芯耀
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5G 和邊緣計算大幅提升用戶體驗的穩(wěn)定性和即時性，推動云游戲發(fā)展步入快車道。相關產業(yè)鏈不斷完善和重構，運營商和云廠商將其視為 5G 早期最具規(guī)模盈利潛力的應用之一，加速布局。
01、云游戲解決傳統(tǒng)游戲痛點
回顧游戲產業(yè)的發(fā)展路徑，歷次變革都離不開技術的不斷迭代升級。傳統(tǒng)游戲形態(tài)經(jīng)歷曾經(jīng)歷過主機、客戶端、網(wǎng)頁等形式，過去幾年智能手機的快速普及又帶動了全球手游產業(yè)的崛起。不過，雖然手游相對端游已大大拓寬了使用場景，但是其在操作、內容和硬件資源方面仍存在明顯的局限性。云游戲則解決了傳統(tǒng)游戲的這些痛點，既提升了便捷性，又優(yōu)化了使用體驗。云游戲是以云計算為基礎的游戲方式，本質上為交互的視頻流，游戲在云端服務器上運行，渲染完畢后的游戲畫面及指令壓縮后通過網(wǎng)絡傳送給用戶。
玩家可通過本地的鼠標、手柄、鍵盤等輸入設備實時操作，大大降低本地硬件門檻。移動性受限曾成為云游戲發(fā)展最大障礙云游戲在解決傳統(tǒng)游戲痛點的同時，對技術也提出了更高的要求，主要包括云端計算能力和高速傳輸技術兩個方面。在 4G 時代，由于缺乏高速移動網(wǎng)絡覆蓋，同時云基礎設施能力受限，使得在移動場景下體驗云游戲成為奢望，便捷性不足成為制約云游戲發(fā)展的最大障礙。
02、云游戲發(fā)展進入快車道
5G 和邊緣計算大幅提升穩(wěn)定性和即時性 5G 憑借其大帶寬、高速率和低延時的特性，使得云游戲突破了網(wǎng)絡帶寬限制。邊緣計算將云的一部分能力由“集中”的機房轉移到邊緣，離用戶更近，達到更高性能、更低延遲的效果。
5G 和多接入邊緣計算的結合很好的解決了時延問題。對云游戲來說，時延超過 100 毫秒，用戶的操作遲滯感就會非常明顯，極大影響用戶游戲體驗，而 5G 可讓用戶和邊緣節(jié)點的往返時延控制在 10 毫秒以內，使得云游戲在移動狀態(tài)下保持低延時成為可能，大幅提升云游戲體驗的穩(wěn)定性和即時性。同時，5G 推出的時機也和游戲的趨勢相吻合。當前，移動游戲市場的增長已超過了游戲機、PC 和手持游戲。今年爆發(fā)的新冠疫情，使得居家時間大幅提高，一定程度上也推動了云游戲的進一步增長。
云游戲商業(yè)優(yōu)勢突出在商業(yè)層面云游戲也有諸多優(yōu)勢。對游戲開發(fā)者來說，云游戲可提高開發(fā)效率、提升呈現(xiàn)質量，同時降低開發(fā)成本。例如，當運營平臺統(tǒng)一后，不同機型之間的適配優(yōu)化工作量也將隨之大幅降低，開發(fā)者可集中精力，更加專注于產品本身的創(chuàng)新。對用戶來說，云游戲通過云平臺的形式豐富了游戲的品類，體驗提升的同時不再需要以較高的成本替換硬件設備，只需購買云服務的形式訂閱游戲即可。
最后，從監(jiān)管角度來看，云游戲有利于簡化審批并加強監(jiān)管，不需再提交游戲客戶端光盤、游戲演示端光盤等，只需游戲鏈接即可，簡化審批流程。同時，通過在云端統(tǒng)一審查和管理，可及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)游戲，減少不良游戲對社會帶來的危害。
有望快速增長近年來，隨著國內主機游戲云化，端游玩家逐漸越來越多的轉化為云游戲玩家，加上 VR/AR 設備為代表的新硬件出貨量大幅增長，云游戲與 VR/AR 硬件發(fā)展互相促進，推動云游戲市場規(guī)模不斷增長。據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，2018 年全球云游戲市場規(guī)模達到 3.87 億美元，預計市場規(guī)模到 2023 年將達到 25 億美元。
03、產業(yè)鏈重構加速
3.1 產業(yè)鏈不斷完善 5G 云游戲產業(yè)鏈包括游戲內容提供商、垂直云服務提供商、服務分發(fā) / 渠道商、終端設備商等、電信運營商等。游戲內容提供商：提供云游戲的游戲內容，有些既是內容開發(fā)商，也是游戲發(fā)行商。如完美世界、三七互娛、吉比特、騰訊游戲等。
硬件提供商和云計算服務商：構建硬件和通用的操作系統(tǒng)軟件環(huán)境，提供云游戲運行需要的云端渲染環(huán)境。如 ARM、AMD、intel、AWS、阿里云、騰訊云等。垂直云服務提供商：提供云游戲運營、管理服務，同時提供云游戲云端運行 / 渲染、音視頻編碼 / 下發(fā)，終端視頻解碼 / 播放、操作指令回傳等端到端的技術解決方案。如海馬云、視博云等。云游戲平臺：提供用戶入口，面向用戶提供云游戲服務。如 PlayStation、騰訊即玩等。
終端設備商：用于運行云游戲服務的終端提供商，包括手機終端廠商、TV/OTT 終端廠商、PC 終端廠商、平板 / 游戲機、可穿戴設備等其他終端廠商等。如華為、蘋果、Dell、HP 等。5G 電信運營商：指中國移動、電信、聯(lián)通等電信運營商，提供 5G 網(wǎng)絡服務，支撐云游戲端到端大帶寬、低時延的網(wǎng)絡服務。3.2 運營商：早期最具盈利潛力的 5G 應用云游戲和邊緣計算可以讓運營商有機會成為基礎架構及服務（IaaS）提供商。運營商可以利用主機托管和邊緣計算來滿足低延遲的需求。
同時，運營商有可能成為云游戲提供商的銷售渠道。云游戲體驗需要大帶寬和低時延的保障，運營商捆綁云游戲可向用戶表明其優(yōu)質網(wǎng)絡的價值。此外，運營商的用戶規(guī)模和對市場的了解，使之能夠將云游戲精準銷售給目標客戶，提升游戲知名度。云游戲等增值服務也會提高運營商的用戶滿意度，減少用戶流失，并為運營商提供新的獲利機會。因此，云游戲被認為是 5G 應用早期最具盈利潛力的應用。
目前，許多運營商已迅速采取行動，在云游戲市場成熟之前充分利用自身優(yōu)勢，搶占云游戲價值鏈的有力位置。在海外，包括 Telefonica、DT 和韓國 SKT 都在計劃或已經(jīng)部署邊緣計算以支持云游戲服務。其中，SKT 通過和微軟、Nexon Gaming 等公司合作，推出微軟云游戲平臺 xCloud，同時發(fā)布《光環(huán) 5》、《戰(zhàn)爭機器 5》、《殺手直覺》和《盜賊之?！返扔螒?，同時開設 AR 眼鏡 Magic Leap One 的演示平臺，平臺上發(fā)布包括《憤怒的小鳥》、《哈利波特：巫師聯(lián)盟》等游戲。
在國內，三大運營商在云游戲上都已有布局。中國移動咪咕快游 2019 年 6 月中國移動發(fā)布基于云游戲技術的游戲平臺“咪咕快游”。目前，咪咕快游已成為一個手機、電腦、電視機頂盒三端互通的云游戲平臺。玩家可免費暢玩海量精品游戲，千余款 3A 主機 /PC 大作及高品質手游免下載免安裝，即點即玩。憑借中國移動 9.35 億個客和 1.75 億家客資源，用戶已達千萬級月活規(guī)模。中國聯(lián)通沃家云游中國聯(lián)通在 2019 年上海世界移動大會上展示了旗下的云游戲平臺“沃家云游”，利用 5G 網(wǎng)絡配合和邊緣節(jié)點計算能力，沃家云游可支持運行 2 毫秒高響應要求的游戲。
內容上聚合多款頭部 IP 作品，隨后，聯(lián)通又攜手威爾視覺、視博云、奧飛娛樂、優(yōu)刻得、雅基軟件等多家數(shù)娛領軍企業(yè)發(fā)起“中國聯(lián)通沃家云游”產業(yè)聯(lián)盟，構建“沃家云游”的內容庫。中國電信天翼云游戲平臺“天翼云游戲”是中國電信 5G 業(yè)務的核心應用平臺，作為中國電信重點產品，部署建設了五個服務子節(jié)點，覆蓋全國 5G 重點城市。自 2019 年 10 月正式商用以來，已上線數(shù)百款精品游戲，面向 5G 和家庭寬帶用戶提供最高 4K 畫質云游戲服務。3.3 云服務企業(yè)：有望成為新一代游戲平臺由于云游戲對底層網(wǎng)絡建設及資本投入的高度依賴，云服務廠商大概率將成為下一代新的平臺商，獲得入口優(yōu)勢。
目前海外提供云游戲服務公司眾多，索尼、微軟、谷歌、英偉達等巨頭均先后推出了自己的云游戲平臺。索尼入局較早，云游戲技術較為成熟，2014 年發(fā)布云游戲平臺 PlayStation Now，2015 年收購 OnLive，為 PlayStation Now 提供技術支持。英偉達于 2015 年推出 GeForce Now，微軟、Valve 先后推出 Xbox Live 及 Steam Live 平臺。國內相關企業(yè)也加速布局。阿里阿里于 2014 年在杭州總部召開發(fā)布會，啟動家庭數(shù)字娛樂生態(tài)合作，并發(fā)布“云游戲”平臺，首發(fā)游戲包括 EA 的《極品飛車》、Konami 的《實況足球勝利十一人 2014》、2K 的《NBA2K14》、時代華納互動娛樂的《蝙蝠俠：阿甘之城》等，計劃未來提供 50 款以上的云游戲，基于現(xiàn)有阿里云的技術，預計未來阿里在云游戲中還將有所布局。
騰訊騰訊的目標在于打造全周期云游戲行業(yè)解決方案，并為用戶提供全鏈路云游戲平臺與生態(tài)。騰訊的云游戲開發(fā)始于 2016 年，目前已推出多個云游戲相關項目，包括 START、騰訊即玩、騰訊先游等。2019 年在西班牙巴塞羅那 MWC 大會上，騰訊推出云游戲平臺“騰訊即玩”，無需下載安裝即可以秒速體驗高品質游戲。
2019 年 Chinajoy 活動期間，騰訊云推出云游戲解決方案，并在現(xiàn)場聯(lián)合騰訊 WeGame 提供了《天涯明月刀》、《中國式家長》、《三國殺》和《鐵甲雄兵》等云游戲模式的試玩。騰訊云的方案采用深度優(yōu)化的視頻傳輸技術 Tencent-RTC，游戲廠商不需要定制 SDK，就可以實現(xiàn) PC、手機、平板等多端接入，節(jié)省開發(fā)時間和成本。華為華為的優(yōu)勢在于云計算技術與底層云架構能力。2019 年 6 月華為云在全球游戲大會正式發(fā)布了云游戲管理服務平臺。華為云游戲是業(yè)界能同時支持企業(yè)級 PC 云游戲和安卓云游戲的唯一平臺，也是業(yè)界獨家的企業(yè)級鯤鵬云游戲服務器方案。
在 PC 云游戲方面，華為與網(wǎng)易《逆水寒》合作，玩家不再需要通過 PC 下載 75GB 容量的游戲安裝包，只需通過華為手機的云游戲功能，連接華為云電腦，便可快速在電腦上打開《逆水寒》并進行游戲。在安卓云游戲方面，華為云則提供了指令流技術，即手機從云端獲取游戲的 OpenGL ES 渲染指令，再用手機終端的 GPU 把這些指令渲染出來。
04、未來挑戰(zhàn)
云游戲目前處于發(fā)展初期，未來發(fā)展同樣面臨挑戰(zhàn)。首先，技術難點基本解決，但用戶體驗有待優(yōu)化。用戶體驗的關鍵在于是否能實現(xiàn)低時延的快速傳輸，目前全球 5G 網(wǎng)絡部署尚處于初期，距離大規(guī)模部署還需時日。其次，原創(chuàng)內容尚待發(fā)掘。目前云游戲內容多來源自傳統(tǒng)游戲的移植，真正原創(chuàng)的云游戲內容仍然缺乏，原創(chuàng)熱情有待提高。
最后，云游戲商業(yè)模式仍然存在不確定性。云游戲的基礎架構建設一次性投入成本大，長期運營成本高。從收入來看，云游戲時代，硬件商的話語權下降，云服務廠商大概率會成為下一代平臺商，在這個商業(yè)模式重塑的時期，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間需要時間進行不斷的博弈和磨合。
參考文獻 1）中國信通院，《云游戲產業(yè)發(fā)展白皮書》2）其它公開資料。
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