芯耀
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ARM 剛剛發(fā)布的 2016 年第一財(cái)季的盈利報(bào)告錄得了營(yíng)收和利潤(rùn)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)；
推動(dòng)創(chuàng)新成為 ARM 生態(tài)系統(tǒng)不斷創(chuàng)造財(cái)富和價(jià)值的動(dòng)力，比如 10nm 工藝的快速發(fā)展；
ARM 生態(tài)系統(tǒng)的財(cái)力優(yōu)勢(shì)，再加上成本優(yōu)勢(shì)，將幫助 ARM 在個(gè)人計(jì)算、數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域全面超越英特爾。
得益于 ARM 處理器芯片的出貨量破記錄地達(dá)到 41 億顆的好成績(jī)，ARM 公司第一財(cái)季的營(yíng)收繼續(xù)錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) 14%至 3.98 億美金。不過(guò)，周三發(fā)布的聲明中最重磅的可能并不是 ARM 發(fā)布的盈利報(bào)告，而是由 ARM 的代工合作伙伴三星發(fā)出的即將于今年年底開(kāi)始 10nm FinFET 工藝生產(chǎn)的聲明。
財(cái)力優(yōu)勢(shì)
三星將比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電更早地進(jìn)入 10nm 節(jié)點(diǎn)工藝的生產(chǎn)階段，據(jù)稱(chēng)臺(tái)積電將于 2017 年下半年量產(chǎn) 10nm 節(jié)點(diǎn)工藝，英特爾差不多與臺(tái)積電同時(shí)量產(chǎn) 10nm 工藝。在英特爾正努力回到傳統(tǒng)的 2 年更新一次工藝的節(jié)奏之際（不過(guò)英特爾剛在其第一財(cái)季營(yíng)收?qǐng)?bào)告的電話會(huì)議上表示可能保持不了這個(gè)節(jié)奏），ARM 陣營(yíng)的代工廠卻正在加速工藝更新節(jié)奏。臺(tái)積電在公司第一財(cái)季營(yíng)收?qǐng)?bào)告電話會(huì)議上表示，它將于 2018 年上半年開(kāi)始 7nm 節(jié)點(diǎn)工藝的生產(chǎn)，三星大致也會(huì)在這個(gè)時(shí)間。當(dāng) ARM 系代工廠開(kāi)始 7nm 工藝生產(chǎn)時(shí)，兩年更新一次的節(jié)奏很可能會(huì)被更快的每年更新一次的節(jié)奏取代。
幾乎可以肯定的是，英特爾還是會(huì)像曾經(jīng)在 14-16nm FinFET 世代所做過(guò)的那樣，拿出一些理由來(lái)證明三星和臺(tái)積電的所謂 10nm 節(jié)點(diǎn)并不是真正的 10nm。英特爾確實(shí)不無(wú)正確地指出，在臺(tái)積電和三星制造的芯片中，并不是所有的電路組件都像英特爾那樣采用同樣的工藝尺寸。這意味著，三星和臺(tái)積電制造的芯片達(dá)不到英特爾芯片同樣的晶體管密度。
根據(jù)傳統(tǒng)慣例，每次工藝節(jié)點(diǎn)更新時(shí)都會(huì)實(shí)現(xiàn)晶體管密度的翻倍，這次三星和臺(tái)積電的 10nm 節(jié)點(diǎn)能否在晶體管密度上真正比 14-16nm 節(jié)點(diǎn)提高一倍，還有待繼續(xù)觀察。不過(guò)即便沒(méi)有實(shí)現(xiàn)翻倍，到它們于 2018 年實(shí)現(xiàn) 7nm 節(jié)點(diǎn)工藝時(shí)，它們的 7nm 工藝的晶體管密度也肯定會(huì)超過(guò)屆時(shí)英特爾的 10nm 節(jié)點(diǎn)工藝。
在英特爾將其工藝更新周期放緩到兩年半之時(shí)，為什么 ARM 陣營(yíng)的代工廠們卻要迎頭而上加速工藝更新呢？部分原因是為了在工藝水平上追上英特爾這只領(lǐng)頭羊，但是更重要的卻是由于 ARM 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)所致。三星和蘋(píng)果這些消費(fèi)電子巨頭們都在不斷推動(dòng)創(chuàng)新，以在移動(dòng)設(shè)備中打造越來(lái)越豐富的功能并提高其計(jì)算能力。
ARM 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生的巨大財(cái)務(wù)將會(huì)轉(zhuǎn)化為為壓制英特爾而進(jìn)行的資本支出。臺(tái)積電 2016 年的資本支出將達(dá)到 100 億美金，與英特爾持平，蘋(píng)果更土豪，資本支出將達(dá)到 150 億美金。
ARM 系代工廠加速更新工藝的資本來(lái)自于 ARM 生態(tài)系統(tǒng)的巨大財(cái)力優(yōu)勢(shì)，ARM 系代工廠們追趕英特爾顯然已經(jīng)有一段時(shí)間了，現(xiàn)在，目標(biāo)越來(lái)越近了，到 2018 年，ARM 生態(tài)系統(tǒng)將會(huì)全面超越英特爾。
食物鏈最頂端
ARM 陣營(yíng)的分工協(xié)作模式一直運(yùn)作良好。和英特爾這種整合式半導(dǎo)體制造商不同，在 ARM 陣營(yíng)中，ARM 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)研究，高通、蘋(píng)果這些無(wú)晶圓芯片廠商和設(shè)備制造商負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)和設(shè)備制造，三星和臺(tái)積電則從事代工業(yè)務(wù)。
如果說(shuō)英特爾將這三大塊整合在一起有什么優(yōu)勢(shì)的話，從其移動(dòng)芯片的成本競(jìng)爭(zhēng)力卻看不大出來(lái)，可以說(shuō)英特爾在移動(dòng)芯片上根本就沒(méi)有什么成本競(jìng)爭(zhēng)力。只要英特爾繼續(xù)依賴 x86/64 架構(gòu)，這種局面就無(wú)從改變。
作為 ARM 生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)從事關(guān)鍵研究來(lái)推動(dòng)創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)，ARM 可以說(shuō)處于食物鏈的最頂端，并一直在其授權(quán)者的激烈競(jìng)爭(zhēng)中坐收漁翁之利。ARM 在其第一財(cái)季營(yíng)收?qǐng)?bào)告電話會(huì)議中明確表明，無(wú)論它的授權(quán)者是高通這種無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，還是蘋(píng)果這種集成設(shè)備制造商，對(duì) ARM 的營(yíng)收而言都沒(méi)有什么不利影響。所以蘋(píng)果等設(shè)備制造商設(shè)計(jì)自有的 ARM 架構(gòu)處理器的這股趨勢(shì)并不會(huì)影響 ARM 的發(fā)展。
ARM 這種地位意味著，它的營(yíng)收增長(zhǎng)高度關(guān)聯(lián)于處理器出貨量的增長(zhǎng)，目前處理器出貨量年度增長(zhǎng)速度為 10%。本季度，ARM 的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從去年第四季度的 51.7%下滑至 48.6%，這是因?yàn)?ARM 的員工數(shù)量同比去年大幅增長(zhǎng)了 20%，大部分新進(jìn)員工被投入到了研發(fā)部門(mén)，其運(yùn)營(yíng)支出也同比增長(zhǎng)了 36%，至 2.26 億美金。
ARM 正在加速在數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)通信和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域捕捉機(jī)會(huì)。數(shù)據(jù)中心尤其是 ARM 的聚焦點(diǎn)，ARM 希望可以憑借成本和能源效率優(yōu)勢(shì)打敗英特爾。不過(guò)，這些投入要想看到成果還需要等待好幾年的時(shí)間。
高通在服務(wù)器開(kāi)發(fā)上的投入，加上不斷成熟的軟件堆棧，預(yù)示著 ARM 在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域有著較好的長(zhǎng)期前景。ARM 在移動(dòng)芯片中的成本優(yōu)勢(shì)也能在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域中轉(zhuǎn)化為高通等 ARM 架構(gòu)服務(wù)器處理器的成本優(yōu)勢(shì)。
在設(shè)計(jì)能更好地適應(yīng)服務(wù)器應(yīng)用的更高性能 CPU 內(nèi)核上，ARM 依然任重道遠(yuǎn)。在電話會(huì)議上被問(wèn)及未來(lái)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，ARM 并沒(méi)有披露什么消息。但是鑒于蘋(píng)果和高通定制的 CPU 在性能上比現(xiàn)在最好的 ARM 設(shè)計(jì) -Cortex-A72- 還要高出不少，ARM 很可能會(huì)繼續(xù)朝著蘋(píng)果和高通這個(gè)方向努力。很有可能，我們將在今年秋天看到 ARM 發(fā)布新的 Cortex 設(shè)計(jì)。
總結(jié)
投資者依然對(duì) ARM 保持冷淡，ARM 公司的股價(jià)相比去年同一個(gè)交易日下滑了 10%。我相信，在美國(guó)依然有很多人同情和支持英特爾，這些人還認(rèn)為英特爾的移動(dòng)業(yè)務(wù)遲早會(huì)好轉(zhuǎn)起來(lái)。在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，英特爾也被認(rèn)為堅(jiān)不可摧。
事實(shí)上，英特爾可能正處于開(kāi)始擁抱 ARM 架構(gòu)的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。即使英特爾也接受了 ARM 架構(gòu)，它也需要幾年的時(shí)間才能追趕上來(lái)，而且它能否在 ARM 處理器設(shè)計(jì)上與高通和蘋(píng)果一較高下也值得懷疑。
無(wú)論英特爾決定怎么做，ARM 都會(huì)是最終的贏家。ARM 處理器技術(shù)將會(huì)走出移動(dòng)世界的版圖，持續(xù)擴(kuò)展到個(gè)人計(jì)算、云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。這是由 ARM 生態(tài)系統(tǒng)的財(cái)富創(chuàng)造能力所驅(qū)動(dòng)的，這種大勢(shì)無(wú)可抵擋。
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