互聯(lián)網(wǎng)云廠商的2024，一個字：錢！

長久以來，我們都認(rèn)為云計(jì)算行業(yè)遵循的是“技術(shù)為王”的發(fā)展邏輯：誰擁有更先進(jìn)的技術(shù)，誰就將占領(lǐng)更大的市場份額。

阿里云用曾經(jīng)的黃金十年時間驗(yàn)證了這個邏輯的正確性，又用了后面5、6年的時間證明了這個邏輯也不是全部正確——始終工人手握國內(nèi)最先進(jìn)云計(jì)算技術(shù)的阿里云，其增長率從2016財(cái)年的137.53%降至了2023財(cái)年的3.53%，市場份額跌破30%。而一直被詬病技術(shù)創(chuàng)新力不足的運(yùn)營商云卻異軍突起，增長率連續(xù)多年超100%，天翼云、移動云市場份額都擠進(jìn)前五，對阿里云形成圍剿之勢。

這種局面的形成跟國內(nèi)的市場環(huán)境密切相關(guān)，也跟兩大陣營的發(fā)展路線息息相關(guān)：以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云堅(jiān)持的是公有云路線，認(rèn)為公有云模式能夠不斷做大規(guī)模，從而追求更高的效率，公有云架構(gòu)天然能向全球市場擴(kuò)張，不斷攤薄算力、研發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)云廠商與市場客戶的共贏。

而以天翼云為代表運(yùn)營商云聚焦的更多的是混合云、私有云、專屬云等本地部署的云，認(rèn)為可以利用自身豐富的機(jī)房、寬帶、央企品牌和客情關(guān)系，去快速立穩(wěn)腳跟，贏得后面技術(shù)創(chuàng)新升級的時間和空間。結(jié)果大家都清楚：公有云模式過去幾年在國內(nèi)市場的發(fā)展不斷碰壁，一方面是更適合公有云模式的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觸頂回落，對云計(jì)算需求不足；而另一方面是政企行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)倡導(dǎo)下，產(chǎn)生大量上云需求，卻他們更加青睞私有云、混合云、專屬云。結(jié)果就是，國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)整體增長或許還過得去，但公有云的增長增速已跌至歷史最低點(diǎn)。

在這樣的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)云廠商2024年將如何走？我認(rèn)為，就一個字：錢！當(dāng)然，也可以用兩個字：搞錢！

我們還是以阿里云為代表來看，2024年Q1才結(jié)束不久，阿里云的降價戰(zhàn)略已經(jīng)連發(fā)三槍——2月29日，阿里云高調(diào)宣布多款產(chǎn)品8折起，被稱為史上最大規(guī)模的降價；3月31日，羅永浩在直播間親自給阿里云帶貨，直播間主打兩款基礎(chǔ)云服售價低于1折。

4月8日，阿里云海外市場宣布全線降價，平均降幅23%。降價覆蓋全球13個地域節(jié)點(diǎn)部署的核心云產(chǎn)品，最高降幅59%。本次降價后，阿里云海外市場云產(chǎn)品價格全面低于其他國際主流云廠商。

事實(shí)上，不光阿里云，騰訊云、京東云、字節(jié)云在過去一年多時間里也多次發(fā)起或跟進(jìn)價格戰(zhàn)。它們背后目的是啥呢？真的是學(xué)雷鋒做好事，一心一意將技術(shù)紅利分享給客戶，實(shí)現(xiàn)所謂的技術(shù)普惠？

我認(rèn)為它們的策略很簡單：先把價格打下來，然后把市場搶回來。阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘曾表示，云智能集團(tuán)將堅(jiān)定實(shí)施AI驅(qū)動、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略。他強(qiáng)調(diào)，所謂公共云優(yōu)先，即指對所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式做取舍，減少項(xiàng)目制銷售訂單，加大公共云核心產(chǎn)品投入。騰訊云在發(fā)布2023年財(cái)報的同時宣稱，過去的一年，我們堅(jiān)持拋棄虛胖，穩(wěn)扎穩(wěn)打，練出一身自研肌肉，業(yè)務(wù)持續(xù)高質(zhì)量增長。它

們的發(fā)展策略很清晰：重新瞄準(zhǔn)中小微企業(yè)、個人云用戶，通過降低價格，做大公有云供給規(guī)模，平衡成本，以提升利潤率。核心兩個字就是搞錢。為什么明明政企行業(yè)更“多金”，為什么公有云模式已經(jīng)明確被政企行業(yè)拒絕，互聯(lián)網(wǎng)云廠商還是一意孤行走公有云道路呢？

原因有三個層面：

第一，互聯(lián)網(wǎng)云廠商只有公有云一條路可行。項(xiàng)目制私有云的路子，它們曾經(jīng)走過，但確實(shí)走不通——利潤率低、回款周期長、壞賬風(fēng)險大、過多定制化開發(fā)無法沉淀產(chǎn)品等等，與它們擅長的玩法格格不入。而它們也無法說服大型政企采用公有云，畢竟政企行業(yè)與公有云模式有天然的分歧：其一，公有云的數(shù)據(jù)不在本地部署，出現(xiàn)事故時權(quán)責(zé)難以理清，本地部署的云由自己掌握，更符合監(jiān)管、安全要求。其二，政企機(jī)構(gòu)考慮到國有資產(chǎn)保值增值，更傾向私有云而非公有云。因?yàn)樵谪?cái)務(wù)報表中，公有云是資本支出，私有云是固定資產(chǎn)。

第二，雖然屢屢碰壁，但互聯(lián)網(wǎng)云廠商依然認(rèn)為公有云模式是正確的。這從幾位頭部云廠商的高管的發(fā)言就能很清楚的認(rèn)知到這一點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)云廠商大部分是傳承自AWS、Azure等海外云廠商的模式，無論是研發(fā)、運(yùn)營還是組織，都是對照著打造的，而AWS、Azure在海外市場取得了巨大的成功，并且還在繼續(xù)取得成功，這是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)云廠商維持信心的底氣。

第三，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在押注人工智能，認(rèn)為AI激發(fā)的需求將以公有云模式來滿足。當(dāng)前一個共識是：我國算力資源在規(guī)模和使用成本等方面仍然不能滿足人工智能的規(guī)?；瘧?yīng)用和快速迭代創(chuàng)新的需要，而公共云具有大規(guī)模集群管理能力，能以資源利用效率最大化的方式，幫助提升我國算力供給能力，并通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)推動算力門檻降低，讓更多的用戶享受普適普惠的算力服務(wù)。

此外，公共云和人工智能相結(jié)合還將推動“云計(jì)算”走向“云智算”，云計(jì)算不再局限于IT計(jì)算本身，而是提供包括算力、模型、數(shù)據(jù)、生態(tài)等與智能化發(fā)展相關(guān)的全方位創(chuàng)新服務(wù)，從而促進(jìn)“人工智能+”切實(shí)落地。阿里云就曾判斷，“全球正處于由傳統(tǒng)計(jì)算向AI計(jì)算轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時刻，絕大多數(shù)AI計(jì)算將在公共云平臺上進(jìn)行?！彼裕瑢τ诙啻谓祪r行為，阿里云的解釋是，通過釋放規(guī)模和技術(shù)紅利，持續(xù)降低云計(jì)算成本，并積極推進(jìn)從底層算力到AI平臺再到模型服務(wù)的全棧技術(shù)創(chuàng)新，加大本地化服務(wù)和生態(tài)建設(shè)投入，支撐全球開發(fā)者和企業(yè)抓住AIGC帶來的增長機(jī)遇。

事實(shí)上，當(dāng)前國內(nèi)云計(jì)算或者說算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了十字路口，左右發(fā)展的因素有很多，技術(shù)因素、政策因素、政治因素等等，我們很難站在起點(diǎn)去判斷各方發(fā)展的結(jié)局，但當(dāng)前的一個共識是：我們亟需提高國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)的競爭力，至于是走公有云道路，還是走算力網(wǎng)絡(luò)道路，就由它們自行PK吧。