芯耀
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美國搶技術高地卻輸在目光短淺
液晶分子的發(fā)現(xiàn)發(fā)生在 1850 的普魯士，而現(xiàn)代液晶顯示技術的研究起源于美國，時至今日，液晶顯示技術已經形成與現(xiàn)代科技密切相關的一個重要分支，液晶屏幕在我們的工作、生活中，以液晶電視、液晶顯示器、智能手機等形式無所不在。但是大家都知道，液晶顯示技術、甚至次世代顯示技術 OLED 的研發(fā)、制造，已經和歐美發(fā)源地沒有太多聯(lián)系了。
現(xiàn)代全球顯示產業(yè)的核心，完全集中在亞洲，韓國、日本、中國及中國臺灣組成的三國四地基本上構成了世界液晶顯示技術，液晶顯示面板的全部版圖。數(shù)據顯示 2015 年，全球顯示面板行業(yè)的營收總額為 1290 億美元，如此龐大的市場，為何就與科技產業(yè)更發(fā)達的歐美地區(qū)絕緣了呢？
• 液晶面板技術起源美國，因為利潤驅動遭放棄
率先將液晶技術落實在產品應用中的是美國廠商 RCA，1966 年 RCA 為美國空軍的戰(zhàn)斗機研制了一種 1200 個單元的電致發(fā)光矩陣尋址平板顯示器。后經過 5 年的研究，RCA 實驗室在液晶顯示領域取得了關鍵性的突破，但是面對仍然存在的材料穩(wěn)定性低，對比度低，掃描線數(shù)量限制等問題，RCA 失去了耐性，另一個原因是 RCA 是當時電視界的霸主，并已經研制出 13 英寸彩色顯像管電視，從擴大市場和企業(yè)盈利的角度來看，液晶顯示技術的被放棄在當時看無可厚非。
1954 年美國 RCA 推出第一臺彩色電視機
1939 年第一臺黑白電視機也是 RCA 推出的
有類似經歷的美國廠商還有很多：西屋電氣、羅克韋爾、摩托羅拉、AT&T、通用電氣、休斯飛機、IBM、惠普等等，都在上世紀 70 年代放棄了液晶平板顯示技術開發(fā)。在這個過程中，曾經有一些能夠將液晶商業(yè)化的機會，但是由于美國的這些大企業(yè)認為用液晶技術去實現(xiàn)“電子計算器”、“電子手表”等小玩意，實在無利可圖，最終造成了液晶技術在美國夭折。
康寧成為為數(shù)不多仍在參與液晶顯示研究的美國廠牌
而到了 2000 年前后，美國科技界和政界又出現(xiàn)了重振平板顯示的呼聲，但面對技術壁壘、資金壁壘、產業(yè)周期等掣肘因素，這次反撲僅僅是加速了美國本土液晶產業(yè)的瓦解，最終，只有康寧（CORNING）、應用材料（APPLIED MATERIALS）、3M 等設備材料廠商在后來亞洲液晶產業(yè)的擴張中得以獲利。
經濟崛起東風吹綠日本液晶產業(yè)
• 轉戰(zhàn)日本后，伴隨日本經濟崛起，快速商品化
1968 年，日本正在二戰(zhàn)后經濟崛起的黃金時代，對于新技術和新產業(yè)機遇擁有極高的敏感度，據說，當時在美國 IBM 實驗室工作的日本物理學家江崎玲於奈，這個人在后來獲得了諾貝爾物理學獎，他在看到 RCA 公布的液晶技術研究成果時，就介紹給了日本的大學和大企業(yè)，很快就引發(fā)了關注。這些大企業(yè)中，就包括了夏普，和一眾鐘表企業(yè)（卡西歐、西鐵城、精工等）。
夏普買下美國 RCA 的液晶技術，在 1973 年成功推出第一款 TN-LCD 顯示面板的計算器，型號據載為 EL-805。精工則從其它渠道購入該技術，并以液晶顯示電子表產品殺入市場。這些當初不被美國人看重的“小商品”很快為日本企業(yè)賺了大錢。
夏普 1973 年推出的液晶面板計算器
在夏普和精工的引領下，松下、日立、東芝等大企業(yè)紛紛投入到液晶開發(fā)之中，最終還是夏普在 1988 年研制并展出了 14 英寸液晶顯示屏，厚度僅 2.7cm，確立了在液晶顯示行業(yè)的領先地位。隨之在液晶材料及設備領域崛起的是兩家美國公司，康寧，在靜岡縣建立了液晶顯示專用的玻璃工廠，并由此占據了行業(yè)壟斷地位。應用材料公司則憑借在制造薄膜晶體管核心設備上的優(yōu)勢，也完成了對液晶 CVD 設備領域的壟斷。
1988 年，夏普推出全球首臺 14 英寸液晶顯示器
上世紀 90 年代，液晶顯示技術飛速發(fā)展的那段時間，日本在液晶制造的每一環(huán)節(jié)都擁有至少一家企業(yè)，（1）日本旭硝子和電氣硝子為液晶平板提供玻璃基板；（2）尼康和佳能提供掃描式和步進式曝光機；（3）NEC- 安內華制造干法刻蝕設備（4）日本電工制造彩色濾光片和偏光片；（5）大日本印刷和日本凸版印刷株式會社提供先進的平板印刷設備；（6）日本真空技術株式會社提供 ITO 導電膜；（7）佳能提供鏡像投影系統(tǒng)……到 1998 年，全球液晶顯示市場，夏普實現(xiàn) 2280 億日元的營業(yè)額位居第一，NEC、東芝分列第二和第三位，這也是日本液晶產業(yè)的巔峰。
1995 年 -2016 年，全球地區(qū)液晶面板企業(yè)數(shù)量
可以看到在日本液晶技術發(fā)展的鼎盛時期，液晶面板制造業(yè)已經形成十多家知名企業(yè)爭奪市場的情況，就算歐美企業(yè)在這段時間殺入戰(zhàn)團，除了要面對如狼似虎的日本企業(yè)，更要承擔巨額投入卻只能跟隨別人的窘境，顯然“山姆大叔”的內心對此是拒絕的。即便如此，日本液晶行業(yè)的風光也并沒有延續(xù)太久。
瘋狂投入韓國超日本成全球霸主
• 韓國模仿日本，用十年時間完成超越世界第一
日本的液晶產業(yè)伴隨著全球筆記本市場的爆發(fā)，度過了躺著掙錢的十年，到了 1994 年，日本在全球液晶市場的占有率已達 94%。所有人都知道，挑戰(zhàn)強大的產業(yè)寡頭，所需要的不僅僅是金錢和勇氣。1995 年 -1996 年，韓國企業(yè)開始大規(guī)模進入液晶面板行業(yè)了。據業(yè)內相關報道介紹，三星當時決定進入液晶顯示行業(yè)，是發(fā)現(xiàn)液晶的技術結構和半導體存儲器接近，是企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的有利方向，要知道三星曾經不惜連續(xù)虧損 25 年最終擠垮對手成為存儲芯片行業(yè)的世界第一。
于是三星電子于 1984 年成立專門的液晶技術研究小組，而為了更好的完善自己的量產化技術，三星在日本設立研發(fā)機構，專門在市場衰退期，雇傭被裁汰的日本工程師，快速提升了工藝，實現(xiàn)了寶貴的技術積累。之后，三星又利用產業(yè)衰退周期，逆勢投入高代生產線的建造，1995 年 2 月三星第一條 2 代線投產，1996 年 10 月建成第一條 3 代線，1998 年底建成了 3.5 代線，2001 年底建成兩條 5 代線，2005 年、2006 年連續(xù)建成兩條 7 代線。
三星在 1996 年成功研制了 22 英寸液晶顯示面板
另一韓廠代表 LG 電子，同樣進行著瘋狂的產線投入，1995 年建成 P1 工廠（2 代線），1997 年建成 P2 工廠（3.5 代線），2000 年建成 P3 工廠（4 代線），2002 年建成 P4 工廠（5 代線），2003 年建成 P5 工廠（5 代線），2004 年建成 P6 工廠（6 代線），2006 年，LG 在坡州建成世界第一條 7.5 代線，2009 年在坡州建成 P8 工廠（8.5 代線）。
瘋狂的投入把保守的日系廠商們看呆了，他們曾經認為 5 代線將液晶面板生產的物理極限，而三星、LG 正是從 5 代線開始，實現(xiàn)了對日本廠商的超越，因為從這時起，液晶面板開始發(fā)起了對巨大的顯像管電視市場的沖擊。雖然隨后夏普再次發(fā)力投入更高代線的建設，但是最終也未能翻身。1999 年，三星在全球液晶面板市場獲得了 18.8%的份額，位居第一，LG 達到 16.2%，位居第二。
1999 年韓國廠商完成了對日本的超越，并一直保持領先至今
通過 10 年的持續(xù)學習和投入，韓國將龐大的日本面板行業(yè)拉下馬，雖然這一過程更適合被描述為瘋狂的國家意志對保守的學究商人的勝利，但正是韓國企業(yè)獲得市場優(yōu)勢后，才開始將液晶面板引入更豐富的產品線之中，讓全球更多的消費者享受到液晶技術帶來的優(yōu)勢體驗。那么液晶面板的下一個高地在哪里呢？
艱難成長中國將在 2018 問鼎世界
• 依賴進口 家電大市場中國被迫將面板戰(zhàn)略化
中國液晶顯示的研究工作開始于上世紀 70 年代末期，但一直到 1984 年，仍然沒有量產的能力，這一年，深圳中航天馬公司建成第一條 4 寸規(guī)格的 TN-LCD 生產線，770 廠建成第一條 7 寸規(guī)格設備較先進的 LCD 規(guī)模生產線，隨后深圳先科、深圳晶華，香港康力等紛紛投資建設產線，推動了中國液晶產業(yè) 80 年代末、90 年代初第一個黃金期的到來。
到 2008 年，中國進入液晶面板產業(yè)的主要企業(yè)包括上廣電（SVA）、京東方（BOE）和昆山龍騰（IVO），各有一條 5 代線。隨后全球經濟危機的爆發(fā)嚴重打擊了發(fā)展初期的中國液晶面板企業(yè)，上廣電資不抵債被 25 億元出售給深圳天馬，京東方、龍騰也損失慘重。而在這樣的環(huán)境中，京東方卻意外的選擇了一條類似三星、LG 崛起的道路，逆市加大投入，連續(xù)上馬了合肥 6 代線和北京亦莊 8.5 代線。
京東方合肥 6 代線
由于液晶面板行業(yè)具有明顯的周期規(guī)律，在下滑期投入建設，儲備力量，在上升期借勢發(fā)力，是有史可鑒的思路，當然，還有一個重要原因是，中國是當時唯一個液晶面板需求仍然在增長的市場。果然在京東方的增資動作后，三星、LG、夏普等廠商紛紛改變技術封鎖態(tài)度，啟動在華建設高世代產線項目。
中國作為全球最大的液晶面板需求市場，曾經在很長時間中，完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。在京東方、華星光電、天馬微電子等企業(yè)的不懈努力，以及政策有力支持下，中國液晶顯示產業(yè)近年來獲得了突飛猛進的發(fā)展，目前中國是全球擁有高世代液晶面板生產線最多的主產區(qū)，到 2015 年年底，我國已有 8 條 8.5 代液晶面板生產線實現(xiàn)量產，再加上即將量產的京東方福州 8.5 代線、中電熊貓成都 8.6 代線、惠科重慶 8.6 代線以及京東方合肥 10.5 代線等，我國高世代液晶面板生產線高達 12 條以上。
中國首條(京東方鄂爾多斯)第 5.5 代 AMOLED 產線
據預測，中國的面板產能將于 2018 年超越韓國成為世界第一，作為全球科技行業(yè)的重要戰(zhàn)略資源之一，在液晶面板市場的登頂必將強力提振我國科技產業(yè)的信心。
現(xiàn)在就開始歡呼嗎？為時過早。要知道無論是核心設備還是生產材料，我們還在依賴進口貨；顯示技術已經邁入 OLED 時代，于此，我們和日韓競品之間還有 3~5 年的差距。所以，產量上的勝利理性的講并不十分完美，對于中國顯示行業(yè)來說，還有相當長的路要去摸索。
綜上。我們似乎可以為現(xiàn)代液晶面板技術梳理出這樣一條發(fā)展線路：“美國訂制化產出軍工產品，日本產品化產出商業(yè)產品，韓國產業(yè)化產出消費產品，中國規(guī)模化產出普通產品。”所以在技術門檻不斷降低，應用領域不斷擴展，產品利潤不斷下降的過程中，參與市場爭奪的選手也會產生變化，是否可以歸結為“技術總是朝向經濟欠發(fā)達地區(qū)的低成本環(huán)境在流動”？
