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現(xiàn)在的二級市場和一級市場，都非?？春?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E5%8D%8A%E5%AF%BC%E4%BD%93%E8%AE%BE%E5%A4%87/">半導體設備。有很多基金要投資半導體設備，資本的選擇邏輯是看好我們行業(yè)的發(fā)展。今年以及未來的一段時間內(nèi)，國內(nèi)外的形勢均不穩(wěn)定，我們要充分考慮半導體設備市場的增量因素，做出新的判斷。
想要把握半導體行業(yè)的趨勢，那么就要充分了解這個行業(yè)。行業(yè)內(nèi)大咖做客芯片揭秘直播間，為您答疑解惑。
本期話題：
Q1：什么因素會對半導體設備的市場帶來增量的影響？
Q2：現(xiàn)如今，該如何看待材料的國產(chǎn)化？
包智杰????南京宏泰總經(jīng)理
1、在未來的發(fā)展趨勢中，手機、汽車電子，還有其他的功率半導體相關(guān)的增長會有很大的市場，可以帶動上游的設備需求進一步增長。
2、在光刻膠和封裝材料這兩個方面，國產(chǎn)化率逐年上升，發(fā)展平穩(wěn)。但是一些高端材料的國產(chǎn)化仍然需要更加努力。
王娜
北方華創(chuàng)
戰(zhàn)略發(fā)展
副總裁
1、存儲器的發(fā)展為國產(chǎn)半導體裝備帶來了很大影響。幾年前中國存儲器領域布局為 0。這幾年出現(xiàn)了武漢的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州 DRAM 等。
2、材料業(yè)沒有辦法獨善其身，不管是材料技術(shù)、零部件能力，還是加工技術(shù)。整個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境使得我們必須相輔相成的去成長。
唐世弋
上海微電子
市場開發(fā)部
經(jīng)理
????1、隨著摩爾定律發(fā)展到幾個納米以后，半導體整個的產(chǎn)線投入的回報率和以前比起來，沒有那么高了，所以很多新的高節(jié)點的產(chǎn)線的投資在逐漸放緩，很多代工廠已停止繼續(xù)往前跟節(jié)點了。
2、我們抱有比較開放的心態(tài)，積極的和本土的材料商合作，會提一些關(guān)于光刻機國產(chǎn)化率的一些要求。但從現(xiàn)在的情況來看，材料的國產(chǎn)化，確實這段路還很漫長。
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包智杰【 南京宏泰半導體科技有限公司 總經(jīng)理 】
Q1:什么因素會對半導體設備的市場帶來增量的影響？
無線這兩年對我們的驅(qū)動挺大，特別是射頻相關(guān)。?
手機從 3G 到 5G，內(nèi)部射頻元器件數(shù)量從二十多增長到一百多，增長量很可觀。這兩年我們公司 IC 設備增長與射頻息息相關(guān)。5G 還沒完全鋪開，市場培育需要一定的時間。一旦 5G 整體鋪開，會帶來大量的需求，那時會實現(xiàn)萬物互聯(lián)，一定也會拉動設備的需求的增長。?
還有，汽車電子的增量也很可觀。汽車電子化是未來的趨勢，電子元器件在汽車生產(chǎn)中的占比會越來越高，這一塊最主要的是功率或者功率相關(guān)的元器件。?
日本在半導體功率器件測試這一領域的經(jīng)驗積累也比較久。我們?nèi)ツ晔召徚艘患胰毡竟?，把他們的產(chǎn)品和技術(shù)帶到國內(nèi)，跟客戶和業(yè)內(nèi)人士去合作。我覺得這塊的需求在未來 3-4 年的增長速度可能會超過平均增速的兩倍。?
在未來的發(fā)展趨勢中，我覺得手機、汽車電子，還有其他的功率半導體相關(guān)的增長也會很多，可以帶動上游的設備需求進一步增長。
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國產(chǎn)化？
我經(jīng)常打交道的材料有兩個方面，一個是光刻膠，另一個是封裝材料。?
這兩個方面的材料國產(chǎn)化率已經(jīng)在逐年上升，但是一些高端的材料，與國際先進化標準可能還差很多。比如一些高端的封裝材料，進口的比例還是比較高。本土產(chǎn)業(yè)需要更加努力，早日達到先進水平。
材料的增長空間跟設備一樣，因為核心的設備跟核心的材料，現(xiàn)在還是受制于人，特別是日本、韓國，這些國家的半導體行業(yè)比較先進，領先本土很多。日本去年對三星隨便限制一個材料，都會造成很大的影響，所以我覺得特別是往高端走的增長速度會很快，空間也很大。
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王娜【 北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁 】
Q1:什么因素會對半導體設備的市場帶來增量的影響？
存儲器的發(fā)展為國產(chǎn)半導體裝備帶來了很大影響。
幾年前中國存儲器領域布局為 0。這幾年出現(xiàn)了武漢的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州的 DRAM。存儲器整個的工藝道數(shù)與對應的先進 logic 比較少，大概幾百道，而同樣都是 1X 代的 logic 可能需要 1000 多道工藝。
存儲器的發(fā)展要拼成本，要有量。那么存儲器公司就特別有意愿去評估 second source，投入產(chǎn)出比較高。
存儲器的芯片廠通常是 IDM 模式，不是代工模式。使得公司可以根據(jù)自身實際情況去做自由選擇，也可以根據(jù)自身情況來做成本調(diào)整。
從比較知名的設備商來看，TEL 當時的茁壯成長就是靠存儲器的發(fā)展。從 2019 年三大家的財務報表來看，LAM 和 TEL 全年業(yè)務的 2/3 依然來自于存儲，包含了 DRAM 和 3D-NAND，應用材料也有超過一半的收入來自 Memory。
Memory 對設備商的扶持力度很大，發(fā)展正當時。武漢、合肥、泉州這三個地方都是起步，有著宏偉的計劃，是一個千載難逢的機會。對設備商而言，從 0%發(fā)展到 5%的國產(chǎn)化率花了很多年，而從 5%發(fā)展到 10%可能會迅速起飛。?
要抓住這次機會，在存儲器的發(fā)展帶動下錘煉自身，讓設備更適用，積累更多量產(chǎn)經(jīng)驗。?
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國產(chǎn)化？
材料業(yè)跟我們設備業(yè)一樣，都沒辦法偷懶，只能擼起袖子加油干。?
跟設備相比，材料有一點讓我非常羨慕的地方，就是 FAB 一旦驗證成功，就可以一直購買。，而設備必須 FAB 擴產(chǎn)了才觸發(fā)購買。這是材料有優(yōu)勢的一面，但是不好一方面，是材料的測試時間特別長，而且競爭也很激烈。
從北方華創(chuàng)來講，沒有辦法獨善其身，不管是材料技術(shù)、零部件能力，還是加工技術(shù)，其實整個產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境使得我們必須相輔相成的去成長。北方華創(chuàng)、宏泰、上海微電子一直很有情懷的在拉動整個中國產(chǎn)業(yè)鏈的建設，讓它變得越來越完善。希望用我們對設備的理解，幫助他們?nèi)コ砷L，去實現(xiàn)。?
但是這個過程的確還很艱苦，一定要做好心理預期，這是一段漫長的過程，但是一定要繼續(xù)努力。
唐世弋 【上海微電子裝備（集團）股份有限公司 市場開發(fā)部經(jīng)理?】
Q1:什么因素會對半導體設備的市場帶來增量的影響？
從半導體集成電路發(fā)展史來看，它的驅(qū)動力最早來自于筆記本和家用電腦，后來變成手機?，F(xiàn)在它的發(fā)展方向更多樣化，像 5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等。?
這種多維度的發(fā)展方向，使得對芯片和器件的需求更關(guān)注 SIP，即把幾種功能的芯片集成在一起。隨著摩爾定律發(fā)展到幾個納米以后，半導體整個的產(chǎn)線投入的回報率和以前比起來，沒有那么高，所以很多新的高節(jié)點的產(chǎn)線的投資在逐漸放緩，很多代工廠已停止繼續(xù)往前跟節(jié)點了。?
現(xiàn)在還有一種說法：More than Moore（超摩爾定律）。這種概念來自于它通過系統(tǒng)集成的方式，并不一定選擇用最高節(jié)點的芯片的方式，而是把幾個芯片通過設計的理念或者封裝的理念集成，把整個器件的性能或者是部件的性能提升。這個發(fā)展方向?qū)ξ覀兊脑O備，還有其他一些方面提出新需求。在這塊如果能和客戶緊密互動，有很多潛在機會。?
面對這些機會，本土公司和國外公司比起來，起步相對一致。不像前道光刻機，與一線公司有幾十年的差距。所以這是一個非常好的機會。
Q2:現(xiàn)如今，該如何看待材料的國產(chǎn)化？
材料國產(chǎn)化肯定是很重要的。
我們設備在逐漸的國產(chǎn)化，很多的基礎零件和一些材料也希望能國產(chǎn)化。但是現(xiàn)在材料的國產(chǎn)化比設備的國產(chǎn)化還要略弱一些。國內(nèi)對的材料廠商面對的國際競爭對手的體量更大。他們要解決的問題更難，要面臨的困難也更多。
我們也抱有比較開放的心態(tài)，積極的和本土的材料商合作，也會提一些關(guān)于光刻機國產(chǎn)化率的一些要求。但如果我們的客戶提出了一些要求，我們會更尊重客戶的想法。材料的國產(chǎn)化，確實這段路還很漫長。?
