芯耀
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產(chǎn)業(yè)洞察
根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新研究，2024年全球AI服務(wù)器（Server）出貨量受惠于CSP、OEM的強(qiáng)勁需求，年增幅度為46%。國(guó)際形勢(shì)、DeepSeek效應(yīng)、英偉達(dá)GB200/GB300 Rack供應(yīng)鏈整備進(jìn)度等將成為影響2025年AI Server出貨量的變量，TrendForce集邦咨詢(xún)據(jù)此提出三種情境預(yù)估。
第一種為基礎(chǔ)情境（base case），研判發(fā)生的機(jī)率最高。近期Microsoft、Meta、Amazon、Google等主要CSP業(yè)者皆宣布，擴(kuò)大今年對(duì)云端或AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本支出，平均年成長(zhǎng)可望逾30%，將支撐AI Server需求動(dòng)能。另外，目前供應(yīng)鏈對(duì)全年整體AI Server出貨量評(píng)估尚無(wú)明顯變化，在此情境下，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估2025年全球AI Server出貨量有望年增近28%。然而，若今年GB200/GB300 Rack出貨放量遇到挑戰(zhàn)，CSP等終端客戶(hù)可能轉(zhuǎn)為優(yōu)先拉貨HGX、MGX等機(jī)型，或布局自有ASIC基礎(chǔ)建設(shè)。
發(fā)生機(jī)率次高的是悲觀情境（worse case），估計(jì)整體AI Server出貨量的年成長(zhǎng)介于20%至25%間。TrendForce集邦咨詢(xún)表示，這項(xiàng)預(yù)估基于三大考量：首先，國(guó)際形勢(shì)變化對(duì)AI芯片影響擴(kuò)大；其次，英偉達(dá) GB Rack方案因設(shè)計(jì)較為復(fù)雜，出貨大宗將落于2025年下半年，GB300預(yù)計(jì)于相同時(shí)間點(diǎn)推出，因規(guī)格較高，對(duì)于整體Server Rack系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)證期程也將拉長(zhǎng)。最后則考量DeepSeek效應(yīng)，可能導(dǎo)致客戶(hù)降低對(duì)高階AI方案的依賴(lài)。
樂(lè)觀情境（bullish case）基于中美AI政策轉(zhuǎn)趨積極，如美國(guó)的Stargate計(jì)劃可望加速各業(yè)者布局AI Server。此外，盡管DeepSeek可能影響高階GPU采用，但美系CSP購(gòu)置自家ASIC AI server的速度優(yōu)于預(yù)期，加上預(yù)期DeepSeek效應(yīng)有助擴(kuò)大AI應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)而帶動(dòng)edge AI Server發(fā)展。綜上所述，2025年AI Server出貨的樂(lè)觀預(yù)估為年增近35%。
TrendForce集邦咨詢(xún)指出，在DeepSeek驅(qū)動(dòng)下，CSP業(yè)者預(yù)計(jì)將更積極發(fā)展成本較低的自有ASIC方案，并把重心從AI訓(xùn)練轉(zhuǎn)往AI推理，預(yù)估將逐步推升AI推理服務(wù)器占比至接近50%。未來(lái)GPU仍將支持各種AI算法發(fā)展，但持續(xù)發(fā)展大型算法的CSP業(yè)者和更重視成本考量的邊緣企業(yè)客戶(hù)將各有需求。
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