2034年SDV市值將達(dá)7000億美元，你準(zhǔn)備好了嗎？

時(shí)隔4年，2024北京車(chē)展再度上演。在軟件定義汽車(chē)時(shí)代，車(chē)企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)甚至半導(dǎo)體公司都希望重新制定造車(chē)的游戲規(guī)則。事實(shí)上，現(xiàn)在幾乎每一款車(chē)型都在某種程度上是“軟件定義的”。

為了打造軟件定義的汽車(chē)（SDV），高通年初展示了驍龍汽車(chē)智聯(lián)平臺(tái)如何通過(guò)集成更先進(jìn)的4G/5G汽車(chē)調(diào)制解調(diào)器、C-V2X和多頻GNSS技術(shù)、Wi-Fi和藍(lán)牙、雙卡雙通（DSDA）、云服務(wù)專(zhuān)用處理器，形成一整套面向車(chē)內(nèi)連接和車(chē)輛與周?chē)h(huán)境互聯(lián)的完整解決方案。

另一方面，C-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)已成為全球唯一事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)，得到中美兩大汽車(chē)交通強(qiáng)國(guó)的采用。前不久，美國(guó)交通運(yùn)輸部發(fā)布《通過(guò)連接拯救生命：加速V2X部署的計(jì)劃（草案）》，明確提出加速全國(guó)規(guī)模部署C-V2X車(chē)聯(lián)網(wǎng)，到2034年高速公路實(shí)現(xiàn)100%覆蓋，城市十字路口覆蓋率達(dá)85%，并制定了詳盡的C-V2X上車(chē)計(jì)劃。

很明顯，政府和市場(chǎng)參與者都在為SDV的實(shí)現(xiàn)而努力。根據(jù)IDTechEx的“2024-2034年軟件定義汽車(chē)、聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)和汽車(chē)中的AI”報(bào)告預(yù)測(cè)，到2034年，SDV和人工智能（AI）汽車(chē)的市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)7000億美元，約占全球汽車(chē)市場(chǎng)的20%。

IDTechEx技術(shù)分析師James Falkiner指出：“這筆錢(qián)可以來(lái)自幾個(gè)領(lǐng)域，例如每月的在線訂閱、車(chē)內(nèi)支付傭金和一次性軟件升級(jí)。由于汽車(chē)連接、車(chē)載硬件功能的改進(jìn)，以及全球消費(fèi)者偏好向訂閱車(chē)型轉(zhuǎn)變，SDV市場(chǎng)將在2023年至2034年間以35%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。”

軟件定義的汽車(chē)是如何定義的？

軟件定義汽車(chē)代表汽車(chē)制造商和消費(fèi)者的一種新模式。傳統(tǒng)ICE車(chē)輛由70多個(gè)電子控制單元、數(shù)公里的線纜和數(shù)千個(gè)部件組成，而新時(shí)代的車(chē)輛可以更加集中、聯(lián)網(wǎng)和方便，為消費(fèi)者和汽車(chē)制造商帶來(lái)很多好處。

SDV最基本的形式是用戶（乘客或駕駛員）體驗(yàn)在某種程度上受車(chē)輛中軟件影響的車(chē)輛。不過(guò)，隨著車(chē)輛上基于軟件的功能數(shù)量的增加，車(chē)輛可能會(huì)變得更加“軟件定義”。

通常，SDV需要恒定的蜂窩連接（4G或5G）、大觸摸屏和連接車(chē)輛組成部件并運(yùn)行軟件的強(qiáng)大的中央計(jì)算系統(tǒng)。許多SDV還利用第三方應(yīng)用和車(chē)載支付為用戶提供更多功能和便利，如特斯拉Model 3和2023款梅賽德斯GLS；功能較少的汽車(chē)如新款歐寶阿斯特拉，其屏幕很小，處理器也不夠快，且無(wú)法加載YouTube或Netflix等第三方應(yīng)用。

對(duì)SDV進(jìn)行分類(lèi)和比較可能很困難，因?yàn)樵谶^(guò)去5-10年中發(fā)布的幾乎每一款車(chē)型都可以說(shuō)在某種程度上是“軟件定義的”。IDTechEx在包含某些軟件功能的基礎(chǔ)上為車(chē)輛劃分了一個(gè)簡(jiǎn)單的級(jí)別，以便對(duì)SDV快速進(jìn)行比較。根據(jù)車(chē)輛的“軟件定義”方式，使用以下類(lèi)別作為大致的指南。

從SDV的關(guān)鍵功能來(lái)看，主要包括以下一些：信息娛樂(lè)、遠(yuǎn)程功能、空中下載、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)AI、安全系統(tǒng)、車(chē)內(nèi)支付、支持軟件的硬件、實(shí)時(shí)地圖和其他娛樂(lè)等。

IDTechEx通過(guò)分析在美國(guó)銷(xiāo)售的2800多本汽車(chē)手冊(cè)中的歷史數(shù)據(jù)，并根據(jù)歷史趨勢(shì)和業(yè)內(nèi)人士對(duì)話，預(yù)測(cè)了未來(lái)SDV功能在新車(chē)型中的滲透率，并指出：Wi-Fi是SDV的關(guān)鍵功能，與蜂窩連接和芯片組結(jié)合，可以充當(dāng)熱點(diǎn)并連接到本地Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)。由于4G和5G芯片組的加入，Wi-Fi功能將繼續(xù)大行其道。

SDV的服務(wù)和收入現(xiàn)狀

IDTechEx還對(duì)2024年至2034年連接和軟件服務(wù)產(chǎn)生的全球年度收入進(jìn)行了預(yù)測(cè)，并將產(chǎn)生的收入預(yù)測(cè)延長(zhǎng)至2046年，以表示2034年銷(xiāo)售的車(chē)輛在使用壽命（12年）內(nèi)的收入。

根據(jù)預(yù)測(cè)，SDV相關(guān)收入將在2023年至2034年間快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率為35%。到2034年，全球聯(lián)網(wǎng)和軟件定義的汽車(chē)功能相關(guān)收入預(yù)計(jì)每年將超過(guò)7000億美元。

SDV級(jí)別越高，提供的功能就越多，消費(fèi)者就越有可能決定購(gòu)買(mǎi)或訂閱車(chē)輛內(nèi)提供的功能。車(chē)內(nèi)支付、精算數(shù)據(jù)銷(xiāo)售和車(chē)內(nèi)應(yīng)用商店也將提供替代收入來(lái)源。因此，大部分收入將來(lái)自服務(wù)，如連接即服務(wù)（CaaS）、ADAS即服務(wù)（AaaS）和硬件即服務(wù)（HaaS），尤其是SDV L1級(jí)和SDV L2級(jí)車(chē)輛。

對(duì)于更高級(jí)別的SDV，與功能相關(guān)的收入預(yù)計(jì)會(huì)更高。盡管到2034年SDV L5級(jí)汽車(chē)所占比例較小，但其在基于功能的收入中將占很大比例。

在SDV市場(chǎng)興起之初，許多潛在參與者對(duì)如何在汽車(chē)內(nèi)實(shí)現(xiàn)SDV功能的貨幣化持謹(jǐn)慎態(tài)度，如上汽、雷諾和豐田，正在為SDV功能提供為期3至10年的長(zhǎng)期免費(fèi)試用。其他參與者，如福特、特斯拉和寶馬，正在積極將SDV功能貨幣化，因此產(chǎn)生了巨大的收入潛力。例如，寶馬為i5車(chē)型的車(chē)主提供每月高達(dá)150美元的可購(gòu)買(mǎi)軟件升級(jí)和功能，如連接、實(shí)時(shí)交通信息和加熱方向盤(pán)。

如今，SDV的大部分收入來(lái)自將連接作為服務(wù)進(jìn)行銷(xiāo)售。與蜂窩提供商對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)收費(fèi)的方式類(lèi)似，汽車(chē)制造商與不同地區(qū)的蜂窩提供商合作，在車(chē)內(nèi)提供蜂窩互聯(lián)網(wǎng)。這種互聯(lián)網(wǎng)可以連接提供各種服務(wù)，從車(chē)載導(dǎo)航和空中傳送（OTA）軟件更新（例如，特斯拉在最近的一次召回中使用該軟件為其節(jié)省了數(shù)十億美元），到為iPad或手機(jī)提供在車(chē)內(nèi)使用的Wi-Fi連接。這項(xiàng)服務(wù)的費(fèi)用因地區(qū)而異；例如，特斯拉目前在英國(guó)和美國(guó)分別收取10英鎊和10美元的“高級(jí)連接”費(fèi)用，該服務(wù)可以解鎖音樂(lè)流、車(chē)載Wi-Fi，甚至卡拉OK。

各汽車(chē)制造商在提供SDV功能的能力之間存在很大差異。許多汽車(chē)制造商，如豐田，繼續(xù)為用戶提供最少的與車(chē)輛交互的選項(xiàng)，只提供小屏幕，車(chē)載計(jì)算能力有限。其他汽車(chē)制造商正在提供大屏幕（為乘客和駕駛員提供功能）、強(qiáng)大的計(jì)算、5G支持和車(chē)內(nèi)支付支持。

連接是SDV的一大功能，許多汽車(chē)制造商提供4G或5G功能，每月約10美元，每輛車(chē)每年可產(chǎn)生120美元收入。AaaS也可以提供巨大的收入潛力，福特等汽車(chē)制造商在一些地區(qū)以每年900美元的價(jià)格提供升級(jí)的AaaS。

隨著具有“自動(dòng)駕駛”功能的汽車(chē)變得越來(lái)越普遍，如福特的BlueCruise或特斯拉的Autopilot，汽車(chē)制造商將有望從這些功能中產(chǎn)生可觀的收入。ADAS由大量的雷達(dá)、攝像頭，有時(shí)還有激光雷達(dá)傳感器實(shí)現(xiàn)，并由車(chē)載AI計(jì)算和視覺(jué)系統(tǒng)提供動(dòng)力，這在最新的車(chē)輛上已經(jīng)很常見(jiàn)。其中一些系統(tǒng)在一些地區(qū)的新車(chē)中是法律要求的，例如歐盟的自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEB），其他使駕駛體驗(yàn)更好的系統(tǒng)也可以按月訂閱。

根據(jù)IDTechEx的研究，與L2級(jí)自主（部分自動(dòng)化，駕駛員仍要控制）相比，汽車(chē)制造商將能夠?yàn)長(zhǎng)2級(jí)自主（在某些條件下自動(dòng)駕駛）多收取50%的費(fèi)用。福特目前在美國(guó)L2級(jí)駕駛功能每月收費(fèi)75美元，可以在BlueCruise、野馬Mach-E系列汽車(chē)中使用。在歐洲，福特每月僅收取約25歐元的費(fèi)用，具體取決于國(guó)家，這表明SDV定價(jià)的差異性和靈活性。

2023年末，梅賽德斯宣布與支付提供商萬(wàn)事達(dá)卡合作，提供車(chē)內(nèi)支付選項(xiàng)，用于支付燃油等費(fèi)用。在生物識(shí)別認(rèn)證（指紋傳感器或面部掃描儀）的保障下，車(chē)內(nèi)支付的傭金可能在SDV收入中占據(jù)很大比例。

在IAA Mobility 2023上，IDTechEx與摩根大通和大眾汽車(chē)的合資企業(yè)JPMorgan Mobility Payments進(jìn)行了交流，討論了將汽車(chē)打造成“帶輪子的信用卡”的概念，就像Apple Pay允許手機(jī)充當(dāng)信用卡一樣。雖然該功能目前可用性有限，但預(yù)計(jì)它將逐漸滲透到汽車(chē)中，到2029年將在新車(chē)中普及。

最具爭(zhēng)議的SDV功能是HaaS的概念。由于現(xiàn)代SDV中有數(shù)百個(gè)微控制器（MCU）單元以及汽車(chē)連接，汽車(chē)制造商可以遠(yuǎn)程禁用或啟用汽車(chē)中的某些系統(tǒng)。使用該硬件，客戶可以購(gòu)買(mǎi)并解鎖車(chē)輛內(nèi)置的功能，即使是在購(gòu)買(mǎi)之后，也無(wú)需前往車(chē)廠或經(jīng)銷(xiāo)商那里。例如，寶馬最近改變了對(duì)加熱方向盤(pán)按月收費(fèi)的決定。在未來(lái)，客戶甚至可能有能力暫時(shí)提高車(chē)輛的性能或續(xù)航里程，或者每月訂閱一款更高馬力的車(chē)型，如果客戶認(rèn)為高性能不適合自己，可以將該車(chē)型重新設(shè)置為基準(zhǔn)車(chē)型。

IDTechEx預(yù)測(cè)，到2034年，除每月付款外，普通客戶每月在汽車(chē)軟件相關(guān)功能上的支出將略低于75美元，一小部分客戶每月為自動(dòng)駕駛功能、實(shí)時(shí)交通信息或個(gè)性化選項(xiàng)支付數(shù)百美元，從而推高了這一價(jià)值。

V2X的應(yīng)用潛力

未來(lái)的聯(lián)網(wǎng)車(chē)輛不僅使用標(biāo)準(zhǔn)的智能手機(jī)蜂窩連接，還可能利用5.9GHz的專(zhuān)用V2X（車(chē)聯(lián)網(wǎng)）安全通信信道。這種連接使用Wi-Fi或基于蜂窩的技術(shù)與其他車(chē)輛和交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行通信。

V2X旨在實(shí)現(xiàn)車(chē)輛與周?chē)h(huán)境的全方位信息交互，包括車(chē)與車(chē)（V2V）、車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車(chē)與行人（V2P）等，在提升道路安全、緩解交通擁堵、提高交通效率等方面具有重要意義。

如果監(jiān)管或安全標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制要求使用這項(xiàng)技術(shù)，那么V2X將迅速成為未來(lái)的“數(shù)字安全帶”，有望在全球范圍內(nèi)減少事故、改善擁堵和減少排放。

V2X市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在中國(guó)等市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)，美國(guó)和歐洲等市場(chǎng)很快就會(huì)采用這些功能，基于蜂窩的C-V2X將成為車(chē)對(duì)車(chē)通信的主要方法。

互聯(lián)互通是龐大的汽車(chē)供應(yīng)鏈的重要組成部分，包括C-V2X/DSRC芯片組、汽車(chē)模塊、5G基礎(chǔ)設(shè)施、車(chē)企、汽車(chē)軟件、處理器、地圖等。通過(guò)將專(zhuān)用短程通信技術(shù)（DSRC）和/或C-V2X集成到汽車(chē)模塊中，然后集成到車(chē)載單元（OBU）或路邊單元（RSU）中，就可以實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的互聯(lián)互通。

V2V/V2I的主要功能包括：交叉路口移動(dòng)輔助（IMA）、輔助警告、十字路口左轉(zhuǎn)輔助（LTA）、緊急電子剎車(chē)燈（EEBL）、前方碰撞預(yù)警（FCW）、盲區(qū)碰撞預(yù)警（BCW）盲區(qū)防碰撞輔助（BCA）、變道預(yù)警（LCW）、逆向超車(chē)預(yù)警（DNS）、弱勢(shì)道路使用者保護(hù)（VRU）、車(chē)輛列隊(duì)行駛、（自動(dòng)）綠燈最佳車(chē)速顧問(wèn)等。

事實(shí)上，V2X的區(qū)域監(jiān)管因地區(qū)和國(guó)家不同而異，適用于V2X的監(jiān)管考慮因素包括：

頻譜分配與管理：V2X通信需要特定的無(wú)線電頻譜進(jìn)行信息傳輸。各國(guó)和地區(qū)都有自己的頻譜管理政策和分配機(jī)制，以確保不同無(wú)線通信系統(tǒng)之間的互操作性和避免干擾。

隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)：V2X通信涉及大量車(chē)輛和基礎(chǔ)設(shè)施之間的數(shù)據(jù)交換，包括位置信息、行駛狀態(tài)等。因此，保護(hù)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全是監(jiān)管的重要方面。

互操作性和標(biāo)準(zhǔn)化：為確保不同制造商生產(chǎn)的V2X設(shè)備能夠相互通信，需要制定統(tǒng)一的通信協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)。

測(cè)試和認(rèn)證：V2X設(shè)備在上市前需要經(jīng)過(guò)測(cè)試和認(rèn)證，以確保其性能符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

法律法規(guī)：針對(duì)V2X技術(shù)的合法使用，各國(guó)和地區(qū)可能會(huì)制定相應(yīng)的法律法規(guī)，包括車(chē)輛安全標(biāo)準(zhǔn)、道路交通法規(guī)等。

總之，伴隨V2X技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，監(jiān)管政策也會(huì)隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化而調(diào)整，以確保其安全、可靠、高效地服務(wù)于社會(huì)。