芯耀
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2019 年 5 月 1 日，日本正式進入“令和”時代?！傲詈汀笔侨毡練v史上的第 248 個年號，出自《萬葉集 . 梅花歌卅二首并序》中的“于時初春令月，氣淑風(fēng)和”， 官方的英文翻譯為“Beautiful Harmony”。
日本每一任天皇的退位和即位，都帶有明顯的時代特征。裕仁天皇時代的“商業(yè)戰(zhàn)士”，明仁天皇時代的“平成倒退”。現(xiàn)在進入了德仁天皇時代，日本能否走出衰敗，重回高速發(fā)展的軌道，這是日本人的期待。
明仁天皇是日本第一位“生前退位”的天皇，在其在位的 30 年里，日本經(jīng)歷經(jīng)濟泡沫破裂、地震、核泄漏、水災(zāi)等不幸。此外，“平成”時代也被很多學(xué)者定義為“失去的二十年”。這種說法源于池田信夫的《失去的二十年》，他從日本的現(xiàn)狀、歷史、經(jīng)濟學(xué)角度出發(fā)，分析了日本經(jīng)濟停滯二十年的原因。
在日本“失去的二十年”里，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也沒有幸免，多艘日本巨輪擱淺。進入“令和”時代，日本半導(dǎo)體還有崛起的希望嗎？
“逃掉的都是大魚”
小標(biāo)題這句話來自于西條都夫的文章《日本半導(dǎo)體行業(yè)沒落的四個原因》，這里面的大魚特指日本半導(dǎo)體企業(yè)。
如果非要找一句話作為日本半導(dǎo)體企業(yè)的“座右銘”，那么筆者想來下面這句最合適不過，“不要瘋狂地迷戀哥，哥只是一個傳說。”這個傳說久遠到上個世紀，也就是“失去的二十年”之前。
上世紀七十年代末期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1976-1979 年在政府引導(dǎo)下，日本開始實施具有里程碑意義的，超大規(guī)模集成電路的共同組合技術(shù)創(chuàng)新行動項目(VLSI)。參與企業(yè)包括日立、 三菱、富士通、東芝、日本電氣。一直到 1990 年這段時間，都是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的輝煌時刻。1990 年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總值在全球占比為 49%，半壁江山都在日本的手里。
可是到了 2018 年，我們再看日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，全球前十的半導(dǎo)體廠商名單已經(jīng)沒有日本廠商。而在 1993 年統(tǒng)計名單上，日本十中占六，NEC 更是僅僅咬住全球霸主英特爾。此后，正如我們所知的，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每況日下，所以 1993 年被日本人成為“厄年”，也就是“失去的二十年”的開端。
其實，參考 IC Insights 此前發(fā)布的研究報告，美國半導(dǎo)體“失去”的又何止二十年呢？
從圖片上可以看出，過往的近 30 年里日本半導(dǎo)體可謂是江河日下。
當(dāng)東芝從 2018 年榜單消失之后，索尼和半導(dǎo)體材料成為日本半導(dǎo)體最后的”遮羞布“。
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日本半導(dǎo)體行業(yè)沒落的四個原因
日本的衰敗，亦或者是日本半導(dǎo)體的衰敗，不僅僅是日本人自己在琢磨，很多非日本國籍的人也在研究，也有像池田信夫和川端康成一樣著書立說的。
總結(jié)起來看，日本半導(dǎo)體衰敗的原因如下：
·組織和戰(zhàn)略的不恰當(dāng)
也就是說日企一直沿用的業(yè)務(wù)孵化這個方法已經(jīng)不符合現(xiàn)今這個時代，眼前剩下的半導(dǎo)體企業(yè)都是由電子產(chǎn)品公司下屬業(yè)務(wù)部門而來，起步階段就跟不上創(chuàng)新的速度。
·同質(zhì)化、窩里斗
日本半導(dǎo)體昌盛時期，企業(yè)提供的都是面向大型電腦用的半導(dǎo)體器件，那個時代只有美日有，日本靠著價格低廉占據(jù)近半市場是合情合理的。不過隨著筆記本電腦普及，日本企業(yè)創(chuàng)新更不上，只能同國企業(yè)打價格戰(zhàn)，爭奪日漸縮小的市場。
·重技術(shù)、輕營銷
日本人近乎偏執(zhí)的認真讓其在高精領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢，這方面諾貝爾獎獲得者人數(shù)就是力證，本世紀至今，算上外籍的日本人，已經(jīng)有 18 位日本人獲得諾貝爾獎?？梢娙毡緦τ诩夹g(shù)和教育是非常重視的。但是，日本人不善于營銷，可能嚴謹本身就是產(chǎn)品包裝的枷鎖。
·過于強烈的自給自足主義
這個定義于人、于企業(yè)都是適合的，日本太多高端人才從學(xué)校出來就帶有自給自足意愿，失敗對于他們而言后果是恐怖的，保守才是正途。在企業(yè)端，日本公司對于收購并不熱情，內(nèi)部創(chuàng)新又怎么能比得上萬眾創(chuàng)新？
上述這些因素在離我們最近的案例里面都一一應(yīng)驗了，“反面教材”就是東芝。如何將百年巨輪開成一片風(fēng)雨飄搖的扁舟，東芝”錯誤“地演示了一遍。
“令和”時代日本半導(dǎo)體的出路在哪里？
我們上面說了，日本在半導(dǎo)體最后的榮耀就是材料和索尼。
從當(dāng)前的局勢來看，日本在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域擁有絕對的話語權(quán)，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，過半的市占比也很好地說明了這一點。信越、SUMCO（三菱住友株式會社）、住友電木、日立化學(xué)、京瓷化學(xué)等幾乎壟斷了半導(dǎo)體材料市場。
而索尼則在全球熱門的 CMOS 圖像傳感器市場占據(jù)過半的市場，2018 年市場份額為 51%。隨著智能手機攝像頭不斷增加，以及安防攝像頭和汽車攝像頭的需求增長，索尼的業(yè)績可預(yù)見會出現(xiàn)一波強周期。也有望帶動光敏二極管和光電耦合器等基礎(chǔ)器件的增長。
每一次面對大的變化，日本半導(dǎo)體企業(yè)總是會慢上半拍，面對不確定性，日企比絕大多數(shù)其他國家的廠商都更無所適從。那何不就搞短期內(nèi)不巨變的產(chǎn)品呢？材料是確定的，CMOS 圖像傳感器是確定的，MLCC 也是確定的……一點點控制這些確定的、更新迭代慢的元器件市場，這對拘泥于技術(shù)自給自足的日本企業(yè)或許更適合。
路已經(jīng)在前方，”令和“時代的日本友人可敢放下手里的電玩看一下呢。
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