混合動力研究：未來五年，國內混合動力乘用車總體滲透率將達到22%

佐思汽研發(fā)布《2022年全球和中國混合動力汽車研究報告》。

隨著汽車節(jié)能與新能源技術的發(fā)展以及全球低碳減排政策的推進，燃油經濟性和低碳排放成為汽車發(fā)展的重要關注點，混合動力汽車成為當前汽車產業(yè)的一個重要發(fā)展方向。

混合動力汽車商業(yè)化發(fā)展已有20余年，全球已形成歐洲、美國、日本、中國四大陣營和技術流派，不同陣營在技術、戰(zhàn)略、市場等方面各有差異，不同車企在混合動力系統(tǒng)架構上也呈多樣化。

混合動力車型對傳統(tǒng)燃油車的替代效應正加速顯現(xiàn)

2021年全球新能源（EV+PHEV）乘用車銷售649.5萬輛，同比增長107.9%，市場份額達到創(chuàng)紀錄的9%；其中純電動（EV）乘用車銷量達460萬輛，同比增長69%；插電式混合動力（PHEV）乘用車銷售約190萬輛，同比增長31%；此外，2021年全球HEV節(jié)能乘用車銷量約為350萬輛，同比增長超20%。

從國內來看，在排放法規(guī)、雙積分、高油價等一系列政策和市場因素催化下，節(jié)能和新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。車企加速電氣化轉型，除純電動外，也正加快布局48V、HEV、REEV、PHEV等混合動力技術和產品。

2021年中國混合動力乘用車銷量達到177.8萬輛，其中PHEV（插混）銷售47萬輛，REEV（增程）銷售10.5萬輛，HEV（普混）銷售68.9萬輛，48V輕混銷售51.3萬輛；從滲透率來看，2021年中國混合動力乘用車總體滲透率達到8.3%，預計到2027年中國混合動力乘用車總體滲透率將達到22%，年銷超過550萬輛。

中國混合動力乘用車發(fā)展趨勢預測

來源：佐思汽研《2022年全球和中國混合動力汽車研究報告》

經十余年積累和發(fā)展，自主品牌車企混合動力汽車技術已取得明顯進步，部分混合動力性能指標已超越傳統(tǒng)外資車企，車型覆蓋弱混、輕混/中混、重混等多個技術平臺：

微混（啟停12V）：目前在售的啟停12V乘用車車型主要以歐系美系品牌為主，自主品牌車型占總車型數(shù)量的19%；

輕/中混（48V）：自主品牌車企雖已紛紛布局48V輕混系統(tǒng)技術，但推出的車型依舊較少，銷量基本來自一汽紅旗、吉利、長城三家企業(yè)；

PHEV：比亞迪DM、DM-i、長城檸檬DHT、吉利雷神混動Hi·X、長安藍鯨iDD等混動系統(tǒng)已實現(xiàn)量產；比亞迪DM、DM-i技術已搭載旗下多款車型；長城的DHT，已經應用在摩卡、拿鐵、瑪奇朵等車型上；長安的藍鯨iDD，應用在UNI-K、UNI-V車型上；

REEV：目前在售的REEV乘用車主要包括四款賽力斯SF5、問界M5、理想ONE和嵐圖FREE。2022年6月，理想發(fā)布全尺寸SUV-理想L9，問界發(fā)布中大型增程式SUV-問界M7，備受矚目，上市即獲得超2萬訂單。

部分混動平臺架構量產車型性能對比

來源：佐思汽研《2022年全球和中國混合動力汽車研究報告》

主機廠紛紛量產全新一代DHE+DHT+集成電驅混合動力架構

從技術路線選擇上來看：

48V混動技術通過不斷提高電機效率和電氣化水平，保持穩(wěn)步增長，現(xiàn)階段主要由外資主機廠帶動；

HEV技術推出車型更注重節(jié)能、降本、系統(tǒng)簡化等方面發(fā)展；

PHEV技術向低能耗、高性價比方面發(fā)展，中國已探索出一條自主發(fā)展的PHEV技術路徑；

REEV技術因其結構簡單，與其他混動技術形成互補，高續(xù)航能力和駕駛體驗感受消費者歡迎，在理想、問界、嵐圖等明星車型帶動下，未來數(shù)年將高速增長。

從主機廠混動技術平臺布局來看，國內主機廠通過自主研發(fā)的DHE（混動專用發(fā)動機）+DHT（混動專用變速器總成），平臺支持同時兼容HEV、PHEV、REEV等多種混動架構：

部分主機廠混合動力平臺架構

來源：佐思汽研《2022年全球和中國混合動力汽車研究報告》