芯耀
2974
上周參加了一些活動，就是分析解讀業(yè)界各家公司發(fā)布的2022十大科技趨勢，就像下邊這個，這樣的還有幾十個，其中有google、阿里達摩院、騰訊，還有很多調研機構的。
整個過程經歷下來，坦白講是有點懵逼的。
每家講得都各不相同，角度也是各有各精彩，最讓我難受的一個點是，這些個預測很多都是個結論性的判斷，沒有邏輯推理過程，甚至不管前一年預測了啥。（去年預測都實現(xiàn)了嗎？）
但更讓我難受的是，所有的趨勢都是樂觀的！沒有任何公司認為未來會有什么危機（例如火山爆發(fā)?）有什么問題需要面對的?
趨勢不應該是一個中性詞嗎？
所以，我打算對芯片領域的未來五年趨勢，也發(fā)布一個不負責任的2022年預測！
芯片行業(yè)的生產力及其經濟規(guī)律是什么? 那人人皆知的答案：摩爾定律。其實它本身就是作為一個經濟規(guī)律被提出來，然后趨勢生產力和生產關系發(fā)展的邏輯，
當這個邏輯并不穩(wěn)定，或者一些變量不再穩(wěn)定的時候，故事就展開了。
如果回望過去，當摩爾定律第一次出現(xiàn)病態(tài)的時候，intel衰弱了，apple、ARM崛起了，“真男人有自己的工廠”這個邏輯在喪失其說服力，這其中本質的變化是什么？是科技資源配置從自有制在轉變成眾籌制，和正常眾籌唯一不同的是有個大流氓apple，它倡導的眾籌玩法是其實是我先來吃頭啖湯，玩得差不多后眾小弟快樂接盤。
想一想，不僅僅是process之于TSMC，CPU之于ARM（終端眾籌），甚至APP之于android，除非有些扶不起的，apple都是如此，我認為這是apple崛起的重要因素。
但這個故事，在未來的幾年，好像也有點玩不動了哦。
摩爾定律其實從技術上來講并未停滯，2nm、1nm都是有得做的，但是，每個晶體管的價格，從28nm起，那經濟曲線就變化了！
預測一：TSMC將成為唯一的崛起，并逼迫intel轉入fabless，TW將進一步成為全球wafer制造中心。
上個月，intel CEO專機來拜訪TSMC，還特意在youtube視頻公示，前兩日TW也爆出新新聞：
其中至少有四重意義：
1、本來TSMC也快要難以負擔的工藝演進代價（每年300億美元級別，wafer得賣啥價能收回投資?），但現(xiàn)在從原本APPLE一家牽動，變成了apple+intel眾籌，對TSMC是強者愈強的一步重大推動力。
2、intel和apple各自獨立建廠，說明雙方的process定制訴求差異很大，而且這產能需求加起來比以前的工藝更大了。
3、intel專廠產能是2W wafer per month（產能預訂），這個產能不是簡單GPU能吃掉的，得有大量CPU入場，這將壓縮intel美國建廠的動力和費用，將使得intel
4、Fabless化。同理，三星找不到人眾籌了，也將以肉眼可見速度慢下來。先進工藝產能進一步集中在TW，呵呵，我也不知道美國人在想啥，可能是民主決策吧。
預測二：apple和intel這樣的高利潤寡頭將因為晶體管成本上升而出現(xiàn)由盛轉衰，眾多能耗分配更佳的次級廠商如M／O／V、AMD將崛起。
intel就不說了，華為這兩年受限給了apple再一次擴展市場的空間，但即使如此，新工藝帶來的成本負擔也將在隨后幾年逐步影響其產品利潤，雖然apple利潤很高，但你懂的，股市永遠是對未來的預支，除非能找到新賽道，否則apple也不可能繼續(xù)維持新工藝的領先（當然intel來眾籌也算利好apple）。
其實關注一下最近的新聞，有些兆頭都在顯現(xiàn)，apple近期大批加薪，資本家可不是大善人。
還有，下面這位mike，我在德州和他一起吃過扒雞，當時他開著一輛感覺會被他撐爆的紅色兩座小號跑車。他是ARM A72時期的ARM公司fellow，技術領域不是個小角色，春江水暖鴨先知啊。
頂級芯片設計師連續(xù)被挖：蘋果又有一名芯片大牛被撬走！
intel和apple的利潤如此之高，就像一只巨鯨貪婪地吸取巨量的食物以維持其龐大和持續(xù)增長，這種能量的損耗，完全可以支撐無數(shù)能效更高的鯊魚吃撐，只要有肉吃，鯊魚們堅韌的胃對成本的上漲有極大的容忍度（安卓機與蘋果機之間還有一個巨大的價差）。
期待，一鯨落、萬物生。
預測三：ARM亦將逐現(xiàn)頹勢，極端情況下apple將放棄ARM獨立演進ISA
國內很多人都喜歡神話ARM，說得好像人家動動手就要你命一樣。你要認真看看，ARM的缺乏增長和虧損都是不是一兩年了啊
問一句：你認為ARMv9的競爭力在什么地方? 你為什么購買ARMv9的CPU產品? 未來ARMv10的競爭力會在哪兒？ARM的ISA一直是apple牽引，在業(yè)界普遍眾籌中尋找創(chuàng)新的路徑（收集需求），而這個創(chuàng)新的空間和難度逐年增大，快大到apple還不如放棄ARM，自己全基于自家封閉系統(tǒng)定制得了。
對于apple，業(yè)界已經沒有果子好摘了，對于ARM，被NV收購也許是最好的歸宿，但同樣存在和apple割裂的風險。ARM并不那么風光，和TSMC相比，沒有intel貴人救場啊。
預測四：NVIDIA作為一個顯卡公司，而股價的支撐點卻在AI上，如果AI算法出現(xiàn)某種像我期待的那樣的革新，Nvidia會出現(xiàn)危機。
NVIDIA的8000億估值，基本上一半以上是對AI的預估吧，感覺NV的人做AI都有點魔怔了。哥，你原本是個顯卡。
當然這幾年的AI算法逐步落地到各行各業(yè)肯定還有一波蛋糕，但隨著這兩年AI大模型的發(fā)展（或許還需要經歷兩年），會讓大家明白一個事，算力不是AI的一切，要達成真正的智慧體，矩陣計算不是關鍵。
我認為，當前的模型尺寸已經大到遠超人類腦神經元數(shù)量的程度了，但白癡的狀況卻沒有任何緩解，邏輯歸納和結構化知識都沒有體現(xiàn)，就是單純的字典變大的感覺。
如果我們回頭看人腦，會發(fā)現(xiàn)此時有兩個差異，一個是人腦是spatial computing，一個是神經元對外的鏈接數(shù)量是1K。未來的AI訓練，也許將從訓練weight，應該轉變?yōu)橛柧歸eight及connection兩者，并以此產生真正有深度的知識。如果真的走向這個方向，GPGPU會搞不定。
預測五：疫情導致的分布式工作方式將取代原有程序員的集中式
引發(fā)軟件工程新的開發(fā)模式，這種新模式會導致各個程序員自己的界面更加簡化，函數(shù)試編程會有一波復興。并以此引發(fā)CPU到數(shù)據(jù)中心的硬件架構產生新的創(chuàng)新。
