份、同馭汽車、拿森科技在2020年底前便已實現(xiàn)量產(chǎn)；而One - Box方案由于集成度更高，研發(fā)難度較大，量產(chǎn)時間相對較晚，伯特利在2021年率先實現(xiàn)量產(chǎn)，隨后弗迪動力、利氪科技、拿森科技和英創(chuàng)匯智也相繼加入量產(chǎn)行列 。
EMB技術(shù)：量產(chǎn)在即，發(fā)展前景可期
EMB技術(shù)正逐步具備上車應(yīng)用的基礎(chǔ)，相關(guān)標準法規(guī)的落地速度也在加快，2025年將成為其量產(chǎn)元年。EMB系統(tǒng)不包含液壓裝置，它依靠卡鉗上的無刷電機驅(qū)動來產(chǎn)生制動力矩。與EHB相比，EMB具有更輕的重量、更高效的能量回收、更快的響應(yīng)速度以及更低的維護成本等優(yōu)勢，能夠很好地順應(yīng)整車架構(gòu)高度集成化、輕量化的發(fā)展趨勢，滿足L3+自動駕駛的需求，更是L5級自動駕駛必不可少的硬件配置。隨著電機性能的不斷提升以及冗余方案的推出，EMB已逐漸具備量產(chǎn)的技術(shù)條件。同時，中歐法規(guī)的修訂也為EMB的量產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)（歐標ECE R13 EMB修訂版預(yù)計于2025年下半年發(fā)布，中國《GB21670》二次征求意見稿已發(fā)布，擬定于2026年7月實施，技術(shù)要求與歐標保持一致）。從2025年起，布雷博、大陸集團等外資企業(yè)，以及利氪科技、炯熠電子、伯特利等國內(nèi)廠商，均計劃開啟EMB的大規(guī)模量產(chǎn)。線控制動技術(shù)對于高階自動駕駛的落地至關(guān)重要，目前國內(nèi)外在EMB領(lǐng)域的進展較為接近，這為國內(nèi)廠商在底盤技術(shù)方面實現(xiàn)超車提供了難得的機遇 。
線控制動供應(yīng)商核心競爭力解析
線控制動供應(yīng)商的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下三個方面：
其一，規(guī)?；a(chǎn)能力與全面的產(chǎn)品線布局。這不僅能夠確保成本效益，保證供貨的穩(wěn)定性與及時性，還能滿足整車廠對于系統(tǒng)化、模塊化配套的需求；
其二，優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)與供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢。由于制動系統(tǒng)的驗證過程復(fù)雜且耗時較長，同時整車廠更換供應(yīng)商的成本較高，因此率先進入供應(yīng)鏈的企業(yè)能夠享有先發(fā)優(yōu)勢，積累更多的量產(chǎn)經(jīng)驗，這有助于穩(wěn)固并拓展其市場份額；
其三，強大的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。通過前瞻性地布局先進技術(shù)，能夠確保企業(yè)在行業(yè)產(chǎn)品升級的過程中始終保持領(lǐng)先地位，驅(qū)動企業(yè)持續(xù)增長 。
汽車制動的兩大關(guān)鍵類型：行車制動與駐車制動
汽車制動系統(tǒng)是保障汽車安全行駛的核心技術(shù)。汽車制動作為確保車輛安全行駛的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其核心作用在于使車輛在行駛過程中能夠根據(jù)實際需求，實現(xiàn)減速或完全停止的操作，這一過程高度依賴汽車制動系統(tǒng)的可靠性與有效性。制動系統(tǒng)主要由供能裝置、控制裝置、傳動裝置以及制動器構(gòu)成。在實施制動操作時，與車身或車架相連的非旋轉(zhuǎn)元件，會與和車輪或傳動軸相連的旋轉(zhuǎn)元件之間產(chǎn)生相互摩擦，這種摩擦力能夠有效阻止車輪的轉(zhuǎn)動或轉(zhuǎn)動趨勢，從而實現(xiàn)制動效果，為車輛的安全行駛提供堅實保障 。
行車制動和駐車制動為汽車制動系統(tǒng)的兩大類型。汽車制動系統(tǒng)根據(jù)功能的不同分為四種類型。①行車制動：被用來減緩汽車行駛中的速度或使其停止；②駐車制動：用以確保已停止的汽車駐留原地不動；③應(yīng)急制動：在行車制動失效的情況下，保證汽車仍能實現(xiàn)減速或停車；④輔助制動：在行車過程中降低車速或保持車速穩(wěn)定，但不能將車輛緊急制停。其中，行車制動和駐車制動為每輛車必備的制動系統(tǒng)。
行車制動從純機械制動向線控制動發(fā)展。行車制動早期是通過人力直接作用于制動器實現(xiàn)機械制動，20 世紀 20 年代液壓制動的出現(xiàn)是制動系統(tǒng)發(fā)展的重要里程碑。在此之后，制動力源的改進產(chǎn)生了伺服制動系統(tǒng)和動力制動系統(tǒng)。隨著制動防抱死系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制系統(tǒng)（TCS）、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）等電子技術(shù)的出現(xiàn)，行車制動發(fā)展為成熟的電液制動系統(tǒng)。線控制動則是在此基礎(chǔ)上進一步深化電氣化程度的產(chǎn)物，目前在新能源汽車領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，不同于傳統(tǒng)制動系統(tǒng)使用剛性連接或液壓連接，它允許通過電子信號來控制制動過程。
圖2 汽車行車制動系統(tǒng)組成、分類及發(fā)展歷程
圖3 傳統(tǒng)制動系統(tǒng)與線控制動系統(tǒng)的區(qū)別
駐車制動的發(fā)展歷程，是從傳統(tǒng)機械式制動逐步邁向電子駐車系統(tǒng)（EPB）的過程。在過去，傳統(tǒng)機械式駐車系統(tǒng)主要依靠操縱桿、拉繩這類機械結(jié)構(gòu)，通過手動操作來控制輪端制動器，從而實現(xiàn)駐車的目的。然而，電子駐車系統(tǒng)（EPB）憑借其獨特優(yōu)勢，正在汽車領(lǐng)域迅速普及。
EPB具備諸多顯著優(yōu)點，如操作省力，能極大減輕駕駛員駐車時的操作負擔(dān)；反應(yīng)時間迅速，可快速響應(yīng)駐車指令；制動距離較短，有效提升了駐車安全性。這些優(yōu)勢使得EPB的普及程度不斷提高。據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，在2015年以前，EPB主要應(yīng)用于豪華車型以及少數(shù)高端車型。但在2016 - 2020年這段時間，隨著技術(shù)的不斷成熟以及成本的逐步降低，EPB在汽車上的搭載率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，到2020年，其搭載率已接近20%-30%。而截至2023年，中國市場上EPB的前裝搭載率更是高達90%，這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了EPB在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用。
EPB主要分為拉索式、獨立式和集成式這三種類型。其中，拉索式EPB由于保留了大量傳統(tǒng)駐車系統(tǒng)的部件，存在效率低下、響應(yīng)遲緩等明顯缺陷，正逐漸被市場所淘汰。集成式EPB相較于獨立式EPB，具有獨特的設(shè)計優(yōu)勢。集成式EPB取消了獨立的ECU單元，將駐車功能直接融入ESC模塊。這一設(shè)計不僅簡化了系統(tǒng)的線束布局，減少了零部件數(shù)量，還增強了EPB與ESC系統(tǒng)之間的協(xié)同工作能力。通過這種方式，有效降低了整體系統(tǒng)的復(fù)雜性以及潛在的失效風(fēng)險。正因如此，集成式EPB憑借其便于駕駛員操作、利于車輛制造商進行布置與設(shè)計，以及安全可靠等突出亮點，逐漸在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，市場上的典型產(chǎn)品包括博世APB - Mi系列、大陸MK100 IPB系列等，這些產(chǎn)品都是集成式EPB的優(yōu)秀代表。
圖4 機械式駐車制動結(jié)構(gòu)示意圖? ?圖5 集成式 EPB 組成示意圖
電動化、智能化雙輪驅(qū)動下，汽車制動技術(shù)走向線控
在全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已穩(wěn)居領(lǐng)先地位。在新時代汽車 “新四化” 浪潮的推動下，中國多年來在新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，成果斐然。中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國新能源汽車產(chǎn)量高達 958.7 萬輛，銷量達到 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8% 和 37.9%。這一成績使得中國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù) 9 年位居全球首位，且銷量連續(xù) 4 年保持正增長態(tài)勢。尤其值得一提的是，在海外市場方面，2023 年中國新能源汽車出口量達到 120.3 萬輛，同比增長幅度高達 77.6%，彰顯出中國新能源汽車在國際市場上的強勁競爭力。
汽車電動化：新能源市占率逐年提升，三電技術(shù)實力強勁
中國汽車產(chǎn)業(yè)的電動化進程發(fā)展迅猛，呈現(xiàn)出清晰的上升軌跡。2023 年，新能源汽車在國內(nèi)市場的占有率達到 31.6%，相較于 2022 年，提升了 6 個百分點。這一顯著增長不僅標志著新能源汽車在中國市場的快速擴張，更表明其已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要推動力量。
在電動車核心的三電技術(shù)領(lǐng)域，中國同樣取得了令人矚目的成就。在電池技術(shù)方面，中國廠商展現(xiàn)出強大的競爭力。根據(jù) SNE Research 的調(diào)查數(shù)據(jù)，2022 年在全球電動車電池市場中，中國廠商的市場占有率超過 60%。其中，寧德時代作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其市場占有率高達 37%，凸顯了中國電池企業(yè)在全球市場的重要地位。
在電機與電控技術(shù)方面，以比亞迪、蔚來等為代表的國產(chǎn)品牌，堅持正向開發(fā)策略，致力于打造堅實的技術(shù)壁壘。在電控系統(tǒng)核心零部件 IGBT 領(lǐng)域，國產(chǎn)化進程不斷加快。
據(jù)集微咨詢統(tǒng)計，2022 年中國汽車 IGBT 廠商在國內(nèi)市場的占有率（以配套車輛口徑計算）已提升至 49%。這一成果表明中國在電機與電控技術(shù)方面正逐步縮小與國際先進水平的差距，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破。
汽車智能化：L3 上路獲政策支持，高階智駕商業(yè)化、規(guī)模化落地加速
近年來，中國汽車智能化發(fā)展取得了重大進展，尤其是在政策層面的積極推動下，高階智能駕駛的商業(yè)化與規(guī)?；涞剡M程顯著加快。2023 年 11 月 17 日，四部委聯(lián)合發(fā)布并實施《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》。該通知具有里程碑意義，它不僅明確了 L3/L4 級自動駕駛的準入規(guī)范，還首次清晰界定了高階智能駕駛事故中的責(zé)任歸屬問題。這一政策的出臺，猶如為智能駕駛產(chǎn)業(yè)注入了一劑強心針，在放寬產(chǎn)業(yè)限制的同時，有力地促進了 L3/L4 級自動駕駛技術(shù)的實際上路應(yīng)用，并且最大限度地保障了交通參與者的安全。
隨著政策的落地實施，2024 年 6 月，我國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點正式啟動。此次試點涵蓋了乘用車、客車以及貨車三大類產(chǎn)品，這一舉措對于推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的量產(chǎn)應(yīng)用具有重要意義，同時也將帶動相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與完善。
工信部數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，中國乘用車 L2 級輔助駕駛及以上等級的新車滲透率達到 55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到 11%?；诋斍暗陌l(fā)展態(tài)勢，預(yù)計全年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的滲透率將超過 60%。國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心預(yù)測，到 2025 年，中國 L2/L3 級智能駕駛車輛的市場滲透率將攀升至 50%；到 2030 年，這一比例將進一步提升至 70%，與此同時，L4 級自動駕駛車輛的滲透率有望達到 20%。這一系列數(shù)據(jù)表明，中國汽車產(chǎn)業(yè)的智能化發(fā)展正邁入一個全新的階段，未來前景十分廣闊。
線控制動結(jié)構(gòu)精簡、響應(yīng)快、能量回收效率高，應(yīng)用前景廣闊
汽車智能化的快速發(fā)展，正有力地推動著底部執(zhí)行層向線控化方向轉(zhuǎn)變，而線控制動作為其中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，成為了主要技術(shù)難點之一。
汽車智能駕駛系統(tǒng)主要由感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)構(gòu)成，這三大系統(tǒng)分別對應(yīng)前端感知層、中央決策層和底部執(zhí)行層。
感知系統(tǒng)主要由激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等多種傳感器組成。其核心職責(zé)是為決策系統(tǒng)全面收集車輛周圍的環(huán)境信息，這些信息是后續(xù)決策與控制的基礎(chǔ)。通過這些高精度傳感器，車輛能夠?qū)崟r感知周邊的路況、障礙物以及其他交通參與者的狀態(tài)。
決策系統(tǒng)則由計算平臺、智駕算法和芯片等部分組成。它依據(jù)感知系統(tǒng)傳輸回來的海量信息，運用復(fù)雜而精密的算法進行分析與處理，從而制定出最為適宜的車輛控制策略。這一系統(tǒng)猶如汽車的 “大腦”，負責(zé)對各種信息進行綜合判斷與決策。
執(zhí)行系統(tǒng)主要包括動力總成、轉(zhuǎn)向制動部件等。它的任務(wù)是根據(jù)決策系統(tǒng)輸出的結(jié)果，對車輛執(zhí)行相應(yīng)的指令，實現(xiàn)對車輛的精確控制與反饋調(diào)節(jié)。然而，傳統(tǒng)的執(zhí)行系統(tǒng)在響應(yīng)速度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及能量回收等方面，已難以滿足汽車智能駕駛?cè)找嬖鲩L的嚴格要求。在此背景下，線控化成為汽車執(zhí)行系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。而線控制動作為執(zhí)行系統(tǒng)中的關(guān)鍵部分，因其涉及到車輛制動這一安全核心功能，成為了線控化發(fā)展中最為關(guān)鍵且最具挑戰(zhàn)性的技術(shù)環(huán)節(jié)之一 。
圖8 自動駕駛汽車的系統(tǒng)架構(gòu)示意圖
線控制動系統(tǒng)為智能駕駛功能的實現(xiàn)提供了有力支持，相較于傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，具備三大突出優(yōu)勢。在自動駕駛所面臨的復(fù)雜場景下，無論是對車速、車距進行縱向的精確調(diào)控，還是對車輛轉(zhuǎn)向?qū)嵤M向的精準把控，制動控制在整個控制流程中都起著不可或缺的關(guān)鍵作用。從L2級別的自適應(yīng)巡航控制（ACC）、自動緊急制動（AEB）、車道保持輔助（LKA）等智能駕駛輔助功能，到L3級別的高速自動駕駛（HWP）、交通擁堵自動駕駛（TJP）等功能，均需依托線控制動系統(tǒng)方能達成。
與傳統(tǒng)制動系統(tǒng)相比，線控制動系統(tǒng)優(yōu)勢體現(xiàn)在以下三個方面：
1. ?響應(yīng)速度更快 ：傳統(tǒng)制動系統(tǒng)依靠機械結(jié)構(gòu)或液壓裝置傳遞制動力，從駕駛員踩下制動踏板的動作，到車輪實際產(chǎn)生制動力，中間存在一定的延遲。而線控制動系統(tǒng)通過電子信號傳輸指令，能夠在瞬間將制動信號傳遞至制動執(zhí)行機構(gòu)，極大程度縮短了制動響應(yīng)時間。尤其在緊急制動的場景中，這一優(yōu)勢極為關(guān)鍵，能夠為車輛爭取到寶貴的制動距離，有效降低碰撞事故發(fā)生的可能性，或減輕事故的嚴重程度。
2. ?控制精度更高 ：線控制動系統(tǒng)借助先進的傳感器以及精密的算法，可對制動壓力展開精確調(diào)節(jié)。在各類不同路況以及復(fù)雜的駕駛情境下，它能夠依據(jù)車輛的實時行駛狀態(tài)，如速度、加速度等信息，精準分配每個車輪所需的制動力，從而實現(xiàn)更為精準的制動控制效果。例如，在車輛彎道制動時，線控制動系統(tǒng)可對內(nèi)側(cè)和外側(cè)車輪施加不同大小的制動力，確保車輛能夠平穩(wěn)、順暢地通過彎道，顯著提升駕駛過程中的安全性與穩(wěn)定性。
3. ?集成度與能量回收效率更高 ：線控制動系統(tǒng)具有高度集成化的特性，能夠與車輛的其他電子系統(tǒng)，諸如電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)等，實現(xiàn)深度融合，達成信息共享與協(xié)同運作，進而優(yōu)化車輛的整體性能表現(xiàn)。與此同時，在新能源汽車領(lǐng)域，線控制動系統(tǒng)能夠與能量回收系統(tǒng)高效配合。當車輛實施制動操作時，它能夠?qū)④囕v的動能更為有效地轉(zhuǎn)化為電能并儲存起來，大幅提高車輛的能源利用效率，增加車輛的續(xù)航里程，這對于增強新能源汽車在市場中的競爭力而言，具有不可忽視的重要意義。
圖9 智駕系統(tǒng)車輛縱向控制結(jié)構(gòu)示意圖? ? ? ? ? ??圖10 智駕系統(tǒng)車輛橫向控制結(jié)構(gòu)示意圖
圖11 傳統(tǒng)液壓制動系統(tǒng)方案? ? ? ?圖12 真空助力器結(jié)構(gòu)示意圖
表2 部分線控制動產(chǎn)品響應(yīng)時間
圖13 大陸集團 MK C2 線控制動系統(tǒng)
EHB 為現(xiàn)階段主流，EMB 適配未來高階智駕
線控制動系統(tǒng)主要涵蓋三種類型，分別是液壓線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械線控制動系統(tǒng)（EMB）以及混合線控制動系統(tǒng)（HBBW）。
EHB 在設(shè)計上保留了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)中的液壓管路，以一個綜合性的制動模塊取代了原本的壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)以及 ABS 模塊等。借助這一設(shè)計，EHB 能夠針對四個輪胎的制動力矩展開單獨調(diào)控，在當下汽車制動領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用，是現(xiàn)階段線控制動的主流方案。
而 EMB 則進行了更為徹底的變革，它完全摒棄了液壓機構(gòu)，直接依靠電機驅(qū)動制動器來產(chǎn)生制動力。這種制動方式實現(xiàn)了制動信號從電子指令到機械動作的直接轉(zhuǎn)化，是真正意義上的“線控”制動，代表了制動技術(shù)的未來發(fā)展方向，尤其適配未來高階智能駕駛對于制動系統(tǒng)快速響應(yīng)、精準控制的嚴苛需求。
HBBW 作為一種融合方案，結(jié)合了 EHB 和 EMB 的應(yīng)用。在主流的布置形式中，車輛前軸采用 EHB 系統(tǒng)，后軸采用 EMB 系統(tǒng)，以此發(fā)揮兩種制動系統(tǒng)各自的優(yōu)勢。不過，由于其需要兼顧兩種不同制動系統(tǒng)的特性，結(jié)構(gòu)相對更為復(fù)雜，目前在實際搭載的車型中應(yīng)用較少。
圖14 EHB 結(jié)構(gòu)示意圖? ? ? ? ? ?圖15 EMB 結(jié)構(gòu)示意圖
EHB依據(jù)電子助力器是否集成ABS/ESC系統(tǒng)，能進一步細化為Two - Box和One - Box這兩種方案。
Two - Box方案采用的是分體式設(shè)計思路，它將ABS/ESC系統(tǒng)與電子助力器相互獨立設(shè)置。這種設(shè)計帶來的顯著優(yōu)勢在于擁有冗余系統(tǒng)，也就是說，各個系統(tǒng)之間的故障不會相互傳導(dǎo)和影響。舉例來講，若ABS/ESC系統(tǒng)出現(xiàn)異常，電子助力器仍能維持正常工作狀態(tài)，反之亦然。這無疑極大地提升了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性，為車輛制動提供了可靠保障，在一些對制動穩(wěn)定性要求較高的場景中表現(xiàn)出色。
One - Box方案則是憑借其集成化設(shè)計大放異彩。在這種方案下，ABS/ESC系統(tǒng)與電子助力器被高度集成在一起。這樣的設(shè)計使得整體的體積大幅減小，重量也顯著降低。體積與重量的優(yōu)化，又進一步促使整體成本得到有效控制，在大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用中具備很強的成本競爭力。然而，One - Box方案也存在一定局限性。由于其本身并未內(nèi)置冗余系統(tǒng)，如果要滿足高階智能駕駛對于系統(tǒng)可靠性和安全性的嚴格要求，就需要額外加裝相關(guān)組件。并且，鑒于其高度集成的特性，一旦系統(tǒng)發(fā)生故障，診斷故障根源以及開展維修工作的難度相較于非集成系統(tǒng)會顯著增加。維修人員需要對整個集成系統(tǒng)有深入全面的了解，才能準確找出問題所在并進行修復(fù)，這對維修技術(shù)和工具都提出了更高的要求 。
圖16 Two-Box 方案結(jié)構(gòu)示意圖? ? ? ?圖17 One-Box 方案結(jié)構(gòu)示意圖
表 Two-Box 與 One-Box 方案對比
在智能駕駛逐步邁向高階的進程中，不同階段對線控制動技術(shù)有著特定的需求。在L3/L4階段，EHB One - Box方案成為主流選擇，而在L5階段，EMB的重要性愈發(fā)凸顯。
相較于傳統(tǒng)液壓制動，EHB顯著提升了制動效能，并且在控制上更為便捷、可靠。在EHB的細分技術(shù)路線中，One - Box方案憑借其高集成度、低成本以及高回饋制動減速度等突出優(yōu)勢，能夠更好地契合自動駕駛對制動系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)緊湊性與制動高效性方面的嚴苛要求。例如，其高集成度可有效減少系統(tǒng)占據(jù)空間，優(yōu)化整車布局；低成本則利于降低整車成本，提升市場競爭力；高回饋制動減速度有助于在制動過程中更高效地回收能量，增加車輛續(xù)航里程。
再看EMB系統(tǒng)，它在EHB的基礎(chǔ)上更進一步，完全取消了液壓部件，實現(xiàn)了全面的電控化。這使其具備結(jié)構(gòu)更為簡單、制動響應(yīng)極其迅速、控制精準度極高的特點。同時，該系統(tǒng)順應(yīng)了整車架構(gòu)向域融合升級的發(fā)展大勢，為未來汽車智能化發(fā)展提供了有力支撐。然而，EMB目前仍面臨諸多挑戰(zhàn)。在技術(shù)層面，冗余備份設(shè)計與電機性能提升等技術(shù)瓶頸亟待突破；在法規(guī)方面，相關(guān)標準尚不完善；而且相較于EHB，其綜合成本較高，對底盤改造幅度較大。這些因素導(dǎo)致短期內(nèi)，EMB在中國乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)裝車存在較大困難。
在L3/L4級別自動駕駛階段，帶有冗余設(shè)計的EHB One - Box方案憑借其成熟的技術(shù)與綜合優(yōu)勢，成為線控制動系統(tǒng)的主流技術(shù)路線。而當自動駕駛發(fā)展到L5級別時，由于對制動執(zhí)行的精準度要求近乎苛刻，EMB憑借其無可比擬的精準控制特性，成為滿足這一階段需求的不二之選 。
表3 EHB 與 EMB 方案優(yōu)劣勢對比
?ESC：芯片國產(chǎn)替代有待突破
ESC 作為一項關(guān)鍵的主動安全技術(shù)，在提升駕駛安全性與舒適性方面發(fā)揮著核心作用。電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）屬于輔助車輛控制的主動安全技術(shù)范疇，它是在制動防抱死系統(tǒng)（ABS）以及牽引力控制系統(tǒng)（TCS）的基礎(chǔ)上進一步拓展而來。
其工作原理是通過電子控制單元（ECU）對車輛的發(fā)動機和制動系統(tǒng)進行精準干預(yù)。在實際行駛過程中，當車輛遭遇各種復(fù)雜路況或緊急情況時，ESC 能夠快速做出反應(yīng)。例如在車輛爬坡時，它可以實現(xiàn)上坡輔助（HAC）功能，幫助駕駛員輕松應(yīng)對陡坡起步，避免車輛后溜；在車輛下坡時，陡坡緩降（HDC）功能又能發(fā)揮作用，自動控制車速，使車輛平穩(wěn)下坡。通過這些方式，ESC 極大地提升了車輛的側(cè)向穩(wěn)定性，全方位保障了駕駛過程中的安全性與舒適性。
然而，當前在 ESC 領(lǐng)域，芯片的國產(chǎn)替代仍是亟待突破的關(guān)鍵難題。雖然國內(nèi)在相關(guān)技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，但在芯片的性能、穩(wěn)定性以及與整車系統(tǒng)的兼容性等方面，與國際先進水平相比仍存在一定差距，這在一定程度上限制了線控制動產(chǎn)業(yè)化的全面推進以及國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)自主可控的發(fā)展進程 。
圖18 ESC 系統(tǒng)工作原理與主流功能
在汽車線控制動系統(tǒng)的架構(gòu)體系里，ESC（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）在不同架構(gòu)模式下扮演著不同角色，且與其他組件有著獨特的協(xié)作方式。
當處于Two - Box架構(gòu)時，ESC常常與eBooster協(xié)同運作。當下，最為普遍的Two - Box方案便是“eBooster + ESC”的組合形式。在此種架構(gòu)下，ESC與電子助力器相互獨立存在。其中，eBooster作為主要的執(zhí)行機構(gòu)，其性能卓越，能夠提供迅速且精準的制動控制。在車輛日常行駛過程中，無論是正常制動需求，還是面對緊急情況時的突發(fā)制動要求，eBooster都能夠迅速響應(yīng)，精準調(diào)控制動力的大小和施加時機。而ESC則充當著備份系統(tǒng)的關(guān)鍵角色，在eBooster出現(xiàn)異常狀況時，它能夠及時介入，為車輛提供額外的制動能力，確保車輛仍能有效減速或停止。同時，ESC還肩負著穩(wěn)定性控制的重任，通過實時監(jiān)測車輛的行駛狀態(tài)，如車速、轉(zhuǎn)向角度、車身姿態(tài)等信息，運用復(fù)雜的算法對車輛的發(fā)動機及制動系統(tǒng)進行干預(yù)，從而維持車輛的側(cè)向穩(wěn)定性，防止車輛出現(xiàn)側(cè)滑、甩尾等危險情況。正是由于eBooster與ESC在制動系統(tǒng)中這種互補性與協(xié)作性，使得Two - Box方案具備了制動冗余功能，極大地提升了制動系統(tǒng)的可靠性與安全性，為車輛的安全行駛提供了雙重保險。
反觀One - Box架構(gòu)，其設(shè)計理念則是將ESC的功能深度集成到電子助力器當中。這種集成化的設(shè)計具有諸多顯著優(yōu)勢。首先，從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)層面來看，它極大地簡化了整個制動系統(tǒng)的架構(gòu)。減少了原本ESC與電子助力器之間繁雜的連接線路和獨立組件，不僅降低了系統(tǒng)的復(fù)雜性，還減少了故障發(fā)生的潛在節(jié)點，提高了系統(tǒng)的可靠性。其次，經(jīng)過精心改造后的電子助力器，在集成了ESC功能的基礎(chǔ)上，還具備了冗余制動單元（RBU）的功能。這意味著在車輛行駛過程中，當系統(tǒng)的其他部分出現(xiàn)故障時，該電子助力器能夠迅速切換至冗余模式，繼續(xù)為車輛提供可靠的制動保障。例如，當主制動線路出現(xiàn)短路或其他故障時，電子助力器中的冗余制動單元能夠立即啟動，確保車輛依然能夠正常制動，從而有效避免了因制動系統(tǒng)故障而引發(fā)的安全事故，為駕乘人員的生命安全提供了堅實的保障 。
圖19 eBooster+ESC 制動冗余系統(tǒng)電子電氣架構(gòu)圖
目前，ESC 芯片領(lǐng)域仍處于對進口高度依賴的局面，不過本土供應(yīng)商并未因此卻步，正積極探尋國產(chǎn)替代的有效途徑。
在汽車制動相關(guān)芯片領(lǐng)域，國內(nèi)供應(yīng)商在 ABS 和 EPB 的芯片國產(chǎn)化替代工作中已收獲顯著成果。然而，ESC 產(chǎn)品由于其技術(shù)壁壘頗高，尤其是復(fù)雜的電磁閥結(jié)構(gòu)以及獨特的控制邏輯，對車規(guī)級芯片的性能提出了極為嚴苛的要求。這使得 ESC 產(chǎn)品中的 MCU（微控制單元）高度依賴進口。即便國內(nèi) ESC 產(chǎn)品在性能方面已達到與國外同類產(chǎn)品相當?shù)乃?，但因芯片進口這一制約因素，國內(nèi)供應(yīng)商始終難以達成供應(yīng)鏈的完全自主化。
面對這一嚴峻挑戰(zhàn)，本土供應(yīng)商紛紛加大研發(fā)投入，積極探索 ESC 芯片的國產(chǎn)化替代方案。其中，英創(chuàng)匯智成績斐然，其 ESC/EPBi 產(chǎn)品已成功實現(xiàn)量產(chǎn)，并且該產(chǎn)品在芯片方面實現(xiàn)了全國產(chǎn)化替代，這一突破為國內(nèi) ESC 芯片國產(chǎn)化樹立了典范。無獨有偶，格陸博科技旗下的 GESC 產(chǎn)品也不甘示弱，推出了支持 100% 國產(chǎn)化芯片的方案。這不僅為客戶提供了更多選擇，也進一步加快了 ESC 芯片國產(chǎn)化的整體進程，為推動我國汽車產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)自主可控貢獻了重要力量。
圖20 英創(chuàng)匯智 ESC/EPBi 產(chǎn)品? ? ? ?圖21 格陸博科技 GESC 產(chǎn)品
EMB：技術(shù)與法規(guī)加速突破，HBBW 充當過渡方案
EMB雖然代表著線控制動的未來發(fā)展方向，但其落地應(yīng)用目前仍面臨諸多限制，亟待在技術(shù)與法規(guī)層面實現(xiàn)突破。
從技術(shù)角度而言，EMB系統(tǒng)的特殊布置位置帶來了一系列難題。它通常布置在輪轂中、制動器附近，這使得其對電子電氣性能、熱管理能力、磁衰退管理以及外界防護的要求極高。例如，在狹小的輪轂空間內(nèi)，需要保證電子電氣元件穩(wěn)定運行，不受車輪旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的電磁干擾影響；同時，由于制動過程會產(chǎn)生大量熱量，必須要有高效的熱管理系統(tǒng)來確保EMB系統(tǒng)各部件不會因過熱而性能下降。此外，長期使用過程中，電磁元件可能出現(xiàn)磁衰退現(xiàn)象，如何有效管理這一問題，以及為系統(tǒng)提供可靠的外界保護，防止灰塵、水汽等侵入，都需要進一步深入的研發(fā)與技術(shù)攻關(guān)。
在法規(guī)方面，我國現(xiàn)行的GB 21670 - 2008《乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法》明確規(guī)定，當電控傳輸裝置或其電源失效時，制動系統(tǒng)必須仍能實現(xiàn)應(yīng)急制動。然而，在EMB方案中，踏板與執(zhí)行器之間完全摒棄了機械連接，這就導(dǎo)致在電控失效的情況下，無法像傳統(tǒng)制動系統(tǒng)那樣通過人力進行備份制動。因此，目前EMB在應(yīng)急制動方面尚不滿足國內(nèi)法規(guī)要求，這成為其推廣應(yīng)用的一大阻礙。
面對這些挑戰(zhàn)，HBBW方案應(yīng)運而生，它巧妙地在EHB和EMB之間實現(xiàn)了優(yōu)勢互補，成為國內(nèi)多家企業(yè)推進EMB技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)先選擇。當前，行業(yè)內(nèi)廣泛探索的是“前濕后干”的HBBW方案。在這一方案中，前軸采用EHB系統(tǒng)，利用其成熟的技術(shù)和可靠的性能，主要承擔(dān)應(yīng)急制動功能，從而確保車輛在各種情況下都能滿足相關(guān)法規(guī)要求。而后軸則配備EMB系統(tǒng)，充分發(fā)揮其穩(wěn)定性動態(tài)控制出色、響應(yīng)速度快以及制動距離短的優(yōu)勢，為車輛提供更卓越的制動性能。在這樣的背景下，伯特利、炯熠電子、利氪科技以及千顧科技等國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商，憑借自身的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，積極投身于HBBW方案的研發(fā)與應(yīng)用推廣中，努力推動EMB技術(shù)逐步走向成熟與普及，為我國汽車制動技術(shù)的升級換代貢獻力量 。
圖22 “前濕后干”HBBW 結(jié)構(gòu)示意圖
隨著技術(shù)的不斷演進，EMB（電子機械制動系統(tǒng)）正逐步奠定上車應(yīng)用的基礎(chǔ)，與此同時，相關(guān)法規(guī)的落地進程也在不斷加快。
在EMB產(chǎn)業(yè)化推進過程中，主要遭遇了三方面的難題。其一，電子系統(tǒng)存在不穩(wěn)定因素，由此引發(fā)的安全問題成為制約EMB發(fā)展的關(guān)鍵因素。畢竟汽車制動系統(tǒng)關(guān)乎駕乘人員的生命安全，任何電子系統(tǒng)的故障都可能導(dǎo)致嚴重后果。其二，如何在技術(shù)成本與可靠性之間達成平衡，也是一大挑戰(zhàn)。提升技術(shù)可靠性往往伴隨著成本的增加，而過高的成本又會影響EMB在市場上的推廣應(yīng)用。其三，標準化難度較高。由于缺乏統(tǒng)一的國家標準與行業(yè)標準，導(dǎo)致研發(fā)資源分散，各企業(yè)各自為政，這無疑阻礙了EMB的廣泛應(yīng)用。
不過，值得欣喜的是，電機性能的顯著進步以及冗余方案的推出，使得EMB技術(shù)已近乎達到量產(chǎn)條件。然而，標準缺失這一問題依舊亟待解決。
2024年9月，工信部發(fā)布了《GB21670乘用車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法》二次征求意見稿，這一舉措意義重大，首次在該標準中新增了EMB相關(guān)技術(shù)要求。預(yù)計新版法規(guī)將于2026年7月正式發(fā)布，其中關(guān)于EMB的技術(shù)要求將與歐洲標準接軌。這一舉措將為EMB國產(chǎn)化提供強有力的政策支持與標準規(guī)范，助力國內(nèi)EMB產(chǎn)業(yè)朝著規(guī)范化、標準化方向發(fā)展。
在國際方面，歐洲ECE R13關(guān)于EMB系統(tǒng)的修訂版標準草案已編制完成并提交審議，預(yù)計將于2025年下半年正式頒布。法規(guī)放寬后，北美及歐洲市場預(yù)計將率先受益，隨后，沿用歐洲標準的東南亞市場也將受到積極影響。
在國內(nèi)，自動駕駛技術(shù)在部分區(qū)域已開啟示范運營，這為EMB企業(yè)積累技術(shù)經(jīng)驗創(chuàng)造了有利條件?；诖?，國內(nèi)法規(guī)部門或?qū)⒎e極行動，加速出臺相關(guān)法規(guī)，在支持行業(yè)發(fā)展的同時，對其進行規(guī)范引導(dǎo)，推動EMB產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)健康、有序地發(fā)展。
表4 EMB 相關(guān)法規(guī)國內(nèi)外制定情況
EMB有望在商用車領(lǐng)域率先實現(xiàn)搭載，預(yù)計到2025年，其搭載率可能超過10%。相較于乘用車，商用車具備獨特優(yōu)勢，它擁有更為充裕的安裝空間，底盤改裝條件也相對簡便，這使得EMB技術(shù)在商用車上的應(yīng)用更為成熟。目前，像恒創(chuàng)智行等眾多國內(nèi)廠商，已在商用車平臺上完成了EMB的性能測試，并成功實現(xiàn)實際裝車應(yīng)用。因此，EMB技術(shù)極有可能率先在商用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。依據(jù)中國汽車工程學(xué)會《線控制動技術(shù)路線圖》征求意見稿的預(yù)測，在2025年前，EMB技術(shù)有望在商用車領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，裝載率或超10%；而乘用車領(lǐng)域的EMB實車測試預(yù)計在同年啟動。
線控制動市場：增速可觀，國產(chǎn)替代空間廣闊，國內(nèi)制動 Tier 1 有望率先獲益
中國乘用車線控制動市場正處于快速成長階段，預(yù)計到2026年，EHB市場規(guī)模將突破180億元。據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2021 - 2023年中國乘用車市場（不含進出口）前裝標配EHB（含One/Two - Box）的新車交付量分別為306.75萬輛、497.39萬輛、795.77萬輛，前裝搭載率依次為15.04%、24.95%、37.68%。此外，蓋世汽車數(shù)據(jù)表明，2024年上半年中國乘用車線控制動滲透率達到45.8%，液壓式線控制動呈現(xiàn)加速滲透態(tài)勢。其中，2023年新能源汽車的EHB裝配率超過73%，2024年1 - 2月更是達到80.71%，顯著高于同期燃油車的EHB裝車率。
綜合考慮以下因素：其一，隨著新能源汽車滲透率與銷量的持續(xù)增長，線控制動系統(tǒng)的能量回收功能，能顯著提升新能源汽車的續(xù)航里程，這使得主機廠有動力將其逐步納入車輛標配。其二，當前中國乘用車市場正處于L2/L2 +級別智能駕駛技術(shù)大規(guī)模普及階段，L3/L4級自動駕駛技術(shù)已進入試點應(yīng)用階段。隨著L3/L4級高階智駕量產(chǎn)落地日益臨近，以O(shè)ne - Box線控制動為主的EHB方案，其市場份額有望大幅增長。
基于上述情況，我們預(yù)計2024 - 2026年EHB線控制動的前裝滲透率分別達到47.74%、53.32%、60.26%?？紤]到One - Box和Two - Box的價格差異，我們分別對二者價格進行預(yù)測，以2022 - 2024年每年降價幅度為5%，2024 - 2026年降幅調(diào)整為3%來測算。預(yù)計到2026年，中國線控制動乘用車EHB前裝出貨量有望達到1231.69萬套，國內(nèi)EHB市場規(guī)模將達到180.84億元，2022 - 2026年的復(fù)合年增長率（CAGR）為16.45%。
圖23 中國液壓式線控制動（EHB）市場規(guī)模及滲透率預(yù)測（億元；%）
競爭格局：外資零部件 Tier1 引領(lǐng)，國產(chǎn)替代步伐加快行車制動系統(tǒng)：EHB 市場外資龍頭博世占據(jù)主導(dǎo)，國內(nèi)供應(yīng)商份額迅速上揚
在行車制動系統(tǒng)的 EHB 領(lǐng)域，博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應(yīng)商憑借先發(fā)優(yōu)勢，早已完成 EHB 的量產(chǎn)裝車工作。其中，博世所提供的 Two - Box 產(chǎn)品（iBooster 系列）以及 One - Box 產(chǎn)品（IPB），至今仍是國產(chǎn)車型的主流之選。然而，盡管國內(nèi)供應(yīng)商在這一領(lǐng)域起步相對較晚，但隨著自主品牌新能源車型智能化程度的不斷提高，以及國產(chǎn)替代趨勢的日益凸顯，國內(nèi)一批供應(yīng)商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技等正呈現(xiàn)出快速崛起的態(tài)勢。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在 2024 年上半年中國線控制動市場市占率排名前十的供應(yīng)商中，國內(nèi)供應(yīng)商已占據(jù)半數(shù)席位，其市占率總和達到 32.57%。盡管博世依舊處于領(lǐng)先地位，但其市場份額已降至 53.68%。這一數(shù)據(jù)變化充分表明，國內(nèi)供應(yīng)商在 EHB 市場正逐漸嶄露頭角，市場競爭格局正悄然發(fā)生改變。
EMB 領(lǐng)域：海外與國內(nèi)供應(yīng)商積極布局，2025 年有望開啟量產(chǎn)潮
在 EMB 方面，布雷博、博世、大陸集團等海外零部件供應(yīng)商已規(guī)劃于 2025 年啟動 EMB 方案的量產(chǎn)工作。與此同時，采埃孚以及國內(nèi)的伯特利、長城精工、萬安科技、比博斯特、格陸博、拿森等供應(yīng)商也紛紛積極投身于 EMB 的布局之中?？梢灶A(yù)見，隨著各方的積極推進，EMB 領(lǐng)域有望在未來迎來新的發(fā)展契機，市場競爭也將愈發(fā)激烈。國內(nèi)供應(yīng)商在這一新興領(lǐng)域的布局，有望在未來實現(xiàn)技術(shù)突破與市場份額的提升，進一步推動國產(chǎn)替代進程。
圖24 2022-2024H1 線控制動供應(yīng)商市場份額變化?圖25 2024H1 線控制動供應(yīng)商市場份額
乘用車制動器：市場集中度較低，國產(chǎn)替代空間廣闊
在乘用車領(lǐng)域，所使用的制動器主要分為鼓式和盤式這兩種類型，其中盤式制動器占據(jù)主流地位。依據(jù)高工智能汽車提供的數(shù)據(jù)，2022年中國市場（不包含進出口部分）乘用車新車交付時，前輪搭載盤式制動器的占比近乎100%，后輪搭載盤式制動器的占比接近90%，其余部分則為傳統(tǒng)鼓式制動器。
相較于其他被外資Tier 1供應(yīng)商高度壟斷的關(guān)鍵零部件，乘用車制動器市場的集中度相對偏低。以2022年盤式制動器（前輪卡鉗）供應(yīng)商的市場情況為例，前五大供應(yīng)商的市場集中度（CR5）為66.71%，并且其中任何一家企業(yè)的市場占比均未超過20%。
雖然制動器是中國本土底盤系統(tǒng)供應(yīng)商較早涉足的細分市場之一，但與海外行業(yè)巨頭相比，本土供應(yīng)商在市場占有率方面仍存在較大差距。例如，本土供應(yīng)商中市占率排名前三的弗迪科技、亞太股份、伯特利，它們的市占率總和僅與大陸集團大致相當。
鑒于此，國內(nèi)供應(yīng)商正加快在高端制動卡鉗市場的布局。他們期望通過技術(shù)升級與產(chǎn)品創(chuàng)新，緊緊抓住汽車電動智能化轉(zhuǎn)型的有利時機，實現(xiàn)在這一細分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，逐步提升本土企業(yè)在乘用車制動器市場的競爭力與市場份額。
表6 2022 年乘用車盤式制動器（前輪卡鉗）供應(yīng)商市場份額
駐車制動系統(tǒng)：EPB國內(nèi)滲透率一路高漲，國產(chǎn)化進程強勁有力
據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配EPB交付上險數(shù)量達1673.58萬輛 ，前裝搭載率突破80%大關(guān)。此外，博研咨詢信息表明，2023年中國EPB市場規(guī)模攀升至120億元，其中乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用份額高達85%。觀研天下預(yù)測，到2025年，中國EPB市場規(guī)模有望躍至183億元，市場滲透率將穩(wěn)步提升至90%。
從市場份額分布來看，EPB市場的主要參與者囊括博世、大陸集團、采埃孚等外資行業(yè)巨頭，以及華域汽車、寧波華翔電子等國內(nèi)廠商。2023年，華域汽車在中國EPB市場斬獲20%的份額，僅次于博世（市場份額30%），位列第二。這清晰地表明，國產(chǎn)供應(yīng)商與海外巨頭之間的差距正持續(xù)縮小，國產(chǎn)化進程在EPB領(lǐng)域成效顯著。
車型推新?lián)Q代周期縮短，國內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)速度優(yōu)勢凸顯
行業(yè)競爭的日益激烈，極大地加快了車型的更新?lián)Q代速度，這也對線控制動供應(yīng)商的響應(yīng)速度提出了更為嚴苛的要求。新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，使得品牌之間的競爭愈發(fā)白熱化。造車新勢力不斷加快新車型的推出步伐，與此同時，長城、比亞迪等傳統(tǒng)自主品牌也大幅縮短了旗下經(jīng)典車型的更新?lián)Q代周期，以此維系自身的市場競爭力。
在車型研發(fā)過程中，主機廠面臨著制動系統(tǒng)開發(fā)周期漫長這一棘手難題。這主要是由于制動系統(tǒng)零部件繁多、驗證周期冗長，且平臺復(fù)用性欠佳等原因所致。在此情形下，線控制動系統(tǒng)供應(yīng)商發(fā)揮著舉足輕重的作用。它們可通過提供定制化產(chǎn)品以及技術(shù)支持等策略，有力協(xié)助主機廠降低整車布置難度，減輕零部件安裝與管控的工作負擔(dān)，進而在激烈的市場競爭中贏得有利地位。
國內(nèi)線控制動供應(yīng)商在快速響應(yīng)、服務(wù)能力以及性價比方面具備顯著的競爭優(yōu)勢。在技術(shù)指標方面，當采用最高配置時，國產(chǎn)線控制動產(chǎn)品已然具備與國外同類產(chǎn)品一較高下的實力。此外，國產(chǎn)Tier1供應(yīng)商依托本土化的自動化生產(chǎn)線和專業(yè)服務(wù)團隊，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)成本效益的優(yōu)化，還能對主機廠的車型需求做出更為迅速的響應(yīng)。相較于外資供應(yīng)商，國內(nèi)供應(yīng)商通過推行定制化開發(fā)策略，能夠更為有效地助力主機廠縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提供更為及時且優(yōu)質(zhì)的配套服務(wù)，從而精準契合主機廠加速車型更新?lián)Q代的實際需求，與當前汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段高度適配。
車企尋求自主可控供應(yīng)鏈，國產(chǎn)供應(yīng)商配合度優(yōu)勢顯著
在地緣政治環(huán)境不斷變化的背景下，國內(nèi)主機廠對供應(yīng)鏈自主可控的需求愈發(fā)強烈?；仡?020 - 2021年，國際汽車芯片供應(yīng)短缺問題極為嚴峻，這對國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，尤其是線控制動等關(guān)鍵領(lǐng)域造成了巨大沖擊。ECU作為線控制動產(chǎn)品的核心組件，其成本在EHB產(chǎn)品成本中占比約達70%，而主芯片（車規(guī)級MCU芯片）主要依賴英飛凌、ST等國外芯片供應(yīng)商，國產(chǎn)替代進程尚未完成。盡管當下芯片供應(yīng)狀況相較于2021年的短缺情形已有大幅改善，但線控制動產(chǎn)品的自主生產(chǎn)能力以及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、安全性，依然受到芯片高度依賴進口這一因素的制約。
因此，主機廠正加速推進關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈的自主可控建設(shè)，以應(yīng)對地緣政治不確定性帶來的挑戰(zhàn)，增強供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險能力。國內(nèi)車企普遍積極構(gòu)建“自研+共研”并重的供應(yīng)鏈生態(tài)布局，這一布局涵蓋了線控制動One - Box與EMB方案。眾多國內(nèi)車企，如比亞迪、長城汽車等，已在線控制動領(lǐng)域展開布局。它們在確保One - Box產(chǎn)品量產(chǎn)能力的同時，還前瞻性地布局了面向未來高階智駕需求的EMB產(chǎn)品，致力于構(gòu)建自身的技術(shù)壁壘 。
在DCU集成替代ECU的軟硬件解耦趨勢下，國產(chǎn)Tier1有望憑借軟件高配合度實現(xiàn)突破
在傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)體系中，Tier 1供應(yīng)商往往通過為主機廠提供完備的軟硬件配套產(chǎn)品，以此獲取相對穩(wěn)定的利潤來源。然而，在線控底盤領(lǐng)域，正興起一股以域控制器（DCU）集成替代傳統(tǒng)電子控制單元（ECU）的潮流，旨在實現(xiàn)軟硬件解耦。在這種趨勢下，主機廠愈發(fā)傾向于自主研發(fā)軟件，而供應(yīng)商的角色更多地轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┲苿訄?zhí)行器等硬件組件。
由于線控制動產(chǎn)品的利潤核心更側(cè)重于軟件算法一端，這一趨勢無疑可能對Tier1供應(yīng)商的利潤空間造成擠壓。面對如此形勢，國產(chǎn)Tier1供應(yīng)商可憑借自身的技術(shù)積累以及地緣優(yōu)勢，通過提供便于二次開發(fā)的底層軟件，助力或協(xié)同主機廠開展制動系統(tǒng)關(guān)鍵功能的上層軟件研發(fā)工作。這種方式不僅能夠幫助主機廠迅速達成軟件自研目標，同時也為國產(chǎn)Tier1供應(yīng)商在軟件領(lǐng)域打造自身核心競爭力創(chuàng)造了契機。通過實施這一策略，國產(chǎn)Tier1有望在軟硬件解耦的行業(yè)趨勢下，實現(xiàn)對國外供應(yīng)商的彎道超車，開辟出屬于自己的發(fā)展路徑。
One - Box產(chǎn)品量產(chǎn)化能力成為現(xiàn)階段關(guān)鍵競爭要點
線控制動正逐步成為國產(chǎn)電動汽車（EV）的標準配置，其中One - Box方案占據(jù)主導(dǎo)地位。從供應(yīng)層面來看，博世、大陸、伯特利等國內(nèi)外眾多供應(yīng)商大多已實現(xiàn)One - Box產(chǎn)品的量產(chǎn)。在需求端，特斯拉、理想、問界等品牌更是已在全系產(chǎn)品中標配線控制動。
在供需兩端的共同推動下，One - Box方案的市場占有率逐年攀升。我國乘用車線控制動領(lǐng)域中，One - Box方案的占比從2021年的20.5%大幅提升至2024年上半年的65.1%。由此可見，One - Box形式的EHB方案正逐漸穩(wěn)固其在線控市場的主流地位，成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
表10 國內(nèi)外供應(yīng)商 One-Box 產(chǎn)品及量產(chǎn)時間
本土供應(yīng)商在制動系統(tǒng)不同技術(shù)方案的發(fā)展上成果豐碩，Two - Box方案已成熟量產(chǎn)，One - Box方案加速邁向量產(chǎn)，EMB方案也即將開啟量產(chǎn)征程。
在Two - Box產(chǎn)品領(lǐng)域，本土供應(yīng)商展現(xiàn)出強大的技術(shù)實力，普遍擁有成熟的Two - Box解決方案。早在2020年底前，亞太股份、同馭汽車、拿森科技便已成功實現(xiàn)Two - Box產(chǎn)品的量產(chǎn)，為市場提供了穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品選擇。
One - Box產(chǎn)品因契合未來智能駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢，近年來吸引了國內(nèi)眾多企業(yè)的研發(fā)目光。伯特利憑借技術(shù)創(chuàng)新，于2021年率先實現(xiàn)One - Box產(chǎn)品的量產(chǎn)，在行業(yè)內(nèi)樹立了標桿。利氪科技、拿森科技、英創(chuàng)匯智緊跟步伐，也在該領(lǐng)域取得突破。同時，亞太股份、同馭汽車、京西集團同樣成功研發(fā)出One - Box產(chǎn)品，加速了該方案的產(chǎn)業(yè)化進程，有望在未來進一步提升市場份額。
而在代表未來制動技術(shù)方向的EMB方案上，不僅布雷博、大陸集團等外資零部件供應(yīng)商已規(guī)劃在2025年進行大規(guī)模生產(chǎn)，國內(nèi)供應(yīng)商也積極布局。伯特利、利氪科技、萬安科技、比博斯特等企業(yè)已宣布量產(chǎn)計劃，彰顯了進軍這一前沿領(lǐng)域的決心。拿森科技、同馭汽車、格陸博等企業(yè)也在加快研發(fā)節(jié)奏，致力于為遠期的L5級智能駕駛提供配套支持，推動我國汽車制動技術(shù)向更高水平發(fā)展。
