芯耀
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今年全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)景氣猶如過山車，上半年還如日中天，而第四季度開始掉頭向下，一波谷底行情逼近。個(gè)中原因既有疫情對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)的影響，也有內(nèi)存產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展周期的擾動(dòng)。日前，在全球高科技產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS2022存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)”期間，來自產(chǎn)業(yè)界的多位嘉賓就存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的趨勢(shì)與發(fā)展進(jìn)行了詳細(xì)的討論，成為觀察存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)走向頗具價(jià)值的參考。
市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理郭祚榮認(rèn)為，全球內(nèi)存產(chǎn)業(yè)上半年受疫情反復(fù)的影響，在線工作生活模式延續(xù)，客戶端也因強(qiáng)勁需求而持續(xù)拉高庫(kù)存水位，讓前三季度內(nèi)存價(jià)格一路往上攀升。但隨著疫苗的施打和普及，疫情逐步受到控制，工作生活逐漸回到線下，終端需求下降，使得第四季度內(nèi)存產(chǎn)業(yè)從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供過于求致使價(jià)格開始走跌。
集邦咨詢預(yù)估2022年內(nèi)存供給成長(zhǎng)率將是18.1%，與今年持平，但銷售單價(jià)同比會(huì)降低15%。此外，明年將是DDR5內(nèi)存進(jìn)入市場(chǎng)的元年，DDR5內(nèi)存具有高頻率與低電壓的特性，加上國(guó)際大廠陸續(xù)投入，明年下半年將有一定程度的滲透率，受此影響，內(nèi)存均價(jià)跌幅有機(jī)會(huì)開始收斂，不排除價(jià)格走穩(wěn)的可能性。
疫情加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)5G商轉(zhuǎn)與智慧終端的普及。集邦咨詢研究經(jīng)理劉家豪認(rèn)為，大部分?jǐn)?shù)字化應(yīng)用服務(wù)皆藉由云、端、網(wǎng)來進(jìn)行統(tǒng)合，尤其需依賴龐大數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算與訓(xùn)練的應(yīng)用服務(wù)。而伴隨著虛擬化平臺(tái)及云儲(chǔ)存技術(shù)的發(fā)展，服務(wù)器的需求與日俱增。因此，集邦咨詢預(yù)估，2021年及2022年服務(wù)器出貨均可達(dá)4~5%的成長(zhǎng)，這將對(duì)DRAM訂單產(chǎn)生影響。
劉家豪表示，2021年服務(wù)器供應(yīng)鏈仍持續(xù)受疫情影響，提前備貨的需求明顯，促使各級(jí)零部件采購(gòu)動(dòng)能較疫情發(fā)生之初更為強(qiáng)勁，這一狀況不僅反映在今年上半年服務(wù)器相關(guān)的DRAM的采購(gòu)訂單上，也加速DRAM 價(jià)格迭代周期的循環(huán)。此外，由于疫情帶動(dòng)工作模式與生活型態(tài)的改變，包括遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)、云端應(yīng)用服務(wù)（SaaS）需求擴(kuò)張、企業(yè)在基礎(chǔ)架構(gòu)的支出上選擇更為彈性的模式（IaaS、PaaS）等云端題材仍持續(xù)發(fā)酵，也進(jìn)一步推升了整體服務(wù)器需求的擴(kuò)張。其中，今年多數(shù)企業(yè)對(duì)于基礎(chǔ)架構(gòu)的采購(gòu)行為逐漸從以往高投入門檻的資本支出，移轉(zhuǎn)為更為靈活彈性的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用，因此除了既有的服務(wù)器采購(gòu)訂單外，也加速了云數(shù)字轉(zhuǎn)化進(jìn)程，截止今年第三季前，以Dell、HPE為首的企業(yè)服務(wù)器供應(yīng)商為滿足相關(guān)需求，也開始調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃與出貨安排。
除了DRAM，在閃存方面，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤需求和支出都在增長(zhǎng)的同時(shí)，供大于求的狀況還有待消化。集邦咨詢分析師敖國(guó)鋒就2022年的閃存市場(chǎng)供需趨勢(shì)的分析指出，2021年市場(chǎng)對(duì)閃存容量的需求將增長(zhǎng)38.8%，供應(yīng)則將增長(zhǎng)39.1%，這顯示2022年閃存市場(chǎng)將出現(xiàn)供過于求的狀況，并將延續(xù)到2023年，之后的走勢(shì)，需要結(jié)合整個(gè)行業(yè)閃存產(chǎn)品轉(zhuǎn)進(jìn)200層以上的進(jìn)度，才能判斷到2023年是否能夠有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)供需平衡。
一個(gè)可見的增長(zhǎng)的需求來自于企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤，未來在5G，AI等大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展下，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的效能及容量也必然出現(xiàn)更大改變，對(duì)于未來幾年容量的增長(zhǎng)趨勢(shì)及如何利用新的傳輸規(guī)格優(yōu)化服務(wù)器效能將是未來重要的課題。集邦咨詢預(yù)測(cè)，在整個(gè)應(yīng)用需求中，企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的閃存容量的需求將超過三成,并且不同總線接口的滲透率也會(huì)出現(xiàn)明顯變化，如PCIe產(chǎn)品在今年已超過三成，而未來出貨占比將有機(jī)會(huì)超過八成。
伴隨存儲(chǔ)市場(chǎng)波動(dòng)的，還有全球芯片產(chǎn)能的變化。集邦咨詢分析師喬安認(rèn)為，持續(xù)一年多的缺貨潮驅(qū)動(dòng)2022年晶圓代工產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。自2019年下半年開始，由5G領(lǐng)頭帶動(dòng)的半導(dǎo)體需求逐漸發(fā)酵，加上日益緊張的地緣政治因素，疊加2020年的新冠疫情，在全球數(shù)字轉(zhuǎn)型需求拉升的基礎(chǔ)上，疫情驅(qū)動(dòng)了恐慌性備貨，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供需結(jié)構(gòu)失衡，晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求的情況延燒將近兩年仍未停歇。
有鑒于此，各大晶圓代工廠先后在2021年宣布擴(kuò)產(chǎn)或新建晶圓廠，以滿足來自消費(fèi)性電子產(chǎn)品如智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、游戲主機(jī)等需求，包括滿足中長(zhǎng)期科技發(fā)展所帶動(dòng)的如服務(wù)器、云端、物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)車/自動(dòng)駕駛、5G基站等各項(xiàng)需求。
集邦咨詢測(cè)算，2022年全球晶圓代工8英寸年均產(chǎn)能將新增約6%，12英寸將年增約14%。其中，12英寸新增產(chǎn)能逾半，其制程主要是目前最為短缺的成熟制程（1Xnm及以上），這些新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，預(yù)期現(xiàn)階段極其緊張的芯片缺貨潮有望得到緩解。
應(yīng)用升級(jí)及產(chǎn)品變化
隨著市場(chǎng)應(yīng)用的升級(jí)，存儲(chǔ)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)需求在技術(shù)面也在加快迭代。西部數(shù)據(jù)副總裁兼中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉鋼表示，在摩爾定律作用下，閃存密度和性能迅速提高，資本效率也大幅增加。摩爾定律在閃存領(lǐng)域有三個(gè)維度可以發(fā)揮作用：一個(gè)是橫向，也就是在同一層里面橫向提高密度，第二個(gè)是在縱向上發(fā)展，可以堆疊層數(shù)。還有一個(gè)就是在同一單元里面，通過改變邏輯單元的設(shè)定，從原來的SLC到MLC、TLC、QLC，在每個(gè)單元都可以增長(zhǎng)。如今年2月份西部數(shù)據(jù)發(fā)布的第六代162層3D NAND技術(shù)，就是通過橫向拓展cell單元存儲(chǔ)密度，把程序性能提高了近2.4倍，讀取延遲減少約10%，I/O性能也提高了約66%。
時(shí)創(chuàng)意董事長(zhǎng)倪黃忠認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片模組廠商的未來在于其所謂的3.0時(shí)代。他表示，存儲(chǔ)芯片模組廠商的1.0時(shí)代，是做一些低端性的產(chǎn)品，包括Micro SD卡、U盤；2.0時(shí)代是企業(yè)在行業(yè)內(nèi)有一定的知名度，但銷售很難實(shí)現(xiàn)突破，工廠硬件完備，封裝測(cè)試能力達(dá)到一定的水準(zhǔn)，因研發(fā)投入和創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，無法滿足一線大客戶要求和客制化需求，發(fā)展遇到瓶頸；3.0的模組廠商則擁有長(zhǎng)期的戰(zhàn)略眼光，對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)未來做好戰(zhàn)略布局，全面的技術(shù)開發(fā)能力，從芯片硬件到軟件、固件的開發(fā)，延展到系統(tǒng)級(jí)開發(fā)以及整個(gè)設(shè)備自動(dòng)化產(chǎn)線的改造能力。
倪黃忠強(qiáng)調(diào)，3.0的存儲(chǔ)廠商，能夠運(yùn)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造數(shù)字化工廠，為客戶提供高效、可靠的定制化存儲(chǔ)解決方案，并參與行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定。在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，時(shí)創(chuàng)意宣布推出自己的全新品牌：WeIC，主要針對(duì)工控及細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)客戶，未來，時(shí)創(chuàng)意將會(huì)實(shí)行SCY與WeIC雙品牌的驅(qū)動(dòng)，前者則主要是面向C端應(yīng)用。
應(yīng)用市場(chǎng)正處在5G+AI萬物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的時(shí)代，不僅驅(qū)動(dòng)了服務(wù)器需求量的爆發(fā)，對(duì)效能的要求也有了更高的要求。江蘇華存電子技術(shù)總工程師魏智汎認(rèn)為，未來幾年企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)的主要方向，將是基于PCIe5的固態(tài)硬盤。
據(jù)魏智汎介紹，江蘇華存電子自主研發(fā)的PCIe Gen5 固態(tài)硬盤，對(duì)標(biāo)國(guó)際大廠的性能與效能，通過自主研發(fā)，江蘇華存掌握了存儲(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)，成為系統(tǒng)端的技術(shù)儲(chǔ)備，因此可以支持云/邊/端的廠商一同持續(xù)創(chuàng)新。同時(shí)，江蘇華存電子自主研發(fā)了PCIe Gen5 SSD主控芯片，歷時(shí)四年，打磨出一顆企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)SSD主控芯片HC9001，擁有創(chuàng)新XSDirectA (eXcellent-Scheduling & Direct-Arrival)架構(gòu)、創(chuàng)新第二代LPDC (Low-Density Parity-Check)糾錯(cuò)算法架構(gòu)、以及創(chuàng)新iPower架構(gòu)，該款芯片已經(jīng)完成12nm工藝流片。
