芯耀
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年底將至，2017 年又將畫上一個句號。縱觀 2017 年，手機行業(yè)兩極分化日益明顯，一方面，中國手機品牌廠商繼續(xù)領跑全球市場，另一方面，國內(nèi)市場的競爭仍然殘酷而且激烈。
從品牌上來講，盡管三星、蘋果仍然是全球手機行業(yè)的核心力量，但是以華為為代表的中國手機軍團和其之間的距離越來越小，尤其是近兩年三星和蘋果在產(chǎn)品上的創(chuàng)新乏力，給了中國手機廠商們帶來了巨大的市場機會和想象空間。
在國內(nèi)市場上，國產(chǎn)手機品牌格局漸漸清晰，以華為、小米、OPPO、vivo 為主的新格局越發(fā)穩(wěn)固，而隨著樂視、酷派的折戟沉沙，以及手機品牌化層級的逐漸清晰，二三線和中小品牌的日子愈發(fā)艱辛。
供應鏈上，隨著手機品牌的集中化和發(fā)力高端的市場策略，今年手機 ODM 的“大腿”抱的異常艱辛，由當年的“撿單做”變成了如今的“搶單做”，幾大手機 ODM 廠商競爭空前激烈?，F(xiàn)如今，手機 ODM 已經(jīng)完全由當年的單一產(chǎn)品競爭進入到了比拼成本和供應鏈管控等綜合室實力的競爭。
在核心部件上，全面屏的迅速躥紅讓整個觸控產(chǎn)業(yè)供應鏈意料未及，導致去年下半年開始布局 3D 雙曲面的廠商苦不堪言，但是真正能實現(xiàn)全面屏的面板廠商并不多，其產(chǎn)能也是微乎其微；另外，隨著隱藏式指紋未能有效突破技術瓶頸，coating 芯片價格也已經(jīng)殺到 1 美金以下，指紋識別供應鏈迅速進入了冷淡期。反而 iPhoneX 推出的 FaceID 后，有望將人臉識別技術推向一個新的高度 .......
那么，告別即將過去的 2017 ，2018 年手機行業(yè)又將發(fā)生哪些變化？不妨大膽預測一下。
一、全球手機品牌格局趨向集中，“華米維歐”出貨量持續(xù)上漲
從今年的市場情況來看，國產(chǎn)手機品牌廠商交出了一份滿意的成績單。
根據(jù)市場研究機構(gòu) IDC 最新的研究報告指出，今年第三季的全球手機出貨廠商分別為三星、蘋果、華為、OPPO 和小米。
預計今年全年，前四位廠商的變化不大，而第五名將會在小米和 vivo 中產(chǎn)生，無論如何，全球前五的手機廠商，國產(chǎn)品牌獎牢牢占據(jù)三席。
蘋果失位，市占率將被華為趕超
作為曾經(jīng)全球手機行業(yè)的風向標，iPhone 在今年備受質(zhì)疑。
iPhone8 的發(fā)布，創(chuàng)下了歷史最差銷售記錄，而且 iPhone 已經(jīng)連續(xù)三代產(chǎn)品在外觀上并無太的改變，創(chuàng)新能力受到質(zhì)疑。據(jù)統(tǒng)計，在第三季度 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的銷量僅占整體 iPhone 銷量的 16%，而 iPhone 6s 和 6s Plus 的銷量則占到了 24%，也就是說 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的表現(xiàn)還不及兩年前的 iPhone 6s 系列。
在今年 10 月份，華為市占率曾一度超越蘋果，隨著 iPhoneX 的發(fā)布和上市，iPhone 的銷量迎來小幅反彈，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，iPhone 市占率達到了 12.5%，華為的市占率為 11%。
盡管 iPhoneX 依然驚艷，讓蘋果扳回一局，但是難掩 iPhone 的創(chuàng)新乏力。下一代產(chǎn)品仍然難以給予厚望。2018 年預計市占率即將會被華為全面趕超。
三星在中國、印度遭遇滑鐵盧，中國市場份額將跌至 1.2%
自 NOTE7 事件之后，三星一度在手機市場失去話語權。尤其是中國市場，極為慘淡。雖然 S7 和 S8 的發(fā)布，讓三星在手機市場一度回暖，但是渙散的人心卻難以回籠。根據(jù)市場研究公司 Strategy Analytics 發(fā)布的報告，2017 年第三季度，三星在中國手機市場的份額為 2%，在第四季度的份額將進一步跌至 1.6%。而在明年，三星手機在中國的市場占有率將持續(xù)下跌，至 1.2%左右。
另一方面，曾經(jīng)在印度手機市場統(tǒng)治多年的三星，今年遇到中國手機廠商小米的強烈沖擊。據(jù)外媒最新消息，調(diào)研機構(gòu)人士近日披露印度智能手機市場三季度相關信息，顯示小米和三星電子已經(jīng)相當接近，小米極有可能在未來成為印度智能手機市場的第一名。數(shù)據(jù)顯示，三星電子第三季度的份額為 22.8%，小米獲得了 22.3%，兩家公司已經(jīng)只有 0.5 個百分點的差距。
華為強勢領跑：2018 預估出貨將達 1.7 億部
今年，以華為、小米、OPPO、vivo、魅族為首的五強手機品牌進一步體現(xiàn)，這五家品牌也將占據(jù)國產(chǎn)手機市場總量的 80%以上的市場份額，預計明年則會高達 90%以上。
華為依然是國產(chǎn)手機的領軍品牌。預計今年整體出貨將超過 1.5 億部，雙品牌的策略尤為凸顯，尤其在高端市場，華為的品牌形象已經(jīng)深入人心。不僅如此，隨著任正非要求華為同時抓住中低端市場，在 2018 年，華為的出貨量將會繼續(xù)增幅，將會達到 1.7 億部。
OPPO/vivo 沖擊高端后勁不足：2018 預估出貨分別為 1.2 億部和 1 億部
青年近衛(wèi)軍 OPPO 和 vivo 在今年并未能延續(xù)去年的高增長態(tài)勢，今年紛紛回調(diào)出貨量，預計今年的出貨量分別只有 9000 萬和 1.1 億部。OPPO 的 R 系列未能延續(xù)去年 R9 系列的火熱，盡管在 R9 的光環(huán)下，OPPO 出貨量有所上升，但是增幅不大。vivo 在去年底同期發(fā)布三款旗艦機型，vivo X9、X9Plus 以及 Xplay6，盡管誠意十足，但是市場反應極為冷淡，在今年全面屏概念的沖擊下，Xplay6 雙曲面屏更是無人問津。預計 2018 年，OPPO 和 vivo 出貨量將會分別達到 1.2 億部和 1 億部。
小米將成最大逆襲者：2018 年預估出貨 1.2 億部
今年最大的驚喜莫過于小米的復蘇。2016 年小米出貨量僅有 6000 萬臺，一度跌出全球前五。好在憑借今年主打中低端市場紅米手機以及高端市場小米 MIX2，雙管齊下，小米今年的整體出貨將有望達到 9000 萬部。預計 2018 年，憑借全面屏市場的進一步上升，小米有望成為最大逆襲者，2018 年預估出貨量達到 1.2 億部。
魅族：戰(zhàn)略放棄 2017，全力沖刺 2018
曾因戰(zhàn)略問題走過一段彎路，雖然魅藍品牌市場銷量頻頻走高，但是同時也“打敗”了自己的高端品牌魅族。今年魅族分拆單獨事業(yè)部，內(nèi)部進行大調(diào)整，細分高中低端產(chǎn)品線，高端事業(yè)部由黃章親自帶隊，今年魅族不再會有新品發(fā)布，開始全力沖刺 2018，當年小而美的開創(chuàng)者，魅族明年值得期待。
金立穩(wěn)步上揚：2018 年預估出貨 5000 萬部
手機行業(yè)的“老炮”，金立一直以穩(wěn)健著稱。今年金立的目標非常明確，由高端商務人群向年輕群體延伸，在今年的雙攝和全面屏之戰(zhàn)中都準確的把握到了市場先機，M7 和 S10 市場反響都不錯，今年金立手機出貨將接近 4000 萬臺，隨著明年戰(zhàn)略的調(diào)整到位，預計 2018 年有機會突破 5000 萬臺。
中興：2018 年國內(nèi)市場份額持續(xù)下滑
手機行業(yè)的黃埔軍校。雖然“中華酷聯(lián)”已經(jīng)成為歷史，但是中興強大的研發(fā)實力不容小覷，盡管國內(nèi)市場增速緩慢，但是海外市場較為活躍。目前，中興手機在國內(nèi)的市場份額不足 8%，但是在美國市場卻達到了 12%，位列第四。不過在中國市場，中興幾乎很難再有翻身的機會，預估明年市場份額將會持續(xù)下滑。
聯(lián)想 MOTO，海外市場復蘇
今年聯(lián)想手機品牌都將劃分到 MOTO 旗下，“聯(lián)想”手機品牌正式落幕。不過雖然在國內(nèi)市場增長乏力，但是 MOTO 海外市場不可小覷，墨西哥市場排名第一，巴西市場占有率第二；而且在印度等東南亞以及南美市場都有較高的市場份額，墻內(nèi)開發(fā)墻外香，明年有復蘇跡象。
二、ODM 產(chǎn)業(yè)格局分化
隨著中國手機品牌智能機出貨量在 2017 年將進一步集中，手機 ODM 產(chǎn)業(yè)格局也將迎來進一步分化。
前幾大品牌中，OPPO、vivo 和金立智能機全部自研，而爭取華為、小米、聯(lián)想和魅族委外項目訂單成為了手機 ODM 公司出貨和利潤的保障，不過由于單項目出貨量大且對于 ODM 公司門檻要求高，目前只有聞泰、華勤、與德和龍旗等少數(shù)公司可以參與，針對大客戶項目的競爭將會進一步加速 ODM 行業(yè)的洗牌。對于中小型 ODM 公司而言，由于出貨量沒有保障且利潤偏 低，則必須尋求差異化競爭，市場空間逐漸縮小，未來將有很多 ODM 公司不得不退出競爭。
2016 年，國內(nèi)手機 ODM 出貨排名顯示，其中聞泰憑借 6550 萬臺的出貨量高居榜首，再度蟬聯(lián)第一寶座，華勤以 6010 萬臺位居第二，與德和龍旗分別達到了 2540 萬和 2450 萬臺。
而在今年，隨著品牌的進一步集中，單純的制造型企業(yè)已經(jīng)跟不上發(fā)展步伐，反而平臺型企業(yè)的價值進一步凸顯，從而導致 ODM 的產(chǎn)業(yè)格局也將進一步分化。同樣手機品牌廠商的馬太效應也會進一步影響到 ODM。資源越來越集中，強者越強，大者恒大。
聞泰科技有望一家獨大
隨著今年中茵股份正式更名為聞泰科技，手機 ODM 第一股隨之誕生。同時，聞泰科技在今年也交出了一份靚麗的答卷。前三季度，聞泰科技實現(xiàn)收入 125.59 億元，同比增長 47.87%；實現(xiàn)凈利潤 2.82 億元，同比增長 743.6%。同時自更名后，股票一度大漲 47%，未來的持續(xù)盈利空間被廣泛看好。
在手機 ODM 領域，聞泰科技已經(jīng)成為了名副其實的龍頭企業(yè)，連續(xù)多年蟬聯(lián)出貨量榜首?？蛻艉w了華為、榮耀、小米、聯(lián)想、MOTO、魅族、華碩、360、創(chuàng)維、暴風科技、中國移動等全球主流品牌建立并保持著深度的合作關系。而在今年手機 ODM 整體環(huán)境不佳的情況下，出貨量逆勢上揚。預計今年出貨量將達到 8000 萬，再次超越華勤的 7000 萬，并逐漸拉開與華勤和其他 ODM 廠商之間的距離。
而且在 5G 到來的前夕，聞泰科技先后與高通和中移動建立了深度合作關系。憑借與高通和中移動深度合作，聞泰科技有望成為第一批享受 5G 市場紅利的 ODM 廠商。
值得一提的是，去年聞泰科技與高通達成戰(zhàn)略合作后，其平臺型的價值進一步顯現(xiàn)。除了手機 ODM，聞泰科技還進軍 VR、車聯(lián)網(wǎng) / 汽車電子和筆記本電腦領域，有望成為未來新的成長點。據(jù)悉，聞泰科技已經(jīng)與暴風、創(chuàng)維、小魅、保千里等客戶合作推出 VR 一體機、360°全景攝像頭以及 VR 手機等 VR 產(chǎn)品；東風、開瑞等汽車公司的 T-BOX 車機產(chǎn)品已經(jīng)開始出貨；與高通攜手研發(fā)的首款高通平臺芯片筆記本電腦也將于今年底上市；未來還將推出智能電動汽車嵌入式車載計算單元(核心板)，進入智能電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
其余 ODM 廠商進一步分化
而除了聞泰外，其余的 ODM 廠商之間除了規(guī)模之外，并不明顯差異。
在規(guī)模上華勤與聞泰科技較為接近，整體量較大，目前在客戶基礎、出貨量、成本以及供應鏈管控等方面優(yōu)勢非常明顯，主要的客戶有華為、 小米、聯(lián)想、魅族以及 TCL 等客戶均有合作，不過華勤平臺相對繁雜，有 intel，高通，MTK，展訊等不同平臺，布局全面屏和 5G 速度相對較慢。另外，其手機及平板業(yè)務研發(fā)規(guī)模最大，在上海、西安、深圳、東莞研發(fā)相關員工接近 3000 人 ，研發(fā)成本相對偏高。
與德智能機出貨主要集中在魅族項目，與聯(lián)想合作首款 Moto C 系列項目 2017 年 3 月份量產(chǎn)，但是由于中興外包項目回收 ，與中興合作項目出貨將會減少。龍旗 2017 年開始參與華為智能機項目，但由于小米紅米 Note 系列項目開始 部分轉(zhuǎn)移至華勤，整體出貨有下滑風險。
今年關鍵部件供應緊張或漲價和供應鏈的管控將是 ODM 公司最大的挑戰(zhàn)，海外印度市場政策的調(diào)整將會迫使 ODM 公司的業(yè)務模式進行調(diào)整，在 2018 年手機 ODM 行業(yè)的洗牌進程將進一步加速，或?qū)⑦M一步影響到前五大手機 ODM 之間的差距不斷拉大。
三、技術新亮點
全面屏：明年滲透率將會超過 50%
雖然今年進入了全面屏之戰(zhàn)，但是全面屏并不是一個標準化的概念。目前來說，全面屏在行業(yè)內(nèi)的標準是：屏幕尺寸由 16:9 提升到了 18:9，另外屏占比要達到 82%以上。目前市場上的全面屏手機有小米 MIX/MIX2、三星 S8/S8+、iPhoneX、夏普 S2、vivo X20、金立 M7、華為 Mate10 Pro，最近 OPPO R11S 也加入到了全面屏戰(zhàn)營里面，至此國產(chǎn)手機前四大品牌全部推出了全面屏手機。
不過從產(chǎn)品價格上來看，全面屏手機價格跨度較大，從 2999 元——8388 元之間不等，而且三星、iPhone 以及國內(nèi)的“華米維歐”只有在旗艦產(chǎn)品或者特殊型號上才使用，屏占比越大其成本也就意味著越高。
另外，從技術上來說，全面屏還屬于市場緊缺資源。由于擁有了更大的屏占比，全面屏不僅需要異形設計還要用 CNC 或者激光進行面板異形切割，而且屏占比越大，里面走線的空間越小，也增加了設計難度?！‖F(xiàn)在可以提供全面屏的液晶模組廠商有合力泰、帝景光電、蕪湖長信等廠商，但是產(chǎn)能有限，目前只能達到 100K 以下的小批量規(guī)模。此外，更大的屏占比也會對其他的零部件提出新的要求，同時更需要攝像頭、指紋識別、聽筒、天線以及設備廠的協(xié)同配合，對于品牌廠商和 ODM 廠商來說，也考驗著他們對于上下游資源整合的能力。
據(jù)專業(yè)機構(gòu)預測，2017 年全面屏在智能機市場的滲透率只有 6%，2018 年會飆升至 50%，后續(xù)逐步上升至 2021 年的 93%。
雙攝：技術路線逐漸統(tǒng)一，將由中高端市場向中低端轉(zhuǎn)移
經(jīng)歷了 2016 年一整年技術爬坡后，目前雙攝已經(jīng)處于技術穩(wěn)定階段。
據(jù)相關數(shù)據(jù)指出， 2016 年全球采用雙攝的手機廠商出貨量達 7500 萬部，滲透率 5%左右，其中國際大客戶出貨量約 4500 萬部，掀起雙攝像頭風潮，帶動更多手機品牌跟進。2017 年雙攝像頭手機出貨量將達 2.42 億部，同比+223%，其中國際大客戶為 1.35 億部，安卓機型將超 1 億部，滲透率增至 15%，華為、vivo、小米等國產(chǎn)手機將成為主要推動力。
（來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)）
目前雙攝存在多種技術路線，且產(chǎn)品處在導入初期，良率仍較低，共基板產(chǎn)品良率僅 40%左右，共支架產(chǎn)品良率也僅到 70%；且由于當前應用方向較多，包括補光、背景虛化、3D 建模等，需配搭不同的軟件解決方案，生產(chǎn)過程較為復雜，隨著技術路線的統(tǒng)一和應用方向的明確，預計雙攝將呈爆發(fā)式增長，滲透率和市場規(guī)模都將快速提升，屆時將不斷取代單攝成為市場主流。
預計 2018 年開始，雙攝市場技術趨于成熟，將成為中高端機型的標配功能，并慢慢由中高端市場向中低端市場轉(zhuǎn)移。
Face ID／3D 人臉識別：受限成本太高，很難大規(guī)模普及，2018 年中安卓部分旗艦機型將會采用
今年 iPhoneX 采用了 Face ID——3D 人臉識別功能讓整個業(yè)界又為之一顫。
Face ID 的實現(xiàn)靠的是 iPhone X 頂部一小塊沒被屏幕覆蓋的區(qū)域。這一小塊區(qū)域集成了多達八個組件，除了麥克風、揚聲器、前置攝像頭、環(huán)境光傳感器、距離感應器等我們熟知的部分，還集成了紅外鏡頭、泛光感應元件（Flood illuminator）、點陣投影器。
蘋果將整個系統(tǒng)稱之為原深感攝像頭（TrueDepth Camera System），而整個系統(tǒng)除了能用于 Face ID 人臉驗證，也可以擴展自拍功能，實現(xiàn)動畫表情發(fā)布，和 AR 效果疊加。
2013 年蘋果以 3 億美元左右的價格收購了以色列公司 PrimeSense。PrimeSense 可以說是當時最強的 3D 傳感技術公司，它主要提供傳感器和中間件，可以讓設備感知周邊的三維環(huán)境，實現(xiàn)人機交互。這家公司號稱擁有全球最小的 3D 感知芯片，能用在手機、電視、平板、機器人等各類設備上。
目前深度感知領域有三大主流技術方案：飛行時間（TOF），結(jié)構(gòu)光，雙目視覺。PrimeSense 用的是結(jié)構(gòu)光方案，毫無疑問，蘋果也用的改良版的方案。
據(jù)悉，目前國內(nèi)不少模組廠都在進行試驗，為明年 3D 視覺在安卓手機上的應用做準備。目前看，iPhoneX 的 3D 視覺初獲成功，明年安卓旗艦機也必須上，否則被拉開太大差距。
現(xiàn)在大家都在等高通的 3D 方案成熟。高通的方案從 2016 年開始研發(fā)，高通負責算法和系統(tǒng)方案，奇景負責核心光學部件。 目前，主要的問題是方案還不夠成熟，識別率和 3D 建模能力還不夠，畢竟高通的研發(fā)時間短，最好的算法公司 PS 在 13 年就被蘋果收購了，而且蘋果用了三年才研發(fā)出來并且達到商用。
業(yè)界預估高通 3D 視覺方案最快將在 2018 年初開始商用，所以 2018 年上半年，會有一些機型出來。但是由于 3D 視覺模組成本高昂，大約在 20 美金左右，很難大規(guī)模普及。
機身：2018 年金屬機身仍是主流，玻璃材質(zhì)上升，陶瓷受限
2012 年前，包括在此之前的功能機時代，手機機殼主要以塑料材質(zhì)為主，其間雖也出現(xiàn)過金屬、玻璃等多種其它設計方案，但塑料始終占據(jù)主流地位；經(jīng)過近年來的發(fā)展，目前金屬機殼滲透率接近 50%，成為行業(yè)主導設計方案。
然而隨著 5G 時代逐漸臨近，按照時間表來看，預計 2019-20 年，具備 5G 功能的智能手機將會逐步面世，而 5G 信號波長更短，更密集，繼續(xù)對金屬后蓋進行采用分段的形式，將更難看且難以實現(xiàn)，同時無線充電等新功能有望逐漸落地，金屬機殼的信號屏蔽的劣勢將日趨擴大，非金屬機殼設計可以有效解決信號傳輸問題，將進一步加速手機機殼去金屬化趨勢。
目前三星、iPhone 先后推出了玻璃機身的產(chǎn)品，而國產(chǎn)品牌小米、華為不僅推出玻璃機身，在更高端的產(chǎn)品上還采用了陶瓷機身。
不過需要注意的是，由于陶瓷材料工藝受限，目前很難形成大規(guī)模運用，而玻璃成本較高，容易沾染指紋，難以清理。
另外，3D 玻璃整體價格仍然偏高，大約每片在 70 原人民幣左右，相當于 2.5D 玻璃的 3 倍。盡管玻璃進行了鋼化處理，邊框凸起，但就大概率上來說，玻璃材質(zhì)的手機仍然是不耐摔的；況且手機終日暴露在空氣中，很難完全阻絕小沙粒，日久天長，很容易被磨花。
雖然 2017 年部分手機品牌先后推出玻璃機身產(chǎn)品，但是在 2018 年，金屬機身由于工藝成熟以及材質(zhì)上的優(yōu)勢仍然是市場的主流，而玻璃材質(zhì)有望在部分高端產(chǎn)品中采用，緩慢上升；陶瓷則上升空間有限。
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