芯耀
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3月22日，美國商務(wù)部對國際企業(yè)在華實體的限制做出調(diào)整，三星、SK、臺積電等企業(yè)在中國大陸的實體可以繼續(xù)運維，也允許做少量擴建和升級，但其實質(zhì)對中國半導體的制裁更加嚴重了。
具體而言，在華國際半導體企業(yè)可以為現(xiàn)有產(chǎn)線的運維更換設(shè)備，也可以為現(xiàn)有產(chǎn)線擴產(chǎn)、升級。在未來10年內(nèi)，28nm擴產(chǎn)規(guī)模限制在10%以內(nèi)，先進產(chǎn)能擴產(chǎn)規(guī)模限制在 5%以內(nèi)。升級或擴建的產(chǎn)能至少有85%供應(yīng)其母國，譬如三星擴產(chǎn)的85%要供應(yīng)韓國。以上條款還在商議中，未來60天內(nèi)確定最終版本。
細則分析
美國為了照顧赴美企業(yè)在美建廠的積極性，對涉及中國的政策做了部分調(diào)整，但都是以傷害中國利益為前提。
第一，在華實體雖然運維可以持續(xù)，但升級受限，其結(jié)果依然是很快凋亡。半導體技術(shù)迭代很快，不能升級很快就過時。尤其存儲只有最先進的產(chǎn)品才有最高的性價比，只有最先進的產(chǎn)品才有市場。但技術(shù)每年都在進步，如果不能正常做技術(shù)升級，就會很快失去市場。此次暫時寬限，貌似“緩期執(zhí)行”，其實還是釜底抽薪，只是為推動國際企業(yè)赴美建廠的權(quán)宜之計。此外，這些企業(yè)的技術(shù)長期不升級，當未來國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步之后，就成為直接的競爭對手。由于外企在技術(shù)和設(shè)備方面有各種便利，而將嚴重制約中國企業(yè)的成長。
第二，制裁在變本加厲。美國政府安撫“盟友”，但又不能被其他政治勢力指責“拿美國錢幫中國”，就變本加厲地出臺對華不友好政策來“洗白”自己。3月23日，美國剛剛調(diào)整在華國際企業(yè)的的政策之后，馬上將14家中國企業(yè)列入“未經(jīng)核實清單”。兩個舉措時間如此接近，客觀上我們可以將其視為對此次政策調(diào)整的對沖，這也說明美國對華制裁只能越來越嚴厲，不可能會放緩。
第三，通過此次制裁，28nm技術(shù)明確進入美國制裁的范疇。此次政策調(diào)整貌似是針對國際企業(yè)，但順帶將制裁中國半導體的技術(shù)紅線大幅向前挪了一步。28nm技術(shù)在國內(nèi)廣泛應(yīng)用，被寄予厚望，是我們正在努力實現(xiàn)自立自強的技術(shù)，也是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的主打技術(shù)。如果繼續(xù)加大28nm的制裁，將有大量的企業(yè)受到影響。此前業(yè)內(nèi)認為28nm是成熟技術(shù)，不會被制裁。美國也數(shù)次強調(diào)不會制裁成熟技術(shù)，但這一次明明白白地將其列入制裁之列，說明美國的制裁范圍在不斷調(diào)整，并沒有真正安全的技術(shù)范圍。
思考
首先，我們對此次美國政策調(diào)整要頭腦清醒，盡管國際企業(yè)在華實體暫時可以運維，但隨之而來的是對中國半導體更深入的制裁。所以在美國制裁到n的時候，我們要考慮到n+2甚至n+3。制裁的主動權(quán)在他們手里，他們制裁哪一個技術(shù)節(jié)點，我們沒有辦法改變。制裁剛開始他們還考慮如何損人但利己，隨著制裁深入，制裁成癮，害人害己無所謂。這次美國對國際企業(yè)涉及到28nm，未來徹底對成熟技術(shù)扣下扳機也不是不可能。所以我們一定要有底線思維，要把形勢想得更嚴峻些，困難想得更嚴重些?，F(xiàn)在他們制裁到28nm，我們不能僅僅著眼于28nm，還要看到45nm，甚至更深的腹地。預(yù)則立，不預(yù)則廢，我們到了推演和預(yù)案各種突發(fā)的時候了。
第二，隨著制裁的深入，國家更加重視半導體產(chǎn)業(yè)，各級政府把半導體產(chǎn)業(yè)作為重點扶持對象。如何在形勢危急，時不我待的關(guān)口，做到精準扶持，把有限的資源發(fā)揮出最大的效果？我們長期呼吁做大做強“大、平、龍”型企業(yè)，這是我們的最優(yōu)選擇。盡管我們要補的課很多，但絕對不能到處撒胡椒面。“大、平、龍”是產(chǎn)業(yè)樞紐，有強大的帶動能力，綱舉則目張，核心企業(yè)強大了，才能帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈條變強，才能查漏補缺，帶動整個行業(yè)實現(xiàn)自立自強?，F(xiàn)在的問題恰恰是太分散，讓本就不強產(chǎn)業(yè)不斷“裂變”。無論國際國內(nèi)，制造業(yè)都是靠龍頭企業(yè)和做大市場規(guī)模才有競爭力。我們要從政策源頭堅決扶強扶大，為市場做出導向，告訴市場和各地政府，國家政策是更加聚集，而不是更加分散。以此引導資本和市場向兼?zhèn)湔习l(fā)力，實現(xiàn)良性循環(huán)，從而做大做強中國半導體。
第三，當?shù)胤秸畬Π雽w企業(yè)關(guān)愛有加時，出現(xiàn)了幸福的煩惱。很多時候地方重視過度，好心辦了壞事，支持變成了干預(yù)，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了負面作用。地方政府對半導體的重視如何做到幫忙不添亂，重視而不干預(yù)？其實也很簡單，那就是尊重企業(yè)，尊重企業(yè)家，相信市場，以企業(yè)為發(fā)展主體，政府只需做好服務(wù)。
結(jié)語
總之，隨著國際環(huán)境越來越嚴峻，美國制裁會越來越深入，中國半導體的處境會越來越艱難。我們要不憚以用最壞的惡意揣測制裁的瘋狂程度。在負和競爭之下，不能期望美國會理性從事，制裁中國半導體對他們而言已經(jīng)沒有什么地方是禁區(qū)。現(xiàn)在正是強調(diào)底線思維的時候，只有我們把困難想得越徹底，準備做得越充分，才能降低制裁造成的損失。同時，我們要把自己的工作做好，加緊加強扶持“大平龍”企業(yè)，這也是底線思維的另一種體現(xiàn)。火車跑得快，全靠車頭帶。現(xiàn)在形勢危急，只有骨干企業(yè)盡快強大，整個行業(yè)才能被帶動起來，中國半導體產(chǎn)業(yè)才有戰(zhàn)斗力，才有抵抗力，才能讓制裁越來越?jīng)]有意義，才能早日實現(xiàn)中國半導體的自立自強。
